文｜半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

研究人員（通過(guò)TrendForce）表示，預(yù)計(jì)明年筆記本電腦銷(xiāo)量將增長(zhǎng) 4.9%，全球銷(xiāo)量將達(dá)到 1.83 億臺(tái)。除了美國(guó)政治和經(jīng)濟(jì)狀況改善外，Windows 10 的停產(chǎn)將是銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力，尤其是當(dāng)商業(yè)實(shí)體希望升級(jí)其設(shè)備以保持安全和更新時(shí)。

該報(bào)告與一些硬件制造商的說(shuō)法相矛盾：AI PC，如Arm 驅(qū)動(dòng)的筆記本電腦，將對(duì)電腦行業(yè)產(chǎn)生巨大推動(dòng)作用并占據(jù)巨大的市場(chǎng)份額。TrendFroce 強(qiáng)調(diào)，“目前，集成人工智能的筆記本電腦對(duì)整體市場(chǎng)的影響仍然有限?！?/p>

自從推出具有 AI 功能的芯片以來(lái)，這種情況在過(guò)去幾個(gè)月一直存在。IDC Research 在 9 月份表示，人們購(gòu)買(mǎi) AI PC不是因?yàn)樗鼈兙哂性O(shè)備上的神經(jīng)處理能力，而是因?yàn)樗鼈兪强捎玫?。即使是微軟備受吹捧?Copilot+ PC，在 2024 年第三季度的出貨量也不足 10%。即便如此，研究人員認(rèn)為，AI 筆記本電腦將緩慢但穩(wěn)定地滲透到市場(chǎng)，尤其是當(dāng)制造商將它們集成到他們提供的每臺(tái)筆記本電腦中時(shí)。

2024 年對(duì)于筆記本電腦市場(chǎng)來(lái)說(shuō)并不是一個(gè)好年頭。盡管預(yù)計(jì)截至 12 月底出貨量將同比增長(zhǎng) 3.9%，達(dá)到 1.74 億臺(tái)，但由于全球裁員和政治不穩(wěn)定，商用市場(chǎng)增長(zhǎng)有限。另一方面，消費(fèi)級(jí)筆記本電腦需求主要受促銷(xiāo)活動(dòng)推動(dòng)，推動(dòng)了入門(mén)級(jí)筆記本電腦的銷(xiāo)售。

TrendForce 表示，明年消費(fèi)類(lèi)筆記本電腦出貨量將降至 3%，但該公司預(yù)計(jì)高端機(jī)型的銷(xiāo)量將增加，利潤(rùn)率也將更高。由于 Nvidia 準(zhǔn)備在 2025 年初推出用于臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦的 RTX 50 系列 GPU，因此這一預(yù)測(cè)很可能成真。除此之外，Chromebook 的銷(xiāo)量預(yù)計(jì)也將增長(zhǎng) 8%，主要是因?yàn)槿毡就瞥隽?GIGA School 2.0 計(jì)劃，旨在為該國(guó)每個(gè)孩子提供一臺(tái)筆記本電腦。

全球筆記本電腦市場(chǎng)仍與美國(guó)貿(mào)易政策息息相關(guān)，尤其是特朗普政府推出的“美國(guó)優(yōu)先”政策下提高進(jìn)口關(guān)稅的潛在影響，這些措施或?qū)⒂绊懨绹?guó)國(guó)內(nèi)需求，具體取決于新政府是否實(shí)施這些政策。

然而，中國(guó)仍是全球筆記本電腦生產(chǎn)的主要制造中心，約占總產(chǎn)能的 89%。雖然一些 ODM 正在越南、泰國(guó)、印度和墨西哥擴(kuò)建生產(chǎn)線(xiàn)，但在這些地區(qū)建立完全一體化的供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)仍需要時(shí)間。此外，相關(guān)政策的宣布和實(shí)施之間可能會(huì)有一個(gè)過(guò)渡期。

高通Snapdragon X Elite第三季在PC市占0.8%

盡管高通雄心勃勃，寄希望于在未來(lái)五年內(nèi)控制50%以上的 Windows 市場(chǎng)，但最近的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，其第一代 X Elite 產(chǎn)品未能獲得消費(fèi)者的青睞。

TechRadar 報(bào)告稱(chēng)，在 2024 年第三季度售出的所有 PC 中，高通芯片為 72 萬(wàn)臺(tái)，僅占整個(gè)市場(chǎng)的 0.8%。換句話(huà)說(shuō)，上個(gè)季度售出的每 125 臺(tái)設(shè)備中就有一臺(tái)配備了 X Elite 處理器，與英特爾、AMD 甚至蘋(píng)果在 Arm 方面相比，它相形見(jiàn)絀。

毫無(wú)疑問(wèn)，人工智能 PC 正在崛起，主要是因?yàn)閹缀趺總€(gè)新處理器都配備了兼容 Copilot PC+ 的 NPU。根據(jù)報(bào)告，今年第三季度人工智能 PC 出貨量為 1330 萬(wàn)臺(tái)，比上一季度增長(zhǎng)了 20%。對(duì)于不熟悉的人來(lái)說(shuō)，這個(gè)數(shù)據(jù)指的是配備 NPU 處理器的 PC，例如英特爾的 Meteor Lake 和 Lunar Lake 產(chǎn)品、AMD 的 Phoenix、Hawk Point 和 Strix Point 系列以及高通的 X Elite SoC。

盡管從第二季度到第三季度，X Elite 的銷(xiāo)量激增了 180%，但高通芯片在 Windows PC 中的占比不到 1.5%。這種低迷主要是由于軟件未優(yōu)化或缺乏優(yōu)化。例如，微軟遲遲沒(méi)有發(fā)布適用于 Arm 設(shè)備的官方Windows 11 ISO，導(dǎo)致早期的 X Elite 采用者幾個(gè)月來(lái)一直處于冷落狀態(tài)。此外，Linux 支持不如現(xiàn)有的 x86 替代方案那么強(qiáng)大；更長(zhǎng)的電池壽命不足以或不足以激勵(lì)人們采用。

高通正準(zhǔn)備于明年推出廉價(jià)版X Elite 筆記本電腦，以在一定程度上緩解這種情況。就這一點(diǎn)而言，高通收購(gòu) Nuvia 的成果正在實(shí)現(xiàn)——無(wú)論是高風(fēng)險(xiǎn)訴訟還是強(qiáng)大的移動(dòng) SoC，即使用 Oryon 2 架構(gòu)設(shè)計(jì)的 Snapdragon 8 Elite。有傳言稱(chēng)，X Elite 的繼任者將直接跳轉(zhuǎn)到 Oryon 3，目標(biāo)是在 2025 年發(fā)布。

無(wú)論如何，對(duì)于這些 Arm SoC（在 Windows 中）來(lái)說(shuō)，兼容性始終是一個(gè)問(wèn)題，無(wú)論是哪家芯片制造商。蘋(píng)果的絕對(duì)市場(chǎng)份額和主導(dǎo)地位迫使開(kāi)發(fā)人員為其芯片編寫(xiě)和優(yōu)化軟件。在這方面，與微軟的合作對(duì)高通來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，然而，它仍然必須與 Windows 領(lǐng)域的其他 x86 參與者競(jìng)爭(zhēng)：英特爾和 AMD。