界面新聞?dòng)浾?| 何柳穎

界面新聞編輯 | 江怡曼

10月22日，廣東金融監(jiān)管局披露關(guān)于澳大利亞和新西蘭銀行（中國）有限公司廣州分行關(guān)閉的批復(fù)。

批復(fù)文件顯示，經(jīng)審核，同意關(guān)閉澳大利亞和新西蘭銀行（中國）有限公司廣州分行。接此批復(fù)文件后，廣州分行應(yīng)立即停止一切經(jīng)營活動(dòng)，于15個(gè)工作日內(nèi)向廣東金融監(jiān)管局繳回許可證。該行應(yīng)妥善處理廣州分行關(guān)閉后的清理及善后工作，對(duì)外做好關(guān)閉公告。

界面新聞?dòng)浾卟樵儼l(fā)現(xiàn)，今年4月，國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局披露了關(guān)于澳大利亞和新西蘭銀行（中國）有限公司杭州分行關(guān)閉的批復(fù)，同意澳大利亞和新西蘭銀行（中國）有限公司杭州分行關(guān)閉。

不僅外資行，近來中資行的撤并動(dòng)作也很頻繁。10月23日披露文件顯示，中國建設(shè)銀行畢節(jié)天河支行、上海浦東發(fā)展銀行蘭州雁南小微支行均獲批終止?fàn)I業(yè)。

受訪專家認(rèn)為，在數(shù)字化大背景下，銀行正持續(xù)對(duì)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和渠道進(jìn)行優(yōu)化，以更好地進(jìn)行資源配置。展望未來，受訪專家認(rèn)為“機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量調(diào)整與結(jié)構(gòu)優(yōu)化是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，因時(shí)因地變化與實(shí)施，永遠(yuǎn)沒有終點(diǎn)?！?/span>

澳新中國2017年停止零售業(yè)務(wù)

官方資料顯示，澳大利亞和新西蘭銀行（中國）有限公司（下稱“澳新中國”）是澳大利亞和新西蘭銀行集團(tuán)有限公司（下稱“澳新集團(tuán)）在中國境內(nèi)的全資子行，于2010年10月開業(yè)。

澳新中國2023年度報(bào)告顯示，澳新集團(tuán)在中國的發(fā)展已超過35年，澳新集團(tuán)是目前唯一一家在中國本地注冊(cè)的澳大利亞銀行。截至2023年年底，澳新中國在北京、上海、廣州、重慶、成都、杭州和青島設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。

2023年，澳新中國實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.62億元，同比減少6.87%；凈利潤3.91億元，同比減少18.03%。截止2023年末，該行資產(chǎn)總額335.42億元，其中各項(xiàng)貸款和墊款(不含應(yīng)收利息和減值準(zhǔn)備) 73.20億元；負(fù)債總額 257.59億元，其中各項(xiàng)存款（不含應(yīng)付利息）120.51億元。此外，該行資本充足率為32.11%，流動(dòng)性比例為88.25%，不良貸款率為0%。

股東方面，截至2023年末，澳新中國為單一股東，股東方為澳大利亞和新西蘭銀行集團(tuán)有限公司。該行股東不存在一致行動(dòng)人和最終受益人；該行股東的實(shí)際控制人為澳大利亞上市公司ANZ Group Holdings Limited。

界面新聞?dòng)浾吡粢獾?，澳新中國零售銀行業(yè)務(wù)和客戶已于2017年7月15日出售并轉(zhuǎn)移至星展中國。至此，澳新中國所有分行及上海自貿(mào)區(qū)支行僅向?qū)蛻籼峁┓?wù)，不再對(duì)個(gè)人客戶提供網(wǎng)點(diǎn)（柜臺(tái)）服務(wù)，不再經(jīng)營零售銀行業(yè)務(wù)。

目前，澳新中國僅為少量留存的個(gè)人客戶提供有限業(yè)務(wù)范圍的服務(wù)，如以該行房貸還款為目的的境內(nèi)外本外幣匯入，以關(guān)戶為目的的境內(nèi)外本外幣匯出業(yè)務(wù)等。對(duì)于留存的個(gè)人客戶，該行仍遵循消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的準(zhǔn)則向其提供服務(wù)，直至其在該行關(guān)戶。

2023年3月，澳新中國獲得銀行間人民幣外匯市場即期嘗試做市機(jī)構(gòu)和遠(yuǎn)掉嘗試做市機(jī)構(gòu)牌照。2023年11月，澳新中國與澳大利亞貿(mào)易委員會(huì)合作，成為中國國際進(jìn)口博覽會(huì)（CIIE）澳洲館銀行服務(wù)業(yè)獨(dú)家贊助商。

多家外資行內(nèi)地網(wǎng)點(diǎn)揮別市場

界面新聞?dòng)浾哒戆l(fā)現(xiàn)，今年以來多家外資行宣布關(guān)閉中國內(nèi)地部分網(wǎng)點(diǎn)。

年初至今，匯豐銀行（中國）梅州支行、深圳科技園支行、茂名支行、上海徐家匯支行、上海大寧支行、河源支行、汕尾支行、上海灘支行陸續(xù)獲批關(guān)閉。

同期，渣打銀行（中國）深圳車公廟支行、上?；春Ｖ新分小⒑贾莩俏髦?、呼和浩特分行、青島海爾路支行亦獲批關(guān)閉。

5月，花旗銀行（中國）發(fā)布關(guān)于個(gè)人銀行業(yè)務(wù)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)停止?fàn)I業(yè)的公告，宣布鑒于花旗中國將轉(zhuǎn)讓個(gè)人銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)，15個(gè)花旗中國的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)于2024年6月8日起停止?fàn)I業(yè)。

國家金融監(jiān)督管理總局信息顯示，星展銀行、東亞銀行等外資行今年均關(guān)閉了部分內(nèi)地支行。但也有部分外資行在內(nèi)地新設(shè)分支機(jī)構(gòu)，如今年4月，渣打銀行（中國）有限公司合肥分行正式開業(yè)，這是渣打集團(tuán)近9年來，首次在國內(nèi)新開設(shè)省級(jí)分行。

對(duì)于關(guān)閉部分分支機(jī)構(gòu)，渣打銀行（中國）曾向媒體回應(yīng)稱，“和眾多中外金融機(jī)構(gòu)一樣，渣打銀行持續(xù)對(duì)資源配置進(jìn)行評(píng)估，持續(xù)對(duì)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和渠道進(jìn)行優(yōu)化，持續(xù)提升數(shù)字金融服務(wù)能力，旨在為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)?！?/span>

“關(guān)閉”并非“退出”，多家外資行都對(duì)中國業(yè)務(wù)發(fā)展表示出信心。2022年12月，花旗宣布將逐步關(guān)閉中國內(nèi)地的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)。彼時(shí)花旗就強(qiáng)調(diào)該業(yè)務(wù)調(diào)整不涉及企業(yè)與機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)，并重申將繼續(xù)堅(jiān)定發(fā)展其中國內(nèi)地的企業(yè)與機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)。

匯豐銀行（中國）有限公司行長兼行政總裁王云峰近日在接受界面新聞?dòng)浾邔ＴL時(shí)亦強(qiáng)調(diào)，中國市場具有超大規(guī)模市場優(yōu)勢(shì)，以及進(jìn)一步全面深化改革的政策紅利。作為內(nèi)地金融業(yè)最大的外商投資者之一，匯豐集團(tuán)堅(jiān)定看好中國市場的發(fā)展?jié)摿?，并立足長遠(yuǎn)持續(xù)加大投資。近年來，集團(tuán)對(duì)內(nèi)地的新增投入已達(dá)數(shù)十億元人民幣，包括將注冊(cè)于上海的匯豐人壽保險(xiǎn)的持股比例從50%提高到100%，在上海臨港設(shè)立內(nèi)地首家跨國金融機(jī)構(gòu)的金融科技子公司——匯豐金科等。

《在華外資銀行發(fā)展報(bào)告2023-2024》顯示，截至2023年末，外資銀行在華資產(chǎn)總額3.86萬億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤212.48億元。機(jī)構(gòu)布局方面，截至2023年末，共有來自52個(gè)國家和地區(qū)的銀行在華設(shè)立了機(jī)構(gòu)，外資銀行營業(yè)性機(jī)構(gòu)總數(shù)已達(dá)888家，其中包括41家外資法人銀行、116家外國銀行分行和132家代表處，覆蓋27個(gè)省級(jí)行政區(qū)。

中資行持續(xù)調(diào)整分支機(jī)構(gòu)

撤并動(dòng)作不斷的不只外資行，今年以來，中資國有大行、股份制銀行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行多家網(wǎng)點(diǎn)均獲批終止?fàn)I業(yè)。

10月23日，國家金融監(jiān)督管理總局畢節(jié)金融監(jiān)管分局披露關(guān)于中國建設(shè)銀行畢節(jié)天河支行終止?fàn)I業(yè)的批復(fù)，同意該支行終止?fàn)I業(yè)。此前不久，中國建設(shè)銀行尤溪東城支行、三明列東支行、深圳萬眾城支行等均獲批終止?fàn)I業(yè)。

其他國有大行也在列，10月披露文件顯示，中國銀行丹東鳳城鳳凰街支行等四家支行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行德昌縣永郎鎮(zhèn)錦川營業(yè)所等六家營業(yè)機(jī)構(gòu)均獲批終止?fàn)I業(yè)。 

同月，多家股份制銀行支行亦獲批終止?fàn)I業(yè)，包括平安銀行上海高行社區(qū)支行、上海浦東發(fā)展銀行廈門新景小微支行、中國光大銀行廈門金榜社區(qū)支行、中國民生銀行廈門文園社區(qū)支行等。

農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行部分網(wǎng)點(diǎn)也畫上結(jié)業(yè)句號(hào)。重慶大足匯豐村鎮(zhèn)銀行龍水支行、廣東清遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行三角支行等近日均獲批終止?fàn)I業(yè)。5月披露文件顯示，成都農(nóng)商銀行新都桂林分理處、新都外南街分理處等23家分理處均獲批終止?fàn)I業(yè)。

從分支機(jī)構(gòu)數(shù)量看，多家銀行正對(duì)線下網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行總體調(diào)整。

根據(jù)中國銀行2024中報(bào)數(shù)據(jù)，截至6月末，中國銀行內(nèi)地商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)總數(shù)（含總行、一級(jí)分行、直屬分行、二級(jí)分行及基層分支機(jī)構(gòu)）10280家，較上年末減少19家。

中行在中報(bào)中提及，該行堅(jiān)持?jǐn)?shù)字化、線上化、移動(dòng)化、智能化發(fā)展方向，大力拓展線上渠道，推動(dòng)線上業(yè)務(wù)快速增長。上半年，電子渠道交易金額達(dá)到172.55萬億元。線下渠道方面，持續(xù)推進(jìn)全轄網(wǎng)點(diǎn)布局優(yōu)化。部分銀行撤并、新設(shè)分支機(jī)構(gòu)的動(dòng)作都很密集，并獲得整體增長。

浦發(fā)銀行中報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司新設(shè)傳統(tǒng)支行16家，撤并傳統(tǒng)支行1家及社區(qū)銀行7家。截至6月末，公司已在31個(gè)省、自治區(qū)及直轄市以及香港、新加坡、倫敦開設(shè)了42家一級(jí)分行，共1750個(gè)分支機(jī)構(gòu)。相較2023年末的1742個(gè)分支機(jī)構(gòu)，增長8家。

“2023年下半年浦發(fā)銀行新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子成立，確定了新一輪發(fā)展戰(zhàn)略，深耕五大賽道，打造金融新引擎，業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入全新階段。所以，浦發(fā)銀行加快機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)布局調(diào)整與結(jié)構(gòu)優(yōu)化，適度增設(shè)功能完整的支行、撤并一些社區(qū)支行，以更好地滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和客戶服務(wù)需要?！闭新?lián)首席研究員董希淼向界面新聞?dòng)浾弑硎尽?/span>

全行業(yè)而言，數(shù)字化成為了銀行線下機(jī)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化的一大動(dòng)力。“近些年，我國銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型明顯提速，線上產(chǎn)品和服務(wù)全方位改變客戶偏好，主流生活場景和客戶消費(fèi)行為高度數(shù)字化，客戶對(duì)銀行線下網(wǎng)點(diǎn)的依賴程度有所降低，我國銀行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局進(jìn)入優(yōu)化調(diào)整階段。”中國銀行研究院博士后馬天嬌向界面新聞?dòng)浾弑硎尽?/span>

從布局策略看，馬天嬌認(rèn)為銀行機(jī)構(gòu)布局正緊跟國家戰(zhàn)略，穩(wěn)步提高網(wǎng)點(diǎn)資源與地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)資源匹配度，強(qiáng)化長三角等重點(diǎn)領(lǐng)域金融服務(wù)效能，增加對(duì)城市規(guī)劃新區(qū)和縣域地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)資源傾斜力度，更好地服務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。對(duì)于存量網(wǎng)點(diǎn)，銀行業(yè)持續(xù)提升金融服務(wù)能力，擴(kuò)展服務(wù)覆蓋范圍，激發(fā)經(jīng)營活力。

后續(xù)而言，“商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)布局要根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、客戶需求和本行發(fā)展戰(zhàn)略來進(jìn)行，數(shù)量調(diào)整與結(jié)構(gòu)優(yōu)化是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，因時(shí)因地變化與實(shí)施，永遠(yuǎn)沒有終點(diǎn)?！倍ｍ嫡J(rèn)為。