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酒店巨頭“瘋狂”開店,國際大牌擠到縣城搶生意

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酒店巨頭“瘋狂”開店,國際大牌擠到縣城搶生意

國際酒店巨頭們對(duì)中國市場(chǎng)的態(tài)度,明顯比以往更加主動(dòng)“激進(jìn)”了。

文|時(shí)代財(cái)經(jīng)App

去年業(yè)績(jī)一片飄紅的酒店業(yè),在上半年有些遇冷。

今年五一過后,關(guān)于酒店行業(yè)“漲不動(dòng)價(jià)”“客流下降”“內(nèi)卷”等討論不斷。8月,一位酒店投資人對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)直言,今年酒店行業(yè)“比較復(fù)雜”,其經(jīng)營的多家酒店?duì)I業(yè)額相較2023年整體下降,即便是部分連鎖酒店,營業(yè)額也出現(xiàn)15%-20%的跌幅。

北京統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2024年上半年,北京限額(年主營業(yè)務(wù)收入在200萬元)以上住宿企業(yè)營收總額為201.24億元,同比下滑1.3%;利潤總額為10.57億元,同比下滑31.9%。上海統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)同樣顯示,第二季度當(dāng)?shù)叵揞~以上住宿與餐飲業(yè)企業(yè)出現(xiàn)營收下滑及營業(yè)利潤虧損情況。

在酒店巨頭們的財(cái)報(bào)中,同樣難掩這一趨勢(shì)。

酒店房?jī)r(jià)下滑,亞朵降得最兇

根據(jù)各酒店集團(tuán)披露的上半年財(cái)報(bào),華住集團(tuán)、錦江酒店、首旅酒店、亞朵集團(tuán)、君亭酒店、金陵飯店等基本都實(shí)現(xiàn)營收增長(zhǎng)。

其中,華住集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入114.3億元,同比增長(zhǎng)14.1%,規(guī)模最大,其中國區(qū)實(shí)現(xiàn)收入90.73億元,同比增長(zhǎng)14.3%。

亞朵酒店增速迅猛,上半年實(shí)現(xiàn)營收32.65億元,同比增長(zhǎng)74.93%,這或與其獨(dú)特的營收結(jié)構(gòu)有關(guān),其有近三成的營收來自于場(chǎng)景零售業(yè)務(wù)。此外,錦江酒店、首旅酒店分別錄得收入68.92億元、37.33億元,增速均在5%以內(nèi)。

這些酒店集團(tuán)的利潤則出現(xiàn)了分化,亞朵集團(tuán)錄得118%增長(zhǎng)至5.62億元,錦江酒店則因出售股權(quán)、物業(yè)獲得處置收益,錄得59%的漲幅至8.48億元,其余大多數(shù)酒店公司的利潤表現(xiàn)并不樂觀,甚至出現(xiàn)下滑,如華大酒店錄得虧損2953萬元,利潤跌幅超80%。

酒店房?jī)r(jià)確實(shí)漲不動(dòng)了。由于2023年的高增長(zhǎng)基數(shù),2024年上半年,平均房?jī)r(jià)下滑成為各家酒店集團(tuán)財(cái)報(bào)的關(guān)鍵詞,以四家頭部企業(yè)而言,RevPAR(平均可出租客房收入)、ADR(日均房?jī)r(jià))均出現(xiàn)同比下降。

這在二季度表現(xiàn)得更為明顯,以日均房?jī)r(jià)ADR看,二季度華住集團(tuán)、錦江酒店、首旅酒店、亞朵分別錄得296元、249元(有限服務(wù)型酒店)、231元、441元。

其中,日均房?jī)r(jià)最高的是以中高端門店為主的亞朵,它也是價(jià)格下調(diào)幅度最大的企業(yè),較去年同期整體房?jī)r(jià)下調(diào)了34元,同比下降7.2%;其次是首旅酒店的3.8%,另外兩家跌幅在3%以內(nèi)。

RevPAR方面,除華住集團(tuán)跌幅在2.4%左右,其余三家酒店跌幅在6%-8%,錦江酒店跌幅最大。對(duì)于RevPAR的下滑,各家酒店幾乎都一致地提到了2023年同期的高基數(shù),有酒店企業(yè)高管直言這種高基數(shù)、高增長(zhǎng)是不可持續(xù)的。

圖片來源:時(shí)代財(cái)經(jīng)制表

值得一提的是,在消費(fèi)復(fù)蘇相對(duì)緩慢,尤其是商旅需求下降的情況下,全服務(wù)型、高端酒店相對(duì)而言更容易波動(dòng)。

錦江酒店財(cái)報(bào)顯示,上半年全服務(wù)型酒店的入住率下跌4個(gè)百分點(diǎn),PevPAR下跌了近20元;而有限服務(wù)型酒店中,經(jīng)濟(jì)型酒店的各項(xiàng)指標(biāo)波動(dòng)并不大,ADR、PevPAR分別下跌了1.3元、3.2元,入住率下跌了2個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)波動(dòng),國際酒店集團(tuán)也不能置身事外。

二季度,萬豪、洲際、希爾頓、溫德姆等酒店集團(tuán)披露的財(cái)報(bào)中,都不約而同地指出,在中國酒店市場(chǎng)RevPAR同比出現(xiàn)下滑。旅游酒店行業(yè)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師趙煥焱指出,數(shù)家國際大牌在華酒店業(yè)績(jī)下降的原因是供大于求,這種供需關(guān)系不僅出現(xiàn)在國內(nèi)品牌,國際品牌同樣面臨壓力。

以巨頭萬豪酒店為例,二季度萬豪大中華區(qū)的RevPAR同比下降4.6%,錄得85.52美元(折合約587元),ADR同比下降5.9%,錄得113.54美元(折合約807元)。在電話會(huì)議上,萬豪酒店管理層指出,預(yù)計(jì)接下來萬豪來自大中華區(qū)的酒店入住需求將進(jìn)一步下降。

擴(kuò)張更猛了,外資大牌開進(jìn)縣城

盡管今年酒店市場(chǎng)表現(xiàn)不及去年,但各大酒店集團(tuán)投資速度并沒有放緩。

據(jù)國際酒店開發(fā)數(shù)據(jù)提供商Lodging Econometric發(fā)布的數(shù)據(jù),截至第二季度末,中國在建及規(guī)劃的酒店達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的3815個(gè)項(xiàng)目。

據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)整理統(tǒng)計(jì),2024年上半年,華住集團(tuán)、錦江酒店、首旅酒店分別新增門店1136家、680家、567家、220家,在營酒店相較去年末分別增長(zhǎng)9.6%、3.9%、3.4%、16.7%。此外,華住與亞朵均上調(diào)了2024年全年的開店目標(biāo),華住從1800家上調(diào)到2200家,亞朵從360家上調(diào)到400家。

而中高端仍舊是各大酒店集團(tuán)搶占的市場(chǎng),基本上各大酒店集團(tuán)過半的新增門店為中高檔酒店。以華住集團(tuán)為例,截至二季度末,其在中國區(qū)共有門店10150家,其中中高檔酒店數(shù)量為4880家,較2023年末相比增長(zhǎng)約585家。

不止本土酒店,國際酒店在華新增在營門店數(shù)量亦出現(xiàn)提速。

8月份,希爾頓集團(tuán)在中國迎來第700家酒店,據(jù)其披露,這已經(jīng)是連續(xù)第五年在中國市場(chǎng)每年新開超過100家酒店;6月,雅高集團(tuán)宣布在大中華區(qū)落地第700家酒店;此前1月,洲際酒店集團(tuán)宣布在大中華區(qū)實(shí)現(xiàn)開業(yè)700家的里程碑。而萬豪在一季度財(cái)報(bào)中指出,其在大中華區(qū)新簽約酒店數(shù)顯著增長(zhǎng),截至第一季度末,大中華區(qū)酒店數(shù)已超530家。

各家國際酒店集團(tuán)正朝著千店門檻邁進(jìn)。

以洲際為例,上半年大中華區(qū)新開業(yè)酒店數(shù)同比增長(zhǎng)49%,簽約量增長(zhǎng)38%,在華擁有開業(yè)及在建酒店近1300家。而萬豪、雅高等酒店集團(tuán)也對(duì)外表態(tài),將加速在中國市場(chǎng)的擴(kuò)張步伐。

下沉市場(chǎng)是當(dāng)下酒店業(yè)的增量市場(chǎng)之一。隨著三四線的旅游熱度攀升,國際酒店巨頭們也紛紛下沉。

去哪兒提供數(shù)據(jù)的顯示,今年暑期,四五線及下轄縣酒店預(yù)訂量較暑期前環(huán)比增長(zhǎng)了113%,同比去年增長(zhǎng)了24%,漲幅跑贏一線城市。

洲際酒店在二季度財(cái)報(bào)宣傳資料中便指出,其在中國二線及以下城市的足跡不斷深入,通過假日酒店及智選假日酒店兩大品牌拓展至各層級(jí)城市及旅游目的地。上半年,廊坊燕郊智選假日酒店、都江堰古城假日酒店等酒店新開業(yè),均為低線城市。

希爾頓在2024年酒店開業(yè)計(jì)劃中也表示,將在桂林陽朔、新疆賽里木湖、江西景德鎮(zhèn)等多個(gè)縣級(jí)城市熱門目的地開新店。

此外,這些國際酒店品牌還深入到了縣城,2024年3月,溫德姆酒店集團(tuán)在四川瀘州古藺縣簽約項(xiàng)目;同月,洲際旗下英迪格、金普頓在安徽黟縣簽約品牌落地合作等。

國際酒店巨頭們對(duì)中國市場(chǎng)的態(tài)度,明顯比以往更加主動(dòng)“激進(jìn)”了。趙煥焱指出,過去中國市場(chǎng)對(duì)國際酒店的需求極大,在賣方市場(chǎng)中,國際酒店巨頭開展業(yè)務(wù)相對(duì)輕松,而如今國內(nèi)高能級(jí)城市的高端酒店趨于飽和,國際品牌下一步會(huì)把重點(diǎn)放在下沉市場(chǎng)。

 
本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

華住集團(tuán)

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  • 供給過剩仍極速擴(kuò)張,在線旅游平臺(tái)該為酒店盈虧負(fù)責(zé)嗎?
  • “機(jī)酒不分家”的深度聯(lián)合,這倆集團(tuán)做到了

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國際酒店巨頭們對(duì)中國市場(chǎng)的態(tài)度,明顯比以往更加主動(dòng)“激進(jìn)”了。

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去年業(yè)績(jī)一片飄紅的酒店業(yè),在上半年有些遇冷。

今年五一過后,關(guān)于酒店行業(yè)“漲不動(dòng)價(jià)”“客流下降”“內(nèi)卷”等討論不斷。8月,一位酒店投資人對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)直言,今年酒店行業(yè)“比較復(fù)雜”,其經(jīng)營的多家酒店?duì)I業(yè)額相較2023年整體下降,即便是部分連鎖酒店,營業(yè)額也出現(xiàn)15%-20%的跌幅。

北京統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2024年上半年,北京限額(年主營業(yè)務(wù)收入在200萬元)以上住宿企業(yè)營收總額為201.24億元,同比下滑1.3%;利潤總額為10.57億元,同比下滑31.9%。上海統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)同樣顯示,第二季度當(dāng)?shù)叵揞~以上住宿與餐飲業(yè)企業(yè)出現(xiàn)營收下滑及營業(yè)利潤虧損情況。

在酒店巨頭們的財(cái)報(bào)中,同樣難掩這一趨勢(shì)。

酒店房?jī)r(jià)下滑,亞朵降得最兇

根據(jù)各酒店集團(tuán)披露的上半年財(cái)報(bào),華住集團(tuán)、錦江酒店、首旅酒店、亞朵集團(tuán)、君亭酒店、金陵飯店等基本都實(shí)現(xiàn)營收增長(zhǎng)。

其中,華住集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入114.3億元,同比增長(zhǎng)14.1%,規(guī)模最大,其中國區(qū)實(shí)現(xiàn)收入90.73億元,同比增長(zhǎng)14.3%。

亞朵酒店增速迅猛,上半年實(shí)現(xiàn)營收32.65億元,同比增長(zhǎng)74.93%,這或與其獨(dú)特的營收結(jié)構(gòu)有關(guān),其有近三成的營收來自于場(chǎng)景零售業(yè)務(wù)。此外,錦江酒店、首旅酒店分別錄得收入68.92億元、37.33億元,增速均在5%以內(nèi)。

這些酒店集團(tuán)的利潤則出現(xiàn)了分化,亞朵集團(tuán)錄得118%增長(zhǎng)至5.62億元,錦江酒店則因出售股權(quán)、物業(yè)獲得處置收益,錄得59%的漲幅至8.48億元,其余大多數(shù)酒店公司的利潤表現(xiàn)并不樂觀,甚至出現(xiàn)下滑,如華大酒店錄得虧損2953萬元,利潤跌幅超80%。

酒店房?jī)r(jià)確實(shí)漲不動(dòng)了。由于2023年的高增長(zhǎng)基數(shù),2024年上半年,平均房?jī)r(jià)下滑成為各家酒店集團(tuán)財(cái)報(bào)的關(guān)鍵詞,以四家頭部企業(yè)而言,RevPAR(平均可出租客房收入)、ADR(日均房?jī)r(jià))均出現(xiàn)同比下降。

這在二季度表現(xiàn)得更為明顯,以日均房?jī)r(jià)ADR看,二季度華住集團(tuán)、錦江酒店、首旅酒店、亞朵分別錄得296元、249元(有限服務(wù)型酒店)、231元、441元。

其中,日均房?jī)r(jià)最高的是以中高端門店為主的亞朵,它也是價(jià)格下調(diào)幅度最大的企業(yè),較去年同期整體房?jī)r(jià)下調(diào)了34元,同比下降7.2%;其次是首旅酒店的3.8%,另外兩家跌幅在3%以內(nèi)。

RevPAR方面,除華住集團(tuán)跌幅在2.4%左右,其余三家酒店跌幅在6%-8%,錦江酒店跌幅最大。對(duì)于RevPAR的下滑,各家酒店幾乎都一致地提到了2023年同期的高基數(shù),有酒店企業(yè)高管直言這種高基數(shù)、高增長(zhǎng)是不可持續(xù)的。

圖片來源:時(shí)代財(cái)經(jīng)制表

值得一提的是,在消費(fèi)復(fù)蘇相對(duì)緩慢,尤其是商旅需求下降的情況下,全服務(wù)型、高端酒店相對(duì)而言更容易波動(dòng)。

錦江酒店財(cái)報(bào)顯示,上半年全服務(wù)型酒店的入住率下跌4個(gè)百分點(diǎn),PevPAR下跌了近20元;而有限服務(wù)型酒店中,經(jīng)濟(jì)型酒店的各項(xiàng)指標(biāo)波動(dòng)并不大,ADR、PevPAR分別下跌了1.3元、3.2元,入住率下跌了2個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)波動(dòng),國際酒店集團(tuán)也不能置身事外。

二季度,萬豪、洲際、希爾頓、溫德姆等酒店集團(tuán)披露的財(cái)報(bào)中,都不約而同地指出,在中國酒店市場(chǎng)RevPAR同比出現(xiàn)下滑。旅游酒店行業(yè)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師趙煥焱指出,數(shù)家國際大牌在華酒店業(yè)績(jī)下降的原因是供大于求,這種供需關(guān)系不僅出現(xiàn)在國內(nèi)品牌,國際品牌同樣面臨壓力。

以巨頭萬豪酒店為例,二季度萬豪大中華區(qū)的RevPAR同比下降4.6%,錄得85.52美元(折合約587元),ADR同比下降5.9%,錄得113.54美元(折合約807元)。在電話會(huì)議上,萬豪酒店管理層指出,預(yù)計(jì)接下來萬豪來自大中華區(qū)的酒店入住需求將進(jìn)一步下降。

擴(kuò)張更猛了,外資大牌開進(jìn)縣城

盡管今年酒店市場(chǎng)表現(xiàn)不及去年,但各大酒店集團(tuán)投資速度并沒有放緩。

據(jù)國際酒店開發(fā)數(shù)據(jù)提供商Lodging Econometric發(fā)布的數(shù)據(jù),截至第二季度末,中國在建及規(guī)劃的酒店達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的3815個(gè)項(xiàng)目。

據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)整理統(tǒng)計(jì),2024年上半年,華住集團(tuán)、錦江酒店、首旅酒店分別新增門店1136家、680家、567家、220家,在營酒店相較去年末分別增長(zhǎng)9.6%、3.9%、3.4%、16.7%。此外,華住與亞朵均上調(diào)了2024年全年的開店目標(biāo),華住從1800家上調(diào)到2200家,亞朵從360家上調(diào)到400家。

而中高端仍舊是各大酒店集團(tuán)搶占的市場(chǎng),基本上各大酒店集團(tuán)過半的新增門店為中高檔酒店。以華住集團(tuán)為例,截至二季度末,其在中國區(qū)共有門店10150家,其中中高檔酒店數(shù)量為4880家,較2023年末相比增長(zhǎng)約585家。

不止本土酒店,國際酒店在華新增在營門店數(shù)量亦出現(xiàn)提速。

8月份,希爾頓集團(tuán)在中國迎來第700家酒店,據(jù)其披露,這已經(jīng)是連續(xù)第五年在中國市場(chǎng)每年新開超過100家酒店;6月,雅高集團(tuán)宣布在大中華區(qū)落地第700家酒店;此前1月,洲際酒店集團(tuán)宣布在大中華區(qū)實(shí)現(xiàn)開業(yè)700家的里程碑。而萬豪在一季度財(cái)報(bào)中指出,其在大中華區(qū)新簽約酒店數(shù)顯著增長(zhǎng),截至第一季度末,大中華區(qū)酒店數(shù)已超530家。

各家國際酒店集團(tuán)正朝著千店門檻邁進(jìn)。

以洲際為例,上半年大中華區(qū)新開業(yè)酒店數(shù)同比增長(zhǎng)49%,簽約量增長(zhǎng)38%,在華擁有開業(yè)及在建酒店近1300家。而萬豪、雅高等酒店集團(tuán)也對(duì)外表態(tài),將加速在中國市場(chǎng)的擴(kuò)張步伐。

下沉市場(chǎng)是當(dāng)下酒店業(yè)的增量市場(chǎng)之一。隨著三四線的旅游熱度攀升,國際酒店巨頭們也紛紛下沉。

去哪兒提供數(shù)據(jù)的顯示,今年暑期,四五線及下轄縣酒店預(yù)訂量較暑期前環(huán)比增長(zhǎng)了113%,同比去年增長(zhǎng)了24%,漲幅跑贏一線城市。

洲際酒店在二季度財(cái)報(bào)宣傳資料中便指出,其在中國二線及以下城市的足跡不斷深入,通過假日酒店及智選假日酒店兩大品牌拓展至各層級(jí)城市及旅游目的地。上半年,廊坊燕郊智選假日酒店、都江堰古城假日酒店等酒店新開業(yè),均為低線城市。

希爾頓在2024年酒店開業(yè)計(jì)劃中也表示,將在桂林陽朔、新疆賽里木湖、江西景德鎮(zhèn)等多個(gè)縣級(jí)城市熱門目的地開新店。

此外,這些國際酒店品牌還深入到了縣城,2024年3月,溫德姆酒店集團(tuán)在四川瀘州古藺縣簽約項(xiàng)目;同月,洲際旗下英迪格、金普頓在安徽黟縣簽約品牌落地合作等。

國際酒店巨頭們對(duì)中國市場(chǎng)的態(tài)度,明顯比以往更加主動(dòng)“激進(jìn)”了。趙煥焱指出,過去中國市場(chǎng)對(duì)國際酒店的需求極大,在賣方市場(chǎng)中,國際酒店巨頭開展業(yè)務(wù)相對(duì)輕松,而如今國內(nèi)高能級(jí)城市的高端酒店趨于飽和,國際品牌下一步會(huì)把重點(diǎn)放在下沉市場(chǎng)。

 
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