文｜窄播 李威
對于硬件這種需要長周期布局的賽道而言，一定的耐心是非常必要的。但字節(jié)跳動的耐心和偏執(zhí)會更多給到社交、硬件這種更宏觀的目標(biāo)，而不是VR眼鏡、飛聊這樣更具體的產(chǎn)品
字節(jié)跳動對下一代硬件有一種強(qiáng)烈的FOMO情緒——寧愿承受屢敗屢戰(zhàn)帶來的損失，也不愿放棄每一個可能掌握硬件入口的機(jī)會。
生成式AI掀起的新一輪硬件創(chuàng)新中，當(dāng)然也沒有缺少字節(jié)跳動的身影。在大模型能力加持下，升級智能耳機(jī)和智能眼鏡產(chǎn)品的使用體驗，是大多數(shù)AI硬件創(chuàng)業(yè)公司的探索目標(biāo)，也是字節(jié)跳動自研AI硬件的兩個明確方向。
已經(jīng)公開的消息中，字節(jié)跳動在AI耳機(jī)方面的布局和進(jìn)展更為明確。據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報道，擁有內(nèi)容創(chuàng)業(yè)和硬件創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗的Kayden正在帶領(lǐng)字節(jié)跳動的AI硬件團(tuán)隊開發(fā)一款與豆包大模型和豆包App深度結(jié)合的AI耳機(jī)產(chǎn)品。此前被字節(jié)收購的中國耳機(jī)制造商大十未來的創(chuàng)始人李浩乾及其團(tuán)隊，也在其中扮演了重要角色。
耳機(jī)之外，眼鏡也是生成式AI與硬件結(jié)合的主流選擇。Ray-Ban Meta的成功已經(jīng)初步驗證了AI眼鏡的可行性。在Meta Connect 2024年度開發(fā)者大會上，Meta將推出首款「結(jié)合了XR與AI領(lǐng)域研發(fā)成果」的AR眼鏡產(chǎn)品。既然Meta可以在AI眼鏡方向上大步前進(jìn)，同樣擁有內(nèi)容平臺和VR硬件業(yè)務(wù)積累的字節(jié)跳動也完全可以效仿這個路徑。
字節(jié)跳動的確是這么做的。但字節(jié)跳動在AI眼鏡方面的布局成熟度和投入力度看上去遠(yuǎn)不如AI耳機(jī)。目前外界甚至不清楚字節(jié)跳動在AI眼鏡業(yè)務(wù)上，究竟是要側(cè)重以投資公司的方式繼續(xù)布局，還是要組建內(nèi)部團(tuán)隊展開研發(fā)。也有消息顯示，字節(jié)跳動已經(jīng)與某互聯(lián)網(wǎng)公司的前大模型核心技術(shù)人員合作，共同進(jìn)行AI眼鏡產(chǎn)品的研發(fā)。
但是，字節(jié)跳動當(dāng)下的AI硬件業(yè)務(wù)，很難從根本上緩解其在硬件方面的FOMO情緒，更多是在為豆包的增長與留存提供一個「望梅止渴」的機(jī)會。
AI耳機(jī)：親技術(shù)，遠(yuǎn)市場
相較而言，AI原生硬件公司「萬物科技 VVAN Technology Inc.」創(chuàng)始人、前風(fēng)險投資人張碩何會認(rèn)為目前AI耳機(jī)的市場機(jī)會要大于AI眼鏡。原因在于，AI硬件目前還沒有催生全新品類的能力，大模型還沒有迭代到最完整的多模態(tài)形態(tài)，更多的實(shí)際應(yīng)用還是基于大語言模型的語義理解能力在做，AI硬件的剛需性場景究竟是什么也無法判斷。
在這個前提下，體積更小的耳機(jī)，會比其他可穿戴設(shè)備更適配大語言模型的服務(wù)場景。對比手機(jī)，耳機(jī)的長時間佩戴屬性更強(qiáng)，得到喚醒的概率更高；對比眼鏡，耳機(jī)的功耗更小，特別是OWS（全開放穿戴式耳機(jī)）耳機(jī)相比入耳式或半入耳式耳機(jī)的佩戴舒適度更高，能夠滿足至少7-8小時的連續(xù)使用需要，適合長時間待機(jī)，為用戶提供即時喚醒服務(wù)。
字節(jié)跳動收購的十大未來在2022年就推出了首款采用OWS技術(shù)的耳機(jī)產(chǎn)品Oladance。對于擁有一定硬件操盤經(jīng)驗的字節(jié)跳動而言，這次收購的作用主要是補(bǔ)上其在OWS耳機(jī)這個具體品類上的實(shí)際研發(fā)能力積累，提升產(chǎn)品的研發(fā)效率。
張碩何的以上判斷更多是從產(chǎn)品層面出發(fā)。
從市場競爭層面來看，相對成熟的AI耳機(jī)并不是AI硬件創(chuàng)業(yè)公司的理想選擇，甚至也不算是字節(jié)跳動的理想選擇。
當(dāng)前的市場下，耳機(jī)更多是以手機(jī)的附庸形態(tài)出現(xiàn)，從TWS耳機(jī)的市場格局來看，2024年Q2銷量占比排名前五的是蘋果、三星、小米、華為，以及印度品牌boAt，幾乎是以智能手機(jī)廠商為主導(dǎo)。在新興的OWS耳機(jī)上，智能手機(jī)廠商依然可能延續(xù)這種市場統(tǒng)治力。
現(xiàn)階段的大模型也很難解藕手機(jī)與耳機(jī)，讓耳機(jī)完全獨(dú)立調(diào)用各種功能。AI Pin和Rabbit R1之所以遭遇滑鐵盧，是因為用戶預(yù)期管理的失敗，導(dǎo)致貨不對板，開售后口碑快速滑坡。造成這一切的原因有硬件能力上的局限，也有大模型的代理任務(wù)執(zhí)行能力還不能帶來區(qū)別于手機(jī)的交互體驗的問題。
字節(jié)跳動想要依靠豆包大模型和豆包App來建立與手機(jī)的差異化體驗也很難。即時響應(yīng)是一個關(guān)鍵點(diǎn)，但這不是說服用戶購買字節(jié)跳動的AI耳機(jī)的絕對理由。現(xiàn)在很難回答，通過耳機(jī)調(diào)用手機(jī)上的豆包App，或是在耳機(jī)上操控豆包App，是否需要專門購買一個字節(jié)跳動為豆包深度定制的AI耳機(jī)。
反倒是AI眼鏡方向上，已經(jīng)有諸如Solos、李未可、蜂巢科技這樣的公司，嘗試在更大的不確定性下，找到做大做強(qiáng)的機(jī)會。無論是國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)大廠，還是手機(jī)大廠，大多都還在通過投資進(jìn)行著AI眼鏡的代理人戰(zhàn)爭，還沒有親自下場，參與到AI眼鏡的市場競爭中。
張碩何認(rèn)為，在現(xiàn)有供應(yīng)鏈的支持下，做出一款類似Ray-Ban Meta的眼鏡產(chǎn)品，對字節(jié)跳動來說沒有什么難度。做與不做，什么時候做，很大程度上是要跟著市場機(jī)會走?！赣布a(chǎn)品的銷售預(yù)期會影響公司對投入和成本的控制，即使是字節(jié)跳動這個級別的公司，一開始肯定也是集中打一兩個SKU和賣點(diǎn)?！箯埓T何表示。
要把硬件部分看得更重要
一種與大模型結(jié)合的更高可能性與一個競爭激烈的目標(biāo)市場結(jié)合，讓字節(jié)跳動布局AI耳機(jī)的趨勢優(yōu)劣相互抵消，拉升了基礎(chǔ)產(chǎn)品能力的重要性。一個字節(jié)跳動發(fā)布的，具備更流暢的豆包App調(diào)用能力的，音質(zhì)和體驗超級好的耳機(jī)產(chǎn)品，在字節(jié)跳動流量能力的支持下，擁有爆發(fā)的可能性。
這會極大考驗字節(jié)跳動的AI硬件團(tuán)隊的內(nèi)功。
選將很重要，字節(jié)跳動的AI硬件業(yè)務(wù)看上去需要一個能打硬仗的人帶隊?，F(xiàn)在的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人是否匹配尚未可知，但字節(jié)跳動是一個體系，個人表現(xiàn)不會對大局產(chǎn)生根本性影響。
AI硬件業(yè)務(wù)在字節(jié)跳動體系內(nèi)的位置也可能會影響業(yè)務(wù)的爆發(fā)力。
在張碩何看來，字節(jié)跳動的AI硬件團(tuán)隊還是作為大中臺的一部分，在服務(wù)字節(jié)跳動的細(xì)分業(yè)務(wù)。「AI耳機(jī)作為一個能隨時喚醒的云入口存在，豆包App承擔(dān)實(shí)現(xiàn)功能價值的業(yè)務(wù)流程。硬件形式是服務(wù)于功能的，他們還是在作為一個基于大語言模型的C端調(diào)用生態(tài)的一部分存在?！?/p>
依附于豆包大模型發(fā)展的AI硬件，其戰(zhàn)略的重要性及投入的持久性都具備很大的浮動空間。
特別是，豆包大模型也在接入三星、OPPO、榮耀、小米等手機(jī)廠商的語音助手，這種感覺就像是，訊飛耳機(jī)的賣點(diǎn)是能夠進(jìn)行電話會議錄音，并轉(zhuǎn)文字，但當(dāng)小米耳機(jī)也自帶了這個功能，還會有多少用戶會專門去買一個訊飛耳機(jī)。
更何況，豆包大模型也有著通義大模型、元寶大模型等相當(dāng)多的競爭對手，讓硬件廠商有充足的模型能力供給。
強(qiáng)綁定的自主AI硬件產(chǎn)品并不是豆包大模型當(dāng)前的唯一選擇。
AI硬件可能需要更長時間
硬件服務(wù)于軟件的思路，從收購錘子手機(jī)時就已經(jīng)顯現(xiàn)出來，經(jīng)歷了教育硬件、VR硬件的嘗試，延續(xù)到了AI硬件上。
通過資本收購來的專業(yè)硬件團(tuán)隊，加持以強(qiáng)大的流量能力，總會讓人覺得字節(jié)跳動在硬件領(lǐng)域能擁有「大力出奇跡的可能性」。特別是對以全球市場為目標(biāo)的AI硬件而言，字節(jié)跳動是國內(nèi)少有的具備全球流量加持能力的公司。
但PICO的經(jīng)歷表明，短時間內(nèi)投入大量資金和流量資源去推廣一款硬件產(chǎn)品，很難產(chǎn)生像推紅一位主播或App一樣的高回報率。
硬件有自己的發(fā)展節(jié)奏，不但受限于技術(shù)的成熟度，還會很依賴于張碩何所提到的市場成熟度，軟件業(yè)務(wù)付出的流量和資本很難催熟硬件的產(chǎn)業(yè)周期。高期待反倒有可能揠苗助長。
Ray-Ban Meta之所以能夠獲得成功，是因為它找到了一個產(chǎn)品成熟度與市場成熟度的契合點(diǎn)，給到用戶的預(yù)期不再像VR眼鏡一樣，是一個可以替代智能手機(jī)的頭戴式終端，而是一個可以很好完成聽音樂和拍視頻任務(wù)的眼鏡。首先是一個眼鏡，其次它有更多智能功能。
AI硬件同樣需要尋找這樣一個契合點(diǎn)。理論上，AI硬件能夠為大模型提供更便捷的調(diào)用觸點(diǎn)，給用戶帶來更便捷的大模型能力調(diào)用形式。
現(xiàn)實(shí)情況是，現(xiàn)在大模型產(chǎn)品依然需要進(jìn)行更大的能力提升，面向全新交互體驗和內(nèi)容分發(fā)方式進(jìn)行探索，創(chuàng)新用戶體驗，做到有用、可用。在手機(jī)和電腦上不能獲得留存的大模型產(chǎn)品，非但不能幫助AI硬件實(shí)現(xiàn)破圈，反倒會像VR設(shè)備一樣將更多用戶的嘗試欲望扼殺掉。
對于字節(jié)跳動而言，這樣的AI硬件業(yè)務(wù)需要從業(yè)務(wù)與硬件兩個方向同時發(fā)力，很可能需要付出更長時間和更多耐心。不像對手機(jī)和VR的投入，是為現(xiàn)有的成熟業(yè)務(wù)體系內(nèi)找到屬于字節(jié)跳動的入口，完成更大的閉環(huán)，有一目了然的路徑。
預(yù)期管理很重要
目前很難判斷字節(jié)跳動這一次在AI硬件方面會有多大的戰(zhàn)略決心。對于硬件這種需要長周期布局的賽道來說，一定的耐心是非常必要的。但字節(jié)跳動的耐心和偏執(zhí)會更多給到社交、硬件更宏觀的目標(biāo)，而不是VR眼鏡、飛聊這樣更具體的產(chǎn)品。
在字節(jié)跳動遇到風(fēng)口就快速擴(kuò)張，風(fēng)口遇冷就馬上收縮的慣有操作下，一旦AI硬件的表現(xiàn)不及預(yù)期，字節(jié)跳動很大概率會在AI硬件上延續(xù)此前快速斷腕的操作，將精力和資源收回到大模型本身。
不可否認(rèn)的是，每一次字節(jié)跳動在硬件領(lǐng)域的嘗試和布局都會為增加其在硬件方面的火種儲備，以便等待新的機(jī)會出現(xiàn)。錘子和PICO收縮之后，硬件團(tuán)隊會被保留。但這仍然是對信心的一種極大消耗。
這一次，字節(jié)跳動可能需要更好管理自己對AI硬件的預(yù)期。