文 | 硅兔賽跑 Cora Xu

編輯 | 蔓蔓周

北美市場請回答，2024生成式AI三分天下，誰能站到最后？

生成式AI浪潮里，誰是最大贏家？

領(lǐng)頭羊企業(yè)OpenAI剛獲得66億美元融資，估值達(dá)到1570億美元，成為究極獨角獸。緊跟其后，xAI、Perplexity、Anthropic等明星創(chuàng)企也開始新一輪的大額融資，xAI的估值更是沖向了450億美元。三年過去，生成式AI熱潮經(jīng)久不衰，依然是當(dāng)下最熱門投資方向。

但熱潮之下，究竟是誰為生成式AI買單？海外千模大戰(zhàn)中，又是哪家AI模型獨占鰲頭？深入產(chǎn)業(yè)，AI大模型最強“中間商”又是誰？這些問題終于在今天有了一個初步答案。

The Information梳理了50家企業(yè)如何使用生成式AI技術(shù)，底層AI模型供應(yīng)商（Model）、AI模型應(yīng)用平臺（Vendor）以及對生成式AI的年投入資金（Yearly Spend）等情況。

簡單來說，目前，現(xiàn)階段企業(yè)采購生成式AI技術(shù)的方式可簡單分為兩大類：一類是直接從廠商處采購AI大模型的相關(guān)產(chǎn)品；另一類則是選擇調(diào)用AI大模型。

后者企業(yè)既可以選擇從OpenAI、谷歌、微軟等模型開發(fā)商處直接調(diào)用AI大模型，也可以選擇從微軟Azure平臺、谷歌云平臺處調(diào)用AI大模型。

多樣產(chǎn)品組合下，部分公司選擇僅采購某一家模型，而有些大公司如Uber、AT&T等不但購買了模型公司的企業(yè)級產(chǎn)品，同時還在云平臺調(diào)用多種企業(yè)模型以服務(wù)其多樣的產(chǎn)品。

從這50家企業(yè)小規(guī)模樣本調(diào)查中，我們或許能夠一窺生成式AI浪潮之中，誰在乘風(fēng)破浪，誰在裸泳。

硅兔君梳理企業(yè)采購生成式AI技術(shù)的方式

01 Tiktok年投入超6000萬美元，生成式AI市場最大買家

據(jù)The Information調(diào)查，至少有20家大企業(yè)直接采購了AI大模型的企業(yè)級產(chǎn)品服務(wù)。

企業(yè)級產(chǎn)品服務(wù)方面，安永會計師事務(wù)所（EY）花費最高，該公司在生成式AI技術(shù)領(lǐng)域的年經(jīng)常性支出達(dá)4800萬美元，主要用于購買Microsoft 365 Copilot產(chǎn)品。

據(jù)此前報道，EY打造了為企業(yè)提供咨詢服務(wù)的大語言模型EY.ai EYQ，并在AI領(lǐng)域投資14億美元，將AI能力嵌入公司所有產(chǎn)品技術(shù)體系，例如數(shù)據(jù)管理產(chǎn)品EY Fabric等，以幫助客戶及其員工加速采用AI技術(shù)。

咨詢公司普華永道其次，該公司在ChatGPT Enterprise產(chǎn)品上年經(jīng)常性支出超過2400萬美元。普華永道去年曾表示，將在三年內(nèi)投資10億美元的生成式AI用于美國業(yè)務(wù)。

美國軟件公司ServiceNow、資產(chǎn)管理公司BlackRock每年在Microsoft 365 Copilot的花費大約在500萬美元上下，投資證劵公司高盛集團則每年為Microsoft GitHub Copilot花費超過200萬美元左右。

圖片來源：截選自The Information

具體到生成式AI企業(yè)級產(chǎn)品方向，可以看到，多數(shù)企業(yè)都采用OpenAI的ChatGPT Enterprise產(chǎn)品或者是微軟旗下Microsoft GitHub Copilot、Microsoft 365 Copilot產(chǎn)品，微軟和OpenAI的產(chǎn)品在市場上占據(jù)了相當(dāng)大的份額，兩者之間幾乎平分秋色。

當(dāng)然，也有部分企業(yè)將Google Gemini for Workspace企業(yè)級產(chǎn)品、AI公司Moveworks企業(yè)級產(chǎn)品，作為選項之一。

信息來源：The Information 硅兔君制圖 *Based on monthly spend figures.

除此之外，在本次調(diào)查中，還有11家企業(yè)因調(diào)用模型服務(wù)為生成式AI技術(shù)付費，年支出費用約超過百萬美元。

其中，Tiktok年支出費用最高，超過6000萬美元。移動運營商T-Mobile則計劃未來三年內(nèi)向OpenAI支付約1億美元，因此年支出費用大約在3400萬美元左右。

此外，G42、Walmart、Intuit年支出費用超過2400萬美元，另有6家企業(yè)年支出費用超過100萬美元。

圖片來源：截選自The Information *Based on monthly spend figures.

相較于往年來說，企業(yè)對生成式AI技術(shù)資金投入占比正在逐漸提高。美國云計算提供商C1首席信息官Viral Tripathi提到，公司預(yù)計將IT預(yù)算的5%～8%放在生成式AI應(yīng)用，每年將花費超過2400萬美元，來支持基于OpenAI模型開發(fā)的企業(yè)管理軟件以及自家的AI聊天機器人產(chǎn)品。同時，他計劃縮減企業(yè)應(yīng)用程序的開支。

不只是C1，已經(jīng)有數(shù)十家企業(yè)將AI技術(shù)指出列為公司預(yù)算的核心部分，同時企業(yè)也正通過縮減其他開支為AI騰出預(yù)算空間。其中云服務(wù)和企業(yè)應(yīng)用程序業(yè)務(wù)增長頗受波及，不少企業(yè)嘗試用生成式AI產(chǎn)品代替部分企業(yè)應(yīng)用。

可以看出，經(jīng)過三年技術(shù)沉淀，AI大模型底層建設(shè)基本完善，生成式AI產(chǎn)業(yè)即將進入成熟期。AI技術(shù)從初步探索和應(yīng)用階段，開始和企業(yè)應(yīng)用與服務(wù)深度融合，企業(yè)也愿意為技術(shù)升級提供更多資金支持。

02 OpenAI和Gemini、Anthropic，成企業(yè)模型第一梯隊？

調(diào)查中，有些企業(yè)想要的不僅僅是一個固定的產(chǎn)品服務(wù)，他們更需要AI大模型能力幫助其打造自己產(chǎn)品。因此，他們會直接采購AI大模型的服務(wù)，如API接口等。

現(xiàn)有50家企業(yè)中，OpenAI和Gemini、Anthropic處于企業(yè)較為認(rèn)可的企業(yè)模型第一梯隊，共有38家大公司采用了OpenAI模型，17家企業(yè)采用了Gemini模型，11家采用了Anthropic的模型。

信息來源：The Information 硅兔君制圖

不少大公司多方嘗試后，選擇OpenAI、Gemini或Anthropic旗下的某一款模型，以滿足他們在生成式AI技術(shù)方面的多樣化需求。這也表現(xiàn)出，三家企業(yè)的模型在提供解決方案，以及模型性能、可靠性和創(chuàng)新性方面的優(yōu)勢。

另一方面，多數(shù)企業(yè)采用了OpenAI、Anthropic、Meta旗下的通用模型作為其底層模型技術(shù)，部分企業(yè)也會將Salesforce、IBM等垂直模型作為模型可選項之一。

在50家企業(yè)中，僅5家企業(yè)選擇了Meta開源模型Llama作為其模型的可選項之一，可見相較于開源模型，更多企業(yè)更樂于采用閉源模型打造產(chǎn)品，或為企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)。

雖然此次樣本較小，但通過The Information的調(diào)查，我們也能從一定程度看到企業(yè)在開源模型與閉源模型、垂直模型與通用模型，以及模型優(yōu)勢等方面權(quán)衡傾向和偏好。

03 強強結(jié)合，微軟成大模型最佳中間商

除了直接從AI模型開發(fā)商處購買企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品以外，多數(shù)企業(yè)還會選擇從模型研發(fā)廠商處或者云平臺處調(diào)用相關(guān)模型的API接口。

在采購OpenAI模型的38家企業(yè)中，14家選擇直接從OpenAI處采購相關(guān)模型使用權(quán)，有29家選擇從微軟Azure平臺使用OpenAI，占比達(dá)到76.3%。

信息來源：The Information 硅兔君制圖

Expedia、Morgan Stanley、Stripe、Perplexity和Wix 5家企業(yè)從OpenAI處購買了其API接口服務(wù)后，仍選擇從微軟Azure平臺購買服務(wù)?？梢詮囊欢ǔ潭瓤闯?，微軟Azure平臺在AI模型應(yīng)用和服務(wù)方面頗受企業(yè)信任。

50家企業(yè)中，選擇從微軟接入OpenAI模型的企業(yè)數(shù)量，比直接與OpenAI合作購買模型的企業(yè)多出近一倍。微軟Azure平臺的銷售經(jīng)驗頗強，也有一些企業(yè)如Perplexity和Salesforce，還通過AWS平臺獲取一定程度的OpenAI能力。

企業(yè)既選擇大廠云平臺又選擇企業(yè)模型或者企業(yè)產(chǎn)品的原因是，一方面，企業(yè)可以同時在云平臺上選擇多款模型，企業(yè)可以通過比較不同平臺定價模型（如按需付費、預(yù)付費套餐）來評估經(jīng)濟性，同時節(jié)省下模型開發(fā)、維護、升級等隱性成本；

另一方面，企業(yè)也希望借助大公司AI云平臺服務(wù)能力，構(gòu)建智能客服系統(tǒng)，需要維持產(chǎn)品穩(wěn)定性，故而更考慮平臺處理危機，恢復(fù)故障的能力。從這方面來看，微軟的優(yōu)勢較為明顯。

但同時，從這張表格中，我們也看出了微軟Azure對OpenAI模型的依賴性較強，多數(shù)企業(yè)選擇Azure平臺都是為其OpenAI的模型買單。

圖片來源：截選自The Information *Based on monthly spend figures.

另一方面，不少企業(yè)也選擇通過谷歌云平臺接入其Gimini模型，大多數(shù)企業(yè)選擇接入Anthropic模型，選擇的是AWS云平臺。

圖片來源：截選自The Information

如此一看，三大云巨頭和三大AI模型研發(fā)商早已強強結(jié)合，OpenAI與微軟、AWS與Anthropic、谷歌自家云平臺以及Gemini模型，從而形成三足鼎立態(tài)勢。

在選擇云平臺調(diào)用模型服務(wù)時，超過一半企業(yè)會從模型能力與云平臺服務(wù)能力多方權(quán)衡，最終選擇某一家企業(yè)作為最終的直接交易對象。

微軟Azure平臺、谷歌云平臺和AWS云平臺成為目前大多數(shù)企業(yè)最直接將AI大模型或者生成式AI技術(shù)應(yīng)用到企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的中轉(zhuǎn)站。而這一中轉(zhuǎn)，也讓微軟、谷歌以及亞馬遜賺得盆滿缽滿。

微軟最新財報顯示，微軟智能云部門的營收為241億美元，同比增長20%。其中Azure和其他云服務(wù)收入增長33%，高于此前預(yù)期的28%-29%，這里面Azure增長中約有12%來自AI服務(wù)。微軟執(zhí)行副總裁兼首席財務(wù)官Amy Hood表示：“我們還看到Azure的1億美元以上合同數(shù)量有所增加?！?/p>

谷歌CEO Sundar Pichai在最新財報會議上提及：“云計算領(lǐng)域，我們AI解決方案推動了現(xiàn)有客戶產(chǎn)品使用率提升，吸引新客戶并贏得了更多大單?！?/p>

亞馬遜CEO Andy Jassy也在透露，澳新銀行集團、Booking、Capital One、Fast Retailing、巴西伊塔烏聯(lián)合銀行、澳大利亞國民銀行、索尼、T-Mobile以及豐田等全球知名企業(yè)，都在近期與AWS達(dá)成了合作。

結(jié)語：生成式AI排位戰(zhàn)初顯，云巨頭和AI創(chuàng)企成主力軍

我們看到此次生成式AI熱潮中，頭部AI大模型企業(yè)的收入主要有三方面：出售AI大模型企業(yè)級產(chǎn)品、出售自家AI大模型服務(wù)以及和云平臺合作出售相關(guān)AI模型能力。在這一賽道內(nèi)，OpenAI、Anthropic、谷歌的模型能力表現(xiàn)突出，頗受企業(yè)認(rèn)可。

其次，像是微軟、谷歌、亞馬遜等云巨頭們早早瞄好了實力強勁的模型企業(yè)，選擇成為其強有力的合作伙伴，依靠出售企業(yè)服務(wù)悶聲賺大錢。

而買方們則一方面加大對生成式AI投資，另一方面縮減在企業(yè)應(yīng)用、云服務(wù)等其他方向投入，從而也會影響到云巨頭們其他業(yè)務(wù)線增長。

生成式AI技術(shù)仍在向前發(fā)展，如今三足鼎力的格局又將迎來哪些新變化？我們將繼續(xù)關(guān)注。

以下是The Information梳理了50家企業(yè)生成式AI技術(shù)的底層模型開發(fā)商、供應(yīng)商以及投入金額總表：

參考信息：

The Generative AI Spending of 50 Companies, From Coke to Walmart（The Information）