界面新聞記者 | 張曉云
界面新聞編輯 | 江怡曼
10月11日晚,浙江東方(600120.SH)公告稱擬于2024年12月31日之前,以自有資金收購杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱杭州聯(lián)合銀行)不超過3.94%股份。目前,公司已在與多位有意向轉(zhuǎn)讓股份的潛在交易對手進(jìn)行洽談溝通。
公告顯示,本次交易是為了進(jìn)一步補(bǔ)充核心金融資源,構(gòu)建全面的金融板塊生態(tài)圈,提升核心競爭力和整體實力,交易價格不高于符合國資監(jiān)管的評估結(jié)果,收購方式包括但不限于公開拍賣、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等。
目前,浙江東方是浙江省屬國有上市金控平臺,其金融板塊橫跨信托、期貨、租賃、保險、基金,獨缺銀行領(lǐng)域。
收購不超過3.94%股份
浙江東方公告稱,公司于2024年10月11日召開十屆董事會第三次會議,審議通過了《關(guān)于公司出資收購銀行股份的議案》,同意公司于2024年12月31日之前以自有資金按照不高于符合國資監(jiān)管的評估結(jié)果,合計收購杭州聯(lián)合銀行不超過3.94%股份,其中在董事會權(quán)限范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層通過包括但不限于公開拍賣、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式先行收購杭州聯(lián)合銀行不超過2.36%股份;另外超出董事會權(quán)限范圍即收購比例超過2.36%的部分尚需提交股東大會審議通過后,方可實施。
目前,本次收購交易對方尚無法最終確定。后續(xù)將根據(jù)監(jiān)管規(guī)定及時披露交易進(jìn)展情況。
資料顯示,杭州聯(lián)合銀行創(chuàng)立于2005年6月3日,由杭州市區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社及轄屬23家信用社整體改制為農(nóng)合行,2011年由農(nóng)合行改制為農(nóng)商行。杭州聯(lián)合銀行無實控人,注冊資本21.80億元。
杭州聯(lián)合銀行官網(wǎng)資料顯示,該行擁有137家營業(yè)網(wǎng)點,員工3000余人,是杭州主城區(qū)營業(yè)網(wǎng)點最多的金融機(jī)構(gòu)。
財報數(shù)據(jù)顯示,2023年,杭州聯(lián)合銀行集團(tuán)口徑下實現(xiàn)營業(yè)收入111.90億元,同比增加4.91億元,增長4.59%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤43.53億元,同比增加8.83億元,增長25.43%。
截至2023年末,杭州聯(lián)合銀行集團(tuán)資產(chǎn)總額5020.84億元,比年初增加864.54億元,增幅為20.8%;客戶存款余額3604.35億元,比年初增加512.83億元,增幅為16.59%;發(fā)放貸款和墊款總額3188.12億元,比年初增加461.66億元,增幅為16.93%。
目前,浙江東方已在與多位有意向轉(zhuǎn)讓杭州聯(lián)合銀行股份的潛在交易對手進(jìn)行洽談溝通。
公告稱,公司完成收購(假設(shè)按照收購3.94%計)后,將根據(jù)杭州聯(lián)合銀行的章程規(guī)定,向其提名并爭取董事席位。如公司后續(xù)能夠獲得董事席位,以權(quán)益法對所持有的杭州聯(lián)合銀行股份進(jìn)行會計核算,未來年度將給公司帶來穩(wěn)定收益。此外,如能夠以權(quán)益法進(jìn)行核算,且若收購價格低于收購日杭州聯(lián)合銀行可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值,可能帶來收購當(dāng)年的非經(jīng)常性收益增加,具體金額以會計師事務(wù)所的年度審計數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
金控平臺獨缺銀行板塊
浙江東方在公告中表示,本次交易是為進(jìn)一步補(bǔ)充核心金融資源,構(gòu)建全面的金融板塊生態(tài)圈,提升核心競爭力和整體實力。
該公司稱,本次交易符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,有利于公司強(qiáng)化金融資源協(xié)同,提升核心競爭力,做強(qiáng)做優(yōu)做大金控平臺。本次交易不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運行,不存在損害公司及股東利益的情形。
目前,浙江東方金融板塊橫跨信托、期貨、租賃、保險、基金等,獨缺銀行領(lǐng)域。
浙江東方2023年年報顯示,公司作為浙江省屬國有上市金控平臺,報告期內(nèi)主要經(jīng)營各項金融業(yè)務(wù)和類金融業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)范圍涵蓋信托、期貨、人身險、財富管理、基金管理、基金投資、融資租賃等。
具體來看,信托業(yè)務(wù)由浙商金匯信托股份有限公司(下稱浙金信托)開展,浙江東方持股比例為87.01%。浙金信托成立于1993年,經(jīng)原中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立,是浙江唯一國有信托公司,目前注冊資本28.8億元。
期貨業(yè)務(wù)由大地期貨開展,浙江東方持股比例為100%。大地期貨成立于1995年,是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的浙江省屬國有期貨公司,目前注冊資本9.98億元。旗下子公司浙江濟(jì)海貿(mào)易發(fā)展有限公司是全國首批獲準(zhǔn)成立的八家風(fēng)險管理服務(wù)子公司之一,也是全國首批獲得全部業(yè)務(wù)資格的三家風(fēng)險管理服務(wù)子公司之一。
人身險業(yè)務(wù)由中韓人壽開展,浙江東方持股比例為33.33%。中韓人壽成立于2012年,是經(jīng)原中國保監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的人壽保險公司,目前注冊資本30.012億元,主要經(jīng)營人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業(yè)務(wù),以及上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù)。
財富管理業(yè)務(wù)由般若財富開展,浙江東方持股比例為100%。般若財富成立于2002年,是國內(nèi)最早注冊成立的財富管理公司,目前注冊資本1億元,持有私募投資基金管理人資格牌照。
基金管理業(yè)務(wù)主要分為股權(quán)類和證券類兩大業(yè)務(wù)。其中股權(quán)類業(yè)務(wù)主要由東方產(chǎn)融、東方嘉富開展,主要管理VC、PE、政府引導(dǎo)基金和PIPE基金。證券類業(yè)務(wù)主要由東方嘉富旗下嘉富行遠(yuǎn)以及般若財富旗下濟(jì)海投資開展,涵蓋FOF、股票多頭、網(wǎng)下打新策略、主觀期貨策略及量化策略等各類二級市場產(chǎn)品。基金管理業(yè)務(wù)的營收主要來源于各支基金的管理費和超額業(yè)績報酬,兩項收入分別取決于管理基金的規(guī)模以及專業(yè)的投資研究及投后管理能力。
基金投資業(yè)務(wù)主要以公司自身及東方產(chǎn)融作為投資主平臺。
融資租賃業(yè)務(wù)由國金租賃開展,浙江東方持股比例為91.57%。國金租賃成立于2012年,是經(jīng)中國商務(wù)部批準(zhǔn)設(shè)立的融資租賃公司,目前注冊資本8000萬美元。
財報數(shù)據(jù)顯示,2023年,浙江東方實現(xiàn)營業(yè)收入154.54億元,同比下降17.85%,實現(xiàn)歸母凈利潤4.85億元,同比下降48.80%,實現(xiàn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4.16億元,同比下降53.10%,資產(chǎn)負(fù)債率為55.54%,同比上升3.31個百分點。