文 | 偲睿洞察 308

編輯 | 經(jīng)緯

剛剛過去的 2024 年，自動(dòng)駕駛經(jīng)歷了一場(chǎng)風(fēng)起云涌的技術(shù)突破和商業(yè)落地之戰(zhàn)。

從技術(shù)的角度來看，端到端已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)，各個(gè)玩家都在面向端到端進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)型，而類似于大模型、世界模型這樣的技術(shù)探索也在如火如荼地展開，類似于 VLA 這樣的下一代智能駕駛技術(shù)方向也進(jìn)入到行業(yè)視野。

而從商業(yè)落地的角度來看，智駕正在進(jìn)入到面向普通用戶進(jìn)行大規(guī)模落地的階段。

具體來說，類似于華為、元戎啟行、Momenta、地平線這樣的頭部高階智駕方案提供商，都在不遺余力地推進(jìn)其高階智駕方案通過特定車型進(jìn)行落地——而小鵬、理想、蔚來這樣的新勢(shì)力玩家，也在積極推進(jìn)各自的智駕走向更低價(jià)位段的車型。某種程度上，智駕的戰(zhàn)火已經(jīng)燒到了 10 萬到 20 萬價(jià)格區(qū)間。

更值得關(guān)注的是，隨著技術(shù)的持續(xù)推進(jìn)，Robotaxi 再次成為一個(gè)行業(yè)關(guān)注點(diǎn)。

以此為背景，2024 年的智能駕駛產(chǎn)業(yè)，依舊可以說是千帆相競(jìng)、百舸爭(zhēng)流，但多了幾分競(jìng)爭(zhēng)的慘烈。各大玩家們以技術(shù)探索和商業(yè)落地為主線，開始尋找最后的上桌機(jī)會(huì)——無論如何，這依舊是一場(chǎng)值得回顧的智駕行業(yè)年度大戲。

因此，回望 2024 年，我們?cè)俅螌?duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)生的十大重要事件進(jìn)行以時(shí)間為順序的年度盤點(diǎn)，希望借此能勾勒出整個(gè)行業(yè)在 2024 年的大致發(fā)展輪廓。

1、華為推出乾崑 ADS 3.0 和 ADS SE

2024 年 4 月 24 日，在北京車展開幕前夕，華為發(fā)布了以智能駕駛為核心的智能汽車解決方案新品牌華為乾崑，并由此發(fā)布了華為乾崑 ADS 3.0 和 ADS SE 版本。 

在感知方面，乾崑 ADS 3.0 基于 GOD 大網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了從簡(jiǎn)單「識(shí)別障礙物」到深度「理解駕駛場(chǎng)景」的跨越式進(jìn)步。同時(shí)，在決策和規(guī)劃方面，乾崑 ADS 3.0 全新架構(gòu)采用 PDP（預(yù)測(cè)決策規(guī)控）網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)預(yù)決策和規(guī)劃一張網(wǎng)，從而實(shí)現(xiàn)類人化的決策和規(guī)劃，行駛軌跡更類人，通行效率更高。

由此，ADS 3.0 在技術(shù)架構(gòu)方面實(shí)現(xiàn)了端到端架構(gòu)?；诖思軜?gòu)，乾崑 ADS 3.0 能夠?qū)崿F(xiàn)車位到車位智駕領(lǐng)航 NCA 功能，同時(shí)也能夠在智能泊車方面實(shí)現(xiàn)離車即走，而泊車代駕也走向全場(chǎng)景商用。

另外，除了定位于高階智駕的 ADS 3.0 之外，乾崑 ADS 還推出了 ADS SE 版本，它支持高速輕松開和可見即可泊的泊車能力——從市場(chǎng)定位來說，乾崑 ADS SE 定位于 20 萬以下的價(jià)格區(qū)間。

從行業(yè)的角度來看，華為乾崑 ADS 3.0 和 ADS SE 版本的發(fā)布，一方面意味著華為在智能駕駛在技術(shù)層面的持續(xù)進(jìn)化，另一方面則意味著華為也已經(jīng)在品牌尋求更高的消費(fèi)者認(rèn)知度，并且在市場(chǎng)層面尋求智能駕駛落地的市場(chǎng)擴(kuò)大和價(jià)格下探。

2、地平線發(fā)布 Horizon SurDrive 全場(chǎng)景智能駕駛解決方案

2024 年 4 月 24 日，地平線在北京車展之前的智駕科技產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，發(fā)布了全新一代的車載智能計(jì)算方案征程 6 系列，以及地平線自研的 SuperDrive 全場(chǎng)景智能駕駛解決方案。

其中，在軟件層面，SuperDrive 采用了端到端世界模型和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的交互博弈架構(gòu)，目前已擺脫高精地圖束縛，實(shí)現(xiàn)「全國都能開」。

除此之外，地平線發(fā)布了最新一代的智能駕駛計(jì)算方案征程 6 系列，它包括 6 個(gè)版本，算力覆蓋范圍從低階智駕市場(chǎng)的 10+ TOPS 到高階智駕市場(chǎng)的 560 TOPS——其中 SuperDrive 搭配的正是算力高達(dá) 560 TOPS 的征程 6 旗艦版征程 6P。

地平線選擇通過 SuperDrive 來打造「高階智駕行業(yè)標(biāo)桿」，本質(zhì)上是它在高階智能駕駛層面的一次重大角色轉(zhuǎn)變，也是為了構(gòu)建并強(qiáng)化地平線作為高階智能駕駛重要玩家的地位——這是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈態(tài)勢(shì)決定的。

后來的事實(shí)證明，如今的 SuperDrive，已經(jīng)成為了地平線在技術(shù)落地、行業(yè)價(jià)值和資本市場(chǎng)層面的核心支撐點(diǎn)。

3、理想發(fā)布端到端 + VLM 雙系統(tǒng)架構(gòu)

2024 年 7 月 5 日，理想汽車在其 2024 智能駕駛夏季發(fā)布會(huì)上發(fā)布了基于端到端 + VLM 的全新一代技術(shù)方案。

其中，理想端到端采用的是 One Model 的算法架構(gòu)，輸入的是傳感器，輸出的是行駛軌跡。VLM 則是一個(gè)視覺語言模型，它輸出的信息包括對(duì)環(huán)境的理解、駕駛決策和駕駛軌跡，并傳遞給系統(tǒng) 1 控制車輛。另外，理想汽車還在本次發(fā)布會(huì)上提出了一個(gè)世界模型，它相當(dāng)于提供了一個(gè)訓(xùn)練和測(cè)試的場(chǎng)地。

為了配合這一全新的算法架構(gòu)，理想汽車還同時(shí)進(jìn)行了智駕團(tuán)隊(duì)的架構(gòu)調(diào)整，并且在后續(xù)的進(jìn)展中大幅度擴(kuò)充云端算力——到 2024 年年底，理想汽車的云端訓(xùn)練算力已經(jīng)提升到了 8.1 EFLOPS。

值得一提的是，以發(fā)布端到端 + VLM 方案為起點(diǎn)，理想汽車的高階智能駕駛在 2024 年下半年進(jìn)行了非?？焖俚倪M(jìn)化過程——其中在 2024 年 10 月，理想汽車面向全量用戶正式推送了 OTA 6.4 版本，并由此在行業(yè)范圍內(nèi)開啟了「端到端 + VLM」的首次全量推送。

另外，理想汽車掌門人李想在年底的 AI Talk 中明確表示，理想汽車希望在 2025 年能夠?qū)崿F(xiàn) L3 級(jí)別的有監(jiān)督智能駕駛，并且有望在三年后推出首款為 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛定義的汽車——這些也是理想在推進(jìn)人工智能向 AGI 演化的一部分。

4、百度蘿卜快跑引發(fā)行業(yè)關(guān)注

2024 年 7 月 10 日，一則關(guān)于「蘿卜快跑訂單瘋漲」的新聞登上了微博熱搜，并引發(fā)大量關(guān)注——當(dāng)日，百度港股股價(jià)大幅度上漲，漲幅一度超過 10%。

這一方面是因?yàn)樽詣?dòng)駕駛在商業(yè)落地關(guān)口引發(fā)的聚光燈關(guān)注效果；而從另外一個(gè)角度來看，這個(gè)結(jié)果也與百度在 Robotaxi 領(lǐng)域的長(zhǎng)期投入和落地成績(jī)有著深刻關(guān)聯(lián)。

實(shí)際上，百度在十年上下的時(shí)間里，僅在 Apollo 項(xiàng)目上投入達(dá)百億級(jí)別；而在落地方面，截至 2024 年 4 月 19 日，百度蘿卜快跑累計(jì)向公眾提供乘車服務(wù)超過 600 萬次，測(cè)試?yán)锍坛^ 1 億公里，是全球最大的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商。

值得一提的是，在 2024 年 5 月 15 日的 Apollo Day 2024 上，百度 Apollo 發(fā)布了全球首個(gè)支持 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛的大模型 Apollo ADFM （英文全稱是 Autonomous Driving Foundation Model），同時(shí)也發(fā)布了搭載百度第六代智能化系統(tǒng)解決方案的蘿卜快跑第六代無人車。

據(jù)了解，蘿卜快跑第六代無人車的成本來到 20 萬區(qū)間，較上一代車（成本在 50 萬左右）下降了 60%，而這主要得益于傳感器（比如說價(jià)格昂貴的激光雷達(dá)）數(shù)量減少以及關(guān)鍵零部件價(jià)格回落。

值得一提的是，在運(yùn)營(yíng)方面，Apollo 也選擇采用換電模式替代人工插拔充電槍，減少人力成本的同時(shí)也提升了補(bǔ)能效率，節(jié)省了補(bǔ)能時(shí)間，進(jìn)而提升運(yùn)營(yíng)效率。

而關(guān)于這一布局，百度官方表示，隨著千臺(tái)第六代無人車陸續(xù)投入使用，蘿卜快跑的營(yíng)收增長(zhǎng)速度會(huì)更快，已非常接近盈虧平衡的臨界點(diǎn)——其目標(biāo)是，到 2024 年底，蘿卜快跑將在武漢實(shí)現(xiàn)收支平衡，并在 2025 年全面進(jìn)入盈利期。

5、全球首顆 5 納米智駕芯片流片成功

2024 年 7 月 27 日， 在 NIO IN 2024 蔚來創(chuàng)新科技日活動(dòng)上，蔚來創(chuàng)始人李斌兼 CEO 宣布神璣 NX9031 流片成功。

神璣 NX9031 是蔚來在 2023 年 NIO Day 上對(duì)外宣布的一顆自研智駕芯片，這款芯片將搭載在蔚來旗艦車型 ET9 上。它采用了 5nm 制程工藝，也是行業(yè)里首款采用 5nm 車規(guī)工藝制造的高階智能駕駛芯片。

根據(jù)蔚來官方的說法，蔚來神璣 NX9031 芯片和底層軟件均已實(shí)現(xiàn)自主設(shè)計(jì)。神璣 NX9031 擁有超過 500 億顆晶體管，不論是綜合能力還是執(zhí)行效率，一顆自研芯片能實(shí)現(xiàn)四顆業(yè)界旗艦芯片的性能。

在技術(shù)層面，神璣 NX9031 具備超強(qiáng)任務(wù)并發(fā)處理能力的 CPU 計(jì)算群和充裕的訪存帶寬，能夠?qū)崿F(xiàn)快速且穩(wěn)定的延時(shí)處理；全鏈路超感增強(qiáng)——自研圖像信號(hào)處理器 ISP，能實(shí)現(xiàn)全天候、全場(chǎng)景識(shí)別，實(shí)現(xiàn)緊急場(chǎng)景下更早的剎車響應(yīng)。

此外，蔚來神璣 NX9031 芯片還擁有蔚來自研的推理加速單元 NPU、行業(yè)最高等級(jí)的原生安全設(shè)計(jì)、雙芯片毫秒級(jí)備份能力，將全方位提升用戶的行車效率和出行安全。

考慮到智能駕駛在汽車智能化領(lǐng)域的核心地位，以及智能駕駛與 AI 之間的深刻關(guān)聯(lián)，毫無疑問，神璣 NX9031 芯片也是蔚來在 AI 落地領(lǐng)域的一個(gè)關(guān)鍵布局。6、小鵬發(fā)布圖靈 AI 芯片

6、小鵬發(fā)布圖靈 AI 芯片

2024 年 8 月 24 日，在小鵬 MONA M03 發(fā)布會(huì)上，小鵬汽車正式發(fā)布全球首顆可同時(shí)應(yīng)用在機(jī)器人、AI 汽車、飛行汽車的芯片——小鵬圖靈。

這是小鵬專門為端到端大模型定制的芯片，集成了 2 個(gè)自研的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理大腦（NPU）、2 個(gè)獨(dú)立圖像信號(hào)處理器（ISP），并采用面向神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的 DSA（特定領(lǐng)域架構(gòu)）。

同時(shí)，它擁有 40 核處理器，為大模型提供了強(qiáng)大計(jì)算支撐，計(jì)算能力是現(xiàn)有芯片的 3 倍，支持本地端運(yùn)行最高 30B 參數(shù)的大模型。另外，為適配 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛安全需求，它還設(shè)置獨(dú)立安全島，可實(shí)時(shí)展開全車無盲點(diǎn)安全檢測(cè)。

值得一提的是，該芯片已經(jīng)于 8 月 23 日成功流片，其命名致敬著名的計(jì)算機(jī)科學(xué)家圖靈。

關(guān)于這顆芯片，何小鵬本人在采訪中表示：將來立志在 AI 層面有所作為的公司，可能都會(huì)有非通用的芯片，也就是像小鵬圖靈芯片這樣的專有 AI 芯片。它在專有能力上達(dá)到甚至超過了我們現(xiàn)在使用的 3 顆 Orin-X 芯片的能力。

可以說，小鵬圖靈芯片是小鵬汽車面向未來十年的「AI 大殺器」，也是小鵬汽車成為一家「面向全球的 AI 汽車公司」最大的底氣。

7、比亞迪方程豹與華為乾崑智駕達(dá)成合作

2024 年 8 月下旬，比亞迪方程豹與華為在深圳簽訂智能駕駛合作協(xié)議。根據(jù)這一協(xié)議，雙方針對(duì)比亞迪旗下方程豹汽車展開智能駕駛的深入聯(lián)合研發(fā)，首款產(chǎn)品聚焦即將上市的方程豹豹 8 車型，搭載華為乾崑智駕 ADS 3.0。

雙方表示，此次比亞迪與華為的智駕合作，將全面落地于旗下子品牌方程豹的車型——而豹 8 只是第一款，同時(shí)也是全球首款搭載華為智駕的硬派車型。

在簽約協(xié)議上，比亞迪集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁王傳福和華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍都專門出席并見證簽約，表明了對(duì)于這一合作的高度重視。

從行業(yè)的角度來看，華為牽手比亞迪，一方面證明了華為在智能駕駛領(lǐng)域的探索所獲得的認(rèn)可，另一方面也表明了比亞迪對(duì)于智能駕駛的高度重視。

值得一提的是，方程豹豹 8 已經(jīng)在 2024 年 11 月 12 日正式上市，定價(jià)為 37.98 萬元到 40.78 萬元——到目前為止，方程豹豹 8 的交付量已經(jīng)超過 1 萬臺(tái)。

8、特斯拉 Robotaxi 產(chǎn)品 Cybercab 正式亮相

美國太平洋時(shí)間 10 月 10 日晚間，在特斯拉「WE, ROBOT」活動(dòng)上，一臺(tái)名為 Cybercab 的特斯拉 Robotaxi 車型正式亮相。

Cybercab 整體外觀非?？苹?，采用銀白色車身，沒有后視鏡，沒有門把手，只有一排座位，左右兩側(cè)車門打開時(shí)猶如飛翼。同時(shí)，它沒有方向盤，也沒有加速踏板和剎車踏板，也沒有類似于日常車型中常見的轉(zhuǎn)向燈撥桿和雨刮器撥桿等配置。

另外，這輛車將采用感應(yīng)充電技術(shù)，車身沒有專門的充電口。

關(guān)于 Cybercab，馬斯克表示，得益于自動(dòng)駕駛技術(shù)，有了 Cybercab，人們可以在上車之后閱讀書籍，或者直接進(jìn)行休息。

關(guān)于這款車，馬斯克表示，用戶也可以私人購買 Cybercab，它的價(jià)格將低于 30000 萬美元（約合人民幣 21 萬元）。在具體的量產(chǎn)日期方面，馬斯克也明確表示，Cybercab 將在 2026 年進(jìn)行量產(chǎn)，最晚不會(huì)低于 2027 年。

伴隨著 Cybercab 的到來，特斯拉在開啟自身發(fā)展的下一個(gè)階段的同時(shí)，也在整個(gè)行業(yè)范圍內(nèi)掀起了 Robotaxi 的又一個(gè)高潮——而這也無疑也是自動(dòng)駕駛技術(shù)真正造福于人類的又一個(gè)例證，它還很遙遠(yuǎn)，但值得不斷追尋。

9、元戎啟行宣布 1 億美元 C1輪融資

2024 年 11 月 5 日，元戎啟行宣布完成 1 億美元 C1 輪戰(zhàn)略融資，由國內(nèi)頭部主機(jī)廠獨(dú)家投資。盡管官方并沒有透露這家主機(jī)廠的名字，但是根據(jù)智見 Time 確認(rèn)，這家主機(jī)廠的名字正是長(zhǎng)城汽車。

根據(jù)官方表示，本輪融資將用于夯實(shí)國內(nèi)量產(chǎn)項(xiàng)目，拓展海外業(yè)務(wù)，同時(shí)為探索 Robotaxi 商業(yè)化運(yùn)營(yíng)和布局 VLA 模型等前沿技術(shù)提供資金支撐。

元戎啟行在智能領(lǐng)域主攻高階智駕，它在技術(shù)路線上率先推出了「無圖」方案，后來又推出端到端智能駕駛模型 DeepRoute IO。元戎啟行的高階智駕方案已經(jīng)在長(zhǎng)城汽車旗下的魏牌新藍(lán)山和 smart 精靈 5 等車型上落地。

有意思的是，元戎啟行是國內(nèi)第一批獲得 Thor 芯片的企業(yè)。元戎啟行正在基于該芯片進(jìn)行 VLA 模型（（Vision-Language-Action Model，視覺-語言-動(dòng)作模型））的研發(fā)，該模型預(yù)計(jì)將于 2025 年正式推出。

據(jù)透露，2025 年，元戎啟行將有超 10 款量產(chǎn)車推向市場(chǎng)銷售，合作車型包括 SUV、MPV、越野等多種車型，第一款使用元戎智駕系統(tǒng)的 MPV 將于 2025 年 Q1 上市。預(yù)計(jì) 2025 年全年，元戎啟行的量產(chǎn)車規(guī)模將超過 20 萬輛。與此同時(shí)，元戎啟行也在利用其在國內(nèi)的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)賦能海外車企業(yè)務(wù)發(fā)展。

10、特斯拉正式面向車主推送 FSD V13

2024 年 12 月，特斯拉正式開始面向普通車主（而非內(nèi)部員工）推送 FSD V13 版本，這也是 FSD 在進(jìn)入到端到端時(shí)代后的一次重大升級(jí)。

據(jù)了解，F(xiàn)SD V13 能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì) 36 赫茲、原生清晰度的 AI4 視頻進(jìn)行處理，其算法架構(gòu)是基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，訓(xùn)練數(shù)據(jù)量提升了 4.2 倍，而訓(xùn)練算力則提升了 5 倍，延遲減少了 2 倍。

同時(shí)，它能夠支持一鍵停車場(chǎng)激活，可以實(shí)現(xiàn)泊出、掉頭、泊入等功能，提升了避免碰撞的能力——另外，它在控制器方面進(jìn)行了提升，從而讓行車過程更加絲滑。

值得一提的是，特斯拉在 10 月 10 發(fā)布會(huì)上供嘉賓試乘的 Cybercab，搭載的就是 FSD V13 版本。

FSD V13 無疑是特斯拉在自動(dòng)駕駛發(fā)展之路的一個(gè)重大節(jié)點(diǎn)。

此前，馬斯克曾經(jīng)表示，將在 2025 年推動(dòng)無監(jiān)督的 FSD 技術(shù)在美國的加利福尼亞州和得克薩斯州落地。另外，根據(jù)特斯拉官方此前發(fā)布的消息，F(xiàn)SD 預(yù)計(jì)在 2025 年第一季度開始面向中國市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)推送——當(dāng)然，這依舊需要監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

寫在最后

站在今天的角度去回望，我們會(huì)意識(shí)到，自動(dòng)駕駛的發(fā)展依舊處于技術(shù)演變和商業(yè)落地的復(fù)雜交匯點(diǎn)。

從技術(shù)的維度來看，高階智駕在經(jīng)歷了端到端的加持之后，確實(shí)出現(xiàn)了足夠大的變化；但這一變化還不足以支撐各大玩家實(shí)現(xiàn) L3 和 L4。因此，高階智駕要繼續(xù)發(fā)展，既需要算法架構(gòu)的持續(xù)演進(jìn)（比如說 VLA），也需要更強(qiáng)大的云端和車端算力的加持。

當(dāng)然，隨著自動(dòng)駕駛與 AI 技術(shù)發(fā)展的關(guān)聯(lián)越來越緊密，某種程度上，自動(dòng)駕駛的真正實(shí)現(xiàn)，還確實(shí)需要人類在 AGI 方面的整體技術(shù)突破來賦能。

所以，在 2025 年，智能駕駛的技術(shù)進(jìn)展，依舊值得關(guān)注，也極有可能再次影響到智駕行業(yè)的玩家領(lǐng)先度排名。

而從商業(yè)落地的角度來看，以 20 萬的價(jià)格段為分界線，智能駕駛在產(chǎn)品落地上的分野也愈加明顯。

其中，在 20 萬價(jià)格段以上，高階智駕（支持城區(qū) NOA）正在通過各大廠商的新車型到達(dá)更多的消費(fèi)者，并且也逐漸成為這一價(jià)格段車型的關(guān)鍵配置之一，而這一配置也對(duì)消費(fèi)者的購車角色越來越重要；另一方面，在 20 萬以下的價(jià)格段，支持高速 NOA 的智駕方案也在面向新車型不斷落地，比如說 ADS SE。

總體來看，智能駕駛在經(jīng)歷了十年的發(fā)展之后，越來越開始從遙不可及的概念詞匯，逐漸成為普通消費(fèi)者能夠真正體驗(yàn)到價(jià)值的產(chǎn)品；可以想見的是，在后續(xù)發(fā)展中，智能駕駛在消費(fèi)者購車決策的角色會(huì)更加重要。

而隨著智能駕駛惠及到更多的消費(fèi)者，它在技術(shù)層面通向自動(dòng)駕駛的這條路，也不再顯得那么模糊——這條路當(dāng)然依舊是漫長(zhǎng)的，但人們已經(jīng)看到它的輪廓，并將繼續(xù)前進(jìn)。