文｜山東財(cái)經(jīng)報(bào)道 段海濤

2025年山東首家IPO輔導(dǎo)企業(yè)出爐。

1月17日晚，淄博大亞金屬科技股份有限公司（下稱“大亞股份”）發(fā)布輔導(dǎo)備案公告，公司與天風(fēng)證券于1月15日簽署了輔導(dǎo)協(xié)議，并于當(dāng)天向山東證監(jiān)局提交了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所（下稱“北交所”）上市輔導(dǎo)備案材料。這也意味著，大亞股份正式開啟北交所上市之旅。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)注意到，大亞股份已在新三板掛牌近10年，目前處于創(chuàng)新層，近三年公司營(yíng)業(yè)收入基本保持在10億元左右，但2023年凈利潤(rùn)出現(xiàn)200%的增長(zhǎng)，首次突破1億元關(guān)口，這或許給了大亞股份沖刺A股上市的底氣。

2023年凈利潤(rùn)增至1.12億元

大亞股份在輔導(dǎo)備案公告中表示，公司2022年度、2023年度的歸母凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)及加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)了解到，大亞股份位于淄博市周村區(qū)，公司成立于1997年3月，2015年6月在新三板掛牌，目前總股本為15141.00萬(wàn)股，韓慶吉為控股股東，直接持有公司4210.22萬(wàn)股股份，占總股本的比例為27.81%。

據(jù)介紹，大亞股份主要從事金屬磨料、金屬表面處理設(shè)備及綜合服務(wù)、船舶鑄件等業(yè)務(wù)，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍、國(guó)家綠色工廠。

大亞股份擁有14項(xiàng)發(fā)明專利、33項(xiàng)實(shí)用新型專利，擁有中國(guó)、美國(guó)、挪威、法國(guó)、英國(guó)、意大利、日本、韓國(guó)8大船級(jí)社認(rèn)證，為船舶、海工、汽車、機(jī)車、航空航天、鋼鐵、鋼結(jié)構(gòu)、工程機(jī)械、石油管道、集裝箱、風(fēng)電核電等行業(yè)提供高性價(jià)比、高附加值、全方位的金屬磨料產(chǎn)品和應(yīng)用技術(shù)服務(wù)，主要客戶有中國(guó)船舶集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、招商局重工、新時(shí)代造船、中海油、中石化、中石油、中國(guó)中車、中國(guó)一汽、豐田汽車、寶武集團(tuán)、馬士基等。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，大亞股份營(yíng)業(yè)收入分別為104205.96萬(wàn)元、102567.90萬(wàn)元、96329.28萬(wàn)元，盡管收入略有下滑，但利潤(rùn)指標(biāo)卻持續(xù)增長(zhǎng)，同期歸母凈利潤(rùn)分別為3292.35萬(wàn)元、3450.47萬(wàn)元、11172.48萬(wàn)元，尤其是2023年歸母凈利潤(rùn)同比增幅高達(dá)223.80%。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)注意到，大亞股份近兩年的毛利率和凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)也不斷攀升，2022年和2023年，其毛利率分別為15.85%、24.42%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為9.39%、24.86%。

具體來看，2023年，大亞股份船舶鑄件實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20789.26萬(wàn)元，毛利率為27.16%；金屬表面處理設(shè)備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6119.32萬(wàn)元，毛利率為31.35%；金屬表面處理綜合解決方案實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5449.78萬(wàn)元，毛利率為23.86%；磨料實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60606.72萬(wàn)元，毛利率為22.30%；其他收入3364.20萬(wàn)元，毛利率為34.03%。

對(duì)于2023年凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)的原因，大亞股份表示，報(bào)告期內(nèi)原材料廢鋼價(jià)格下降、新產(chǎn)品毛利率提高，另外公司推行精益生產(chǎn)管理實(shí)現(xiàn)降本增效，這些綜合因素導(dǎo)致公司綜合毛利率提高、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。

去年剛定增募資9000萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)了解到，大亞股份2024年的經(jīng)營(yíng)情況仍然延續(xù)向好勢(shì)頭，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入55186.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.76%，毛利率為23.96%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7913.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)101.96%。

大亞股份表示，未來幾年，隨著船企交船速度加快，新接訂單持續(xù)走高，船企不斷擴(kuò)大產(chǎn)能。在和公司業(yè)務(wù)相關(guān)的領(lǐng)域，新船訂單的增加直接帶來鑄鋼件業(yè)務(wù)量的快速增加。2024年半年報(bào)披露，大亞股份船用鑄件的訂單已經(jīng)接到2027年，后續(xù)訂單還在陸續(xù)簽訂；磨料訂單也在大幅增加，高性能低貝混合磨料、3M磨料在降本提效方面得到客戶認(rèn)可。

在船舶鑄件方面，新船訂單的持續(xù)增加直接帶來大亞股份鑄鋼件訂單的增長(zhǎng)，2024年公司船舶鑄件板塊進(jìn)行了擴(kuò)建，提高了接單能力，能夠更好地選擇更優(yōu)質(zhì)的訂單，從而順應(yīng)船舶行業(yè)的快速發(fā)展。

在鋼鐵行業(yè)，大亞股份的服務(wù)范圍已涉及磨料、拋丸機(jī)整機(jī)及備件、設(shè)備維保、綜合解決方案等，公司一直在持續(xù)深耕，尤其是中厚板材、不銹鋼卷板、硅鋼板等細(xì)分領(lǐng)域，2024年在合作深度和廣度方面將繼續(xù)擴(kuò)大。

而在工程機(jī)械行業(yè)和汽車零部件行業(yè)，大亞股份也在積極拓展。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)注意到，在公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的背景下，大亞股份在2024年6月完成了股票定向發(fā)行工作，成功發(fā)行股票1500萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為6.00元/股，募集資金總額為9000萬(wàn)元。

從認(rèn)購(gòu)方來看，常熟三奕壹號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）屬于創(chuàng)業(yè)投資基金，認(rèn)購(gòu)了500萬(wàn)股，耗資3000萬(wàn)元；天風(fēng)證券作為大亞股份的主辦券商和做市商，認(rèn)購(gòu)了1000萬(wàn)股，耗資6000萬(wàn)元。

據(jù)披露，在大亞股份此次募集的9000萬(wàn)元中，有2000萬(wàn)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，5510萬(wàn)元用于償還銀行貸款，1490萬(wàn)元用于大亞寧德年產(chǎn)5萬(wàn)噸高端金屬磨料項(xiàng)目建設(shè)。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)了解到，大亞寧德年產(chǎn)5萬(wàn)噸高端金屬磨料項(xiàng)目主要產(chǎn)品為鋼砂、鋼丸等各類高端金屬磨料，項(xiàng)目地點(diǎn)位于福建省寧德市，總投資約10600萬(wàn)元，其中設(shè)備投資6898萬(wàn)元、土地費(fèi)用702萬(wàn)元、工程建設(shè)及其他費(fèi)用1000萬(wàn)元、生產(chǎn)鋪底流動(dòng)資金2000萬(wàn)元。大亞股份已于2023年10月通過招拍掛程序取得位于福建省寧德市犀溪際武工業(yè)集中區(qū)的出讓地塊，預(yù)計(jì)于2025年8月完成建設(shè)。

值得注意的是，大亞股份2023年也進(jìn)行了一次股票定向發(fā)行，共計(jì)發(fā)行2211萬(wàn)股，募集資金5527.50萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為2.50元/股。而時(shí)隔一年，大亞股份新的股票定向發(fā)行價(jià)格上漲了140%，且還成功發(fā)行，也代表了資本對(duì)公司未來發(fā)展的信心。