界面新聞記者 | 尹靖霏
稀土永磁概念股出現(xiàn)分化。
11月4日開盤，盛和資源（600392.SH）、英洛華（000795.SZ）競價漲停，西磁科技（836961.BJ）、九菱科技（873305.BJ）漲超10%，大地熊（688077.SH）、金力永磁（300748.SZ）、寧波韻升（600366.SH）、銀河磁體（300127.SZ）、北方稀土（600111.SH）等多股漲超5%。
不過隨后相關概念股漲幅出現(xiàn)分化，九菱科技一字漲停10%后，資金開始出貨，截至收盤該股大跌超5%。盛和資源開盤一字漲停后，掉頭下跌，全天漲幅僅2.17%。
上漲的稀土永磁概念股中僅西磁科技、英洛華、大地熊、銀河磁體漲幅較高，截至收盤漲幅分別達12.39%、9.96%、8.98%和7.18%。
界面新聞了解到，上游為開采和冶煉分離，中游為精深加工，下游是以新能源汽車電機為代表的應用領域。釹鐵硼永磁材料屬于中游精深加工環(huán)節(jié)。
稀土永磁材料是電子產(chǎn)品中的重要材料，廣泛應用于計算機、汽車、儀器、儀表、家用電器、石油化工、醫(yī)療保健、航空航天等行業(yè)中的各種微特電機，以及核磁共振設備、電器件、磁分離設備、磁力機械、磁療器械等需產(chǎn)生強間隙磁場的元器件中。
從資源端分布來看，根據(jù)USGS 數(shù)據(jù)，2023 年全球稀土資源總量為1.1 億噸，其中中國4400萬噸，占比達到40%；越南儲量約為2200 萬噸，占比20%；巴西儲量2100 噸，占比19%。
消息面上，緬局勢升級導致當?shù)叵⊥恋V停止開采。據(jù)華泰證券研報，緬甸當?shù)叵⊥恋V開采已停滯，邊境關閉，我國稀土原料進口受阻。緬甸是我國重要的稀土原料來源之一，今年1-9月，我國從緬甸進口3.1萬噸稀土氧化物，占同期氧化物總進口量的74.9%。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴界面新聞：“2022年以來，受疫情、美聯(lián)儲大幅加息影響，需求端下滑導致稀土價格大幅下跌。今年以來，稀土價格也一路走低，不過價格正在逐步走高。”
國金證券金屬團隊指出，稀土管理條例自10月1日實施壓縮供給，四季度旺季訂單正逐步兌現(xiàn)，疊加緬甸供給擾動或超預期，稀土價格有望繼續(xù)上漲。今年以來，商品價格已經(jīng)較底部上漲近20%。
在此背景下，稀土永磁概念股受到資金的爆炒。稀土永磁概念股究竟有哪些？
慧博智能投研指出，2011-2020年，形成六大稀土集團主導的發(fā)展格局，2013年國家批準成立六大稀土集團，包括中鋁公司、北方稀土、廈門鎢業(yè)、中國五礦、廣東稀土、南方稀土。
2021年至2022年，國家對稀土行業(yè)進行了第二輪資源整合，四大集團格局形成。即中鋁公司、中國五礦、贛州稀土重組成為由國務院國資委控股的新公司中國稀土集團。六大稀土集團由此轉(zhuǎn)變?yōu)樗拇笙⊥良瘓F——?北方稀土、?中國稀土集團、?廈門鎢業(yè)、?廣東稀土。中國稀土集團聚焦于中重型稀土，與側(cè)重于輕稀土的北方稀土形成“南輕北重”的格局。
2023年至今，行業(yè)再度大整合，?形成了南北雙雄，即中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司和中國稀土集團。歷經(jīng)三輪資源整合，中國稀土行業(yè)形成一南一北發(fā)展格局。
在A股上，choice上相關的概念股多達57只，不過市場上關注度較高的稀土永磁概念股約在20只左右。
不過，截至今年三季度，相關概念股業(yè)績依舊處于寒冬中。
作為稀土龍頭，市值高達860億元的北方稀土利潤大幅下滑。2024年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入215.6億元，同比下降13.50%；歸母凈利潤4.05億元，同比下降70.64%；扣非凈利潤2.66億元，同比下降80.08%。
中國稀土集團有限公司旗下的2家上市公司中國稀土（000831.SZ）和廣晟有色（600259.SH）均陷入大虧的境地。
中國稀土2024年前三季度營業(yè)收入19.53億元，同比下降45.03%；歸母凈利潤虧損2.03億元，上年同期盈利1.26億元；扣非凈利潤虧損2.14億元，上年同期盈利1.23億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5.95億元，上年同期為1.63億元
廣晟有色2024年前三季度營業(yè)總收入87.39億元，同比下降43.85%，歸母凈利潤-2.76億，同比盈轉(zhuǎn)虧。
其他多數(shù)稀土永磁概念股業(yè)績或大降，或也陷入虧損。
前述市場人士對界面新聞表示：“行業(yè)供需面正在不斷改善，稀土行業(yè)的寒意正在降低”。
據(jù)北方稀土發(fā)布，早在2024年9月，多個稀土產(chǎn)品價格環(huán)比漲幅接近5%，其中，氧化鐠釹全國均價為43.6萬元/噸，上漲超6萬元/噸，漲幅超14%。北方稀土10月掛牌價持續(xù)上揚，氧化鐠釹、氧化釹、金屬鐠釹的環(huán)比漲幅均在3%以上。
中國稀土在近日的業(yè)績說明會上表示，作為戰(zhàn)略小金屬，稀土產(chǎn)品價格受供需關系影響，一直處于波動狀態(tài)。