界面新聞?dòng)浾?| 莊鍵
億緯鋰能(300014.SZ)在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)領(lǐng)域延續(xù)去年的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，再度簽下大規(guī)模儲(chǔ)能電芯供貨協(xié)議。
億緯鋰能2月7日披露，子公司億緯動(dòng)力與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商海博思創(chuàng)(688411.SH)簽訂合作協(xié)議，雙方同意建立電芯產(chǎn)品戰(zhàn)略采購(gòu)合作關(guān)系，預(yù)計(jì)2025-2027年度采購(gòu)總量為50 GWh。以1 GWh儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品價(jià)值4億元計(jì)算，上述訂單總價(jià)約為200億元。
去年，億緯鋰能還先后與Powin、AESI等海外儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商簽訂儲(chǔ)能電芯供應(yīng)協(xié)議，但規(guī)模均不及此次與海博思創(chuàng)的合作。億緯鋰能與Powin和AESI約定的采購(gòu)規(guī)模分別為15 GWh與19.5 GWh。
儲(chǔ)能電芯也被稱(chēng)為儲(chǔ)能電池，是鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心部件，主要用于儲(chǔ)存電能并在需要時(shí)釋放。
海博思創(chuàng)今年1月在上交所科創(chuàng)板掛牌，為國(guó)內(nèi)第一家以?xún)?chǔ)能系統(tǒng)集成為主業(yè)的上市公司。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(下稱(chēng)中關(guān)村儲(chǔ)能)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，海博思創(chuàng)在2023年中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商出貨量排行榜上位列第二名，次于中車(chē)株洲所，在2021年和2022年則連續(xù)排名首位。
海博思創(chuàng)的業(yè)務(wù)模式為外采儲(chǔ)能電芯、結(jié)構(gòu)件、PCS等原材料，組裝成儲(chǔ)能系統(tǒng)后銷(xiāo)售給下游客戶(hù)。億緯鋰能此前已躋身海博思創(chuàng)的主要儲(chǔ)能電芯供應(yīng)商。
去年上半年，億緯鋰能超越寧德時(shí)代(300750.SZ)，成為海博思創(chuàng)的第一大儲(chǔ)能電芯供應(yīng)商。海博思創(chuàng)招股書(shū)披露，去年上半年，其共計(jì)向億緯鋰能采購(gòu)5億元的儲(chǔ)能電芯，同期寧德時(shí)代的采購(gòu)金額為3億元。
2021-2023年，寧德時(shí)代均為海博思創(chuàng)的第一大儲(chǔ)能電芯供應(yīng)商。其中2023年的采購(gòu)規(guī)模為34.4億元，同期海博思創(chuàng)向億緯鋰能采購(gòu)了價(jià)值4.2億元的儲(chǔ)能電芯。
海博思創(chuàng)曾就寧德時(shí)代電芯的采購(gòu)量占比較高解釋稱(chēng)，寧德時(shí)代是最早針對(duì)儲(chǔ)能專(zhuān)用電芯進(jìn)行開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)的電池企業(yè)，2022年以前，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電芯的交付能力與其他廠(chǎng)家相比具有較大優(yōu)勢(shì)。
與電動(dòng)汽車(chē)類(lèi)似，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商也采取引入更多電池供應(yīng)商的方式，降低對(duì)單一供應(yīng)商的依賴(lài)，并實(shí)現(xiàn)降本目標(biāo)。海博思創(chuàng)披露，對(duì)于批量采購(gòu)的相同規(guī)格電芯，寧德時(shí)代的同期報(bào)價(jià)一般高于億緯鋰能，但并未披露具體數(shù)據(jù)。
億緯鋰能稱(chēng)，與海博思創(chuàng)簽訂的上述協(xié)議為合作框架協(xié)議，具體供應(yīng)數(shù)量、供應(yīng)時(shí)間以另行簽署的采購(gòu)合同為準(zhǔn)，尚具有不確定性。
海博思創(chuàng)曾在2022年與億緯鋰能簽訂電芯采購(gòu)框架協(xié)議，約定2023-2025年分別供應(yīng)電芯2 GWh、4 GWh和8 GWh。不過(guò)2023年的實(shí)際供應(yīng)量為1.05 GWh，并未達(dá)到約定規(guī)模。
海博思創(chuàng)稱(chēng)，2023年實(shí)際采購(gòu)量較少，主要系億緯鋰能根據(jù)其需求對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)調(diào)整升級(jí)，疊加海博思創(chuàng)原計(jì)劃使用億緯鋰能電芯的儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)排期有所延后所致。
全球儲(chǔ)能電芯行業(yè)呈現(xiàn)寧德時(shí)代一強(qiáng)獨(dú)大的格局，億緯鋰能去年在二梯隊(duì)廠(chǎng)商中殺出重圍，拉開(kāi)與其他二梯隊(duì)企業(yè)的差距。
中關(guān)村儲(chǔ)能、上海有色網(wǎng)和鑫欏鋰電三家機(jī)構(gòu)近期公布的儲(chǔ)能電芯出貨量榜單均顯示，億緯鋰能在去年超越比亞迪(002594.SZ)，成為全球第二大儲(chǔ)能電芯供應(yīng)商。
上海有色網(wǎng)向界面新聞提供的上榜企業(yè)市占率信息顯示，寧德時(shí)代去年儲(chǔ)能電芯的出貨量市占率在35%左右，排名第二位的億緯鋰能市場(chǎng)份額約為13%。其他二梯隊(duì)企業(yè)的市占率均在7%以下。
鑫欏鋰電公布的數(shù)據(jù)也顯示，寧德時(shí)代去年儲(chǔ)能電芯的出貨量市占率在33%左右，領(lǐng)先排名第二位的億緯鋰能約20個(gè)百分點(diǎn)。
上海有色網(wǎng)向界面新聞分析稱(chēng)，與寧德時(shí)代、比亞迪相比，億緯鋰能同樣擁有深厚的鋰電池研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，在技術(shù)能力方面并不存在短板，同時(shí)在儲(chǔ)能電池產(chǎn)能擴(kuò)大后，能夠通過(guò)規(guī)模化效應(yīng)有效降低成本，為客戶(hù)提供物美價(jià)廉的儲(chǔ)能電池。去年，億緯鋰能的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)重心向海外傾斜，海外出貨量相比2023年大幅提升。
億緯鋰能曾披露，去年前三季度，其儲(chǔ)能電池出貨量35.73 GWh，同比增長(zhǎng)115.57%。該公司制定的年度儲(chǔ)能電池出貨目標(biāo)為50 GWh，相當(dāng)于2023年出貨量的兩倍。