兆易創(chuàng)新11月5日公告,公司擬與合肥石溪兆易創(chuàng)智創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(以下簡稱“石溪資本”)、合肥國有資本創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡稱“合肥國投”)、合肥國正多澤產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(以下簡稱“合肥產(chǎn)投”)共同以現(xiàn)金方式收購蘇州賽芯電子科技股份有限公司(以下簡稱“蘇州賽芯”)全體股東合計持有的蘇州賽芯70%的股份。
根據(jù)北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司對蘇州賽芯100%股權(quán)截至基準(zhǔn)日(即2024年6月30日)的價值進(jìn)行評估,評估值為8.31億元;參考評估值,蘇州賽芯70%股權(quán)的交易價格確定為5.81億元;其中,公司以現(xiàn)金3.16億元收購蘇州賽芯約38.07%股份,石溪資本以現(xiàn)金1億元收購蘇州賽芯約12.05%股份,合肥國投以現(xiàn)金1.5億元收購蘇州賽芯約18.07%股份,合肥產(chǎn)投以現(xiàn)金1500萬元收購蘇州賽芯約1.81%股份。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,鑒于公司董事李紅女士同時擔(dān)任石溪資本的投資決策委員會委員,公司監(jiān)事胡靜女士同時擔(dān)任石溪資本的財務(wù)負(fù)責(zé)人,石溪資本是公司關(guān)聯(lián)方,因此,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易是推動公司模擬戰(zhàn)略的重要舉措。蘇州賽芯專業(yè)從事模擬芯片的研發(fā)、設(shè)計與銷售,主要產(chǎn)品包括鋰電池保護(hù)芯片、電源管理芯片等,在電池管理相關(guān)技術(shù)、工藝與制造方面具有一定積淀,產(chǎn)品在封裝尺寸、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品穩(wěn)定性、產(chǎn)品成本等方面均具有一定競爭力。蘇州賽芯產(chǎn)品主要應(yīng)用于移動電源、智能穿戴及其他通用領(lǐng)域,已在眾多知名終端客戶中得到使用。
蘇州賽芯在單節(jié)鋰電保護(hù)領(lǐng)域擁有相對領(lǐng)先的產(chǎn)品、穩(wěn)定的客戶關(guān)系和一定品牌知名度;電池級鋰電保護(hù)產(chǎn)品預(yù)計未來持續(xù)增長;其他如多節(jié)鋰電保護(hù)、電量計、電源管理芯片等產(chǎn)品也與公司在市場、客戶與供應(yīng)鏈等方面具有較強(qiáng)的協(xié)同性。
通過本次收購,公司可進(jìn)一步增強(qiáng)模擬團(tuán)隊實力,提升電池管理相關(guān)技術(shù)儲備,繼續(xù)擴(kuò)充相關(guān)產(chǎn)品線