融創(chuàng)中國11月14日在港交所發(fā)布公告稱，鑒于融創(chuàng)房地產(chǎn)整體經(jīng)營現(xiàn)狀，融創(chuàng)房地產(chǎn)擬初步計(jì)劃為債券持有人提供整體債務(wù)重組方案，包括現(xiàn)金要約收購、股票及/或股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付、以資抵債和全額長展期共四個(gè)選項(xiàng)。
現(xiàn)金要約收購方案：融創(chuàng)房地產(chǎn)擬使用現(xiàn)金，預(yù)計(jì)按照每張債券面值18%的價(jià)格發(fā)起現(xiàn)金要約購回，累計(jì)購回所使用的現(xiàn)金總金額預(yù)計(jì)不超過8億元。本方案接納債券本金上限約44億元，現(xiàn)金支付預(yù)計(jì)不晚于債券持有人會(huì)議通過并完成相應(yīng)的登記后的20個(gè)交易日。
股票及/或股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付方案：受限于香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則的規(guī)定，融創(chuàng)中國將向特殊目的信托增發(fā)特定數(shù)量的股票（每100元債券對應(yīng)融創(chuàng)中國股票的數(shù)量約為13.5股，預(yù)計(jì)新股總發(fā)行數(shù)量約為4億股，將根據(jù)債券持有人的最終選擇金額而確定），融創(chuàng)房地產(chǎn)承諾以相應(yīng)股票變現(xiàn)（完成變現(xiàn)時(shí)間為12個(gè)月）所獲等額境內(nèi)資金凈額（扣除相關(guān)中介費(fèi)用等）償付選擇本方案的債券持有人。本方案接納債券本金預(yù)計(jì)約30億元。
以資抵債方案：融創(chuàng)房地產(chǎn)擬將其間接控股的附屬公司所持有的特定資產(chǎn)收益權(quán)委托給信托公司成立服務(wù)型信托，融創(chuàng)房地產(chǎn)以持有的服務(wù)信托份額折價(jià)置換債券持有人所持有并選擇本方案的債券（每100元債券面值置換35元信托份額），債券持有人取得服務(wù)信托份額后間接持有融創(chuàng)房地產(chǎn)附屬公司的特定資產(chǎn)收益權(quán)，該服務(wù)型信托預(yù)計(jì)存續(xù)4年；本方案接納債券本金上限約人民幣41億元。
全額長展期方案：若本次境內(nèi)債務(wù)重組得以順利推進(jìn)落地，融創(chuàng)房地產(chǎn)將在上述選項(xiàng)完成后以現(xiàn)金方式支付選擇全額長展期方案的債券約1%本金；剩余本金將展期至2034年6月9日。選擇本方案的債券本金部分自2029年12月9日起每半年以現(xiàn)金支付，利息部分（包括過往已產(chǎn)生的應(yīng)付未付利息、罰息及未來展期期間利息等（如有））統(tǒng)一降低至1%左右，過往及展期期間利息將計(jì)提至最后一期本金支付日以現(xiàn)金支付，單利計(jì)息、不計(jì)復(fù)利。