2024年11月8日，市場(chǎng)全天高開低走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。截至收盤，滬指跌0.53%，深成指跌0.66%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.24%。
板塊方面，光刻機(jī)、半導(dǎo)體、商業(yè)航天、BC電池等板塊漲幅居前，房地產(chǎn)、證券、白酒、多元金融等板塊跌幅居前。
ETF方面，或受相關(guān)消息刺激，芯片半導(dǎo)體、國(guó)防軍工、中證A500類ETF受益。
【全球半導(dǎo)體銷售額增長(zhǎng)，中芯國(guó)際三季報(bào)亮眼】
消息面上，11月7日，根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）最新公布的數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度全球半導(dǎo)體銷售額為1660億美元，同比增長(zhǎng)23.2%，環(huán)比增長(zhǎng)10.7%。其中，今年9月全球銷售額為553億美元，較8月的531億美元增長(zhǎng)4.1%。
此外，中芯國(guó)際昨日盤后發(fā)布第三季度業(yè)績(jī)，其中營(yíng)收156.09億元，同比增長(zhǎng)32.5%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10.6億元，同比增長(zhǎng)56.4%。
東莞證券指出，在人工智能和國(guó)產(chǎn)化替代的雙重驅(qū)動(dòng)下，半導(dǎo)體板塊三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)延續(xù)。展望Q4和2025年，隨著行業(yè)旺季到來和內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)充持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度有望持續(xù)回升。
相關(guān)ETF：芯片設(shè)備ETF(560780)、半導(dǎo)體材料ETF(562590)、半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)、半導(dǎo)體設(shè)備ETF基金(159327)、半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF(159558)
【衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化，軍工板塊有望復(fù)蘇】
消息面上，11月6日，中國(guó)空天信息和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新聯(lián)盟成立暨雄安空天信息和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)在雄安新區(qū)召開。
東興證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將是未來五年通信板塊最具成長(zhǎng)性的細(xì)分板塊。到2025年，我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將突破450億元。
中信建投表示，受央行降準(zhǔn)降息釋放流動(dòng)性以及多項(xiàng)政策利好影響，大盤及軍工板塊經(jīng)歷較大波動(dòng)，期間軍工板塊多家上市公司公布回購(gòu)計(jì)劃或回購(gòu)進(jìn)程，體現(xiàn)公司對(duì)于行業(yè)信心。當(dāng)前板塊處于估值、業(yè)績(jī)?cè)鏊僖约百Y金配置三重底部區(qū)間，2024Q4國(guó)內(nèi)外催化因素或?qū)⒊掷m(xù)出現(xiàn)，為板塊上漲注入新動(dòng)力，新域新質(zhì)領(lǐng)域催化不斷，建議積極把握結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇機(jī)會(huì)。
相關(guān)ETF：軍工ETF龍頭(512680)、國(guó)防軍工ETF(512810)、國(guó)防ETF(512670)、軍工ETF(512660)、軍工龍頭ETF(512710)
【海外資金回流A股核心資產(chǎn)，中證A500ETF景順(159353)躋身百億俱樂部】
2024年11月8日，中證A500ETF景順(159353)早盤價(jià)格一度創(chuàng)上市以來新高！全天成交額達(dá)18.69億元，換手率達(dá)17.46%，均居深市同類產(chǎn)品第二！
規(guī)模方面，截止2024年11月7日，中證A500ETF景順最新規(guī)模達(dá)106.73億元，創(chuàng)成立以來新高，居同類A500ETF產(chǎn)品第二，為市場(chǎng)上第二只百億級(jí)A500ETF！資金流入方面，中證A500ETF景順最新資金凈流入23.46億元。
消息面上，美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月7日，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)宣布，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，降至4.5%至4.75%之間的水平。
中信證券認(rèn)為，央行或?qū)⒉扇〗禍?zhǔn)以及通過公開市場(chǎng)買賣國(guó)債等操作釋放流動(dòng)性，考慮到多因素影響，年底至明年年初央行可能會(huì)實(shí)施更有力度的降息。
相關(guān)人士表示，特朗普當(dāng)選后，從宏觀層面大概率會(huì)延續(xù)財(cái)政支出擴(kuò)大且繼續(xù)降息的局面，此前的不確定性得到消除。我們觀察到全球資金在重新回流至新興市場(chǎng)，加之A股估值在新興市場(chǎng)中的吸引力和人民幣匯率的穩(wěn)定性，我們已經(jīng)看到海外資金回流A股核心資產(chǎn)。同時(shí)，海外降息也為國(guó)內(nèi)打開貨幣政策提供更大空間。