遠(yuǎn)洋集團(tuán)10月29日在港交所公告，根據(jù)此前公告，內(nèi)容有關(guān)重組。重組的范圍涵蓋現(xiàn)有債務(wù)工具，包括現(xiàn)有銀團(tuán)貸款、現(xiàn)有雙邊貸款及現(xiàn)有票據(jù)，未償還本金總額約為56.36億美元。重組涉及向范圍內(nèi)債權(quán)人分發(fā)重組對價(jià)，以（除其他事項(xiàng)外）換取解除及免除現(xiàn)有債務(wù)工具項(xiàng)下范圍內(nèi)債權(quán)人的所有債權(quán)，重組對價(jià)包括：本金總額為22億美元的新債務(wù)（包括新貸款及新票據(jù)）；強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及/或新永續(xù)證券，本金總額合計(jì)相當(dāng)于所有范圍內(nèi)債權(quán)人的重組程序債權(quán)總額減新債務(wù)本金總額的結(jié)果（即強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及永續(xù)權(quán)益總額）。
待重組生效日期落實(shí)后，公司將發(fā)行初始發(fā)行金額最高達(dá)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及永續(xù)權(quán)益總額的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，根據(jù)組別分配比率及各組別債權(quán)人的個(gè)別選擇于不同組別范圍內(nèi)債權(quán)人內(nèi)分配。公司將于股東特別大會上就配發(fā)及發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份尋求股東特別授權(quán)。強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易須待股東于股東特別大會上通過普通決議案后，方可作實(shí)。公司將向聯(lián)交所上市委員會申請批準(zhǔn)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份上市及買賣。公司將申請強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券在新交所上市及掛牌。
于公告日期，中國人壽實(shí)體為若干現(xiàn)有票據(jù)持有人，因此，與現(xiàn)有票據(jù)的其他持有人相同，受限于選擇及分配機(jī)制，由中國人壽實(shí)體持有的相關(guān)現(xiàn)有票據(jù)將轉(zhuǎn)換為新票據(jù)，且受限于中國人壽實(shí)體選擇接收強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券并遵守選擇及分配機(jī)制，中國人壽實(shí)體或會于重組中獲發(fā)行若干強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券。于公告日期，中國人壽保險(xiǎn)為公司主要股東，持有公司已發(fā)行股本總額的約29.59%。