10月8日,普洛斯集團宣布,將旗下基金管理業(yè)務普洛斯資本GCP在日本、美國、歐洲、巴西和越南的國際業(yè)務(“GCP國際”)與紐約證券交易所上市的領先另類資產(chǎn)管理公司Ares Management Corporation(“Ares”)合并。
交易總價值包括37億美元初始對價以及與業(yè)績目標掛鉤的可達15億美元的延期對價。交易完成后,普洛斯資本GCP的資產(chǎn)管理規(guī)模達810億美元,且普洛斯仍保留其對普洛斯資本GCP的所有權。
交易的前期資金收益將為普洛斯提供更大流動性,并將用于繼續(xù)減少負債,增強普洛斯集團的資產(chǎn)負債表和提升關鍵財務指標。該交易所涉及業(yè)務在普洛斯核心經(jīng)營性息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)中占比不到10%。交易完成后,普洛斯集團凈杠桿率預計將進一步下降至24%。
該交易經(jīng)監(jiān)管批準以及達到其他交割條件后,預計將于2025年上半年完成。