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光伏、風(fēng)電行業(yè)相關(guān)協(xié)會(huì)已經(jīng)牽頭“反內(nèi)卷”，儲(chǔ)能行業(yè)的低價(jià)競爭則還在持續(xù)。
11月12日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)文，截至2024年9月底，中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)突破50 GW，首次出現(xiàn)低于0.5元/Wh的中標(biāo)價(jià)格。
前三季度，國內(nèi)新型儲(chǔ)能系統(tǒng)(0.5C磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，即2小時(shí)系統(tǒng))的中標(biāo)均價(jià)為0.62元/Wh，同比下降50%。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟分析稱，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)在今年上半年維持在一個(gè)相對比較穩(wěn)定的水平，進(jìn)入到三季度特別是9月，中標(biāo)均價(jià)達(dá)到歷史新低，為0.58元/Wh，同比下滑42%，環(huán)比下滑4%，與今年初相比下降26%。
界面新聞?dòng)浾咦⒁獾剑?小時(shí)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)方面，近日內(nèi)蒙古能源東蘇特高壓外送新能源三期基地32萬千瓦風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目和8萬千瓦光伏項(xiàng)目60MW/120MWh配套儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購中，中車株洲所以5772萬元的價(jià)格中標(biāo)，折合單價(jià)0.481元/Wh。
4小時(shí)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)方面，青海公司國能（同仁）新能源開發(fā)有限公司國能同仁牧光儲(chǔ)30MW/120MWh電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)備采購中，思源清能電氣電子有限公司以5677.2萬元的報(bào)價(jià)中標(biāo)，折合單價(jià)0.4731元/Wh。
儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)下降，影響因素包括上游碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走低、行業(yè)產(chǎn)能過剩等。碳酸鋰價(jià)格在上半年基本在10萬-11萬元/噸上下震蕩，自6月下旬開始，價(jià)格一路走低，特別是9月，無論是期貨還是現(xiàn)貨市場，價(jià)格都跌至8萬元/噸以下。
“儲(chǔ)能卷價(jià)格，最主要的原因還在于儲(chǔ)能沒有發(fā)揮應(yīng)有的價(jià)值?！比涨?，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能總裁田慶軍在接受界面新聞等媒體采訪時(shí)表示，購買儲(chǔ)能的客戶，沒有把儲(chǔ)能當(dāng)成其有效的資產(chǎn)。市場上無論是電站側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，多是為風(fēng)電、光伏等項(xiàng)目強(qiáng)配。在這種情況下，儲(chǔ)能所謂的價(jià)值創(chuàng)造沒有辦法有效地達(dá)成合理投資回報(bào)。
在當(dāng)前中國市場環(huán)境下，儲(chǔ)能企業(yè)很難實(shí)現(xiàn)盈利，儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)基本已經(jīng)超出了成本所能接受的范圍。業(yè)內(nèi)開始頻頻呼吁停止價(jià)格戰(zhàn)，注重系統(tǒng)全生命周期價(jià)值、安全等方面上來。
不單單是儲(chǔ)能，近兩年來，中國的風(fēng)電、光伏都均陷入價(jià)格戰(zhàn)的“死循環(huán)”，相關(guān)企業(yè)利益受損嚴(yán)重。
今年10月，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)率先出手，發(fā)文稱低于成本投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法，并經(jīng)測算后給出N型M10雙玻光伏組件生產(chǎn)成本價(jià)為0.68元/W。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)稱，期望給市場一個(gè)權(quán)威的成本數(shù)據(jù)，供全行業(yè)和政府監(jiān)管部門參考，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)聲后，市場一度對其約束力、作用等產(chǎn)生質(zhì)疑。
在今年北京風(fēng)能展期間，12家風(fēng)電整機(jī)商聯(lián)合簽訂了《中國風(fēng)電行業(yè)維護(hù)市場公平競爭環(huán)境自律公約》。
中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長秦海巖在會(huì)上提出倡議，各企業(yè)要遵守法律不搞價(jià)格串通，提倡定價(jià)自律；運(yùn)用法律提高行業(yè)約束力，形成一定威懾；制定規(guī)則保證可操作性，避免成空口號；企業(yè)自主自愿加入公約，自覺建遵守約定。
有業(yè)內(nèi)人士對界面新聞稱，用“有形的手”控制價(jià)格大概率會(huì)失敗，市場這雙“無形的手”最有說服力。產(chǎn)品價(jià)格動(dòng)態(tài)變化，即使市場有所漲價(jià)反饋，恐怕也是暫時(shí)性的。
在田慶軍看來，儲(chǔ)能的行業(yè)情況與光伏類似，都是由其生產(chǎn)特性決定，電芯連續(xù)生產(chǎn)，成本最優(yōu)，且兩者未來投資收益均具有不確定性。
但對于儲(chǔ)能系統(tǒng)而言，價(jià)格內(nèi)卷往往容易導(dǎo)致業(yè)內(nèi)忽視安全問題，對行業(yè)影響更大。
電芯是儲(chǔ)能成本的重要組成部分，在系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)中占比達(dá)60%。界面新聞獲取的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年到目前為止，國內(nèi)儲(chǔ)能安全事故已超過了100起，主要是因?yàn)殡娦景l(fā)生了熱失控或是電站運(yùn)行的過程中管理出現(xiàn)問題。
田慶軍表示，想要改變當(dāng)下的價(jià)格內(nèi)卷，要從本源上想辦法提升儲(chǔ)能的價(jià)值創(chuàng)造。如何讓儲(chǔ)能更掙錢，主要從兩方面入手，一是做智能化的交易型儲(chǔ)能，讓它在電力市場上擴(kuò)大投資收益。電力現(xiàn)貨市場的理論價(jià)差很大，關(guān)鍵看能否把握時(shí)機(jī)，在價(jià)格低的時(shí)候充、價(jià)格高的時(shí)候放，做到這一點(diǎn)需要智能軟件的支持。
二是全球范圍內(nèi)會(huì)有越來越多的離網(wǎng)型項(xiàng)目，即構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能。田慶軍稱，當(dāng)儲(chǔ)能真正具備了良好的構(gòu)網(wǎng)性，那它就是未來的新型電力系統(tǒng)，儲(chǔ)能本身就成為了電網(wǎng)。但截至目前，全球沒有任何一家企業(yè)能真正做到完美的構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能。
田慶軍建議，希望政府能夠給予儲(chǔ)能電站一些優(yōu)勢政策，彌補(bǔ)當(dāng)下投資收益率不足的問題，且希望政策具有連續(xù)性。此外，希望有關(guān)部門能夠警惕低于成本價(jià)的最低價(jià)中標(biāo)模式，鼓勵(lì)平均價(jià)中標(biāo)，卷最低價(jià)格最終卷的都是質(zhì)量。
有業(yè)內(nèi)分析人士對界面新聞透露，此前，央國企采購部門在招標(biāo)時(shí)考慮的合規(guī)問題比較多，為了避免麻煩，往往更傾向于最低價(jià)中標(biāo)。
目前，這一最低價(jià)中標(biāo)問題已有所改變。界面新聞獲得的一份文件截圖顯示，某央企針對其擬招標(biāo)的儲(chǔ)能項(xiàng)目修改了評標(biāo)辦法，即將技術(shù)評標(biāo)權(quán)重、價(jià)格評標(biāo)權(quán)重從原來的50%、45%，分別調(diào)整為55%、40%。
修改后，評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)變更為，有效投標(biāo)人數(shù)量超過五個(gè)（不含五個(gè)）時(shí)，以有效投標(biāo)人評標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值下浮5%作為評標(biāo)價(jià)基準(zhǔn)值；當(dāng)有效投標(biāo)人數(shù)量未超過五個(gè)（含五個(gè)）時(shí)，以有效投標(biāo)人中的最低評標(biāo)價(jià)為評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)。
一不愿具名的儲(chǔ)能企業(yè)人士對界面新聞?dòng)浾叻Q，從當(dāng)前招投標(biāo)項(xiàng)目看，參與的企業(yè)較去年有所減少，且招標(biāo)過程要求更為嚴(yán)格。比如在內(nèi)蒙古，項(xiàng)目集采方會(huì)對投標(biāo)企業(yè)注冊資本、業(yè)績等方面有要求，比如要求三年累計(jì)出貨不低于5 GWh等，通過種種方式把小廠家排除在外。另外，在央企招標(biāo)過程中，也會(huì)對企業(yè)自研能力提出一定的要求。
田慶軍認(rèn)為，儲(chǔ)能淘汰賽的結(jié)束還需要一點(diǎn)時(shí)間。因?yàn)槟壳昂芏鄡?chǔ)能集成商并非采用正常市場行為進(jìn)行銷售，比如，有企業(yè)通過風(fēng)電指標(biāo)和光伏資源和央國企置換訂單。
在國內(nèi)市場競爭激烈的情況下，儲(chǔ)能出海成了更優(yōu)選。但近日多家企業(yè)人士在和界面新聞?dòng)浾呓涣鲿r(shí)，表達(dá)了中企拓展海外市場的擔(dān)憂。
“中國企業(yè)為了對沖掉國內(nèi)價(jià)格的內(nèi)卷，紛紛出海，把海外當(dāng)成‘游樂場’，但其實(shí)國際市場的風(fēng)險(xiǎn)非常高，需要考慮海外市場20年的運(yùn)維成本，這些都有較大的不確定性?！币粯I(yè)內(nèi)人士稱。
億緯鋰能近日在投資者關(guān)系活動(dòng)上也表示，行業(yè)認(rèn)為海外業(yè)務(wù)毛利率很高，其實(shí)是因?yàn)榻衲晏幵谔厥獾臅r(shí)間節(jié)點(diǎn)，供應(yīng)鏈成本下降帶來采購成本的下降，而項(xiàng)目的價(jià)格已提前鎖定。其預(yù)計(jì)，明年海外業(yè)務(wù)的利潤率會(huì)回到相對合理的水平。