近期,四川天味食品集團股份有限公司(下稱“天味食品”)被曝向向經(jīng)銷商下發(fā)通知稱:“嚴禁經(jīng)營本公司火鍋底料系列的經(jīng)銷商同時經(jīng)營和銷售“千禾”品牌旗下火鍋類產(chǎn)品;嚴禁經(jīng)營本公司菜譜式調(diào)料系列的經(jīng)銷商同時經(jīng)營和銷售“吉香居”品牌旗下菜譜式復合調(diào)料類產(chǎn)品?!?/span>
通知顯示,對違反者,天味有權(quán)單方面關(guān)閉對應產(chǎn)品允銷權(quán)及終止合作。
11月14日,界面新聞向天味食品證券事務部的工作人員核實時,對方表示,“這個可能要看當時的情況,去選擇銷售策略。”
根據(jù)通知顯示,天味食品此次通知主要針對的是火鍋類調(diào)料和菜譜式復合調(diào)料兩大類產(chǎn)品,
當前,這兩類產(chǎn)品也是天味食品營業(yè)收入的主要來源。作為一家以火鍋底料和川菜調(diào)料為主導的大型川味復合調(diào)味料生產(chǎn)企業(yè), 當前天味食品產(chǎn)品包括火鍋調(diào)料、中式菜品調(diào)料、香腸臘肉調(diào)料、香辣醬等100多個品種(不含餐飲定制產(chǎn)品),主要品牌包括“好人家”、“大紅袍”、“天車”、“天味食品餐飲高端定制”、“拾翠坊”五大品牌,主要用于家庭、餐飲的烹調(diào)。
但在火鍋底料市場,天味食品今年面對著不小的市場壓力,作為收入主要來源的火鍋底料業(yè)務開始出現(xiàn)了營收下滑。
根據(jù)2024年前三季度財報顯示,分產(chǎn)品來看,公司前三季度火鍋底料實現(xiàn)收入7.94 億元,同比下降6.15%;中式菜品調(diào)料實現(xiàn)收入12.72 億元,同比增長13.50%;香腸臘肉調(diào)料實現(xiàn)收入2.19億元,同比增長19.95%;其他產(chǎn)品實現(xiàn)7604 萬元,同比下降1.16%。
而2024年,天味食品還增強了對經(jīng)銷商的管理。數(shù)據(jù)顯示,2024年前三季度天味食品經(jīng)銷商環(huán)比減少21 家至3129家。
對此,前述天味食品工作人員表示,確實今年以來對經(jīng)銷商做了一些精細化的管理,除了數(shù)量以外,還會有質(zhì)量上的要求。
實際上,天味食品對于經(jīng)銷商的加壓,也是當下市場激烈競爭情況下的一種反應。
天味食品的快速成長也離不開消費者對川菜和川渝火鍋的喜好。來自光大證券數(shù)據(jù),中式復合調(diào)味品、火鍋調(diào)味品增長最快,2015-2020年兩者市場規(guī)模復合增長率分別為16.9%、15%,位列子品類前2位。
但與此同時,火鍋底料和調(diào)味品行業(yè)也在快速成長,并進入激烈的市場競爭之中。
東吳證券研報顯示,火鍋底料供給側(cè)出清,頤海國際、天味食品領(lǐng)跑市場:2017-2020年火鍋底料需求旺盛期間進入企業(yè)數(shù)量快速增加,行業(yè)競爭加劇,但2021年以來,需求疲軟導致火鍋底料新進入企業(yè)持續(xù)減少,2024年前三季度新成立的火鍋底料企業(yè)數(shù)量僅為19家,行業(yè)供給側(cè)出清,競爭趨緩。
在此過程中四川企業(yè)天味食品的核心競爭優(yōu)勢主要就在于辣味等川渝火鍋調(diào)料,只是近年來隨著全國化戰(zhàn)略的推進,開始逐步加碼非辣口味。
這也順應了市場對于火鍋口味的需求越發(fā)多樣化的趨勢。京東消費及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院2024年2月發(fā)布《年貨消費觀察》顯示,年貨節(jié)開啟以來,火鍋相關(guān)消費也顯著升溫,牛油、番茄、清湯口味底料仍是主流。但特色火鍋底料增長亮眼,胡椒豬肚雞、潮汕牛肉鍋、羊蝎子火鍋、椰子雞火鍋底料成為熱銷單品。
面對市場需求的變化,天味食品開始推出新品,在去年四季度已推出第三代厚火鍋底料和零添加系列不辣湯,加速在底料領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。
然而,天味食品的新品策略還沒有奏效,在2024年火鍋底料業(yè)務大幅下滑,而在其核心市場,又開始面對新的競爭對手,此次被天味食品嚴防死守的品牌也都來自四川。
今年11月,千禾味業(yè)推出全新的千禾“香烹烹”牛油火鍋底料,分為500g大塊裝和50*8小塊裝兩種規(guī)格,滿足火鍋和烹飪的不同消費場景。并宣稱100%純牛油炒制,不使用起酥油、防腐劑。
而吉香居,近年來逐步擴張至下飯菜、佐餐醬以及各類菜譜式調(diào)料領(lǐng)域,旗下產(chǎn)品涵蓋魚調(diào)料、川菜調(diào)料、火鍋底料三大品類的數(shù)十款產(chǎn)品。
可以說,千禾味業(yè)和吉香居相當于進入了天味食品的核心市場。
值得注意的是,今年以來,天味食品不僅在火鍋底料業(yè)務上出現(xiàn)下滑,從業(yè)績上看,前三季度公司營業(yè)總收入23.64 億元,同比增長5.84%;歸母凈利潤4.32 億元,同比增長34.96%。
雖然營收、凈利潤雙雙增長,但距離天味食品營收增長10%的目標還距離尚遠。
而每年的第四季度都是天味食品的銷售旺季,壓力之下,向經(jīng)銷商施壓也可以視作加強市場銷售的策略。只不過最終效果是促進銷售增長,還是引起經(jīng)銷商的反感,目前還有待觀察。