文 | 未來跡FutureBeauty 吳思馨
由于我國化妝品原料行業(yè)起步較晚，本土原料市場占有率低，不少產(chǎn)品核心功能性原料進口依賴度較高。而歐萊雅集團“玻色因”、SK-II“Pitera”等外資美妝集團的歷史經(jīng)驗證明，自研原料有助于企業(yè)掌握原料自主權(quán)、建立技術(shù)壁壘，從而在市場競爭中獲得差異化優(yōu)勢。
因此自2021年以來，新原料備案數(shù)量連年增加，呈現(xiàn)出“競賽升級”的大趨勢。在2024年，這種趨勢進一步升級，其中中國本土美妝品牌企業(yè)的動作尤其值得關(guān)注。
競賽升級，前8個月涌現(xiàn)68個新原料備案
1、1-8月新原料數(shù)量與去年打平
首先從絕對數(shù)量看，自2021年《化妝品監(jiān)督管理條例》正式實施以來，化妝品新原料數(shù)量連年增加。今年前8個月已經(jīng)備案的新原料達到68個，趕上去年全年水平，而且可以預(yù)見，四季度還將涌現(xiàn)更多新原料。
2、中國企業(yè)新原料備案數(shù)占比超7成
其次從備案人國別看，中國企業(yè)共37家，國際企業(yè)13家，其中中國企業(yè)備案的化妝品新原料數(shù)量占比74%，遠遠超過國際企業(yè)?？梢姡就疗髽I(yè)的原料創(chuàng)新活力和研發(fā)實力在顯著提升。
3、24家，品牌企業(yè)原料創(chuàng)新熱情高漲
從備案人類型來看，在品牌企業(yè)、原料企業(yè)/代工企業(yè)和跨界企業(yè)中，共24家品牌企業(yè)申報新原料。除了貝泰妮、華熙生物、敷爾佳這幾家申請了多款新原料的中國企業(yè)之外，上美股份、福瑞達、丸美、溪木源、谷雨、至本、片仔癀等中國企業(yè)均首次申報新原料備案。無論頭部企業(yè)還是新銳企業(yè)，都展示出極強的原料創(chuàng)新需求。
4、植物原料&化學(xué)原料分庭抗禮、生物技術(shù)原料蓄勢待發(fā)
從成分類型看，植物原料和化學(xué)原料已經(jīng)形成分庭抗禮之勢，企業(yè)對中國特色植物的挖掘越來越深入且廣泛，貝泰妮備案的7個新原料均為植物提取物，在植提成分打出差異化優(yōu)勢。此外溪木源、至本、HBN等新銳品牌也從差異化角度挖掘植提成分，試圖建立產(chǎn)品壁壘。
此外，發(fā)酵、合成生物等生物技術(shù)型新原料研發(fā)門檻較高、科研攻堅困難，因此在絕對數(shù)量上仍然很有限，但已呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢。其中陜西佰鴻、深圳維琪、華熙生物、水羊股份、丸美股份是主要競爭者，另外HBN也研發(fā)出發(fā)酵類植物源成分。
5、肽類、NMN等抗衰功效新原料，成為競爭焦點
從具體成分看，備案次數(shù)最多的新原料分別是肽類、NMN、補骨脂酚、金線蓮提取物和紫檀芪。其中前三類的主要功效均為抗衰，后兩種植物提取物，金線蓮提取物功效為抗氧化、舒緩；紫檀芪是白藜蘆醇的一種衍生物，功效主要為抗氧化、美白。
綜合分析，新原料備案增速不斷提升的背后有三大根源性驅(qū)動因素：
首先是來自市場的消費需求驅(qū)動，從2015年開始“成分黨”的逐漸崛起，發(fā)展到2017年后“濃度黨”“配方黨”，對原料和功效的關(guān)注度持續(xù)提升，同時消費認知也不斷進階，并最終進化成今天的“科學(xué)黨”和“功效派”。
第二點根本因素是政策法規(guī)驅(qū)動。自從2021年《化妝品監(jiān)督管理條例》對化妝品行業(yè)“基本法”進行了全面修改以來，著重強調(diào)“功效要講證據(jù)、安全要講數(shù)據(jù)、凡事要講原理”，鼓勵行業(yè)原料創(chuàng)新。
隨后2023年《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》強調(diào)特色植物原料開發(fā)創(chuàng)新，推動活性原料生物制造規(guī)模化生產(chǎn)；2024年《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟增進老年人福祉的意見》發(fā)展抗衰老產(chǎn)業(yè)，推進化妝品原料研發(fā)、配方和生產(chǎn)工藝設(shè)計開發(fā)。以及一系列新原料配套法律的完善，將化妝品行業(yè)“原料創(chuàng)新”的熱情徹底點燃。
于是在國家政策“綠燈”和市場需求的催化下，中國化妝品企業(yè)的研發(fā)投入持續(xù)增長。據(jù)《FBeauty未來跡》統(tǒng)計顯示，2023年中國主要美妝上市企業(yè)的研發(fā)投入持續(xù)保持雙位數(shù)增長，同比平均增加13.97%，在2024年上半年，11家主要本土上市公司的研發(fā)投入還在持續(xù)增加，其中上美股份、敷爾佳、巨子生物三家企業(yè)研發(fā)費用同比增長40%以上。
雖然長期以來，我國可使用的化妝品原料種類遠少于歐美國家，且在核心功能性原料上與歐美差距很大。但目前我國化妝品企業(yè)已經(jīng)形成一種共識，唯有堅持創(chuàng)新，開發(fā)出更貼近市場且具有自主知識產(chǎn)權(quán)的差異化原料，才能改變現(xiàn)狀，扭轉(zhuǎn)落后于人的局面。
中國美妝企業(yè)的原料創(chuàng)新方法論
那么，中國美妝品牌企業(yè)在原料創(chuàng)新上究竟有何突破，是否形成了自己的原料創(chuàng)新路徑呢？
答案是肯定的。
《FBeauty未來跡》發(fā)現(xiàn)，貝泰妮、巨子生物、上海家化、上美股份、福瑞達等公司，已經(jīng)逐漸探索出一條屬于自己的，有市場區(qū)隔定位的，且能夠形成性能優(yōu)勢和更高識別度的原料研發(fā)路徑，并逐漸掌握各自領(lǐng)域的技術(shù)話語權(quán)。
比如貝泰妮持續(xù)探索云南特殊動植物提取物在敏感肌護理領(lǐng)域的應(yīng)用。至今已經(jīng)申請“水龍?zhí)崛∥铩⒎渖俳z酵母/葡萄糖/椰子油/扁核木油發(fā)酵產(chǎn)物、蜂生假絲酵母/葡萄糖/扁核木油發(fā)酵產(chǎn)物、短蓮飛蓬提取物、荔枝草提取物、南方紅豆杉籽油、南方紅豆杉嫩枝提取物、總狀綠絨蒿提取物、梁王茶提取物、岷江藍雪花提取物”共10條新原料備案。
巨子生物深耕重組膠原蛋白領(lǐng)域，建立重組膠原蛋白分子庫，目前已經(jīng)擁有40多種與人體100%同源的重組膠原蛋白。
上海家化以AI數(shù)字化為核心手段、對中國特色植物成分在傳承的基礎(chǔ)上創(chuàng)新研發(fā)，克服了過去特色植物成分研發(fā)中一系列問題，針對青蒿、人參、（金耳）等中國特色植物資源進行了系統(tǒng)性的挖掘和研究。上美股份從2015年啟動原料自研，進行多肽成分應(yīng)用研究，自研環(huán)肽成分“環(huán)六肽- 9”，最新應(yīng)用“X肽”新產(chǎn)品“韓束超頻X肽系列”也迎來發(fā)布。
福瑞達生物股份則在透明質(zhì)酸+（衍生物）、皮膚微生態(tài)友好成分為主的生物活性物的路徑上，在過去30年時間中開發(fā)出透明質(zhì)酸鈉、硅烷化透明質(zhì)酸、動物雙歧桿菌W3、王漿酸（10-羥基-2-癸烯酸）等創(chuàng)新成分。
這些技術(shù)路徑背后，中國品牌企業(yè)探索出了原料創(chuàng)新的一系列方法論。
比如貝泰妮設(shè)定了“小切口、深研發(fā)、真管用”的研發(fā)方向，通過開放式創(chuàng)新研發(fā)體系：包括云南省昆明、上海研發(fā)中心，貝泰妮研究院、云南省特色植物提取實驗室，以及日本、法國、（瑞士）研究院和前沿聯(lián)合實驗室，并與國內(nèi)外知名大學(xué)、研究院所及專家學(xué)者開展深度合作與交流，進行產(chǎn)學(xué)研醫(yī)結(jié)合的研發(fā)。最終構(gòu)建出一條覆蓋云南特色植物“基礎(chǔ)理論研究-應(yīng)用開發(fā)-產(chǎn)業(yè)化共性關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)-產(chǎn)業(yè)孵化-市場”全鏈條研發(fā)路徑。
上海家化則首先總結(jié)出中國特色植物原料創(chuàng)新中“挖掘不夠、機理不清、標準不一、市場認知不足”的四大問題，隨后運用多種“AI+數(shù)字化”技術(shù)克服難題：
1、建立數(shù)字化中醫(yī)藥美容方劑數(shù)據(jù)庫；著眼中國特色植物資源集中區(qū)域進行應(yīng)用挖掘和新原料挖掘。
2、利用AI網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)技術(shù)、高通量篩選技術(shù)、多組學(xué)技術(shù)，“找到成分-說清機理-提高認知”，分析青蒿中的活性成分和機制靶點，把青蒿的護膚功能做深做強。
3、用植物基原鑒定和指紋圖譜研究，控制重點植物的來源。針對“青蒿提取物”全國7個典型產(chǎn)地，20多個批次的檢測分析，形成與功效緊密相關(guān)的青蒿提取物的質(zhì)控方法。
4、在體皮膚雙光子顯微成像技術(shù)，通過可視化方式證實含活性物的產(chǎn)品配方功效，豐富產(chǎn)品可視化傳播方式。
總的來看，貝泰妮、上海家化、上美股份、巨子生物、福瑞達、丸美股份、華熙生物……越來越多中國企業(yè)找到自己獨有的成分研發(fā)方向。
一方面在高端功能性原料上打破被國際企業(yè)“卡脖子”的局面。如巨子生物是全球首家實現(xiàn)重組膠原蛋白護膚終端產(chǎn)品量產(chǎn)的企業(yè)，具有重組膠原蛋白“最多”（分子庫擁有超 40 種重組膠原蛋白的儲備，是目前市面已知最多種）、“最長”（目前唯一披露的可生產(chǎn)全長單鏈重組膠原蛋白的企業(yè)）、“最短”（擁有行業(yè)里分子量最小的重組膠原蛋白肽段）的領(lǐng)先優(yōu)勢。
另一方面也走入“無人區(qū)”，完成從0-1的創(chuàng)新，在產(chǎn)業(yè)化、差異化等方面形成優(yōu)勢壁壘。
比如上美“環(huán)六肽-9”采用前沿制藥領(lǐng)域的“環(huán)狀改性”技術(shù)，在一眾多肽類成分中篩選出“六肽-9”進行“環(huán)化”，解決了傳統(tǒng)直鏈肽的三個缺陷：穩(wěn)定性差、生物利用率有限、功效單一，實現(xiàn)了肽類原料的突破式創(chuàng)新。
福瑞達生物股份的新原料“王漿酸”是中國化妝品產(chǎn)業(yè)內(nèi)首次進行“王漿酸”多功效靶點機理研究，并在中國乃至國際首次實現(xiàn)以生物合成技術(shù)進行產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化的一款多功效原料。
原料發(fā)揮市場價值，系統(tǒng)化的科學(xué)傳播很關(guān)鍵
隨著護膚知識的普及，成分是消費者購買護膚品的重要決策因素之一，也是消費者去評價一款化妝品功效時首要的關(guān)注點。而從產(chǎn)品研發(fā)角度看，成分與功效強綁定。因此，成分成為品牌對消費者宣發(fā)的核心溝通點。
而要讓新原料真正落地市場，是一個漫長的過程。
美麗修行大數(shù)據(jù)顯示，在2024年上半年（1-6月）環(huán)比2023年下半年（7-12月）的對比中，市場上的化妝品熱門成分榜單變化并不明顯，前9名包括透明質(zhì)酸鈉、維生素E、煙酰胺、泛醇等原料熱度持續(xù)，依克多因、波色因、積雪草這些傳統(tǒng)熱門成分的熱度還在持續(xù)提升。
此外，在2024年上半年熱度提升較快的成分包括合歡樹皮提取物、水飛薊籽油、嗜熱棲熱菌發(fā)酵產(chǎn)物等，對應(yīng)的產(chǎn)品分別有珀萊雅雙抗精華液、逐本植萃玉感潔顏油、嬌韻詩雙萃煥活修護精華液、韓束紅膠囊精華、自然堂第六代小紫瓶精華。
以上數(shù)據(jù)充分說明，新成分要轉(zhuǎn)化到市場真正到消費者手里，中間還需要長時間的科學(xué)傳播和市場教育。但一旦打開市場并不斷進化，會形成很強的長尾效應(yīng)。
《FBeauty未來跡》認為，要做好新原料的科學(xué)傳播和市場教育，讓消費者真正“看得到”“看得懂”“信得過”，需要以下四大核心能力：
1、“講故事”— —科技翻譯能力、文案、視頻等內(nèi)容創(chuàng)作能力。
2、“擺證據(jù)”— —完整的原料性能、功效測試數(shù)據(jù)。
3、“有背書”— —梳理原料研發(fā)專利、論文成果、標準建立，通過國家級、國際級舞臺證明原料含金量。
4、“持續(xù)性”— —持續(xù)輸出、持續(xù)升級。
目前來看，自然堂“極地酵母喜莫因”是一個比較優(yōu)秀的案例。
這一原料其實是600多種氨基酸、礦物質(zhì)和維生素的集合體，所以首先從成分命名上，它無法像其他植物提取物或化學(xué)生物一樣直接以植物名稱或化學(xué)式來命名，但自然堂給它取了一個與自然堂集團定位頗為結(jié)合的名字：“喜默因HiMurchaSin”。
這個命名取自它的基因來源和科研歷程，Hi和Murcha代表喜馬拉雅山脈中喜酵母的極端生存環(huán)境，S和in代表經(jīng)歷重重挑選后的喜默因在菌種庫中的屬名縮寫。
除了名稱之外，自然堂還通過“了不起的中國成分”以及與行業(yè)研發(fā)類KOL訪談的形式把喜默因的研發(fā)故事廣泛傳播：自然堂研發(fā)團隊從世界第三極喜馬拉雅的天然冰床、植被、溫泉、當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)食物中分離出558株特有菌種，建立了喜馬拉雅特色菌種庫。研究團隊歷經(jīng)超25次發(fā)酵和下游工藝優(yōu)化，探索出自主的發(fā)酵工藝技術(shù)，最終成功開發(fā)出極地酵母喜默因。
此外在后續(xù)的成分傳播中，自然堂還將喜默因的護膚功效研究論文在IFSCC（國際化妝品化學(xué)家學(xué)會聯(lián)盟）會議等國際舞臺上發(fā)表，并聯(lián)合新華網(wǎng)、人民網(wǎng)、上?？萍紙蟮赛h央媒傳播背書。
巨子生物在“重組膠原蛋白”領(lǐng)域的科學(xué)傳播也值得關(guān)注。
從2023年開始，巨子生物與《新世相》合作推出“成分中國”大片，系統(tǒng)講述從上世紀90年代末，集團研發(fā)專家范代娣團隊從0到1掌握重組膠原蛋白技術(shù)的歷程。也是在2023年，巨子生物引入神舟十五號“同款”雙光子顯微成像技術(shù)，論證重組膠原蛋白的實際功效，第一次讓重組膠原蛋白成分的透皮性、膠原促生的功效實現(xiàn)可視化傳播。
與此同時，巨子生物還通過在這一領(lǐng)域的權(quán)威性站位樹立行業(yè)地位。持續(xù)不斷推進標準化工作，截至目前，巨子生物已經(jīng)參與起草并發(fā)布實施的重組膠原蛋白相關(guān)標準已達4項；在市場端，今年3·15期間巨子生物和新華網(wǎng)等媒體聯(lián)合發(fā)布“巨子3·15透明承諾”，在消費者心中樹立“重組膠原蛋白就選巨子”的成分心智。
可見，有足夠好的科學(xué)傳播能力，才能把原料的能力真正轉(zhuǎn)化為品牌、集團的市場戰(zhàn)斗力。