文｜華夏能源網(wǎng)
光伏產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)正處于艱難“反內(nèi)卷”浪潮之中，而海外，則悄然頻傳建廠好消息。
龍頭晶澳科技（SZ：002459）是其中之一。繼2023年宣布赴美建廠后，晶澳科技今年又在中東和北非布局了生產(chǎn)基地。
華夏能源網(wǎng)（公眾號hxny3060）獲悉，12月19日，晶澳科技發(fā)布公告稱，擬投資建設(shè)阿曼年產(chǎn)6GW高效太陽能電池和3GW高功率太陽能組件項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額為人民幣39.57億元。
項(xiàng)目位于阿曼蘇哈爾自貿(mào)區(qū)，以租賃土地，新建生產(chǎn)廠房及配套建筑物和購置生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)施方式完成建設(shè)，資金來源包括但不限于自有資金、外部股權(quán)融資、金融機(jī)構(gòu)融資等。
一個月前，晶澳科技剛剛與阿聯(lián)酋Global SouthUtilities公司簽署諒解備忘錄，雙方計(jì)劃聯(lián)合在埃及建設(shè)一座2GW太陽能電池和2GW光伏組件工廠，兩座工廠投資額合計(jì)2.13億美元（折合人民幣15.55億美元）。
就在近日，12月16日，全球?qū)I(yè)光伏系統(tǒng)開發(fā)商博達(dá)新能EliTe Solar也在埃及蘇伊士舉辦了其埃及項(xiàng)目的奠基儀式，項(xiàng)目位于中埃泰達(dá)蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，占地7.8萬平方米，規(guī)劃建設(shè)2GW太陽能電池和3GW太陽能組件產(chǎn)線，預(yù)計(jì)于2025年9月全面投產(chǎn)。
據(jù)悉，博達(dá)新能EliTe Solar自成立以來，已在越南、柬埔寨、印尼及埃及設(shè)立六大生產(chǎn)基地，形成了國際化產(chǎn)業(yè)布局。
很明顯，不僅僅是光伏龍頭，今年產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛加快了出海建廠步伐。據(jù)華夏能源網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年共有21個海外工廠建設(shè)計(jì)劃公布。
值得注意的是，相比于去年的赴美建廠熱，今年的出海建廠風(fēng)向有所改變。
到新興市場去
2023年，光伏企業(yè)的出海建廠的目的地主要在美國，而到了今年，建廠地點(diǎn)主要圍繞新興市場展開，且呈現(xiàn)出四處開花的特征。
中東堪稱當(dāng)前最熱門的光伏出海地。今年以來，共有8家光伏企業(yè)宣布到中東建廠。
除晶澳科技之外，晶科科技（SH：688223）、鈞達(dá)股份（SZ：002865）、天合光能（SH:688599）、協(xié)鑫科技（HK:03800）均宣布了中東建廠計(jì)劃。
其中，晶科科技計(jì)劃通過合資公司在沙特建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目。鈞達(dá)則選擇在阿曼蘇丹國蘇哈爾自貿(mào)區(qū)投資建設(shè)10GW高效電池生產(chǎn)基地，首期5GW高效電池項(xiàng)目計(jì)劃于年底前開工。天合光能則擬在阿聯(lián)酋中阿產(chǎn)能合作示范園和哈利法經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)投資建設(shè)包含5萬噸硅料、30GW硅片和5GW電池組件在內(nèi)的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。協(xié)鑫科技也將其首個海外顆粒硅項(xiàng)目基地最終選擇落地于阿聯(lián)酋，規(guī)劃硅料產(chǎn)能為12萬噸。
此外，三家光伏支架企業(yè)——中信博（SH：688408）、振江股份（SH：603507）、安泰新能源也宣布要在沙特建設(shè)支架工廠。
再加上2023年已開始布局的TCL中環(huán)（SZ：002129）位于沙特的20GW晶體晶片工廠和張龍根操盤的聯(lián)合太陽能公司位于阿曼的10萬噸硅料項(xiàng)目，一個覆蓋光伏主產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)及搭配輔產(chǎn)業(yè)鏈儲能和支架的光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在中東已見雛形。
中東能夠吸引到如此多的中國光伏企業(yè)前往建廠并不奇怪。除了當(dāng)?shù)卣ㄟ^加強(qiáng)與中國企業(yè)合作方式扶持本土產(chǎn)業(yè)鏈外，中東市場還是當(dāng)前全球增長最快的光伏市場之一，并且在中東基地生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品還可輻射歐美市場，選擇在中東建廠可謂戰(zhàn)略意義深遠(yuǎn)。
與此同時，拉美、非洲等新興市場也吸引了一些企業(yè)前往建廠。
在拉美，今年9月，中信博宣布要在巴西建設(shè)一座3GW的光伏支架智能生產(chǎn)基地；10月，跨界光伏的新秀仕凈光能宣布在墨西哥建設(shè)光伏電池項(xiàng)目。
在非洲，除了晶澳科技要在埃及建設(shè)電池組件工廠外，麗豪也宣布要在安哥拉投建18萬噸冶金硅和15萬噸多晶硅項(xiàng)目，初期產(chǎn)能5萬噸。
而在美國“雙反”陰影下，今年到東南亞建廠的主要是光伏輔產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。如旗濱玻璃（SH：601636）到馬來西亞建設(shè)1200噸/天光伏高透基材三線項(xiàng)目；德業(yè)股份（SH：605117）擬在馬來西亞設(shè)立光伏設(shè)備及儲能電池生產(chǎn)基地；固德威（SH：688390）在越南建立了首座逆變器海外工廠；秀強(qiáng)股份（SZ：300160）計(jì)劃在泰國投資建設(shè)玻璃生產(chǎn)線等。
歐美建廠有點(diǎn)“涼”了？
與新興市場相比，傳統(tǒng)歐美市場以規(guī)模大、毛利率高的優(yōu)勢而成為去年光伏行業(yè)呼聲頗高的建廠熱門區(qū)域，但在今年，赴歐美建廠熱明顯降溫了。
此前，在赴美建廠熱的影響下，行業(yè)內(nèi)一度有多家企業(yè)傳出赴歐建廠的意向。但2024年，宣布到歐洲建廠的國內(nèi)光伏企業(yè)僅一道新能和諾誠光伏兩家。
一道新能是電池片龍頭，但諾誠光伏則只是一家名不見經(jīng)傳的小企業(yè)。一道新能計(jì)劃在法國建造一座3GW的太陽能電池板工廠，總投資額1.09億歐元（折合人民幣8.25億元）。
而諾誠光伏則計(jì)劃在塞爾維亞投入3000萬歐元（折合人民幣2.3億元）建設(shè)一座1GW的電池組件工廠。
赴美建廠者不僅少，而且多為偏邊緣企業(yè)——要么是輔材企業(yè)，如主營膠膜的海優(yōu)新材(SH：688680)，要么是設(shè)備企業(yè)，如金辰股份(SH：603396)，在美子公司經(jīng)營范圍為光伏組件設(shè)備售后安裝調(diào)試、設(shè)備維修服務(wù)等，主產(chǎn)業(yè)鏈赴美建廠者，則是做鈣鈦礦的纖納光電。而且這些項(xiàng)目的投資規(guī)模也都較小，較高者不過千萬美元規(guī)模。
企業(yè)小、數(shù)量少、投資規(guī)模和額度均不大，赴歐美建廠的降溫，主要與美國、歐盟的政策有關(guān)。
今年，美國宣布對東南亞四國光伏產(chǎn)品實(shí)行“雙反”，傾向于傳統(tǒng)能源的特朗普入主白宮，更讓赴美建廠的未來多了幾分不確定性。當(dāng)前，美國高昂的人工成本已經(jīng)使得本土企業(yè)盈利依賴于補(bǔ)貼。一旦特朗普取消IRA補(bǔ)貼，那么這些光伏企業(yè)必將面臨虧損的危險。
歐洲情況與美國類似，一方面，密集出臺政策全力扶持本土光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，另一方面，打壓中國光伏的聲音不斷，政策的不確定性、高昂的人工成本等風(fēng)險，都使得中國企業(yè)對到這里建廠望而卻步。
當(dāng)前，國內(nèi)嚴(yán)重的內(nèi)卷局面推動著中國光伏企業(yè)出海求生，海外工廠所在地的多元化也有利于分散政策風(fēng)險。但是要避免內(nèi)卷外溢，避免被針對，核心還是要實(shí)現(xiàn)技術(shù)和產(chǎn)品的差異化，瞄準(zhǔn)細(xì)分市場搞創(chuàng)新，增強(qiáng)核心競爭力才能讓出海之路更加穩(wěn)健。