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光伏制造端的自律，終于在企業(yè)端有了實(shí)質(zhì)反饋。
12月24日晚，通威股份(600438.SH)、大全能源(688303.SH)兩家硅料龍頭先后在官微發(fā)布公告稱，將進(jìn)行高純晶硅項(xiàng)目檢修及減產(chǎn)。
這是自2020年開啟新一輪光伏周期以來，首次出現(xiàn)硅料龍頭集體官宣減產(chǎn)。
這兩家公司對(duì)減產(chǎn)的共性解釋是落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，為防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)光伏行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
通威股份還提及，西南地區(qū)冬季進(jìn)入枯水期，受到電力價(jià)格環(huán)比提升影響。該公司計(jì)劃，逐步安排永祥股份下屬四家高純晶硅生產(chǎn)公司，根據(jù)公司總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行技改及檢修工作，階段性有序減產(chǎn)控產(chǎn)，后續(xù)具體復(fù)產(chǎn)安排將根據(jù)項(xiàng)目地電力價(jià)格變化以及市場(chǎng)行情統(tǒng)籌規(guī)劃。
大全能源計(jì)劃逐步啟動(dòng)對(duì)新疆及內(nèi)蒙古生產(chǎn)基地高純多晶硅產(chǎn)線的階段性檢修工作，對(duì)部分產(chǎn)線進(jìn)行有序減產(chǎn)控產(chǎn)。
通威股份和大全能源都強(qiáng)調(diào)了減產(chǎn)的積極影響，稱當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下有利于減少晶硅業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)虧損，有利于提升公司利潤(rùn)。
截至目前，通威股份下屬永祥股份高純晶硅產(chǎn)能超過90萬噸，分布在四川、云南、內(nèi)蒙古三個(gè)省級(jí)行政區(qū)。大全能源建設(shè)有新疆石河子及內(nèi)蒙古包頭兩大生產(chǎn)基地，已形成年產(chǎn)30.5萬噸多晶硅產(chǎn)能。
全國(guó)前四大硅料龍頭中，還有協(xié)鑫科技(03800.HK)、新特能源(01799.HK)未就相關(guān)減產(chǎn)事宜發(fā)布公告。協(xié)鑫科技對(duì)此向?qū)缑嫘侣劚硎?，其支持行業(yè)自律，相關(guān)決策正在制定中。協(xié)鑫科技當(dāng)前產(chǎn)能約48萬噸。
上述三家合計(jì)產(chǎn)能近170萬噸，占當(dāng)前國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)能超六成。截至2024年10月，國(guó)內(nèi)已投產(chǎn)的硅料產(chǎn)能約為265萬噸。
它們的減產(chǎn)決定，是企業(yè)層面對(duì)此前中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)倡議，以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求的實(shí)質(zhì)反饋。
12月5日，在宜賓舉行的2024光伏行業(yè)年度大會(huì)期間，業(yè)內(nèi)傳出33家企業(yè)參與閉門會(huì)議，就控產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了商討。
但之后的近20天內(nèi)，一直未有企業(yè)或協(xié)會(huì)官宣控產(chǎn)計(jì)劃。與此同時(shí)，中電建、國(guó)電電力巴州兩個(gè)項(xiàng)目低于紅線價(jià)格的招標(biāo)情況，短時(shí)間內(nèi)打擊了行業(yè)對(duì)于自律的信心及光伏行業(yè)協(xié)會(huì)倡議的信服度。
近日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)兩次發(fā)文，對(duì)新疆電力巴州發(fā)電公司中標(biāo)組件項(xiàng)目表達(dá)不滿。該項(xiàng)目的最高投標(biāo)限價(jià)、中標(biāo)候選人以及最終中標(biāo)組件單價(jià)，均低于協(xié)會(huì)最新測(cè)算的成本價(jià)0.692元/W。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在22日發(fā)文中指出，三天的時(shí)間，終究還是沒有等來招標(biāo)單位國(guó)電電力新疆巴州發(fā)電公司的回應(yīng)，沒有等來標(biāo)的成本測(cè)算依據(jù)的公布，也沒有等來任何解釋，等來的也只是草草一紙中標(biāo)公示，象征著這項(xiàng)招標(biāo)正式“圓滿”結(jié)束。
“如今，市場(chǎng)的難處，行業(yè)的困境，看似經(jīng)濟(jì)的選擇，卻如同一場(chǎng)無聲的風(fēng)暴，悄然侵蝕著行業(yè)的根基，讓無數(shù)大小企業(yè)在生存的邊緣掙扎，我們感同身受，令人悲憤?！敝袊?guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)稱。
更早前，“史上最大組件框采”——即中國(guó)電建集團(tuán)2025年度光伏組件集采開標(biāo)。
在協(xié)會(huì)公開的中國(guó)電建的組件框架采購(gòu)（標(biāo)段一）開標(biāo)價(jià)格中，企業(yè)報(bào)價(jià)高于0.69元/瓦的共有19家，組件四大龍頭均在列，仍有26家企業(yè)報(bào)價(jià)低于0.69元/瓦，在參與投標(biāo)企業(yè)中占比近六成。
此次兩大硅料龍頭的減產(chǎn)公告，將在一定程度上提振了行業(yè)對(duì)于自律的信心。
“接下來，可能要重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)是否會(huì)跟進(jìn)減產(chǎn)。”一位光伏企業(yè)人士對(duì)界面新聞?dòng)浾叻Q。除了上游硅料外，光伏制造環(huán)節(jié)還包括硅片、電池、組件。
目前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格仍在低位。
12月18日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，N型復(fù)投料成交均價(jià)4.03萬元/噸；N型顆粒硅成交均價(jià)3.7萬元/噸；P型硅料成交均價(jià)為3.31萬元/噸，價(jià)格與上周相比均持平。
硅業(yè)分會(huì)表示，截至目前，幾乎全部的多晶硅在產(chǎn)企業(yè)都處于檢修或降負(fù)荷狀態(tài)，多晶硅月度排產(chǎn)進(jìn)一步下探，預(yù)計(jì)本月產(chǎn)出將在10萬噸左右。
“預(yù)期未來多晶硅價(jià)格有望逐步理性回歸。”硅業(yè)分會(huì)判斷稱，首先，短期內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)大幅減少對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格的強(qiáng)力支撐，以及春節(jié)之前的集中采購(gòu)可能造成的階段性供需緊張；其次，年底之前多晶硅期貨上市，并帶動(dòng)期現(xiàn)商進(jìn)入行業(yè)內(nèi)采購(gòu)，期貨蓄水池對(duì)于市場(chǎng)供需和現(xiàn)貨價(jià)格有利好影響；最后，行業(yè)自律及國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)于市場(chǎng)的正面影響，對(duì)長(zhǎng)期市場(chǎng)供需持續(xù)利好。
12月26日，多晶硅期貨和期權(quán)將于廣期所上市。