文｜時代周報
話說天下大勢，分久必合，合久必分。
2023年3月，時任阿里集團“一把手”的張勇啟動了阿里“最重要的一次組織變革”，將阿里拆分成“1+6+N”結(jié)構(gòu)。其中六個業(yè)務(wù)集團為：阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國際數(shù)字商業(yè)、大文娛。
3個月后，吳泳銘確認出任阿里巴巴控股集團CEO，9月吳泳銘強調(diào)“用戶為先、AI驅(qū)動”成為阿里巴巴集團的兩大戰(zhàn)略重心。
時隔一年后，2024年11月21日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘發(fā)布內(nèi)部郵件，宣布整合國內(nèi)和海外電商，成立電商事業(yè)群。蔣凡也將回歸，擔任電商事業(yè)群CEO，向吳泳銘匯報。
而這其中極容易被漏掉的一個信息是，在2023年7月21日，阿里巴巴發(fā)布了2023年財報。財報顯示，彼時，菜鳥集團CEO萬霖、國際數(shù)字商業(yè)集團CEO蔣凡已成為阿里巴巴的合伙人。
正是這兩個人，在一年后聯(lián)袂打開阿里電商的新局面。
進退之間
國際數(shù)字商業(yè)從作為獨立的集團板塊誕生，到了再次藏身于新的電商事業(yè)群之中，只用了一年半的時間。
2021年底，張勇宣布將速賣通、阿里國際站、東南亞電商平臺Lazada、土耳其電商平臺Trendyol、南亞電商平臺Daraz等都劃入了“海外數(shù)字商業(yè)板塊（GDC，Global Digital Commerce）”，由蔣凡統(tǒng)管。
之后2023年，阿里海外數(shù)字商業(yè)板塊演變?yōu)榘⒗飮H數(shù)字商業(yè)集團（AIDC，以下簡稱“阿里國際”），成為阿里六大業(yè)務(wù)板塊之一。
這期間，阿里國際走過一段“狂飆”之路，日前公布的阿里截至2024年9月30日的財報顯示，阿里國際當季營收316.72億元，僅次于淘天集團的990億元，高于云智能集團的296億元和菜鳥集團的246億元。
對比2021年底第四季度，當時對應(yīng)的阿里國際商業(yè)板塊營收為164.5億元。
也就是過去兩年多，阿里國際單季營收翻了一番。這期間蔣凡帶領(lǐng)阿里國際超越云智能集團、菜鳥等一眾兄弟，成為營收規(guī)模排名第二的板塊。
增速方面也頗為可觀，2024年第三季度，阿里國際以29%的收入增速遙遙領(lǐng)先，遠高于淘天集團1%的增速和菜鳥8%、云智能7%的增速。
而這除了跟大環(huán)境相關(guān)，也跟阿里國際的策略息息相關(guān)。時代周報記者此前從內(nèi)部人士了解到，跟SHEIN、TEMU、TIKTOK等平臺不同，阿里的國際貿(mào)易起步較早，策略是不會ALL IN一個國家或地區(qū)，而是有差別地進入不同市場，且在不同市場采用不用策略。
比如在深耕東南亞Lazada在就已經(jīng)今年7月EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）轉(zhuǎn)正，實現(xiàn)盈利。此前，Lazada泰國已在2022年盈利，成為最早盈利的國家。
據(jù)悉，Lazada CEO董錚在內(nèi)部講話中表示，此次的盈利證明了Lazada商業(yè)策略的有效，公司將在可持續(xù)運營模式下，持續(xù)增加對東南亞市場的投入。
區(qū)別于其他平臺以小件包裹為主的模式，阿里國際依托菜鳥平臺，錯開競爭優(yōu)勢也會同時走大件商品，包括一些大型的機械和家居家具類產(chǎn)品，這在某種程度上讓阿里國際建立了自己的壁壘。
與此同時，蔣凡帶領(lǐng)的阿里國際也在在萬霖帶領(lǐng)的菜鳥助力下，不斷吃到跨境的紅利。
阿里最新的財報就提到，阿里國際強勁的表現(xiàn)由跨境業(yè)務(wù)增長帶動，尤其是速賣通Choice業(yè)務(wù)，“速賣通和菜鳥跨境物流的協(xié)同效應(yīng)進一步增加了速賣通的競爭力，平均履約時長環(huán)比顯著縮短。”
深度科技研究院院長張孝榮認為，阿里在這個節(jié)點整合國內(nèi)與海外電商，主要原因可能在于競爭壓力變大，如今電商競爭白熱化，拼多多、抖音電商發(fā)展勢頭迅猛。通過整合國內(nèi)外電商，能集中資源提升競爭力，優(yōu)化供應(yīng)鏈與物流以降本增效，也便于統(tǒng)一調(diào)配資源，打造強勢全球電商品牌與生態(tài)。
他對時代周報記者表示，“阿里目前的優(yōu)勢是已經(jīng)形成全局性閉環(huán)，擁有知名品牌與海量用戶及數(shù)據(jù)，可精準營銷；技術(shù)實力強，如阿里云支撐業(yè)務(wù)，菜鳥物流保障配送；業(yè)務(wù)生態(tài)多元化，金融、云計算等與電商協(xié)同，如支付寶助力交易。但仍面對不少挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)，比如受競爭沖擊，份額縮水；面臨監(jiān)管政策承壓較大；消費者需求多變，對商品品質(zhì)、售后、社交電商等要求日益嚴苛，需不斷創(chuàng)新應(yīng)對。”
分合之計
其實這次合并，某種程度上也暗喻了吳泳銘對電商未來應(yīng)對之策。
在郵件中，吳泳銘提到，“中國和全球的電商業(yè)態(tài)都在進入新的時代，全球化的供應(yīng)鏈能力、履約能力與消費者服務(wù)能力，將決定未來的競爭格局?！?/p>
在吳泳銘看來，這已經(jīng)不是一個單打獨斗的時代，決定未來的因素包括供應(yīng)鏈能力、履約能力和消費者服務(wù)能力。
阿里在國內(nèi)電商市場耕耘多年，其供應(yīng)鏈能力幾乎毋庸置疑。而阿里國際的成長某種意義上也是“站在巨人的肩膀上”。
2023年阿里國際站發(fā)布的“十大數(shù)字化外貿(mào)產(chǎn)業(yè)帶”中就涵蓋了義烏小商品、永康保溫杯、威海漁具、汕頭澄海玩具、佛山建材、廣州汽車配件、長三角包裝印刷等傳統(tǒng)外貿(mào)產(chǎn)業(yè)帶，也有深圳新能源、山東機械等新興外貿(mào)產(chǎn)業(yè)帶。
如今阿里國際借力菜鳥，履約能力有望進一步提升。今年9月9日，菜鳥就表示通過增資的方式收購跨境電商物流服務(wù)商遞四方5.95%的股權(quán)，收購?fù)瓿珊蟪止?0.95%的權(quán)益，實現(xiàn)控股。
服務(wù)方面，在過去一年，阿里的內(nèi)地和海外電商也做了大量融合。
從今年8月開始，淘寶就在中國香港試點服飾包郵。10月1日起要把香港變成包郵區(qū)， 覆蓋3C數(shù)碼、家居收納、運動娛樂、化妝護膚等熱門品類。
之前香港用戶線上購物的痛點之一包括郵費貴，退貨難等。針對痛點，淘寶首先是降郵費，設(shè)定“99元包郵”的優(yōu)惠，具體操作上，消費者只要購買帶有“HK￥99包郵”標簽的商品滿99元，即可享包郵到香港自提點或自提柜服務(wù)，免付跨境到香港段的運費。
此外淘寶還推出跨境退貨服務(wù)，用戶只要購買了帶有“支持香港退貨”標簽的商品，就可在香港菜鳥自提網(wǎng)點退回，商品將會退回給內(nèi)地商家倉庫。
據(jù)了解，這個項目背后正是國內(nèi)的淘寶負責招商，海外電商負責物流和消費者運營，這也可能也是淘寶國內(nèi)外電商合并前的一次練兵。
在此之前，淘寶還針對服飾類商家推出了“大服飾全球包郵計劃”，向符合條件的商家收取相應(yīng)的供應(yīng)鏈管理服務(wù)費，用于實現(xiàn)境外買家跨境包郵，項目首期覆蓋新加坡、馬來西亞、韓國、中國香港、中國澳門、中國臺灣等亞洲地區(qū)，具體包郵門檻從49到199不等。
而這個服務(wù)能力可能也不僅僅是針對消費者，也包括商家，吳泳銘在郵件中就強調(diào)要“激發(fā)多年沉淀的能力，服務(wù)好國內(nèi)和全球消費者，同時幫助更多中小企業(yè)同步拓展國內(nèi)及海外市場”。
而這其中，推動以AI為動力的生產(chǎn)力革命，完善AI基礎(chǔ)設(shè)施和配套支撐體系就是阿里的手段之一。
此前就有淘寶跨境商家對時代周報記者表示，目前阿里的AI工具已經(jīng)為商家賦能，特別是對進入小語種國家友好。
11 月 3 日，阿里國際就面向日本市場發(fā)布了全新的跨境電商應(yīng)用“TAO”，上架超過300萬種商品，涵蓋服裝配飾、室內(nèi)家具、戶外露營、寵物用品、烹飪器具及辦公用品等多個品類。官方表示今后還計劃進一步擴充商品的數(shù)量和類別。
在11月21日的郵件中，吳泳銘也提到，電商業(yè)務(wù)和AI科技是集團最關(guān)鍵的發(fā)展方向。AI方面，我們將持續(xù)加大投入，堅持開源開放，在toB和toC領(lǐng)域持續(xù)的投入AI的產(chǎn)品研發(fā)，把握住AI時代的機遇。
而過去兩年，不少跨境電商平臺依托國內(nèi)制造能力、供應(yīng)鏈和物流基礎(chǔ)在海外搭建較為成熟的履約能力、用戶運營能力。
張孝榮表示，國內(nèi)外平臺分開運營的優(yōu)勢在于可針對不同市場制定精準策略，如拼多多與TEMU能依國內(nèi)外市場特性運營，且可減少內(nèi)部因市場差異產(chǎn)生的協(xié)調(diào)成本。劣勢是易造成資源分散，無法全球統(tǒng)籌優(yōu)化，且品牌形象難在全球統(tǒng)一塑造。
而整合運營的優(yōu)勢在于能整合共享供應(yīng)鏈、物流等資源，像阿里整合后可共用物流降成本，也利于打造全球統(tǒng)一且有影響力的品牌。劣勢則是要面臨不同市場的復(fù)雜情況，內(nèi)部協(xié)調(diào)復(fù)雜，且因兼顧多市場策略靈活性受限。
后續(xù)阿里合并整合的風會不會吹到其他平臺還要拭目以待。