界面新聞?dòng)浾?| 高菁
9月9日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)(下稱中電聯(lián))發(fā)布《2024年上半年度電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》(下稱《統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》)。
《統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》指出，今年上半年，國內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能整體裝機(jī)呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全國電力安委會(huì)19家企業(yè)成員單位上半年新增投運(yùn)電站142座、總裝機(jī)10.37 GW/24.18 GWh、同比增長(zhǎng)40%。
上述19家成員單位包括國家電網(wǎng)有限公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、中國華能集團(tuán)有限公司、中國大唐集團(tuán)有限公司、中國華電集團(tuán)有限公司、國家電力投資集團(tuán)公司等。
截至今年上半年，國內(nèi)累計(jì)投運(yùn)電站1100座、總裝機(jī)5.37 GW/75.05 GWh，相當(dāng)于全國電源總裝機(jī)的1.15%。
分應(yīng)用場(chǎng)景看，上半年新增裝機(jī)量最多的是電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能，新增裝機(jī)達(dá)6.85 GW，同比增長(zhǎng)超100%，占新增總裝機(jī)的66%；其次為電源側(cè)新能源配儲(chǔ)，新增裝機(jī)3.37 GW，與上年同期基本持平。
截至上半年，國內(nèi)電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)占比分別為44.27%、53.64%、2.09%，主要應(yīng)用場(chǎng)景為獨(dú)立儲(chǔ)能和新能源配儲(chǔ)，合計(jì)占比92%。
電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能是指電力系統(tǒng)中能接受電力調(diào)度機(jī)構(gòu)統(tǒng)一調(diào)度、響應(yīng)電網(wǎng)靈活性需求、能發(fā)揮全局性、系統(tǒng)性作用的儲(chǔ)能資源；電源側(cè)新能源配儲(chǔ)是指新能源發(fā)電項(xiàng)目側(cè)配置的儲(chǔ)能系統(tǒng)，以應(yīng)對(duì)新能源發(fā)電的不穩(wěn)定性；戶用儲(chǔ)能也稱家儲(chǔ)，是分布式能源的重要組成部分。
鋰離子電池目前仍在已投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用中占據(jù)主導(dǎo)地位。截至6月，累計(jì)投運(yùn)鋰離子電池項(xiàng)目總能量達(dá)72.86 GWh，占比97.09%。其中，99.84%采用的是磷酸鐵鋰技術(shù)，0.11%采用的是三元鋰技術(shù)，另有0.05%采用鈦酸鋰技術(shù)。
磷酸鐵鋰與三元電池并為當(dāng)前主流的兩種電池種類。相比三元電池，磷酸鐵鋰電池具有低成本、高可靠性和低火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)勢(shì)，但其能量密度較低。
除鋰離子電池外，已投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能中還有1.64%采用了鉛酸/鉛炭電池、0.69%采用液流電池、0.01%采用鈉離子電池，其他電池類型占比0.57%。
此次，《統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》還首度披露了國內(nèi)儲(chǔ)能主要設(shè)備廠商排名。排名基于629座電站報(bào)送設(shè)備廠商信息，總裝機(jī)17.68 GW/35.67 GWh，占全國電力安全生產(chǎn)委員會(huì)19家企業(yè)成員單位已投運(yùn)總裝機(jī)的88%。
其中，在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，截至上半年，總能量排名前五的電池廠商依次為寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、海辰儲(chǔ)能、比亞迪(002594.SZ)、瑞浦蘭鈞(00666.HK)，總能量24.17 GWh、占比67.78%，是各主要設(shè)備環(huán)節(jié)中市場(chǎng)集中度最高的環(huán)節(jié)。
根據(jù)界面新聞近期統(tǒng)計(jì)的頭部鋰電池企業(yè)的儲(chǔ)能板塊業(yè)績(jī)情況，上半年，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)營(yíng)收達(dá)288.2億元，毛利率達(dá)到28.87%，均排名頭部鋰電企業(yè)首位。億緯鋰能、瑞浦蘭鈞儲(chǔ)能板塊分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收77.7億元、32億元。
總功率排名前五的儲(chǔ)能變流器(PCS)廠商依次為：上能電氣(300827.SZ)、國電南瑞(600406.SH)、科華數(shù)據(jù)(002335.SH)、陽光電源(300274.SZ)、禾望電氣(603063.SH)，總功率9.37 GW、占比52.98%。
總能量排名前五的電池管理系統(tǒng)(BMS)廠商依次是：高特電子、海博思創(chuàng)、協(xié)能科技、比亞迪、華思系統(tǒng)，總能量17.82 GWh、占比49.98%；總能量排名前五的能量管理系統(tǒng)(EMS)廠商依次：長(zhǎng)園集團(tuán)(600525.SH)、德聯(lián)軟件、國電南瑞、許繼電氣(000400.SZ)、四方股份(601126.SH)，總能量14.83 GWh、占比41.57%。
上半年，國內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能電站的平均利用率指數(shù)達(dá)42%，反映全國電化學(xué)儲(chǔ)能電站整體平均運(yùn)行情況達(dá)到了設(shè)計(jì)值的超四成。上年同期，這個(gè)數(shù)字為34%。分場(chǎng)景來看，1-6月，新能源配儲(chǔ)、獨(dú)立儲(chǔ)能、工商業(yè)配儲(chǔ)的平均利用率指數(shù)均有所提升。
利用率指數(shù)是一個(gè)相對(duì)值，表示實(shí)現(xiàn)電站設(shè)計(jì)預(yù)期的比例。對(duì)單一電站來講，該指數(shù)意為統(tǒng)計(jì)期間電站利用小時(shí)與設(shè)計(jì)充放電小時(shí)的比值，當(dāng)指數(shù)為100%時(shí)，則意味著達(dá)到電站設(shè)計(jì)預(yù)期。
《統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》還對(duì)上半年電站可靠性進(jìn)行了相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。今年上半年，國內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能電站整體可用系數(shù)達(dá)0.98。
全年計(jì)劃停運(yùn)903次，單次平均計(jì)劃停運(yùn)時(shí)長(zhǎng)60.29 h，非計(jì)劃停運(yùn)901次，單次平均非計(jì)劃停運(yùn)時(shí)長(zhǎng)31.55 h。電站關(guān)鍵設(shè)備、系統(tǒng)以及集成安裝質(zhì)量問題是導(dǎo)致電站非計(jì)劃停運(yùn)的主要原因。其中，由電池問題導(dǎo)致的非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)占比達(dá)44.28%。