界面新聞記者 | 劉晨光
錦龍股份出售東莞證券20%股權有新進展。
9月23日晚,錦龍股份公布了第十屆董事會第七次(臨時)會議決議公告,通過了多個與東莞證券股權交易的相關事項。
其中,錦龍股份通過上海聯(lián)合產權交易所(下稱“上海產交所”)公開掛牌方式轉讓公司持有的東莞證券20%股份,掛牌底價為22.72億元。根據上海產交所公開掛牌結果,本次交易對方為東莞金融控股集團有限公司(下稱“東莞金控”)和東莞發(fā)展控股股份有限公司(下稱“東莞控股”)組成的聯(lián)合體。
東莞金控受讓東莞證券12.90%股份對應的成交價格為14.65億元,東莞控股受讓東莞證券7.10%股份對應的成交價格為8.06億元。 如果此次東莞控股和東莞金控順利將20%的股權收入囊中,那么東莞國資將進一步加強對于東莞證券的控股權。
今年8月21日,錦龍股份與東莞金控和東莞控股簽署了《關于東莞證券股份有限公司之股份轉讓協(xié)議》。本次交易完成后,公司仍持有東莞證券20%股份。
重大資產出售報告書顯示,本次交易前,錦龍股份主要經營業(yè)務為證券公司業(yè)務,持有中山證券 67.78%股權,持有東莞證券40%股份。其中,中山證券為上市公司控股子公司,東莞證券為上市公司的參股公司。本次交易完成后,錦龍股份將繼續(xù)依托中山證券和東莞證券開展證券公司業(yè)務,未改變上市公司主營業(yè)務開展形式。
最近三年( 2021年、2022年、2023年和 2024年1-6月),錦龍股份的資產負債率較高,分別為74.86%、77.66%、77.17%和 80.67%;特別是上市公司母公司的財務負擔較重,最近三年一期的利息凈收入分別為-4.47億元、-4.82億元、-5.22億元和-2.53億元。
最近三年一期,錦龍股份實現(xiàn)營業(yè)收入分別為10.06億元、2.47億元、1.92億元和3.59億元,歸母凈利潤分別為-1.31億元、-3.92億元、-3.84億元和-5108.75萬元。公司呈現(xiàn)經營業(yè)績下滑、盈利能力下降趨勢。
錦龍股份稱,通過本次交易,錦龍股份在出售東莞證券 20%股份后,預計將取得較大規(guī)模的資金回籠,將有助于改善上市公司現(xiàn)金流狀況,滿足公司的營運資金需求,維護上市公司及股東利益,為公司可持續(xù)發(fā)展提供保障。
值得注意的是,本次交易標的資產為東莞證券20%股份。根據錦龍股份、東莞證券 2023 年度經審計的財務數據,東莞證券資產總額占公司總體52.76%,凈資產占比73.19%,營業(yè)收入占比224.49%。根據《重組管理辦法》,本次交易構成上市公司重大資產重組。
公告稱,本次交易尚需履行的決策和審批程序包括但不限于,上市公司召開股東大會審議通過本次交易相關議案,中國證監(jiān)會核準東莞證券本次股東變更相關事宜。
另外,交易標的即東莞證券IPO項目在持續(xù)進行中。2022年2月24日,東莞證券IPO申請獲得中國證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2022年第19次發(fā)審委會議審核通過。2023年2月17日,中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關制度規(guī)則,自公布之日起施行。當年3月2日,深交所受理了東莞證券IPO平移申請。
因東莞證券暫緩提交IPO申請文件中記錄的財務資料,今年3月31日起東莞證券IPO審核進入中止狀態(tài)。同年6月29日,東莞證券向深交所提交了《關于首次公開發(fā)行股票并上市恢復審核的申請》及IPO更新申請文件,深交所受理了上述文件。東莞證券IPO已恢復審核。