界面新聞?dòng)浾?| 莊鍵

寧德時(shí)代正式公布赴港上市計(jì)劃。

12月26日，寧德時(shí)代(300750.SZ)公告稱，擬發(fā)行境外上市外資股股票，并申請(qǐng)?jiān)诟劢凰靼鍜炫粕鲜?。寧德時(shí)代稱，此舉為進(jìn)一步推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略布局，打造國際化資本運(yùn)作平臺(tái)，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

寧德時(shí)代赴港上市的傳聞在去年11月就曾傳出，該公司當(dāng)時(shí)未對(duì)此消息作出回應(yīng)。上周亦有關(guān)于寧德時(shí)代港股上市募資至少50億美元(約合365億元人民幣)的消息爆出，該公司同樣未予置評(píng)。

寧德時(shí)代在此次公告中表示，將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場(chǎng)的情況，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。

其此次發(fā)行的港股股數(shù)不超過發(fā)行后公司總股本的5%，并擁有不超過發(fā)行港股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

寧德時(shí)代此次港股上市所募集資金，計(jì)劃用于進(jìn)一步拓展國際業(yè)務(wù)、推進(jìn)海外項(xiàng)目建設(shè)，以及補(bǔ)充境外營運(yùn)資金等用途。

寧德時(shí)代來自海外收入占比已超過三成，同時(shí)其在海外市場(chǎng)的大規(guī)模產(chǎn)能落地，也亟需資金支持，寧德時(shí)代目前已在海外布局了三座電池工廠。

其中，西班牙工廠在本月官宣，是寧德時(shí)代在歐洲首座合資電池工廠，由寧德時(shí)代與全球第四大汽車集團(tuán)Stellantis合資建設(shè)，預(yù)計(jì)總投資約308億元。

寧德時(shí)代此前已在德國和匈牙利投資設(shè)廠，兩筆投資分別在2018年和2022年對(duì)外宣布。其中匈牙利獨(dú)資工廠的投資額超過500億元。

睿咨得能源副總裁付多曾對(duì)界面新聞分析稱，赴港上市反映了寧德時(shí)代保持全球鋰電池行業(yè)前沿地位的雄心，這一舉措能否成功將取決于多種因素，包括監(jiān)管批準(zhǔn)、市場(chǎng)情緒和全球經(jīng)濟(jì)狀況。

寧德時(shí)代今年1-10月共實(shí)現(xiàn)了252.8 GWh的動(dòng)力電池裝車量，在全球市場(chǎng)的市占率達(dá)到了36.8%，與去年全年持平，大概率將連續(xù)第八年蟬聯(lián)榜首。

今年前三季度，寧德時(shí)代營收2590億元，同比下滑12%；凈利潤(rùn)360億元，同比增長(zhǎng)15.6%，已連續(xù)六個(gè)季度凈利潤(rùn)超百億元。

財(cái)報(bào)顯示，寧德時(shí)代貨幣資金依然充足。截至今年9月30日，其賬上貨幣資金高達(dá)2646.75億元，還有667億元應(yīng)收賬款和404億元應(yīng)收款項(xiàng)融資。

寧德時(shí)代在鋰電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中創(chuàng)新航(03931.HK)、瑞浦蘭鈞(00666.HK)均已在港交所掛牌，上市時(shí)間為2022年和2023年。另一家國內(nèi)鋰電池公司正力新能也在今年7月向港交所提交了上市申請(qǐng)書。

根據(jù)港交所統(tǒng)計(jì)，2024年，香港位居全球四大新股市場(chǎng)之一，其上市活動(dòng)和集資額都遠(yuǎn)勝前一年。截至11月29日，港交所新上市61家公司，同比減少16.4%，但募集資金同比大幅增加70.6%，達(dá)到790.13億港元。順豐控股、美的集團(tuán)均在今年完成港股二次上市，使得港股市場(chǎng)“A+H”股的數(shù)量超過150只。

寧德時(shí)代2018年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。其最近的一次融資發(fā)生在2022年6月，寧德時(shí)代通過向特定對(duì)象發(fā)行股票，在A股市場(chǎng)募集資金449億元。

截至12月26日收盤，寧德時(shí)代報(bào)收261.25元，下降2.51%，市值為1.15萬億元。