界面新聞?dòng)浾?| 韓宇航
界面新聞編輯 | 江怡曼
非公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目承接負(fù)面清單指引迎來修訂，支持發(fā)行人為紓困并購(gòu)重組
近日，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)近期組織修訂了《非公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目承接負(fù)面清單指引》（簡(jiǎn)稱《指引》），并于日前征求行業(yè)意見。修訂稿擬在現(xiàn)行《指引》上增加“發(fā)行人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)重組”的除外條款，支持發(fā)行人為紓困、防范處置重大風(fēng)險(xiǎn)等的合理融資需求。修訂稿的一個(gè)主要更改內(nèi)容是在現(xiàn)行《指引》正文第六條增加相關(guān)除外條款：“為防范處置重大風(fēng)險(xiǎn)的需要，發(fā)行人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)重組使其成為子公司，且相關(guān)子公司負(fù)面情形發(fā)生在并購(gòu)重組實(shí)施日以前的除外?！?/span>
年內(nèi)交易所科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模超5000億元，助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)
截至11月12日，年內(nèi)交易所市場(chǎng)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債（簡(jiǎn)稱“科創(chuàng)債”）431只，同比增長(zhǎng)61.42%，發(fā)行規(guī)模合計(jì)5007.71億元，同比增長(zhǎng)68.75%。其中，以AAA級(jí)高信用等級(jí)債券為主，發(fā)行規(guī)模占比超過九成。受訪專家認(rèn)為，未來，科創(chuàng)債市場(chǎng)擴(kuò)容勢(shì)頭依舊強(qiáng)勁，發(fā)行數(shù)量和規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)行結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，監(jiān)管部門有望出臺(tái)稅收優(yōu)惠、融資擔(dān)保等支持舉措，進(jìn)一步支持科創(chuàng)債發(fā)行。與此同時(shí)，科創(chuàng)債產(chǎn)品創(chuàng)新力度將加大，更好支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。
世茂建設(shè)：截至10月底逾期債務(wù)約501.8億元
11月11日，上海世茂建設(shè)有限公司發(fā)布公告。公告顯示，2024年10月，上海世茂建設(shè)有限公司新增16件金額1000萬元以上的未決訴訟案件，累計(jì)涉及金額約42.44億元。在未能清償?shù)狡趥鶆?wù)方面，截至2024年10月31日，世茂建設(shè)累計(jì)未能按期支付的公司債券本息約4.2億元，單筆逾期金額超過1000萬元的有息債務(wù)共計(jì)約501.8億元。
惠譽(yù)：確認(rèn)中國(guó)石油化工股份“A+”長(zhǎng)期本外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望“負(fù)面”
11月12日，惠譽(yù)評(píng)級(jí)已確認(rèn)中國(guó)石油化工股份有限公司(中國(guó)石化)的長(zhǎng)期外幣和本幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)為''A+''。評(píng)級(jí)展望為負(fù)面。惠譽(yù)表示，惠譽(yù)根據(jù)其《母子公司評(píng)級(jí)關(guān)聯(lián)性標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)中國(guó)石化做出的評(píng)估結(jié)果與其對(duì)中國(guó)石化集團(tuán)的內(nèi)部評(píng)估一致?；葑u(yù)評(píng)定中國(guó)石化集團(tuán)在法律、運(yùn)營(yíng)和戰(zhàn)略層面向中國(guó)石化提供支持的意愿均為“強(qiáng)”。
穆迪：上調(diào)中廣核發(fā)行人評(píng)級(jí)至“A1”，展望“負(fù)面”
11月13日，穆迪將中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司的發(fā)行人評(píng)級(jí)從“A2”上調(diào)至“A1”，基準(zhǔn)信用評(píng)估(BCA)從“ba2”上調(diào)至“ba1”。穆迪評(píng)級(jí)副總裁兼高級(jí)信用官Ada Li表示：“中廣核獨(dú)立財(cái)務(wù)狀況的改善、新技術(shù)反應(yīng)堆投產(chǎn)后業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的降低以及良好的運(yùn)營(yíng)記錄是此次評(píng)級(jí)上調(diào)的主要原因。”
穆迪：上調(diào)國(guó)家電投發(fā)行人評(píng)級(jí)至“A1”，展望“負(fù)面”
11月13日，穆迪將國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司的發(fā)行人評(píng)級(jí)從“A2”上調(diào)至“A1”，其基準(zhǔn)信用評(píng)估(BCA)從“ba2”上調(diào)至“ba1”。穆迪評(píng)級(jí)副總裁兼高級(jí)信用官Ada Li表示：“此次評(píng)級(jí)上調(diào)是由于國(guó)家電投獨(dú)立財(cái)務(wù)狀況的改善，以及在調(diào)試新的核技術(shù)反應(yīng)堆時(shí)降低了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。”Li補(bǔ)充道：“國(guó)家電投在其燃料組合中擁有更高的可再生能源份額，從而減少了燃料成本波動(dòng)帶來的收入波動(dòng)?！?/span>