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風(fēng)電行業(yè)自律公約已經(jīng)簽訂一月有余，有項(xiàng)目招標(biāo)價(jià)格有所上升，但企業(yè)對(duì)行業(yè)回暖的實(shí)際感知還沒有很強(qiáng)。
近日，國家電投發(fā)布2024年度第二批陸上風(fēng)電機(jī)組集采招標(biāo)公告，項(xiàng)目總規(guī)模共8.4 GW，其中包括7.2 GW的采購容量和1.2 GW的儲(chǔ)備容量。開標(biāo)結(jié)果顯示，風(fēng)機(jī)價(jià)格較此前有明顯回升。
其中，5 MW陸上風(fēng)機(jī)平均報(bào)價(jià)2300-2600元/kW，6.25 MW、6.7 MW陸上風(fēng)機(jī)平均報(bào)價(jià)為2000-2400元/kW，6.7 MW+陸上風(fēng)機(jī)平均報(bào)價(jià)為1500元/kW以上，且10-12 MW風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)區(qū)間為1386-1720元/kW，較此前1100-1300元/kW的均價(jià)區(qū)間高出兩成多。
中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長秦海巖對(duì)界面新聞?dòng)浾叻Q，行業(yè)內(nèi)所有整機(jī)企業(yè)都參與了一個(gè)多月前的行業(yè)自律公約?！吨袊L(fēng)電行業(yè)維護(hù)市場公平競爭環(huán)境自律公約》不是簡單的倡議，是有具體懲罰程序和措施的，在這種背景下，當(dāng)前風(fēng)機(jī)價(jià)格起碼不是虧本賣了。
秦海巖認(rèn)為，未來一段時(shí)間內(nèi)，可以期待價(jià)格相對(duì)持續(xù)地回升。
今年10月，在2024北京國際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)上，12家風(fēng)電整機(jī)商簽訂《中國風(fēng)電行業(yè)維護(hù)市場公平競爭環(huán)境自律公約》。簽約的企業(yè)具體包括金風(fēng)科技(002202.SZ)、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)、明陽智能(601615.SH)、三一重能(688349.SH)、東方電氣(600875.SH)、電氣風(fēng)電(688660.SH)、中國中車(601766.SH)、中船海裝、聯(lián)合動(dòng)力、華銳風(fēng)電、興藍(lán)風(fēng)電。
按照公約，各企業(yè)要遵守法律不搞價(jià)格串通，提倡定價(jià)自律；運(yùn)用法律提高行業(yè)約束力，形成一定威懾；制定規(guī)則保證可操作性，避免成空口號(hào)；企業(yè)自主自愿加入公約，自覺建遵守約定。
風(fēng)電招標(biāo)價(jià)格的松動(dòng)，另一個(gè)重要原因是風(fēng)機(jī)評(píng)標(biāo)規(guī)則的修改。
據(jù)界面新聞獲悉，近期國家電投在最新招標(biāo)采購中修改了評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的計(jì)算方式，由此前以最低價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)，調(diào)整為以有效投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)格的算術(shù)平均數(shù)下浮5%作為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，將首先計(jì)算所有有效投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)格算術(shù)平均值，將所有有效投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)格與首次算術(shù)平均值比較，當(dāng)某一有效投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)格在該算術(shù)平均值的80%(含80%)——120%（含120%）區(qū)間以外時(shí)，該投標(biāo)人的評(píng)標(biāo)價(jià)格不參加評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的計(jì)算。
同時(shí)規(guī)定，企業(yè)報(bào)價(jià)低于或等于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)得滿分；報(bào)價(jià)高于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)5%及以內(nèi)的，每高1%在滿分基礎(chǔ)上扣0.4分；報(bào)價(jià)高于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)5%以上的部分，每高1%扣0.8分。
中信證券研究認(rèn)為，國家電投變更風(fēng)機(jī)招標(biāo)評(píng)分規(guī)則，或使最低報(bào)價(jià)搶單的策略逐漸失效，而對(duì)技術(shù)方案、產(chǎn)品質(zhì)量和商務(wù)資質(zhì)等方面提出了更高要求。
此外，隨著風(fēng)機(jī)招標(biāo)評(píng)分機(jī)制的改變，風(fēng)機(jī)企業(yè)將由此前過度追求低價(jià)轉(zhuǎn)向進(jìn)一步重視產(chǎn)品質(zhì)量，且在國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)需求有望持續(xù)復(fù)蘇的背景下，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值量有望穩(wěn)步回升。
近兩年風(fēng)電事故頻發(fā)，要求開發(fā)商對(duì)安全問題愈加重視。近日有行業(yè)媒體稱，業(yè)主對(duì)型式認(rèn)證的重視程度也在提高。
風(fēng)力發(fā)電機(jī)組型式認(rèn)證指確認(rèn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組型式的設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)行和維修符合設(shè)計(jì)條件、指定標(biāo)準(zhǔn)和其他技術(shù)要求的活動(dòng)。
2014年底，國家能源局曾下發(fā)《關(guān)于規(guī)范風(fēng)電設(shè)備市場秩序有關(guān)要求的通知》，明確提出風(fēng)電開發(fā)企業(yè)進(jìn)行設(shè)備采購招標(biāo)時(shí)，應(yīng)明確要求采用通過型式認(rèn)證的產(chǎn)品，未獲得型式認(rèn)證的機(jī)組，不允許參加招標(biāo)。
雖然行業(yè)利好消息不斷，但短期內(nèi)效果還有待觀察。
界面新聞?dòng)浾吲c多家整機(jī)商交流后感受到，超低價(jià)中標(biāo)問題或有一定程度的改善，但目前市場對(duì)于價(jià)格回暖信號(hào)的感知并沒有很強(qiáng)。
“改變規(guī)則的央企還太少，能受益的風(fēng)電企業(yè)也不多。”一企業(yè)人士對(duì)記者稱。
有業(yè)內(nèi)人士對(duì)界面新聞?dòng)浾叻Q，2023年之前的低價(jià)項(xiàng)目，更多的是主機(jī)商的策略，他們?cè)谂袛嗍袌鰞r(jià)格要下行前，提前布局，反而拿到了一些均價(jià)較高的訂單。去年以來，隨著機(jī)組大型化及競爭壓力的加大，市場定價(jià)趨向不健康的競爭。
一家頭部風(fēng)電企業(yè)的市場人士對(duì)界面新聞稱，今年4-5月，風(fēng)機(jī)單價(jià)已處于超低水平，但當(dāng)時(shí)多是大基地項(xiàng)目，規(guī)模大且機(jī)型大，單價(jià)相對(duì)更低。就目前而言，同機(jī)型、同區(qū)域產(chǎn)品看，還沒有感受到價(jià)格出現(xiàn)明顯的回升。
但該人士認(rèn)為，預(yù)計(jì)今年相關(guān)上市公司業(yè)績相比去年會(huì)有所好轉(zhuǎn)。一方面，訂單交付具有延時(shí)性，今年的低價(jià)單不一定會(huì)顯現(xiàn)在財(cái)報(bào)上，另一方面隨著風(fēng)電場商業(yè)模式的成熟，為部分整機(jī)商帶來的價(jià)值將更為凸顯。
今年前三季度，五家上市公司龍頭業(yè)績出現(xiàn)同比改善，有三家公司實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長。僅三季度單季看，僅一家業(yè)績同比下跌。
11月以來，風(fēng)電企業(yè)股價(jià)整體穩(wěn)中走跌，本周有所回升。例如，金風(fēng)科技11月25日起連漲三個(gè)交易日，但11月28日又重回下跌，截至14點(diǎn)40分左右，股價(jià)報(bào)10.96元，下跌3.35%，市值為463.49億元。