2024年9月10日，兩大消費(fèi)電子龍頭新機(jī)發(fā)布帶動相關(guān)概念躍升。盤面上，劍橋科技領(lǐng)漲10%，夢網(wǎng)科技、聯(lián)特科技等漲幅均超過6%，一系列股票跟漲。5GETF（159994）市場熱度極高，實時成交額超過1806萬元。

5GETF（159994）跟蹤5G通信指數(shù)（931079.CSI），涵蓋一系列5G產(chǎn)業(yè)鏈公司，AI概念、三折疊概念、5.5G概念等相關(guān)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的均囊括在內(nèi)，有望直接受益于手機(jī)產(chǎn)業(yè)更新迭代。

民生證券指出，兩極分化明顯，AI驅(qū)動數(shù)通需求高增長，電信市場仍待進(jìn)一步回暖。上半年光通信板塊兩級分化明顯，AI驅(qū)動數(shù)通光模塊/光器件需求高增長。頭部光模塊廠商充分享受AI紅利；下游巨頭持續(xù)加大CAPEX投入并對未來CAPEX投入保持樂觀，高景氣預(yù)計持續(xù)，電信市場仍待恢復(fù)。AI需求推動需求增長的同時，對毛利率的拉動作用也較為明顯。

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