文 | 源Sight 柯基
11月26日，在華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東一聲聲的“強(qiáng)得飛起”中，華為Mate70系列終于正式亮相。
華為Mate70系列出手不凡，在華為官方APP上，Mate70系列與Mate X6折疊屏手機(jī)共有超過400萬人搶先預(yù)訂。
華為Mate70系列宣傳圖
作為華為Mate70系列的最大競(jìng)品，蘋果iPhone 16系列卻在最近遭遇“水逆”。今年10月，印尼政府宣布禁止iPhone 16系列手機(jī)在印尼境內(nèi)的銷售，因?yàn)樘O果未能滿足在當(dāng)?shù)劁N售的智能手機(jī)應(yīng)至少使用40%本地制造零部件的要求。
就在華為Mate70系列開始預(yù)熱的階段，蘋果向印尼政府提出投資提案，將投資額度從1000萬美元提升至1億美元，希望能夠解除銷售禁令。
但印尼政府并不買賬，認(rèn)為蘋果的提議沒有充分增加價(jià)值或國家收入，也沒有達(dá)到創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)的預(yù)期。
印尼作為東南亞第一大經(jīng)濟(jì)體，GDP等關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)常年穩(wěn)居第一名，是蘋果難以割舍的市場(chǎng)，倘若禁售一旦正式施行，倒是有望讓一眾中國手機(jī)品牌撿個(gè)大漏。
印尼的生態(tài)位
印尼，是蘋果必須要攻克的市場(chǎng)。
在東南亞市場(chǎng)，蘋果雖然在份額上長(zhǎng)期被小米、OPPO等中國品牌壓制，但在增速上跑贏了大盤。
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys的報(bào)告，2024年第三季度，東南亞智能手機(jī)市場(chǎng)整體出貨量同比增長(zhǎng)15%，達(dá)到2500萬臺(tái)。在這一市場(chǎng)中，蘋果雖然出貨量基數(shù)相對(duì)較小，但出貨量同比增長(zhǎng)了34%，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
此外，從印尼在綜合市場(chǎng)總量、人口結(jié)構(gòu)以及市場(chǎng)潛力等諸多關(guān)鍵指標(biāo)來看，其也是最適宜蘋果深耕的東南亞國家。
印尼是全球人口第四多的國家，擁有近2.8億人口，且中產(chǎn)階級(jí)群體不斷擴(kuò)大，消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，印尼民眾對(duì)高品質(zhì)電子產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)，為蘋果產(chǎn)品提供了廣闊的市場(chǎng)空間。
世界銀行在最新有關(guān)印度尼西亞經(jīng)濟(jì)的報(bào)告中預(yù)測(cè)，未來兩年，印尼經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。今年印尼經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5%，2025年和2026年預(yù)計(jì)分別增長(zhǎng)5.1%。此前，世行預(yù)計(jì)印尼經(jīng)濟(jì)今年和明年將增長(zhǎng)4.9%，2026年將增長(zhǎng)5%。
相較越南、泰國等地，蘋果逐步在印尼站穩(wěn)腳跟。根據(jù)市場(chǎng)研究公司IDC數(shù)據(jù)，蘋果在印尼的智能手機(jī)市場(chǎng)份額約為2%。但需要指出的是，蘋果在售價(jià)大于600美元的高端手機(jī)市場(chǎng)中占有重要地位，市場(chǎng)占有率高達(dá)40%左右。
如此大好形勢(shì)之下，蘋果不會(huì)輕易放棄印尼市場(chǎng)，這也是其將在印尼的投資提議由月初的1000萬美元增至1億美元，以便能解除iPhone 16在印尼當(dāng)?shù)氐匿N售禁令的原因。
自2018年起，蘋果雖然在印尼設(shè)立了“開發(fā)者學(xué)院”，但印尼政府認(rèn)為這只是蘋果為了銷售舊款iPhone機(jī)型而滿足本地內(nèi)容要求的一種方式。此外，根據(jù)美國《財(cái)富》雜志報(bào)道，在印尼開發(fā)者學(xué)院，蘋果的投資額僅約為1.5萬億印尼盾。
學(xué)習(xí)印度好榜樣
根據(jù)印尼相關(guān)法律的規(guī)定，零部件達(dá)到40%的本土化要求，并不一定是智能手機(jī)要有40%的當(dāng)?shù)刂圃斓牧悴考?，而是零部件或智能手機(jī)相關(guān)員工達(dá)到40%，他們的要求涵蓋了硬件、軟件及研發(fā)投資，旨在以此促進(jìn)當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)的發(fā)展。
換言之，就是印尼政府用市場(chǎng)份額來換蘋果對(duì)當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)的扶植。
曾幾何時(shí)，印度政府也是通過市場(chǎng)份額，來換取小米、vivo等一眾中國手機(jī)品牌對(duì)當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)的驅(qū)動(dòng)與培育。相比之下，印尼政府雖然很難完全效仿印度政府的做法，但也不會(huì)輕易放行蘋果。
蘋果追加投資額至1億美元的提議被印尼政府拒絕，后者認(rèn)為該投資額未達(dá)到其要求，特別是與蘋果在其他國家的投資規(guī)模相比。
蘋果通過供應(yīng)鏈伙伴在越南的投資超過400萬億越南盾（約合157.8億美元）。有分析指出，到2025年，越南將貢獻(xiàn)20%的iPad和Apple Watch產(chǎn)量、5%的MacBooks產(chǎn)量和65%的AirPods產(chǎn)量。
目前，蘋果在越南的市場(chǎng)總銷量?jī)H為150萬部左右，低于在印尼約250萬部的銷量。
也就是說，蘋果在印尼遭遇的禁售，可能真的不是1億美元就能解決的問題。
1億美元叫不來“果鏈”
在東南亞地區(qū)，蘋果的生產(chǎn)布局主要集中在越南與泰國，且形成了集群效應(yīng)。
2023年，在越南運(yùn)營的蘋果供應(yīng)商數(shù)量激增40%，達(dá)到35家，在泰國的供應(yīng)商數(shù)量增長(zhǎng)約三分之一，達(dá)到24家。
這里的蘋果供應(yīng)商，最初主要生產(chǎn)AirPods等相對(duì)簡(jiǎn)單的產(chǎn)品，如今已經(jīng)開始涉足 iPad、MacBook 等更復(fù)雜的產(chǎn)品線。此外，部分供應(yīng)商還在越南建立了生產(chǎn)零部件的產(chǎn)線，如玻璃蓋板、顯示面板、充電器等，產(chǎn)業(yè)分工逐漸細(xì)化和深化，各企業(yè)間的協(xié)作關(guān)系也日益緊密，逐步向完整的產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展。
在泰國，仁寶電子、西部數(shù)據(jù)等企業(yè)都已建立制造基地，為蘋果生產(chǎn)包括Apple Watch在內(nèi)的產(chǎn)品，并正積極籌備MacBook的生產(chǎn)，形成了一定的企業(yè)集聚態(tài)勢(shì)。
而讓一眾果鏈企業(yè)放棄越南與泰國的大好前景，轉(zhuǎn)而向印尼加大投入，短期內(nèi)并不現(xiàn)實(shí)。從現(xiàn)實(shí)營收的角度出發(fā)，蘋果這1億美元的誘惑力的確相對(duì)有限。
以“果鏈三巨頭”之一的歌爾股份為例，該公司在2012年就在越南注冊(cè)了公司，2024年再次加大了在越南的投資力度，1月15日，歌爾股份宣布計(jì)劃投資總額不超過2.8億美元在越南工廠。目前，越南歌爾為蘋果準(zhǔn)備了約15條智能耳機(jī)生產(chǎn)線，雇用員工接近10萬人。
對(duì)于蘋果來說，需要博弈的對(duì)象不單是印尼政府，還有一眾果鏈上的供應(yīng)商。蘋果要說服供應(yīng)商來到印尼依然需要時(shí)間溝通成本。
但時(shí)間并不站在蘋果這一邊。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)估算，若未被禁售，iPhone16在印尼市場(chǎng)每月預(yù)計(jì)銷量可達(dá)5萬臺(tái)左右，按照每臺(tái)手機(jī)平均售價(jià)1000萬印尼盾（約合680美元）計(jì)算，每月銷售額可達(dá) 5000 億印尼盾（約合3400萬美元）。
以目前小米、OPPO等中國品牌在印尼當(dāng)?shù)氐牟季謥砜?，蘋果一旦被完全禁售，有可能在短期內(nèi)分食留下的空白。
為今之計(jì)，蘋果或只能進(jìn)一步加大投資力度，才能讓印尼政府和果鏈供應(yīng)商滿意。