界面新聞?dòng)浾?| 安震
界面新聞編輯 | 江怡曼
11月22日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布2024年三季度銀行保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)。從整體情況來(lái)看，三季度末銀行業(yè)總資產(chǎn)和凈利潤(rùn)同比較上半年穩(wěn)中有升，不良率維持低位，銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況略有改善。
截至2024年三季度末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額439.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.3%。利潤(rùn)表現(xiàn)方面，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.5%。平均資本利潤(rùn)率為8.77%，較上季末下降0.14個(gè)百分點(diǎn)。
從上市銀行三季報(bào)表現(xiàn)來(lái)看趨勢(shì)大致相同，2024年前三季度，42家上市銀行共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.28萬(wàn)億元，同比下降1.05%，降幅趨緩。盈利方面，2024年前三季度，42家上市銀行共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.68萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.49%。其中，34家銀行的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，僅8家銀行的凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑。
光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華表示，今年以來(lái)，銀行凈利潤(rùn)同比增速放緩，反映銀行業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)大，主要與國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，銀行業(yè)凈息差收窄等方面影響有關(guān)。不過(guò)，銀行業(yè)整體資本充足率保持較高水平，流動(dòng)性指標(biāo)平穩(wěn)，銀行保持盈利，反映國(guó)內(nèi)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)安全墊厚實(shí)，經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)健。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，商業(yè)銀行不良貸款余額3.4萬(wàn)億元，較二季末增加371億元；不良貸款率1.56%，較二季末持平。商業(yè)銀行（不含外國(guó)銀行分行）資本充足率為15.62%，較二季末上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。
商業(yè)銀行主要指標(biāo)分機(jī)構(gòu)類(lèi)情況表顯示，大型商業(yè)銀行不良貸款率環(huán)比小幅上升0.1%，與今年一季度持平，股份制商業(yè)銀行今年以來(lái)不良貸款率保持穩(wěn)定（1.25%）。城商行不良貸款率在今年二季度環(huán)比下降的情況下，三季度升高至1.82%，比今年一季度高出0.04%。民營(yíng)銀行不良貸款余額為240億元，較二季度末增加12億元；不良率為1.79%，較二季度末增加0.04個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款率繼續(xù)下降，今年三季度為3.04%，與一季度相比降幅達(dá)到30個(gè)基點(diǎn)。
在市場(chǎng)較為關(guān)注的凈息差方面，金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前三季度商業(yè)銀行凈息差為1.53%，比今年上半年小幅下降0.1%。其中，國(guó)有大行凈息差為1.45%，降幅與整體一致；股份制銀行在今年二季度回升0.1%百分點(diǎn)情況下，三季度維持平穩(wěn)；農(nóng)商行連續(xù)三季度凈息差為1.72%，城商行、民營(yíng)銀行、外資銀行凈息差均有不同程度下降。
一位券商銀行業(yè)分析師認(rèn)為，目前銀行業(yè)息差壓力仍然存在，貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）三次下調(diào)，對(duì)應(yīng)存款利率也全面下降，考慮到存量房貸調(diào)整的后續(xù)影響、投資收益出現(xiàn)波動(dòng)等多種因素，資產(chǎn)端利率水平可能仍會(huì)有所降低，不過(guò)降幅正在逐步收斂，預(yù)計(jì)明年銀行業(yè)整體息差會(huì)進(jìn)一步企穩(wěn)。
廣發(fā)證券銀行業(yè)首席分析師倪軍認(rèn)為，銀行業(yè)明年下半年業(yè)績(jī)有望回升。一方面，息差有望企穩(wěn)回升。資產(chǎn)端，通脹回升后，實(shí)體回報(bào)率回暖或?qū)?dòng)LPR下行幅度趨緩；負(fù)債端，存款活化或?qū)?dòng)存款成本下行速度加快，但由于存款波動(dòng)率較高，金融市場(chǎng)負(fù)債成本下行幅度可能弱于一般存款成本下行。