文 | 犀牛娛樂 沈婉婷
編輯｜樸芳
2025的大門已正式打開，但2024年劇集市場的起起落落還歷歷在目。
犀牛君尤記得，去年開年第一“爆”《繁花》激起的千層“浪花”，緊接著《獵冰》《與鳳行》《追風(fēng)者》等多部熱劇拉動大盤，讓“春季檔”這個(gè)冷檔期在2024留下了濃墨重彩的一筆；再到《慶余年2》《墨雨云間》《玫瑰的故事》的出現(xiàn)，市場大盤在暑期檔前期被拉到了至高點(diǎn)。
同時(shí)犀牛君也忘不了，去年下半年以來市場所經(jīng)歷的疲軟與落寞，暑期檔的慘淡收場、古偶大IP的接連失靈、口碑與熱度難雙爆……眾多不確定因素讓行業(yè)難掩焦慮。
好在年末的《永夜星河》《九重紫》《我是刑警》《獵罪圖鑒2》幾部高熱劇在2024接近尾聲時(shí)讓低迷了甚久的國劇又重燃希望，也讓古裝和懸疑兩大主流類型再次證明了自身的生命力。
起落之間可以看到，變化發(fā)生在過去一年劇集產(chǎn)業(yè)的方方面面。本文將結(jié)合云合、Vlinkage、燈塔、骨朵等多家第三方機(jī)構(gòu)公布的2024年度劇集數(shù)據(jù)報(bào)告內(nèi)容，從市場大盤、平臺競合、內(nèi)容側(cè)等維度，對這一年劇集市場進(jìn)行更深入的整體回顧，共同記住這個(gè)冷熱交替的2024。
大盤縮水，“二八”加劇
整體而言，2024年的劇集市場仍在“減量提質(zhì)”的大方針下持續(xù)走深。
根據(jù)云合數(shù)據(jù)《報(bào)告 | 2024年長劇集網(wǎng)播年度觀察》，2024年上新國產(chǎn)新劇總集數(shù)7610集，同比減少14%；上新劇集的集均V30中位數(shù)為478萬，同比上漲11%，44部劇集的云合評級為S+。
上半年劇集對全年市場大盤立下了汗馬功勞，根據(jù)燈塔數(shù)據(jù)，2024H1有效播放劇集較2023年同期減少12部，而累計(jì)正片播放量反增35.1%，部均播放量提高0.97億。從日均播放來看，上半年均值超過大盤均值（3.29億）的天數(shù)達(dá)114天，而下半年播放量明顯縮水、日均播放量均值以上天數(shù)僅78天。
從VLinkage的《2024劇集盤點(diǎn)》也能得到相似的數(shù)據(jù)結(jié)論，盡管2024年度網(wǎng)播指數(shù)達(dá)到90+的劇集有4部、比2023同期多出2部，但這4部作品皆出自上半年。
放眼全年，一個(gè)值得關(guān)注的數(shù)據(jù)是，燈塔數(shù)據(jù)顯示，2024全網(wǎng)劇集正片有效播放量已連續(xù)三季度同比負(fù)增長，且全年有超45%時(shí)間大盤在均值以下。必須承認(rèn)，2024劇集市場最終還是沒能實(shí)現(xiàn)高開高走。
口碑上亦能體感到大盤的縮水。以豆瓣評分8分以上的國產(chǎn)劇為例，2024年8分以上的劇集為8部，不到2023年的三分之一。同時(shí)，口碑與熱度雙爆的劇集寥寥無幾，諸如《山花爛漫時(shí)》《日光之城》等主旋律作品的口碑效應(yīng)都未能大范圍轉(zhuǎn)化成市場熱度拉動觀眾熱情。
從頭部市場來看，雖未出現(xiàn)2023年《狂飆》那樣的超級爆款，但頭部精品內(nèi)容穩(wěn)中有升，且“二八效應(yīng)”在2024年體現(xiàn)得更加明顯。
根據(jù)云合《2024年度頭部劇綜網(wǎng)播市場分析》數(shù)據(jù)，2024上新國產(chǎn)新劇集均V30在5000萬+的劇集共6部，同比增加2部。播放量表現(xiàn)上，《慶余年2》《與鳳行》《繁花》《墨雨云間》《玫瑰的故事》《唐朝詭事錄2》6部劇集累計(jì)有效播放突破20億，其中《慶余年2》是唯一一部熱播期集均破億的選手。
但也應(yīng)注意到，處于中腰部的中堅(jiān)力量在減少，據(jù)燈塔數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，單日正片播放量TOP20中，峰值達(dá)7000萬以上的劇集數(shù)量相對斷層，高熱度項(xiàng)目的缺失造成市場多個(gè)檔期較冷。
這也意味著如今的觀眾已越來越不滿足于表面化的內(nèi)容升級，需求側(cè)要求的提升勢必會倒逼行業(yè)進(jìn)入深化提質(zhì)的新階段。
平臺對壘，各顯所長
平臺之間的競爭和內(nèi)卷有增無減。過去一年，愛騰優(yōu)芒四大主流長視頻平臺皆積極布局各賽道劇集，產(chǎn)出多部S級及以上品質(zhì)作品。
綜合各方數(shù)據(jù)來看，騰訊視頻在劇集數(shù)量和內(nèi)容影響力上的行業(yè)領(lǐng)先地位持續(xù)鞏固。首先根據(jù)燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)，在全年獨(dú)播劇總量同比減少的情況下，四大平臺中僅騰訊視頻實(shí)現(xiàn)獨(dú)播新劇數(shù)量增加，比2023年同期增加了11部。
內(nèi)容播放表現(xiàn)上，騰訊視頻領(lǐng)跑優(yōu)勢依然明顯，全年正片播放量占比位居第一，同比上升1.4%，并且占據(jù)爆款數(shù)量最多。骨朵數(shù)據(jù)也顯示，2024熱度TOP20劇集中，騰訊視頻占據(jù)9席，TOP5中有四部皆在騰訊播出。此外在高口碑劇的產(chǎn)出上，騰訊獨(dú)播的《山花爛漫時(shí)》以9.6的高分實(shí)現(xiàn)斷層式領(lǐng)先。
優(yōu)酷則在頭部市場占比方面較2023年提升最多，VLinkage2024劇集網(wǎng)播指數(shù)TOP30中，優(yōu)酷上榜劇集數(shù)量為9部、比2023年增加了4部，僅次于騰訊視頻。
值得一提的是，優(yōu)酷2024年深耕生花和白夜兩大劇場，在古偶和懸疑兩大類型賽道貢獻(xiàn)了多部成績優(yōu)異劇集。云合數(shù)據(jù)顯示，2024年古偶劇全平臺正片有效播放量TOP10中，優(yōu)酷獨(dú)播劇占據(jù)半壁江山；在燈塔2024懸疑劇集均播放量排行榜TOP5中，優(yōu)酷則獨(dú)占3席，分別為《邊水往事》《新生》《雪迷宮》。
愛奇藝的在新劇數(shù)量和播放占比上則均出現(xiàn)不同幅度的下降，單從其站內(nèi)熱度表現(xiàn)來看，對比2023年10余部“破萬劇”的戰(zhàn)績，2024全年愛奇藝站內(nèi)破萬劇集只有3部的成績確實(shí)相去甚遠(yuǎn)。但并非沒有亮眼之處，比如在熱播劇集的口碑表現(xiàn)上，愛奇藝是幾大平臺中少有的能做到將口碑效應(yīng)較為成功轉(zhuǎn)化為市場熱度，優(yōu)秀代表如《追風(fēng)者》《唐朝詭事錄2》《我是刑警》等。
芒果TV雖在獨(dú)播劇數(shù)量上同比減少12部，但內(nèi)容播放表現(xiàn)與2023年基本持平，尤其年末拿下芒果TV獨(dú)播史冠的年代大戲《小巷人家》難得實(shí)現(xiàn)了熱度口碑雙豐收，而與騰訊視頻拼播的《與鳳行》《錦繡安寧》《你比星光美麗》亦取得不錯(cuò)成績。
由此可見，長視頻降本增效的效果在2024年進(jìn)一步顯現(xiàn)。除此之外，為了滿足用戶多樣化需求、讓劇集更快出圈，各平臺也沒少在運(yùn)營策略上下功夫，從云包場到上線AI角色功能、站內(nèi)集小卡游戲等，全面增強(qiáng)觀眾追劇的互動感和沉浸感。
古裝、懸疑當(dāng)?shù)?，反套路?nèi)容上分
無論是在制作端還是在需求側(cè)，古裝和懸疑兩大傳統(tǒng)賽道依舊是最受歡迎的類型，只是在題材內(nèi)部各自都發(fā)生了新的變化。
先來看向來是爆款集中地的古裝劇，一方面仍舊占據(jù)著輿論場的C位，從云合2024上新劇熱播期集均有效播放來看，TOP5之中有3部皆為古裝題材，其中《慶余年2》延續(xù)前作影響力、集均播放量達(dá)1.1億。
另一方面，相比2023年同期，2024年古裝劇的整體表現(xiàn)有所回落，仍然以云合數(shù)據(jù)為例，對比兩年熱播期集均排行榜TOP20發(fā)現(xiàn)，去年上榜的古裝劇數(shù)量同比下降，其中集均5000萬+的古裝劇為3部、同比減少了2部。
反映到內(nèi)容層面并不難理解，特別是多部有頭部流量加持的古偶頻頻爆冷出局，同質(zhì)化的劇情和演員們的“換乘”逐漸讓觀眾們的熱情消磨殆盡，反倒是《墨雨云間》《永夜星河》《九重紫》等黑馬劇殺出重圍，它們或抓住了“長劇短劇化”的新趨勢，或融合了多重新鮮元素和設(shè)定，以反套路內(nèi)容切中了觀眾的情緒爽點(diǎn)。
然后是懸疑賽道依舊火熱，云合數(shù)據(jù)顯示，2024上新劇熱播期集均有效播放TOP20中共有7部懸疑劇入榜。
其中，古裝懸疑探案劇《唐朝詭事錄2》打破劇二代魔咒，不僅在豆瓣拿到8.6的高分，還在暑期檔下半場扛起“救市”重?fù)?dān)，并為陷入落后困局的愛奇藝成功扭轉(zhuǎn)頹勢。
年末的《我是刑警》《獵罪圖鑒2》同樣極大提振了市場和創(chuàng)作者的信心，前者以返璞歸真的誠意展現(xiàn)出紀(jì)實(shí)刑偵的魅力，后者作為懸疑大熱IP續(xù)作不負(fù)期待，均以4000萬+的集均播放量躋身年度TOP10。
與此同時(shí)，《新生》《獵冰》《九部的檢察官》《邊水往事》等各具特色的懸疑黑馬亦超出預(yù)期進(jìn)入2024上新劇集均V30榜TOP20內(nèi)。
再來是現(xiàn)實(shí)題材在口碑上的突出表現(xiàn)為行業(yè)不同賽道注入了活水，2024豆瓣評分8分以上的劇集中，半數(shù)以上都展現(xiàn)出濃烈的現(xiàn)實(shí)主義色彩。
以口碑最高的女性題材《山花爛漫時(shí)》為例，以張桂梅校長的故事為藍(lán)本，憑借對人物的鮮明塑造和創(chuàng)新的敘事表達(dá)坐穩(wěn)2024國劇第一寶座，更是近九年豆瓣國產(chǎn)劇評分TOP1。另外，同為主旋律劇集的《問蒼?！泛汀度展庵恰芬卜謩e以9分和8.6分的高分位列豆瓣2024年度評分最高華語劇集TOP10之中。
其他現(xiàn)實(shí)風(fēng)格劇集中，以《玫瑰的故事》為代表的都市情感劇聚焦女性本位視角，以新時(shí)代女性在事業(yè)、愛情等方面的選擇與成長引發(fā)現(xiàn)象級話題討論熱潮，累計(jì)有效播放突破20億，進(jìn)入云合2024年上新劇累計(jì)有效播放霸屏榜前5位。
2024一頭一尾的《南來北往》和《小巷人家》則支撐起了年代群像劇的排面，前者以年代類型中糅合涉案、家庭等元素，時(shí)代浪潮中的命運(yùn)起伏激發(fā)現(xiàn)實(shí)共鳴；后者將兩家人的故事講出了濃郁煙火氣，超出時(shí)代局限的女性關(guān)系獲得廣泛討論。
除此之外，精品短劇集在2024年的“上桌”不得不提，一部總共8集的民族劇《我的阿勒泰》強(qiáng)勢出圈，文藝的敘事風(fēng)格、淳樸的西北民族風(fēng)情受到觀眾青睞，也帶火了新疆文旅熱潮。另一部10集的懸疑短劇《新生》再次驗(yàn)證“以小博大”的可行性，也夯實(shí)了優(yōu)酷白夜劇場社會派推理的地位。
最后再回望已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)的2024，我們很難用一個(gè)簡單的詞去概括過去一年的國劇市場，從爆發(fā)式增長到疲軟啞火再到一點(diǎn)點(diǎn)回溫，有出乎意料的驚喜，也有與預(yù)期大相徑庭的遺憾，但唯一不變的是，市場一直在周而復(fù)始的變化中不斷前行。
展望已然到來的2025，長視頻平臺仍將堅(jiān)守內(nèi)容為王，各家儲備項(xiàng)目蓄勢待發(fā)，即便前路道阻，轉(zhuǎn)機(jī)與挑戰(zhàn)同在。