10月21日，電投產(chǎn)融（000958.SZ）復牌交易，盤中10.02%漲停，截至收盤報4.50元/股，全天成交7.01萬手，成交金額3157萬元，換手率為0.13%，公司總市值為242.3億元。

重大資產(chǎn)置換預案出爐

10月19日，電投產(chǎn)融發(fā)布了《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》。

據(jù)公告顯示，本次交易的擬置入資產(chǎn)為國家核電及中國人壽合計持有的電投核能100%股權(quán)，擬置出資產(chǎn)為電投產(chǎn)融所持的資本控股100%股權(quán)。

本次交易中，電投產(chǎn)融擬以所持的資本控股100%股權(quán)與國家核電所持有的電投核能股權(quán)的等值部分進行置換；針對置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分，由電投產(chǎn)融發(fā)行股份向國家核電及中國人壽購買。同時，電投產(chǎn)融擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

但是，截至本預案簽署日，擬置出資產(chǎn)及擬置入資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價格尚未確定。

本次交易完成后，電投核能將成為電投產(chǎn)融全資子公司，資本控股將不再為電投產(chǎn)融子公司。

公告中披露，電投核能是國家電投集團核能發(fā)電及核能綜合利用項目的開發(fā)、投資、建設(shè)和運營的專業(yè)化管理平臺，主營業(yè)務為電力銷售業(yè)務等，電力產(chǎn)品的主要用途為向電網(wǎng)供電，滿足國民用電需求。

截至2024年9月30日，電投核能的總資產(chǎn)為1038.05億元，總負債為612.17億元，所有者權(quán)益為425.88億元；2024年1-9月，電投核能的營業(yè)收入為49.33億元，營業(yè)利潤為32.23億元，凈利潤為31.31億元。

目前，電投核能控股（包括共同控制）在運核電機組8臺，裝機規(guī)模921萬千瓦；管理國家電投集團控股核準在建機組8臺，裝機規(guī)模1056萬千瓦；另外擁有廣東、廣西、山東等一批優(yōu)良的沿海儲備廠址待納入規(guī)劃，為裝機規(guī)模的持續(xù)增長打下了堅實基礎(chǔ)。

電投產(chǎn)融表示，本次交易完成后，公司現(xiàn)有金融業(yè)務將置出，同時注入主要從事建設(shè)、運營及管理核電站的資產(chǎn)，公司將成為國家電投集團核電運營資產(chǎn)整合平臺；將顯著增加公司資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務實力，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入等主要財務數(shù)據(jù)將明顯增加，從而提升公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力。

提醒投資者注意投資風險

在擬注入千億核電資產(chǎn)的背景下，電投產(chǎn)融也提示了相關(guān)風險。

10月19日，電投產(chǎn)融發(fā)布了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組的一般風險提示性公告》。

據(jù)公告顯示，本次交易預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易，同時不構(gòu)成實際控制人變更。2024年10月18日，公司第七屆董事會第十七次會議審議通過了與本次交易相關(guān)的議案，并履行了信息披露義務。

不過，本次交易尚需提交公司股東大會審議，并經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準后方可正式實施，能否通過審批尚存在一定不確定性。公司將根據(jù)本次交易的進展，嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者及時關(guān)注公司后續(xù)公告并注意投資風險。

同一日，電投產(chǎn)融發(fā)布了《關(guān)于暫不召開股東大會審議本次重大資產(chǎn)重組事項的公告》。

電投產(chǎn)融表示，鑒于本次交易所涉及的審計、評估等工作尚未完成，公司董事會決定暫不召集股東大會審議本次交易相關(guān)事項。公司董事會將根據(jù)相關(guān)工作進度決定股東大會的具體召開時間，另行公告股東大會通知，適時召集股東大會審議與本次交易相關(guān)的議案和其他需要股東大會審議的議案。

公開資料顯示，電投產(chǎn)融成立于1998年，注冊地址為河北省石家莊市建華南大街161號，是國家電力投資集團有限公司旗下上市公司，公司主業(yè)包括能源和金融兩大業(yè)務板塊，由全資子公司東方綠能和資本控股分別作為管理主體。公司能源業(yè)務主要包括熱電聯(lián)產(chǎn)火電和風光新能源；金融業(yè)務包括信托、保險經(jīng)紀、期貨業(yè)務。

業(yè)績方面，2024年上半年，電投產(chǎn)融實現(xiàn)營業(yè)收入27.69億元，同比下降5.03%；實現(xiàn)歸屬凈利潤5.30億元，同比下降10.28%；實現(xiàn)扣非凈利潤5.15億元，同比下降11.51%。