2024年9月24日，伴隨上午重要會議多重利好釋放，A股市場全面修復。5G通信指數(shù)成份股中，工業(yè)富聯(lián)漲9.99%，中際旭創(chuàng)、新易盛、滬電股份等漲超7%。5GETF（159994）市場熱度較高，過去10個交易日日均成交額達到1856萬元。

5GETF（159994）跟蹤5G通信指數(shù)，該指數(shù)布局5G通信產(chǎn)業(yè)鏈成份股，多數(shù)成份股處于海外AI科技巨頭的供應鏈中，其中手機“果鏈”成份股占比高達33%，AI算力 “光模塊”概念股占比高達31%，是布局“AI算力+手機”的投資利器。

山西證券表示，黎巴嫩通信設(shè)備爆炸事件引發(fā)通信設(shè)備供應鏈安全擔憂，建議關(guān)注亞非拉出口鏈條。據(jù)央視新聞報道，上周黎巴嫩發(fā)生多起尋呼機和對講機爆炸事件造成人員傷亡，其中尋呼機和對講機疑似為臺企和日企制造。該事件加劇了對民用設(shè)備武器化的擔憂，全球通信設(shè)備供應鏈面臨進一步割裂可能。我們認為事件的影響有三點：一是國內(nèi)進口替代將繼續(xù)，二是歐美出口或產(chǎn)生更多的本地化制造要求，三是亞非拉市場值得重視。我們認為事件可能加劇部分國家對發(fā)達國家通信設(shè)備品牌的不信任感，疊加發(fā)展中國家信息基建和消費電子升級需求迫切，國產(chǎn)通信品牌由于成本、服務和供應鏈優(yōu)勢長期來看或更具競爭力。

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