界面新聞記者 | 慕澤
隨著旗下產(chǎn)品整體業(yè)績表現(xiàn)的下滑,近年來不少昔日的百億私募管理規(guī)模也都出現(xiàn)了較大幅度的縮水。
據(jù)界面新聞根據(jù)第三方平臺數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),自2022年以來已經(jīng)有10家知名私募的管理規(guī)模從逾百億元下降至不足50億元。
其中,曾因重倉貴州茅臺(600519.SH)一戰(zhàn)成名的金匯榮盛財(cái)富目前的管理規(guī)模已經(jīng)回落至10-20億元區(qū)間。
金匯榮盛財(cái)富成立于2015年7月,同年9月在中基協(xié)完成登記備案,截至目前公司旗下一共僅備案了7只產(chǎn)品。
在2019年以前金匯榮盛財(cái)富一直比較低調(diào),不過同年公司旗下的“金匯榮盛三號”卻赫然出現(xiàn)在貴州茅臺中報(bào)前十大流通股東之中,持倉參考市值高達(dá)33.59億元,隨后該產(chǎn)品又幾度增持該股,截至2023年三季報(bào)持倉參考市值已經(jīng)高達(dá)162.53億元。2023年四季度“金匯榮盛三號”開始減持了一部分貴州茅臺,隨后在今年一季報(bào)時(shí)火速退出了該股前十大流通股東之列,金匯榮盛財(cái)富的管理規(guī)模也隨之快速回落。
無獨(dú)有偶,另一家知名私募瑞豐匯邦資產(chǎn)也是在今年一季報(bào)退出貴州茅臺前十大流通股東名單以后管理規(guī)模開始大幅下滑,截至目前公司最新的管理規(guī)模為20-50億元,而在2023年三季報(bào)時(shí)該公司旗下的“瑞豐匯邦三號”持有貴州茅臺的參考市值曾一度高達(dá)160.67億元。
比金匯榮盛財(cái)富更加令人唏噓的還有知名私募嘉懇資產(chǎn)。公開資料顯示,嘉懇資產(chǎn)成立于2015年6月,至2020年底公司的管理規(guī)模已經(jīng)超過了100億元。不過,這家曾經(jīng)的百億私募卻在今年5月因期限屆滿未提交專項(xiàng)法律意見書被中基協(xié)注銷了私募管理人登記。
曾經(jīng)的“量化黑馬”星闊投資也未能幸免,截至目前公司的管理規(guī)模為20-50億元。
星闊投資專注于國內(nèi)股票量化alpha策略,公司成立于2020年9月中旬,2021年2月開始在中基協(xié)備案產(chǎn)品,同年年底時(shí)管理規(guī)模已經(jīng)正式突破了百億元大關(guān),“吸金能力”可謂十分驚人。不過,2022年以后星闊投資旗下產(chǎn)品整體的業(yè)績表現(xiàn)開始出現(xiàn)了明顯的下滑,隨后公司的新產(chǎn)品發(fā)行也逐漸停擺,中基協(xié)披露的數(shù)據(jù)顯示,自2022年6月以來公司再也沒有備案新產(chǎn)品。
同樣在近年來管理規(guī)模不幸腰斬的量化巨頭還有赫富投資、申毅投資、和諧浩數(shù)投資等,主觀+量化“兩條腿走路”的煜德投資,老牌主觀私募同犇投資、寧波寧聚以及泛海投資等目前的管理規(guī)模也都已經(jīng)回落至20-50億元。
另外,據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計(jì),自2022年以來還有20多家曾經(jīng)的百億私募,目前的管理規(guī)模已經(jīng)回落到了50-100億元區(qū)間,其中包括知名私募千合資本、銳天投資、鳴石基金、上海運(yùn)舟、漢和資本、相聚資本、正圓投資、汐泰投資等。
第三方平臺數(shù)據(jù)也顯示,2022年2月國內(nèi)證券類百億私募一度多達(dá)116家,截至今年8月底已經(jīng)回落至85家。
有業(yè)內(nèi)人士分析指出,近年來不少頭部私募管理規(guī)模的縮水基本上都與旗下產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)不佳有關(guān),而導(dǎo)致私募業(yè)績下滑的原因,既有類似于市場行情這種客觀因素的影響,也有私募決策失誤等主觀因素的影響。后續(xù)隨著市場行情轉(zhuǎn)好,如果私募能夠把產(chǎn)品業(yè)績重新做起來的話,其管理規(guī)模也可能會重回增長態(tài)勢。當(dāng)然,如果業(yè)績一直不能修復(fù)的話,其規(guī)模也可能會進(jìn)一步減少。