界面新聞?dòng)浾?| 馮賽琪
9月23日,中國期貨市場監(jiān)控中心披露了2023年我國上市公司參與商品期貨市場的數(shù)據(jù)。截至2023年底,有526家參與境內(nèi)金融和商品期貨交易,其中503家參與商品期貨市場,較2022年增加14家,占全部上市公司數(shù)量的9.4%、市值占比超3成。
中國期貨市場監(jiān)控中心表示,2023年參與商品期貨交易的上市公司換手率低于一般法人的水平,交易行為總體穩(wěn)健,較好發(fā)揮了市場價(jià)格穩(wěn)定器作用。
據(jù)悉,商品期貨套期保值是上市公司管理風(fēng)險(xiǎn)的重要途徑。
2023年,有近4成非金融業(yè)上市公司開展商品期貨套期保值。超9成非金融業(yè)上市公司主要參與主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)的期貨品種,以鎖定原材料成本或產(chǎn)品銷售價(jià)格為目的。
有色和黑色系期貨品種的參與度較高。2023年上市公司參與了103個(gè)商品期貨品種(期貨64個(gè),期權(quán)39個(gè))交易,占當(dāng)年已上市品種的93%。其中,參與較多的商品期貨品種依次是銅、鋁、白銀、黃金、螺紋鋼、熱卷。
參與商品期貨交易的上市公司以制造業(yè)為主,占比64.2%;此外,還有金融業(yè)、采礦業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè),其余農(nóng)林牧漁業(yè)等8個(gè)行業(yè)少數(shù)企業(yè)參與。國有企業(yè)占重要份額,市場影響日益彰顯。2023年參與商品期貨交易的國有上市公司年累計(jì)持倉占全部上市公司年累計(jì)持倉超8成,占比較2022年增長近10個(gè)百分點(diǎn)。
有業(yè)內(nèi)人士向界面新聞表示,今年整體市場對于金融期貨業(yè)務(wù)沒有特別友好,增長點(diǎn)更多還是在商品期貨這一塊。
近期多家上市公司披露了套期保值業(yè)務(wù)的布置。9月以來,有包括天賜材料(002709.SZ)、中國鐵物(000927.SZ)、富春環(huán)保 (002479.SZ)、旗濱集團(tuán)(601636.SH)在內(nèi)的4家上市公司披露開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù),一家上市公司披露計(jì)劃增加套期保值期貨品種,還有公司披露了套期保值業(yè)務(wù)帶來的投資收益。
據(jù)透露,上述上市公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)不以投機(jī)為目的,主要為規(guī)避大宗商品市場價(jià)格的大幅波動(dòng)給公司帶來的風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。
主營業(yè)務(wù)與碳酸鋰、棕櫚油、銅等期貨品種相關(guān)的天賜材料,近日審議將開展最高保證金額度不超過人民幣1.5億元或等值其他外幣金額的商品期貨套期保值業(yè)務(wù),預(yù)計(jì)任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過人民幣15億元或等值其他外幣金額。
因公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張、公司業(yè)務(wù)涉及的材料價(jià)格波動(dòng)放大,阿石創(chuàng)(300706.SZ)表示原有的期貨套期保值業(yè)務(wù)保證金額度與品種已不能滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)的需求,將在原有的金、銀、銅三個(gè)品種基礎(chǔ)上增加銦,擬以自有資金進(jìn)行期貨套期保值業(yè)務(wù)的保證金總額由不超過500萬元調(diào)整為不超過3000萬元。
在境內(nèi)期貨交易所開展工業(yè)硅等品種的套期保值業(yè)務(wù)的新安股份(600596.SH),近日披露了最新投資收益。截至9月12日,新安股份套期保值業(yè)務(wù)累計(jì)確認(rèn)投資收益金額約2900萬元。