2025年1月22日，光模塊、光通信概念火熱，逆勢(shì)暴漲。盤面上，工業(yè)富聯(lián)漲停10%，中際旭創(chuàng)、滬電股份、新易盛等漲幅均超7%。5GETF（159994）強(qiáng)勢(shì)攀升，市場(chǎng)交投活躍，實(shí)時(shí)成交額達(dá)到5730萬(wàn)元。

中金公司表示，AI成為云廠商資本開支重點(diǎn)，大模型發(fā)展轉(zhuǎn)向高性價(jià)比和多元化市場(chǎng)，推理性能優(yōu)化和工程化改進(jìn)成為2024年焦點(diǎn)，預(yù)計(jì)2025年AI商用落地規(guī)模增長(zhǎng)，帶動(dòng)推理需求超預(yù)期釋放。AI硬件方面，高性能低功耗技術(shù)如液冷、硅光、CPO加速商用，國(guó)產(chǎn)GPU算力提升，生態(tài)完善，AI智能硬件商用提速，智能汽車、AI終端等領(lǐng)域前景看好。信息產(chǎn)業(yè)受益于專項(xiàng)債支持，智慧生產(chǎn)、智慧城市等項(xiàng)目拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，政策賦能企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，新一輪供給側(cè)改革帶來增量投資機(jī)會(huì)。

5GETF跟蹤5G通信指數(shù)，截至2025年1月21日，根據(jù)申萬(wàn)一級(jí)分類，指數(shù)成份股主要聚焦在電子（45.4%）、通信（33.1%）、計(jì)算機(jī)（12.5%）、國(guó)防軍工（5%）等行業(yè)，聚焦AI產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)設(shè)施，有望分享AI產(chǎn)業(yè)迭代帶來的收益爆發(fā)。

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