界面新聞?dòng)浾?| 戴晶晶

A股核工業(yè)板塊迎來(lái)一項(xiàng)重大資產(chǎn)重組。

12月29日晚，中核科技(000777.SZ)公告稱，接到中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱中核集團(tuán))的通知，正在籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，自2024年12月30日開市時(shí)起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。

該交易事項(xiàng)尚處于籌劃階段，初步確定中核科技以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式，購(gòu)買中國(guó)核電工程有限公司(下稱中核工程)接受無(wú)償劃轉(zhuǎn)后持有的西安中核核儀器股份有限公司(下稱中核西儀)的71.965%股權(quán)，其余股東的交易意向尚未最終確定。

當(dāng)前中核西儀控股股東為中核集團(tuán)全資子公司上海中核浦原有限公司，持股比例71.965%。該公司始建于1969年，為大型儀器儀表企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)核領(lǐng)域知名的核輻射監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警控制系統(tǒng)、實(shí)物保護(hù)系統(tǒng)的制造商和集成商。

本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)致中核科技實(shí)際控制人變更。天眼查APP顯示，中核工程是中核集團(tuán)的全資子公司，中核科技為中核集團(tuán)的間接控股子公司。

根據(jù)公告，中核集團(tuán)籌劃此交易，旨在進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)核工業(yè)裝備制造業(yè)務(wù)的整合，促進(jìn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展。

中核集團(tuán)是中央直接管理的特大型國(guó)有重要骨干企業(yè)，是國(guó)家核科技工業(yè)主體，擁有完整的核科技工業(yè)體系。

截至今年8月5日， 中核集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模約1.4萬(wàn)億元，員工總數(shù)18萬(wàn)，旗下坐擁中國(guó)核電(601985.SH)、中國(guó)核建(601611.SH)、同方股份(600100.SH)、中核科技四家A股公司，以及中核國(guó)際(02302.HK)、中國(guó)同輻(01763.HK)和中國(guó)核能科技(00611.HK)三家港股上市公司。

中核科技是集工業(yè)閥門研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售為一體的科技型制造企業(yè)，1997年在深交所掛牌上市，為中國(guó)閥門行業(yè)和中核集團(tuán)所屬的首家上市企業(yè)。

截至今年9月底，中核科技總資產(chǎn)34.75億元，前三季度錄得營(yíng)收10.25億元，同比下降8.25%；凈利潤(rùn)1.16億元，同比下降11.19%。2022-2023年，中核科技的總營(yíng)收分別為15億元、18.1億元，凈利潤(rùn)為1.72億元、2.22億元。

中核西儀是擬IPO企業(yè)“轉(zhuǎn)道”并購(gòu)重組的新案例。

2022年9月，中核西儀擬科創(chuàng)板IPO獲上交所受理，擬發(fā)行不超過1.2億股，計(jì)劃募集資金20億元，將用于核安全防護(hù)產(chǎn)業(yè)基地一期建設(shè)項(xiàng)目、智能化產(chǎn)業(yè)研發(fā)項(xiàng)目、信息化體系建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

在經(jīng)歷一輪上交所問詢后，中核西儀于2023年3月主動(dòng)撤單，終止了IPO。

2020-2021年以及2022年前3個(gè)月，中核西儀分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.54億元、7.95億元和2.35億元；凈利潤(rùn)1.19億元、1.7億元以及2040.07萬(wàn)元。

近年來(lái)，中核集團(tuán)一直在推動(dòng)旗下子公司進(jìn)入資本市場(chǎng)。

其中，中核集團(tuán)子公司新疆新華水電投資股份有限公司(下稱新疆新華)多次沖刺IPO失敗。2023年3月，上交所受理新疆新華IPO，當(dāng)年7月，該公司主動(dòng)撤回IPO申請(qǐng)。

今年6月，中國(guó)鈾業(yè)股份有限公司深市主板IPO獲受理，擬計(jì)劃募集資金41.10億元，用于天然鈾產(chǎn)能項(xiàng)目、放射性共伴生礦產(chǎn)資源綜合利用項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

12月21日-22日，中核集團(tuán)召開2024年年終黨組會(huì)議。會(huì)議指出，2024年，公司大力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，大力推進(jìn)核能“三步走戰(zhàn)略，積極構(gòu)建先進(jìn)核科技創(chuàng)新體系；推動(dòng)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，深化改革走在國(guó)資央企前列。

浙商證券12月發(fā)布的研報(bào)指出，證監(jiān)會(huì)推出“并購(gòu)六條”積極推動(dòng)并購(gòu)重組，交易所和地方政府等積極響應(yīng)，預(yù)示著中國(guó)新一輪的并購(gòu)重組浪潮或?qū)?lái)臨。

該機(jī)構(gòu)總結(jié)并購(gòu)重組特征稱，從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，央企參與金額最大，接近40%，地方國(guó)企約30%，民企參與數(shù)量最多，占65%；從目的來(lái)看，橫向整合、戰(zhàn)略合作是主要類型，有利于發(fā)揮協(xié)同性，做大做優(yōu)做強(qiáng)；從行業(yè)來(lái)看，機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備等案例較多，向制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域趨勢(shì)集中。

截至12月27日收盤，中核科技的股價(jià)報(bào)18.07元/股，漲幅達(dá)3.55%，總市值為69.28億元。