文 | 孟俊華 郭梓頔 王進(jìn)
新型儲能是指除抽水蓄能以外的各種儲能方式。與風(fēng)光等新能源形成高度互補(bǔ)、以風(fēng)光為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建催生了新型儲能的發(fā)展。
近年來，新型儲能各項(xiàng)技術(shù)不斷創(chuàng)新并廣泛應(yīng)用，大大降低了儲能制造成本。另一方面，新能源發(fā)電側(cè)的強(qiáng)制配儲政策得以在全國范圍快速推廣，儲能應(yīng)用端市場空間急劇擴(kuò)張，由此， 新型儲能產(chǎn)業(yè)迎來了大爆發(fā)。
帶著相應(yīng)的技術(shù)、制造、市場或資源等優(yōu)勢，各路資本紛紛涌入儲能行業(yè)。過去三年來，全國范圍內(nèi)注冊的儲能相關(guān)企業(yè)呈現(xiàn)井噴之勢，以至于新型儲能產(chǎn)業(yè)剛起步就似乎開始了產(chǎn)能過剩。
非常糾結(jié)的問題是，當(dāng)前，新型儲能產(chǎn)業(yè)是否面臨著產(chǎn)能過剩，甚至嚴(yán)重過剩？如果嚴(yán)重過剩了，合理的產(chǎn)能規(guī)模是多少？又到底過剩了多少？進(jìn)一步地，嚴(yán)重過剩情況未來能否有所緩解？
新型儲能為何爆發(fā)？
風(fēng)光等新能源的廣泛開發(fā)利用，催生了新型儲能的發(fā)展。雖然儲能技術(shù)進(jìn)步降低了制造成本，使得新型儲能更具有經(jīng)濟(jì)性，但是，開啟本輪新型儲能大爆發(fā)的，不是技術(shù)進(jìn)步，也不是自然增長的市場，而是備受爭議的全國性的強(qiáng)制配儲政策。
（一）新型儲能發(fā)展迅猛
近年來，隨著風(fēng)光等新能源電力規(guī)模和比例的上升，新型儲能產(chǎn)業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
根據(jù)中關(guān)村儲能技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)相關(guān)統(tǒng)計，2018年以來，中國和全球新型儲能裝機(jī)規(guī)模都在不斷增加。2021年開始，增加幅度更為明顯，2023年中國新型儲能累計裝機(jī)高達(dá)35 GW，全球新型儲能累計裝機(jī)高達(dá)95 GW，具體如圖1-1所示。
（二）技術(shù)進(jìn)步各具特色
近年來，新型儲能各項(xiàng)技術(shù)進(jìn)步加快，在時長、響應(yīng)、密度、成本、效率、安全等方面各有優(yōu)勢，各具特色。具體情況如表1-1所示。
雖然上述多項(xiàng)能技術(shù)路線并存，且各項(xiàng)儲能技術(shù)的工作原理、優(yōu)缺點(diǎn)、技術(shù)成熟度及適應(yīng)場景等不盡相同，但是，以鋰離子電池為代表的電化學(xué)儲能拔得頭籌，是目前新型儲能中占項(xiàng)最高的儲能技術(shù)。
數(shù)據(jù)顯示（見《儲能大戰(zhàn)①：全球?qū)崿F(xiàn)中和，風(fēng)光儲需多少？》），2023年全球鋰離子電池儲能在新型儲能中的占比達(dá)到了92.7%，在中國該比例則達(dá)到了95.53%。
（三）強(qiáng)制配儲快速推廣
出發(fā)點(diǎn)主要是為了解決風(fēng)光發(fā)電的消納，并提升電力系統(tǒng)的靈活性和穩(wěn)定性等問題，但強(qiáng)制配儲政策，究竟是來自于電網(wǎng)企業(yè)的主動要求，還是各地能源主管部門的主動作為，至今不得而知。
事實(shí)上，強(qiáng)制配儲政策開啟了本輪儲能大爆發(fā)。
2017年，青海省發(fā)改委率先印發(fā)了《2017年度風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案》，要求列入年度規(guī)劃開發(fā)的風(fēng)電項(xiàng)目按照規(guī)模的10%配套建設(shè)儲電裝置。以此為標(biāo)志，拉開了全國各地新能源配儲的序幕。
2021年7月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布了《關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》，鼓勵發(fā)電企業(yè)通過自建或購買調(diào)峰儲能能力的方式，增加可再生能源發(fā)電裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模。以此為指導(dǎo)，各個省市陸續(xù)出臺了系列儲能配置政策。
國家級通知的出發(fā)點(diǎn)是促進(jìn)可再生能源消納，主基調(diào)是“鼓勵”和“自愿”，但各地在執(zhí)行過程中，將配建儲能作為新能源建設(shè)的前置條件，“鼓勵引導(dǎo)”逐漸變成“強(qiáng)制配置”。各省市對儲能的配置比例和時長進(jìn)行了不同程度的規(guī)定，總體上看，配置比例主要在10%-20%之間，配置時長則以2h居多，具體如表1-2所示。
儲能配置比例和時長，是由政策強(qiáng)制規(guī)定，還是由企業(yè)自主決定，或是由電力市場調(diào)節(jié)，這是業(yè)界爭議的焦點(diǎn)。
各地強(qiáng)制配儲政策實(shí)施以來，新能源發(fā)電側(cè)的配置儲能，并不能為投資企業(yè)帶來盈利。這不僅加重了企業(yè)成本負(fù)擔(dān)，而且催生出過熱的儲能市場，使得大批儲能電站建而用少、一些甚至成為擺設(shè)。一些企業(yè)為了降低成本而罔顧質(zhì)量和安全問題。
因此，強(qiáng)制性配儲政策亟需反思和重新評估。
產(chǎn)業(yè)剛起步就過剩？
近三年來，在技術(shù)，特別是在政策的驅(qū)動下，新型儲能迎來了大爆發(fā)。然而該產(chǎn)業(yè)才起步不久，似乎就面臨著嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。
由于電化學(xué)儲能在新型儲能中遙遙領(lǐng)先，電化學(xué)儲能供求在很大程度上就反映了新型儲能供求。為此，我們主要分析電化學(xué)儲能市場情況。
（一）儲能產(chǎn)品價格下滑
產(chǎn)能過剩意味著產(chǎn)能大批閑置及產(chǎn)品大量積壓。
為了消化掉積壓產(chǎn)品，企業(yè)會紛紛采取降價策略，進(jìn)而不斷壓低整個產(chǎn)業(yè)鏈價格。新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈就是如此，儲能電芯、儲能系統(tǒng)、儲能EPC等無一幸免。
儲能電芯主要由正極、負(fù)極、隔膜和電解液等材料構(gòu)成。
作為儲能系統(tǒng)最重要的組成部分，儲能電芯的價格處于不斷下跌的趨勢。根據(jù)上海有色網(wǎng)(SMM)的數(shù)據(jù)，100Ah方形磷酸鐵鋰儲能電芯的平均價格從2022年10月的1.06元/Wh，一路下跌至2024年12月的0.36元/Wh；280Ah方形磷酸鐵鋰儲能電芯的平均價格則由2022年10月的0.96元/Wh，下降至2024年12月的0.3元/Wh，具體如圖2-1所示。
儲能系統(tǒng)主要包括電池(電芯)、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及儲能逆變器(PCS)等幾個部分。
作為整體的儲能系統(tǒng)，其價格也處于不斷下降的趨勢。根據(jù)SMM的數(shù)據(jù)，2小時磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)的中標(biāo)均價在2023年1月為1.448元/Wh，但到了2024年12月僅為0.62元/Wh，甚至在2024年9月達(dá)到了最低，僅為0.548元/Wh，具體如圖2-2所示。
儲能EPC是儲能項(xiàng)目的工程設(shè)計-采購-施工一體化的承發(fā)包模式，負(fù)責(zé)設(shè)計、采購、施工等環(huán)節(jié)的無縫銜接，確保項(xiàng)目的高質(zhì)量實(shí)施和順利推進(jìn)。
作為一種高效的、應(yīng)用廣泛的儲能項(xiàng)目工程承包模式，儲能EPC的中標(biāo)均價呈現(xiàn)出波動性下行趨勢。根據(jù)SMM的數(shù)據(jù)，2小時磷酸鐵鋰儲能EPC的中標(biāo)均價在2024年9月觸底之后略有反彈，但其整體下行之勢非常顯著， 具體可見圖2-3。
（二）制造企業(yè)虧損經(jīng)營
產(chǎn)能過剩引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈價格下滑，假設(shè)生產(chǎn)成本保持不變，企業(yè)的利潤空間就會不斷被壓縮，甚至轉(zhuǎn)為虧損。
根據(jù)SMM的數(shù)據(jù)，280Ah磷酸鐵鋰儲能電芯的平均價格從年初的0.44元/Wh降到了近期的0.3元/Wh，但其理論成本卻始終在0.29-0.35元/Wh之間徘徊?？梢?，儲能電池制造企業(yè)的平均利潤一直在收縮，甚至在11月份出現(xiàn)了行業(yè)負(fù)值。考慮到龍頭企業(yè)的競爭優(yōu)勢，可以判斷，一半以上的儲能電池制造企業(yè)處于經(jīng)營虧損狀態(tài)。
（三）產(chǎn)能利用率大幅走低
開工率，即產(chǎn)能利用率或設(shè)備利用率，一般用實(shí)際產(chǎn)出與生產(chǎn)能力（潛在產(chǎn)出）之間的比率來表示。較低的開工率表明企業(yè)的產(chǎn)能沒有得到充分利用。如果該指標(biāo)長期低于75%，則表明設(shè)備利用不足；如果該指標(biāo)低于70%，則會造成很大程度的資源浪費(fèi)，并容易引發(fā)企業(yè)之間的惡性價格競爭。
根據(jù)SMM收集的部分儲能電池制造企業(yè)的數(shù)據(jù)，2024年，這些企業(yè)匯總的月度開工率幾乎一直低于70%，特別是2月份僅為20%左右，即使在11月份達(dá)到了最高，也僅為75.9%。如果這些企業(yè)所填報的數(shù)據(jù)是真實(shí)的，其產(chǎn)能利用率仍處于較低水平，資產(chǎn)設(shè)備存在著較大程度的閑置和浪費(fèi)。
未來需求可否估測？
當(dāng)前，新型儲能產(chǎn)業(yè)面臨著嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，未來全球儲能需求是否會暴增，并在短期內(nèi)會消化掉這些過剩的產(chǎn)能？
（一）全球需要多少新型儲能？
在《儲能大戰(zhàn)①：全球?qū)崿F(xiàn)中和，風(fēng)光儲需多少？》中，我們依據(jù)全球碳中和的時間點(diǎn)，對全球新型儲能新增裝機(jī)容量進(jìn)行了估測。假設(shè)儲能系統(tǒng)的設(shè)備規(guī)模為0.5C（2小時系統(tǒng)），全球新型儲能裝機(jī)需求估測結(jié)果，見圖3-1所示。
根據(jù)上圖，全球的新型儲能裝機(jī)需求，預(yù)計將從2024年的97 GWh逐步增加到2040年的248 GWh。后續(xù)考慮設(shè)備定期更新，增加的幅度會增大，直到2060年的1922 GWh。
(二)全球需要多少電化學(xué)儲能？
同樣，在《儲能大戰(zhàn)①：全球?qū)崿F(xiàn)中和，風(fēng)光儲需多少？》中，我們對全球電化學(xué)儲能新增裝機(jī)容量進(jìn)行了估測。假設(shè)儲能系統(tǒng)的設(shè)備規(guī)模為0.5C（2小時系統(tǒng)），全球電化學(xué)儲能裝機(jī)需求預(yù)測，見圖3-2所示。
根據(jù)上圖，全球的電化學(xué)儲能裝機(jī)需求會從2024年的92 GWh逐步增加到2040年的218 GWh。同樣，后續(xù)考慮設(shè)備定期更新，增加的幅度會變大，直到2060年的1756 GWh。
以上的估測都假設(shè)新增需求勻速增長，不考慮突然的“白天鵝”或“黑天鵝”。事實(shí)上，勻速是不現(xiàn)實(shí)的，戰(zhàn)爭、災(zāi)害、政策等突變因素都可能導(dǎo)致短期性的翻倍增長或急劇下滑。
產(chǎn)能過剩有多嚴(yán)重？
新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能究竟有多少？結(jié)合對全球儲能需求的估測，可大體推測產(chǎn)業(yè)鏈過剩的產(chǎn)能。
(一)當(dāng)前的產(chǎn)能是多少？
電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈的中游連接上游和下游，不僅使用上游提供的材料和設(shè)備，還將其與電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、以及儲能變流器(PCS)等進(jìn)行集成和安裝，以便應(yīng)用到下游的發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)等不同的需求場景中。
考慮到產(chǎn)業(yè)鏈中游的重要作用，我們用該環(huán)節(jié)的儲能電池（電芯）產(chǎn)能和儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)能來反映電化學(xué)儲能的產(chǎn)能規(guī)模。
根據(jù)SMM收集的數(shù)據(jù)，2021年以來中國儲能電芯和儲能系統(tǒng)集成的產(chǎn)能都在不斷增加。特別是儲能電芯，2022年以來，產(chǎn)能加速增加，2024年累計達(dá)到607 GWh。儲能系統(tǒng)集成的產(chǎn)能則在2024年累計達(dá)到了436 GWh。具體如圖4-1所示。
(二)產(chǎn)能的過剩有多大？
儲能電池（電芯）是儲能系統(tǒng)最核心部件，也是整個系統(tǒng)中造價最高的部分，成本占比達(dá)50%以上。因此，我們用儲能電芯為代表，來估算電化學(xué)儲能的產(chǎn)能過剩量。
基于上文對全球電化學(xué)儲能新增裝機(jī)需求的估測，以及SMM收集的中國儲能電芯產(chǎn)能數(shù)據(jù)，我們對電化學(xué)儲能的產(chǎn)能過剩情況進(jìn)行了估測，具體如表4-1所示。
根據(jù)表4-1， 2021年以來，電化學(xué)儲能已經(jīng)處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。2024年，中國儲能電芯的累計產(chǎn)能約為607 GWh，而對應(yīng)的，按勻速增長的假設(shè)，全球電化學(xué)儲能新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)估約92 GWh。
考慮大有可能出現(xiàn)的來自三個方面的數(shù)據(jù)突變：
一是2024年中國新型儲能新增裝機(jī)繼續(xù)翻番增長，且比較長時的儲能比例增加，達(dá)到44 GW/88-120 GWh，這在風(fēng)光項(xiàng)目持續(xù)增長及各地儲能強(qiáng)配政策不斷加碼的背景下是可能的。CNESA剛公布其收集的，2024年中國新增新型儲能投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模達(dá)43.7 GW /109.8 GWh其中12月新增裝機(jī)最大，達(dá)13 GW/33.6 GWh，與我們估測的數(shù)據(jù)比較一致。當(dāng)然，正式數(shù)據(jù)需等官方權(quán)威統(tǒng)計公布。
二是大部分企業(yè)正在或已經(jīng)淘汰部分落后產(chǎn)能，特別是2021年及之前形成的舊產(chǎn)能。技術(shù)和裝備的進(jìn)步，推動2021年及之前的產(chǎn)能提早退出市場；
三是部分新增產(chǎn)能可能還在規(guī)劃、征地、建設(shè)或試車中，由于產(chǎn)業(yè)鏈價格下滑，2024年預(yù)期新增的產(chǎn)能或有20%最終無法實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)以上的假設(shè)和推測，2024年底，中國實(shí)際有效產(chǎn)能應(yīng)該在500-525 GWh之間，而2024年全球?qū)崿F(xiàn)的有效需求應(yīng)該在160-200 GWh之間。我們忽略不計中國之外其他國家的所有產(chǎn)能，中國電化學(xué)儲能電池總體產(chǎn)能實(shí)際利用率應(yīng)該在30-40%之間，過剩產(chǎn)能應(yīng)該不低于60%，而電化學(xué)儲能系統(tǒng)集成的過剩產(chǎn)能應(yīng)該不低于50%。
過剩短期內(nèi)將趨緩？
新型儲能產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的狀況，短期內(nèi)是否有可能緩解？在現(xiàn)有產(chǎn)能無法大規(guī)模退出的背景下，要看全球需求是否可能暴增？
中國、歐洲及美國作為全球儲能新增裝機(jī)需求最大的三大區(qū)域，近三年來，每年占全球新增規(guī)模合計超過85%，看看美國、歐洲及中國是否會有反常。
隨著特朗普登臺，其氣候及能源政策將發(fā)生反向變化，這對美國及全球的風(fēng)光增長及儲能需求將產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。
在《石油大戰(zhàn)⑩：卷土重來？》中，我們對特朗普執(zhí)政后一系列政策及其全球影響作出一些判斷和預(yù)測。對儲能行業(yè)會有哪些影響？
(一)美國儲能需求大幅下滑
特朗普將強(qiáng)化美國在傳統(tǒng)能源領(lǐng)域的競爭力，風(fēng)光發(fā)電的政策、支持和法案將大面積取消或廢除，甚至陸上風(fēng)電新建項(xiàng)目都將叫停，顯然，新型儲能的優(yōu)勢將大幅降低，新增需求將大幅下滑，甚至負(fù)增長。
可以預(yù)見，特朗普的氣候和能源政策將會有二個方面的效應(yīng)。
一是推動化石能源回歸。特朗普的能源計劃，不僅包括增加美國沿海和聯(lián)邦土地上的石油鉆探，也包括為煤油氣生產(chǎn)商提供相應(yīng)的減稅措施，還包括批準(zhǔn)新的液化天然氣項(xiàng)目的出口許可。上述一攬子支持計劃，會大幅增加美國的煤油氣投資和供應(yīng)，并進(jìn)一步降低其煤油氣價，擴(kuò)大其煤油氣需求。
二是可再生能源發(fā)展受阻。國際上，特朗普已經(jīng)宣布退出《巴黎氣候協(xié)定》；在國內(nèi)，將廢除《通貨膨脹削減法案》等清潔能源相關(guān)的法案，大規(guī)模取消與風(fēng)光儲等投資相關(guān)的聯(lián)邦層級的支持和補(bǔ)貼。對風(fēng)光儲項(xiàng)目建設(shè)所需的設(shè)備進(jìn)口征收高額新關(guān)稅，這將推高投資建設(shè)成本。
特朗普截然不同的政策主張，會放緩風(fēng)光等新能源對化石能源的替代步伐，風(fēng)光投資新增需求將大幅減緩。新型儲能與風(fēng)光等新能源相伴相生。如果風(fēng)光等新能源的發(fā)展受阻，新型儲能新增投資也勢必下滑。因此，短期內(nèi)，至少在特朗普執(zhí)政的四年間，美國的新型儲能需求增速會放緩，甚至變?yōu)樨?fù)值。
（二）歐洲儲能需求或?qū)⒎啪?/span>
歐洲作為氣候治理的急先鋒，不僅督促內(nèi)部成員國大力發(fā)展風(fēng)光儲等新能源，還通過碳關(guān)稅（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM）鼓勵非歐盟國家減少碳排放，以促進(jìn)歐洲及全球碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
隨著特朗普上臺，歐洲能源和氣候也將發(fā)生重要變化。
一是美俄低價油氣大量涌入。
在碳中和目標(biāo)引領(lǐng)下，歐洲的風(fēng)光等新能源展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，并成為推動其能源結(jié)構(gòu)變革的核心驅(qū)動力。俄烏沖突引發(fā)的能源危機(jī)及由此產(chǎn)生的能源獨(dú)立需求，加速了歐洲能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
2022年，俄烏沖突爆發(fā)導(dǎo)致歐洲能源短缺和電價飛漲，加上政府的補(bǔ)貼和支持，歐洲的分布式光伏需求激增。為保證電力供應(yīng)穩(wěn)定，配套的儲能裝機(jī)需求也大幅增長。
2023年以來，隨著天然氣進(jìn)口增加，歐洲能源危機(jī)逐步解除，電價逐漸回歸到合理區(qū)間。雖然民眾對安裝家用光儲系統(tǒng)的熱情也有所下降，但歐洲對能源獨(dú)立的需求依舊迫切，因此，這二年來歐洲的風(fēng)光儲仍然保持增長態(tài)勢。
在《石油大戰(zhàn)⑩：卷土重來？》中，我們判斷，特朗普會力促俄烏停戰(zhàn)，并大幅增加美俄對歐洲的石油天然氣供應(yīng)。隨著低價油氣源源不斷涌入歐洲，各國風(fēng)光儲系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性會進(jìn)一步降低，有望成為未來增長點(diǎn)的大型風(fēng)光儲項(xiàng)目也會變得無利可圖。最終，風(fēng)光儲等新能源的發(fā)展勢頭應(yīng)將緩慢下來。
另外，特朗普能源與氣候政策，也獲得歐洲主流國家（如德國和法國等）右翼黨派的積極響應(yīng)和支持。
二是碳關(guān)稅執(zhí)行期或?qū)⒑笱印?/span>
為了預(yù)防“碳泄漏”，歐盟對進(jìn)口到該地區(qū)的高碳產(chǎn)品征收碳排放量稅，以消除進(jìn)口產(chǎn)品和歐盟內(nèi)部產(chǎn)品的碳排放定價差異。
雖然天然氣屬于清潔能源，但其與石油一樣，都屬于高碳產(chǎn)品，于是出口到歐盟的所有高碳產(chǎn)品，都要被征收高額碳關(guān)稅，正式啟動時間為2026年月1日。
顯然，特朗普執(zhí)政的美國對此會十分不滿，并會極力抵制，碳關(guān)稅或?qū)⒀葑優(yōu)闅W美經(jīng)貿(mào)矛盾的爆發(fā)點(diǎn)。在氣候治理上相反的理念和政策導(dǎo)向，歐盟碳關(guān)稅執(zhí)行日期或?qū)⒉坏貌谎舆t，推遲三年或更長，至共和黨派總統(tǒng)任期結(jié)束。
除了美國的抵制，相關(guān)出口企業(yè)也會因?yàn)楦哳~的申請成本而對歐盟碳關(guān)稅有所抵觸。申請關(guān)稅減免的企業(yè)，不僅需要委托歐盟認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)撰寫相關(guān)碳報告，更重要的是需要依照報告要求，投入必要設(shè)備，改造工藝流程，重建供應(yīng)鏈體系等。顯然，并不是每個出口企業(yè)都愿意承擔(dān)這些成本。
如果歐盟碳關(guān)稅正式執(zhí)行時間延后，對全球風(fēng)光儲等新能源的發(fā)展也形成沖擊。
(三)中國儲能需求成最大變數(shù)
中國已經(jīng)設(shè)定碳中和時間點(diǎn)，不太會受美國政治和政策的影響。
全國各地對低碳零碳的追求，以及對風(fēng)光儲的投資沖動，未來3-5年內(nèi)，中國風(fēng)光儲的增長預(yù)計將遠(yuǎn)高于我們在《儲能大戰(zhàn)①：全球?qū)崿F(xiàn)中和，風(fēng)光儲需多少？》模擬的勻速曲線。
隨著電力體制改革及電力市場化進(jìn)一步推進(jìn)，中國新型儲能的新增需求或?qū)⒊蔀槿蛟隽可系淖畲笞償?shù)。
綜上，我們認(rèn)為，特朗普當(dāng)政期間，美國氣候和能源政策會對美歐的風(fēng)光等新能源發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響，進(jìn)而放緩全球新型儲能需求增長態(tài)勢。
中國或?qū)⒊蔀榇碳と蛐滦蛢δ苄枨蟮摹鞍滋禊Z”。未來，產(chǎn)能過剩是進(jìn)一步惡化還是有望趨緩，中國是最大變數(shù)。
近三年來，在技術(shù)，特別是在政策的驅(qū)動下，新型儲能賽道迎來了大爆發(fā)，以至于剛起步就出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩。
在對全球新型儲能需求增長進(jìn)行理性估測的基礎(chǔ)上，我們發(fā)現(xiàn)2024年產(chǎn)能過剩已達(dá)60%之多。隨著過剩產(chǎn)能的逐步累積以及近期新產(chǎn)能的逐步釋放，短期內(nèi)，新型儲能產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重供大于求的窘境可能更窘。
特朗普當(dāng)選，更是全球新型儲能的“黑天鵝”，美歐等發(fā)達(dá)國家的新型儲能需求會受到不小的負(fù)面沖擊。
產(chǎn)能嚴(yán)重過剩必然導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈低價惡性競爭，低價惡性競爭必然導(dǎo)致終端儲能電站安全隱患增加，我們將在《儲能大戰(zhàn)③：安全隱患頻發(fā)，如何控制風(fēng)險》中對此進(jìn)行討論。
新型儲能產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)業(yè)鏈制造企業(yè)主要在中國，過剩的產(chǎn)能也主要窩在中國。
短期內(nèi)是否能大幅緩解？中期內(nèi)能否有有效方案？長期內(nèi)可否建長效機(jī)制？中國如何扮演好“白天鵝”？我們將在《儲能大戰(zhàn)④:新型儲能兩難，如何能上青天？》中進(jìn)行探討。
（本文經(jīng)作者授權(quán)發(fā)布，僅代表作者觀點(diǎn)。作者單位為國合洲際能源咨詢院。該機(jī)構(gòu)專注于石油、天然氣、煤炭、電力、可再生能源及氣候變化等相關(guān)領(lǐng)域的深度研究、評估和咨詢。實(shí)習(xí)生陳思睿為課題研究和本文提供了數(shù)據(jù)和測算支持）