文｜時代周報
近日來，AI眼鏡的風吹得猛烈了些。
11月12日，百度首款AI眼鏡推出。一石激起千層浪。市面上隨后傳聞小米正緊鑼密鼓地籌備新一代AI眼鏡的發(fā)布，并已與歌爾股份（002241.SZ）達成合作，預計該產(chǎn)品將于2025年第二季度面世。
近日參考消息網(wǎng)引用美國《紐約郵報》網(wǎng)站11月12日報道稱，蘋果公司正在大幅減少Vision Pro頭顯設備的產(chǎn)量，甚至可能在年底前停止生產(chǎn)這種一開始受人追捧的產(chǎn)品。此前，知名蘋果爆料人馬克·古爾曼（Mark Gurman）也透露，蘋果公司內(nèi)部已經(jīng)悄然啟動了代號為“阿特拉斯”（Atlas）的AI眼鏡項目，旨在收集蘋果員工對智能眼鏡的反饋。
事實上，AI眼鏡并非新物種。早在2021年，Meta與雷朋（RayBan）聯(lián)名的初代智能眼鏡Ray-Ban Stories就已經(jīng)發(fā)布，彼時銷量慘淡。
不過，Meta第二代AI眼鏡產(chǎn)品的意外熱銷，讓行業(yè)看到了新希望。據(jù)TheVerge統(tǒng)計，截至2024年5月Ray-Ban Meta的全球銷量可能已經(jīng)突破100萬副。今年9月底，Meta又亮相了新一代AI眼鏡Orion，同時也是Meta首款AR眼鏡。
Ray-Ban Meta的成功證明了智能眼鏡類產(chǎn)品成為AI終端落地場景的可行性。但蘋果頭戴式設備Vision Pro停產(chǎn)的消息又給市場稍稍降了下溫。
對于Vision Pro的“滑鐵盧”，多名業(yè)內(nèi)人士分析稱這是“蘋果光環(huán)”下的“預期過高”。
事實上早有媒體報道，蘋果一開始給其代工商立訊精密（002475.SZ）下的單就在40萬臺左右。高昂的價格和不匹配的體驗也使其退貨率居高不下。
但從行業(yè)發(fā)展的角度來看，Vision Pro所肩負的責任已經(jīng)完成。“它至少讓人們不再認為頭戴裝置只能用于娛樂?！盩rendForce集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理邱宇彬認為，Vision Pro在元宇宙裝置的多樣性、適用性方面跨出了很大一步。
一邊是海水，一邊是火焰。AI眼鏡市場尚處在技術(shù)創(chuàng)新與市場認知之間的“拉鋸戰(zhàn)”階段。它會是繼智能手機之后下一個超級硬件市場嗎？下一個殺手級應用又是什么？
巨頭入場
掀起這波智能眼鏡熱潮的是百度發(fā)布的小度AI眼鏡。
該款眼鏡首搭中文大模型，具備第一視角拍攝、邊走邊問、識物百科、視聽翻譯和智能備忘等功能。
從硬件設置上看，小度AI眼鏡搭載了1600萬像素超廣角攝像頭，結(jié)合了四陣列麥克風和定制的開放式防漏音揚聲器單元，基于其電路架構(gòu)設計，能夠?qū)崿F(xiàn)56小時待機。此外，眼鏡的重量僅有45g，和佩戴普通眼鏡幾乎無異。
小度科技CEO李瑩表示，小度AI眼鏡將于2025年上半年正式上市，價格“物超所值”。
另外，有消息稱小米正在布局新一代AI眼鏡，屆時將與歌爾股份合作，全面對標Meta Ray-ban。該眼鏡搭載 AI 功能、音頻耳機模塊、攝像頭模塊，并將以小米自有品牌形式發(fā)布。消息稱雷軍對這款AI眼鏡的銷售預期設定在“三十萬臺以上”。而此前小米已經(jīng)在2021年發(fā)布了小米智能眼鏡探索版。
不過截至目前，小米和歌爾股份方均未對此傳聞做出回應。
今年3月，小米就曾試水智能眼鏡類產(chǎn)品，推出了MIJIA智能音頻眼鏡?悅享版，零售價為599元。
從百度已公開和小米目前傳聞的信息來看，二者的智能眼鏡均強調(diào)AI功能，不同于AR眼鏡側(cè)重于將虛擬與現(xiàn)實融合。
另外，據(jù)國內(nèi)研究機構(gòu)Wellsen XR Research透露，三星預計將在2025年第三季度推出其首款AR眼鏡。這款設備或?qū)⒚麨椤癆I智能眼鏡”，搭載高通專為AR開發(fā)的驍龍AR1芯片，同時支持谷歌開發(fā)的Gemini人工智能大模型。據(jù)悉，該產(chǎn)品重量僅為50克，并計劃首批生產(chǎn)50萬臺。
已經(jīng)推出Ray-Ban Meta的Meta今年也發(fā)布了最新的Orion，宣稱將AR和AI技術(shù)融合，Meta CEO馬克·扎克伯格稱其為“地表最強”。據(jù)Meta介紹，每副眼鏡的生產(chǎn)成本大約1萬美元（約7萬人民幣），這可能也是史上最貴AR眼鏡。
Orion的鏡片被厚重黑色邊框包裹，重98g。眼鏡采用分體式設計，與Meta自研的肌電手環(huán)相適配，擁有手部跟蹤、眼部跟蹤、頭部追蹤等多種交互方式。
在演示視頻中，用戶戴上Orion可以刷網(wǎng)頁、看短劇，甚至玩一些簡單的3D游戲。當然，你也可以在Orion上聽音樂、接視頻電話。
不過，目前該款眼鏡尚未對外正式開售。天風國際證券分析師郭明錤在其X平臺賬號發(fā)文披露，Orion最快在2027年將實現(xiàn)量產(chǎn)。
近日，扎克伯格在接受The Verge采訪時，提到了智能眼鏡的發(fā)展路徑：初期階段，全息圖的實現(xiàn)或許會先于人工智能的全面融入。而在全息圖技術(shù)以親民價格實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)之前，人工智能的集成已悄然成為可能。
他認為，未來市場上將并存兩種智能眼鏡形態(tài)，分別是追求極致體驗的全息眼鏡，以及注重性價比、專為人工智能體驗優(yōu)化的簡約眼鏡。
此外，混合現(xiàn)實頭顯作為另一探索方向，雖與智能眼鏡在形態(tài)上有所差異，卻同樣承載著實現(xiàn)全面計算與沉浸式體驗的愿景?！拔覀兠鞔_了自己的定位：不盲目追求眼鏡的傳統(tǒng)外形，而是致力于將全部計算功能融入一款更接近于頭顯或護目鏡形態(tài)的產(chǎn)品中?！痹瞬裾f。
Vision Pro為何“失意”？
在行業(yè)內(nèi)，AR、VR、MR等設備被統(tǒng)稱為近眼顯示產(chǎn)品。
蘋果Vision Pro也曾被視為近眼顯示類設備的一個標桿。它是蘋果戰(zhàn)略層面的新品，也是蘋果對下一代交互方式的探索。無論成功還是“失意”，它或都能給行業(yè)敲響警鐘或帶來啟示。
邱宇彬了解到，Vision Pro第一代折戟之后，蘋果原先想在現(xiàn)有架構(gòu)下做改良，“將價格從3499美元降低到2500美元左右”，但其成本一直居高不下。
邱宇彬認為，Vision Pro的目標用戶不僅僅是純粹的消費者，還包括一些軟硬件開發(fā)者或在元宇宙領(lǐng)域長期發(fā)展的開發(fā)商和企業(yè)，讓這些開發(fā)者和企業(yè)探索如何在該設備上增柴添火。從這個角度看，蘋果是已經(jīng)達成了第一個目的。另外，Vision Pro在作為生產(chǎn)工具、替代現(xiàn)有的筆記本層面，也起到了一定的示范作用。
據(jù)外媒預測，Vision Pro 2有望在2025年秋季至2026年春季期間發(fā)布。
據(jù)報道，核心硬件方面，Vision Pro 2預計將搭載蘋果M5芯片，相較于初代采用的M2芯片，性能或有大幅提升。蘋果在推出首款Vision Pro時，雖已搭載當時最先進的M2芯片，但隨著M3、M4芯片的快速迭代，高價位的Vision Pro在芯片配置上略顯“保守”。此次升級至M5，或?qū)⑹筕ision Pro 2與同期發(fā)布的Mac電腦在性能上保持同步，避免重蹈覆轍。
外觀方面，Vision Pro 2 極有可能將延續(xù)初代產(chǎn)品的造型。他強調(diào)：“蘋果正為Vision頭顯系列醞釀多項創(chuàng)新，但至少有一版Vision Pro 2——假設它能如期問世——在外觀上幾乎與現(xiàn)款無異。真正的變革，在于其內(nèi)核，尤其是處理器的全面升級?！?/p>
下一代Vision Pro可能往什么方向探索？
在邱宇彬看來，下一個階段有可能是高端跟入門兩個產(chǎn)品齊頭并進。
一方面，現(xiàn)階段較高端的裝置仍會繼續(xù)推行?！叭绻@個應用未來要替代目前手頭上的筆記本，它在視覺體驗上肯定不能有任何妥協(xié)，所以蘋果仍會繼續(xù)推進高端產(chǎn)品，只是在現(xiàn)有架構(gòu)上再做降本?！鼻裼畋虮硎?。
另一方面，蘋果可能會嘗試推出一些較低成本的方案，產(chǎn)品的分辨率不需要做到那么高，開放給資金沒那么充裕的開發(fā)商或勇于嘗試新品的消費者。隨著市場的擴大，相關(guān)開發(fā)商的興趣也將與日俱增。
近眼顯示市場仍在初期
從今年整體情況來看，近眼顯示市場并沒到爆發(fā)期。
TrendForce集邦咨詢近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，預測2024年近眼顯示設備規(guī)模（AR/VR/MR）出貨量為940萬臺，對比2023年的950萬臺同比下滑2%。而日前Omdia最新預測數(shù)據(jù)亦顯示，近眼顯示設備的顯示面板出貨量預計將在2024年達到1721萬片，與2023年大致持平。
“未來頭戴裝置量的增長是確定的，但可能在25、26年之前看不到爆發(fā)性增長的情況。”邱宇彬表示，有很多廠商推出芯片，但產(chǎn)品與消費者預想中的舒適、輕便和多元的體驗仍有一定落差。因此很難產(chǎn)生絕對的爆款，而更可能是廠商們前赴后繼地把市場份額墊高。
TrendForce集邦咨詢預估，2025年近眼顯示裝置設備規(guī)模出貨量增速有望達到57%，在2026年至2030年整體復合增速約為30%。但這個增速僅是基于目前近眼顯示裝置行業(yè)市場基數(shù)較低，即使每年三四十個百分點的增速也不算高，快速增長期可能表現(xiàn)為以每年翻倍的速度擴張。
TrendForce集邦咨詢分析師萬雯認為，無論是AR還是VR，產(chǎn)品如果要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，尺寸縮小化、輕薄化都是必由之路，尤其是AR眼鏡更被期待是像佩戴普通眼鏡一樣，在重量上相差無幾。
有業(yè)內(nèi)人士對時代周報記者分析，XR在初始階段面臨著兩大瓶頸：一是AI生態(tài)尚未成熟，沒有辦法為XR提供很好的支撐，“AI是XR產(chǎn)品的靈魂”；二是在硬件層面，電池、光學系統(tǒng)等，仍存在較大挑戰(zhàn)。
對于近眼顯示的國產(chǎn)顯示屏供應商而言，他們尚未吃到蘋果Vision Pro頭顯帶來的蛋糕?！凹僭O其出貨量為50萬臺，那么大約對應到100萬片屏幕，這些屏幕的供應幾乎全部來自索尼?！鼻裼畋蛘f。
不過，未來這些廠商或也能從Vision Pro的經(jīng)驗中窺見機會。邱宇彬認為，Vision Pro的解法一方面是重新設計產(chǎn)品架構(gòu)，另一條捷徑是采取更多元的供應鏈策略。目前國內(nèi)廠商在硅基OLED上的投入很積極，大廠在選擇供應商時也會將這些廠商納入名單之中。
對于供應鏈廠商而言，在產(chǎn)品規(guī)格上至少滿足行業(yè)領(lǐng)導者10%的標準，并在價格上想辦法做一些差異化，這很可能是他們接下來在業(yè)績增長上可以仰賴的關(guān)鍵點之一。