10月24日，光啟技術(shù)發(fā)布最新公告，披露其引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的最新進(jìn)展。據(jù)公告，光啟技術(shù)通過股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式引入株洲超材料投資發(fā)展合伙企業(yè)（下稱“株洲超材料”）、天津津南國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司（下稱“津南國(guó)投”），共青城鯤智超材料股權(quán)投資合伙企業(yè)（下稱“共青城鯤智超材料”）3家戰(zhàn)略投資者，合計(jì)轉(zhuǎn)讓323,188,182股無限售流通股，占公司總股本的15.00%，合計(jì)交易對(duì)價(jià)總額為77億元。
據(jù)了解，本次引入的3家戰(zhàn)投中株洲超材料、津南國(guó)投為國(guó)資背景，作為基石戰(zhàn)略投資者引入；共青城鯤智超材料作為機(jī)構(gòu)團(tuán)組戰(zhàn)略投資者引入。完成協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，3家戰(zhàn)投均成為持股5%以上的股東，且本次權(quán)益變動(dòng)不影響公司控股權(quán)和實(shí)控權(quán)。
引戰(zhàn)成功！國(guó)資與機(jī)構(gòu)聯(lián)手布局超材料
10月初光啟技術(shù)就披露戰(zhàn)投遴選公告，此番靴子落地，2家國(guó)資背景的戰(zhàn)投頗受關(guān)注。
株洲超材料原稱株洲動(dòng)力谷一號(hào)私募股權(quán)基金合伙企業(yè)，為國(guó)有企業(yè)；股權(quán)穿透后發(fā)現(xiàn)，其背后大股東為湖南高科投資控股集團(tuán)有限公司（下稱“湖南高科投”）。據(jù)了解，湖南高科投成立于2015年，注冊(cè)資本30億，注冊(cè)地在株洲，投資布局覆蓋新興產(chǎn)業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施等，其中新興產(chǎn)業(yè)中最具代表性的被投企業(yè)為中科宇航。在投資期間，湖南高科助力中科宇航成為國(guó)內(nèi)最快具備商業(yè)化運(yùn)載能力的火箭公司，并使其成為中國(guó)商業(yè)航天頭部企業(yè)?。
另外一家津南國(guó)投，成立于2024年，注冊(cè)資本50億，以優(yōu)化國(guó)有資本布局，提升國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)效率為目標(biāo)，其大股東為天津市津南區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
共青城鯤智超材料為機(jī)構(gòu)團(tuán)組戰(zhàn)投，是光啟技術(shù)為響應(yīng)資本市場(chǎng)對(duì)超材料的支持，以及新興產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的需要而特別引入。雖然具體的團(tuán)組機(jī)構(gòu)名單未披露，但能從9月份的兩場(chǎng)投資者交流會(huì)，以及10月中旬在709基地召開的基石戰(zhàn)投交流會(huì)上尋到蹤跡。這幾次投資者交流會(huì)吸引了超百家頭部證券、明星基金公司，不乏持續(xù)關(guān)注和跟蹤光啟技術(shù)的機(jī)構(gòu)。
此前光啟技術(shù)董事長(zhǎng)劉若鵬在接受媒體采訪時(shí)表示，對(duì)戰(zhàn)投方主要考量?jī)牲c(diǎn)，一是支持國(guó)家重大戰(zhàn)略需求，二是要協(xié)同企業(yè)發(fā)展。超材料行業(yè)的特殊性和專業(yè)性涉及國(guó)家利益，這3家戰(zhàn)投絕對(duì)是經(jīng)過優(yōu)中取優(yōu)的嚴(yán)選后才確定的。
據(jù)了解，株洲超材料與津南國(guó)投的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為17.17元/股，承諾持有36個(gè)月以上；共青城鯤智超材料的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為37.13元/股，承諾持有6個(gè)月以上。
本次戰(zhàn)投的引入將有助于光啟技術(shù)優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高運(yùn)營(yíng)效率，為公司后續(xù)引入更多如公募、私募基金等優(yōu)質(zhì)投資者夯實(shí)基礎(chǔ)。
協(xié)同共建！加碼產(chǎn)業(yè)生態(tài)助業(yè)務(wù)穩(wěn)增長(zhǎng)
能成為光啟技術(shù)的戰(zhàn)投，除了是可靠資本、耐心資本外，還必須支持自主創(chuàng)新，支持國(guó)家的重大戰(zhàn)略需求，特別是在未來承接國(guó)家重大任務(wù)的合作上實(shí)現(xiàn)協(xié)同合作。
此前光啟技術(shù)發(fā)布公告，與株洲市政府及株洲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署《株洲905基地項(xiàng)目合作合同》，雙方共同建設(shè)株洲905基地項(xiàng)目，主要內(nèi)容為超材料研發(fā)、生產(chǎn)及檢測(cè)中心。目前光啟技術(shù)接到的定點(diǎn)任務(wù)激增，未來將有大量產(chǎn)品從研制階段轉(zhuǎn)入批產(chǎn)階段。株洲是加速崛起的“制造名城”，擁有良好的工業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)配套能力，株洲本地戰(zhàn)投與株洲基地建設(shè)的并蒂花開，可見光啟技術(shù)在湖南扎根決心。而湖南高科投作為基石戰(zhàn)略投資者的加入，將加速當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)資源向光啟技術(shù)傾斜，集中資源、優(yōu)化管理，加快基地建設(shè)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局進(jìn)程。
光啟技術(shù)目前主要依靠順德709基地貢獻(xiàn)產(chǎn)能，隨著二期基地的逐漸投入使用，到今年年底整個(gè)709基地會(huì)全部滿產(chǎn)。超材料在尖端裝備領(lǐng)域應(yīng)用的加速度，一直催逼著光啟技術(shù)加快產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)程，據(jù)了解709基地二期工程的建設(shè)是每裝備好一層就使用一層。
今年以來，光啟技術(shù)已經(jīng)簽下15.47億元的超材料航空結(jié)構(gòu)產(chǎn)品訂單合同，既有批產(chǎn)也有研制。在2024年之前，光啟技術(shù)已經(jīng)積累諸多訂單，也需要逐步消化，此前劉若鵬在分享訂單交付進(jìn)度時(shí)表示，今年只能完成15.47億訂單中的一半。訂單增長(zhǎng)趨勢(shì)對(duì)光啟技術(shù)的生產(chǎn)能力提出了更高的要求，知情人士表示除了株洲之外，光啟技術(shù)還一直在尋找新的建設(shè)用地。
三地布局！北中南一體化全方位布局
這次兩家國(guó)資背景的戰(zhàn)投引入，將為光啟技術(shù)構(gòu)建起北中南三地的產(chǎn)業(yè)布局，南有順德基地，中有待建的株洲基地，而位于北方的津南國(guó)投，帶著盤活國(guó)有資本的使命，無疑會(huì)與光啟技術(shù)在超材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展上創(chuàng)造新的可能性。
目前超材料從原材料到成品全流程涉及多個(gè)關(guān)鍵步驟和技術(shù)環(huán)節(jié)，涵蓋生產(chǎn)制造、檢測(cè)工具、輔助材料等。特別是隨著第四代超材料技術(shù)順利投產(chǎn)，產(chǎn)品性能得到進(jìn)一步提升和豐富，應(yīng)用場(chǎng)景也比此前一代實(shí)現(xiàn)“質(zhì)的飛躍”，不僅能應(yīng)用于航天航空裝備，還應(yīng)用于電子裝備、艦艇制造、無人機(jī)、智能汽車等多個(gè)先進(jìn)制造領(lǐng)域，這也導(dǎo)致生產(chǎn)成本和配套工藝必須進(jìn)一步優(yōu)化。
當(dāng)前，光啟技術(shù)的第一要?jiǎng)?wù)是保證產(chǎn)品滿足尖端裝備的產(chǎn)能，這主要依靠現(xiàn)有生產(chǎn)基地承接；但隨著超材料開拓民用領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)展，無疑需要預(yù)留新的生產(chǎn)空間和余地，畢竟面向尖端裝備和面向民用領(lǐng)域的產(chǎn)品在生產(chǎn)工藝、制造環(huán)節(jié)上所需要的配套設(shè)施有差異。據(jù)了解，目前已經(jīng)有許多外部民用領(lǐng)域的頭部公司在尋求與光啟技術(shù)的合作可能性，其中不乏華為這類知名科技企業(yè)。
戰(zhàn)略投資者作為耐心資本的鎖定持股，將以各自的有利資源和條件助力光啟技術(shù)業(yè)務(wù)發(fā)展，除了產(chǎn)能釋放之外，更有產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建的協(xié)同。
目前，光啟技術(shù)正在積極推動(dòng)整個(gè)超材料產(chǎn)業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化，致力于發(fā)揮“鏈主”的作用構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，計(jì)劃在“十五五”期間(2026—2030年)完成“從10到100”的產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，牽起有規(guī)模、有體量、層次清晰的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。3家戰(zhàn)投的加入，將從產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同助力光啟技術(shù)加快這一進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈建設(shè)。