記者|趙陽戈
根據(jù)安排,本周交易所上市委并未有安排滬深京IPO公司上會,不過滬市已上市公司安集科技(688019.SH)8.8億元可轉(zhuǎn)債項目,將接受上市委的審議。據(jù)悉,9月12日,上交所上市委將安排2024年第22次會議,審議安集科技的再融資。
安集科技成立于2006年2月7日,上市日期2019年7月22日,自上市來,安集科技每年都在分紅。2019年年報伴隨的方案是10派3.8元,2020年為10派3元,2021年為10轉(zhuǎn)4股派3.19元,2022年10轉(zhuǎn)3股派4.2元,2023年10轉(zhuǎn)3股派3.5元。
安集科技主營業(yè)務(wù)為關(guān)鍵半導(dǎo)體材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,目前產(chǎn)品包括不同系列的化學(xué)機械拋光液、功能性濕電子化學(xué)品和電鍍液及添加劑系列產(chǎn)品,主要應(yīng)用于集成電路制造和先進封裝領(lǐng)域。
此次安集科技的8.8億元,將投入5個項目,除了2.4億元補流外,3.8億元投入“上海安集集成電路材料基地項目”,9000萬元投入“上海安集集成電路材料基地自動化信息化建設(shè)項目”,6000萬元投入“寧波安集新增2萬噸/年集成電路材料生產(chǎn)項目”,1.1億元投入“安集科技上海金橋生產(chǎn)基地研發(fā)設(shè)備購置項目”。
據(jù)悉,“上海安集集成電路材料基地項目”建成后將新增8000噸刻蝕液、3400噸新型配方工藝化學(xué)品及配套產(chǎn)品(電鍍液及添加劑)、1200噸電子級添加劑和500噸納米磨料生產(chǎn)能力。“寧波安集新增2萬噸/年集成電路材料生產(chǎn)項目”建成后將新增10000噸光刻膠去除劑(刻蝕后清洗液)、5000噸拋光后清洗液和400噸電子級添加劑生產(chǎn)能力。
另外,界面新聞注意到,9月6日,上交所決定對葫蘆娃(605199.SH)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請予以終止審核。 其中公開了被否的原因。
據(jù)悉,上交所上市審核中心在審核問詢中重點關(guān)注了以下事項:一是關(guān)于本次募投項目,審核關(guān)注項目建設(shè)是否具有必要性和緊迫性,是否存在產(chǎn)能消化風(fēng)險;二是關(guān)于經(jīng)銷業(yè)務(wù)和毛利率,審核重點關(guān)注經(jīng)銷模式的穩(wěn)定性,是否符合行業(yè)慣例,報告期毛利率下降的原因及合理性;三是關(guān)于收入及應(yīng)收賬款,審核重點關(guān)注2023年收入增長和應(yīng)收賬款變動的原因及合理性;四是關(guān)于銷售費用,審核重點關(guān)注業(yè)務(wù)推廣費和業(yè)務(wù)規(guī)模匹配性,是否符合行業(yè)慣例,是否合法合規(guī);五是關(guān)于研發(fā)投入相關(guān)會計處理,審核重點關(guān)注 研發(fā)投入資本化的依據(jù)及合理性,是否與同行業(yè)公司存在差異。
最終,上市審核委員會審議認(rèn)為,根據(jù)申請文件,葫蘆娃未充分說明研發(fā)投入資本化核算的合理性、準(zhǔn)確性,不符合《上市公司證 券發(fā)行注冊管理辦法》第三十八條的相關(guān)規(guī)定。結(jié)合上市審核委員會審議意見,交易所決定對葫蘆娃向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請予以終止審核。