2024年10月15日，很多四川成都網(wǎng)友開始在"小紅書"上分享近期各自的拆遷補(bǔ)償情況。一夜之間，成都大規(guī)模拆遷話題火了，昨日"成都拆遷地圖上新"話題占據(jù)了微博的成都同城熱搜榜第一位。不少網(wǎng)友還將成都大規(guī)模拆遷話題與"西部大開發(fā)""經(jīng)略西部腹地"等話題聯(lián)系了起來。
10月16日上午，A股成渝板塊爆發(fā)，成都路橋、中建環(huán)能、重慶港、華西證券等20余股漲停。
政策面上，9月27日，國務(wù)院批復(fù)了《成都市國土空間總體規(guī)劃(2021—2035年)》。10月12日，成都市政府新聞辦舉辦了相關(guān)新聞發(fā)布會(huì)對上述規(guī)劃進(jìn)行了解讀。
該規(guī)劃明確了成都城市性質(zhì)為"四川省省會(huì)，西部地區(qū)重要的中心城市，國家歷史文化名城，國際性綜合交通樞紐城市"，城市核心功能定位是"西部經(jīng)濟(jì)中心、西部科技創(chuàng)新中心、西部對外交往中心、全國先進(jìn)制造業(yè)基地"，目標(biāo)愿景為全面建成踐行新發(fā)展理念的公園城市示范區(qū)，不斷提升國家中心城市國際競爭力和區(qū)域輻射力。在這場新聞發(fā)布會(huì)之后，"成渝概念"熱度上升。
此外，據(jù)四川省上半年印發(fā)的《2024年四川省加快前期工作重點(diǎn)項(xiàng)目名單》文件，項(xiàng)目名單涉及330個(gè)重大項(xiàng)目，在未來2至3年內(nèi)開工，預(yù)計(jì)總投資額估算達(dá)到2.15萬億元，其中基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域多達(dá)130個(gè)項(xiàng)目，主要包括交通、能源、水利等領(lǐng)域，總投資將達(dá)1.31萬億元。在四川計(jì)劃開展2.15萬億基建計(jì)劃預(yù)期背景下，作為國家第四大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈預(yù)計(jì)將率先受益，成渝經(jīng)濟(jì)圈上市公司業(yè)績有望持續(xù)改善。
受政策利好影響，成渝經(jīng)濟(jì)圈指數(shù)早盤低開高走，午后維持紅盤震蕩。截止當(dāng)前，成渝經(jīng)濟(jì)圈ETF（159623）上漲0.78%，盤中持續(xù)溢價(jià)，該ETF近20日漲幅超22%。成分股中，君逸數(shù)碼、海天股份、重慶港、成都燃?xì)?、久遠(yuǎn)銀海、四川雙馬、四川九洲、四川路橋、四川成渝等多股漲停。
觀點(diǎn)：
1、西部的基建股與西部大開發(fā)關(guān)聯(lián)最為緊密
廣發(fā)證券指出，對于基建來說，傳統(tǒng)基建仍占據(jù)主導(dǎo)，可以起到穩(wěn)增長的作用。位于西部的基建股與西部大開發(fā)關(guān)聯(lián)最為緊密，因?yàn)榛ǔ尸F(xiàn)一定的地域性，比如水泥、施工等行業(yè)具有一定的業(yè)務(wù)半徑。
2、伴隨成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)推進(jìn)，更多國家重大項(xiàng)目將不斷落地
西南證券認(rèn)為，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈的建設(shè)將為相關(guān)行業(yè)和企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈的獲批，將大力推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快構(gòu)建互聯(lián)互通、高效快捷的現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系。從交通設(shè)施建設(shè)到新基建，伴隨成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)推進(jìn)，更多國家重大項(xiàng)目將不斷落地。
3、成渝經(jīng)濟(jì)圈依托產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢有望成為中國經(jīng)濟(jì)的“第四極”
華西策略團(tuán)隊(duì)表示，在政策的支持下，成渝經(jīng)濟(jì)圈依托多年集聚形成的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢有望成為中國經(jīng)濟(jì)的“第四極”，其具有競爭力的信息技術(shù)、軍工、汽車、白酒等產(chǎn)業(yè)有望取得較快發(fā)展。需要關(guān)注的是成渝地區(qū)擴(kuò)大對外出口依賴鐵路公路等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，隨著相關(guān)政策推進(jìn)，區(qū)域營收占比較高的基建鏈公司有望受益。此外，隨著成渝西部金融中心建設(shè)的推進(jìn)，成渝本土銀行券商等金融機(jī)構(gòu)也有望受益建設(shè)西部金融中心政策，取得快速發(fā)展。