文 | 斑馬消費 楊偉
威士忌行業(yè)越來越熱鬧了。
今年以來,先是天佑德上線三款青稞威士忌,古越龍山宣布2024年將小批量預售整桶威士忌的消息。之后,洋河股份又和帝亞吉歐在西藏拉薩投資了威士忌項目。郎酒集團在四川峨眉山投資的高橋威士忌項目也已開工。
一時之間,眾多白酒企業(yè)紛紛釋放布局威士忌的信號。不同于此前的新品合作開發(fā),而是紛紛投資建廠,押下重注。
白酒企業(yè)扎堆威士忌,搶先布局,尋求第二增長曲線的意圖很明顯。
這一幕,似是十年前葡萄酒的重演。曲終人散,葡萄酒大多成了白酒企業(yè)的拖累。
同樣作為舶來品,國產(chǎn)威士忌是重蹈葡萄酒的覆轍,還是強勢崛起,一切都是未知數(shù)。
投資端大熱
威士忌最早起源于英國,是一種由大麥等谷物發(fā)酵、蒸餾而成的烈酒。與葡萄酒一樣,威士忌也是舶來品,不同的是,威士忌的飲用沒有太多繁文縟節(jié),頗受年輕人歡迎。
近年來,國內各知名酒企持續(xù)發(fā)力威士忌,試圖提前搶占一個新的市場。
此前,大多數(shù)企業(yè)主要通過收購、與外國品牌合作推新品等方式,涉足威士忌行業(yè)。比如,2019年江小白和高瓴收購蘇格蘭威士忌品牌羅曼湖;洋河與帝亞吉歐合作推出“中仕忌”,組建中仕忌獨立品牌運營團隊。
如今,更多酒企開始了自建威士忌酒廠。去年11月,古井集團與法國卡慕集團,共同出資的安徽古奇草本威士忌蒸餾坊項目正式開建;今年4月,投資超30億的郎酒·峨眉山高橋威士忌酒業(yè)項目正式開工。
白酒企業(yè)重注威士忌不難理解。2023年,我國白酒市場規(guī)模約6488億元,同比增長4.46%。相比之下,威士忌增速更顯著。據(jù)《2023中國威士忌行業(yè)發(fā)展調研報告》顯示,我國威士忌酒市場規(guī)模已達約55億元,同比增長10%。
白酒和威士忌同為烈酒,經(jīng)銷渠道可以共用,也可借白酒企業(yè)的影響力擴展知名度,有助于降低宣傳推廣成本。
威士忌進口量的下滑,也讓國產(chǎn)威士忌看到了更大的機會。海關總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國威士忌進口量為3.26萬千升,同比下降0.57%;今年上半年,進一步達到22.88%。
2023年,中國威士忌產(chǎn)量首次超過進口量。當年,中國威士忌的總產(chǎn)量達到5萬千升,同比增長127%。如不出意外,今年國產(chǎn)和進口威士忌之間的差距將進一步拉大。
消費端遇冷
國產(chǎn)威士忌的產(chǎn)量的確跟上來了,但是否轉化為消費了呢?
根據(jù)歐睿數(shù)據(jù),中國威士忌市場份額前五名公司分別為保樂力加、帝亞吉歐、三得利、愛丁頓、百富門,均為外國酒企,市場份額高達67.01%,但在中國市場的突擊也略顯乏力。
保樂力加財報顯示,2024財年(2023年7月1日-2024年6月30日)中國市場凈銷售額約為11.6億歐元,同比有機下滑10%;帝亞吉歐2024年財報也明確指出:大中華區(qū)凈銷售額有機增長12%,主要得益于中國白酒品類的強勁增長(銷售額有機增長27%),但同時這一部分的增長也被蘇格蘭威士忌品類的下跌所抵消。
中國威士忌市場不好做,威士忌獨立裝瓶商SMWS感觸更深。其母公司財報顯示,上半年,中國市場的營收降至123萬英鎊,相較于2022年的巔峰,直接腰斬。
國際巨頭們尚且如此,國產(chǎn)威士忌品牌,大多都是圈地自萌。吉斯波爾是國產(chǎn)威士忌行業(yè)的先行者,其天貓旗艦店銷量最好的產(chǎn)品銷量也不過1000+。更多國產(chǎn)威士忌的影響力只限于創(chuàng)始人的朋友圈,在更廣泛的消費群體中并無知名度。
這從根本上反映出,威士忌在中國并未形成龐大的消費基礎。盡管,過去十年,中國威士忌的銷售額從12.88億增長到55億,但仍顯小眾。
相關數(shù)據(jù)顯示,中國人均烈酒消費量僅為2.2升,遠低于韓國、俄羅斯、美國等市場,其中威士忌占比幾乎可以忽略不計。
新增量難尋
威士忌消費遇冷,消費市場的疲軟是主因。
特殊三年后,大家選擇把錢花在刀刃上,酒類支出減少。為抑制下滑行情,去年3月開始,各大洋酒企業(yè)紛紛宣布提價。隨之而來的是消費者購買欲下降,庫存進一步積壓,部分經(jīng)銷商頂不住壓力拋貨,形成惡性循環(huán)。
當下,零售價300元/瓶左右,是國內消費者更容易接受的威士忌價格帶。對于國產(chǎn)威士忌而言,最可行的出路是,用性價比培育消費需求,以量取勝,再逐步高端化。
可更多的國產(chǎn)威士忌參與者,并不想為他人做嫁衣。年初,天佑德酒上架“天佑德雪莉桶陳釀威士忌”等三款威士忌產(chǎn)品,到手價分別為780元、890元和890元。這一價格,堪比國際高端產(chǎn)品。
而在平價市場,國產(chǎn)威士忌也面臨巨大的挑戰(zhàn)。各大國際威士忌品牌,本身便有優(yōu)質的平價產(chǎn)品。在100元-300這個價格區(qū)間,帝亞吉歐有多款產(chǎn)品在售,其中一款產(chǎn)品天貓旗艦店銷量高達7000+。
并且,帝亞吉歐和保樂力加等,已在紛紛推進國產(chǎn)化。去年底,保樂力加首款疊川純麥芽威士忌產(chǎn)品已經(jīng)正式推出。帝亞吉歐洱源威士忌廠也于去年11月開始試生產(chǎn),產(chǎn)能后續(xù)會跟上來。
近年來,進口威士忌也在降價去庫存。除了日常的降價外,大促期間,進口威士忌也是頻頻讓利。比如,618期間,天貓官方旗艦店上,原價326元一瓶的保樂力加700ml格蘭威特12年陳釀單一麥芽蘇格蘭威士忌,活動直降40元。
一邊是國內威士忌市場始終較小,一邊是進口威士忌經(jīng)銷商不斷拋貨,國產(chǎn)威士忌的上半場,一場大混戰(zhàn)無可避免。想要突出重圍,考驗的不僅是威士忌的品質,更考驗企業(yè)的恒心與判斷力,實非朝夕可成。