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A股42家上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量掃描:不良呈何態(tài)勢?未來風(fēng)險點在哪?

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A股42家上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量掃描:不良呈何態(tài)勢?未來風(fēng)險點在哪?

不良率最高的是鄭州銀行,為1.87%;最低的是成都銀行,為0.66%,兩者均為城商行。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

界面新聞記者 | 曾令俊

界面新聞編輯 | 江怡曼

A股42家上市銀行年半年披露完畢,備受關(guān)注的銀行資產(chǎn)質(zhì)量情況也浮出水面。

據(jù)界面新聞記者梳理,2024年上半年,上市銀行的不良率總體呈現(xiàn)走低的趨勢,資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)。19家出現(xiàn)不良貸款余額下降、13家出現(xiàn)不良貸款率走低的情形,多家不良貸款率與前一季度持平。

其中,不良率最高的是鄭州銀行,為1.87%;最低的是成都銀行,為0.66%,兩者均為城商行。六大國有銀行的不良率均不超過1.5%,郵儲銀行最低,0.84%。

9月5日,國信證券金融業(yè)首席分析師王劍分析稱,銀行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)看上去與宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不太相符,主要是因為前幾年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降低了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的負(fù)債水平以及近幾年銀行業(yè)加大對存量不良的處置核銷,使得借款人杠桿水平降低,房地產(chǎn)等部分領(lǐng)域風(fēng)險暴露但總體占比不高,再加上銀行的信貸投放風(fēng)險偏好下降,導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定。

資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健

具體來看,六大國有銀行不良貸款余額集體走高,不過,除了郵儲銀行外,其他五家大行不良貸款率均較去年末有所下降。

截至6月30日,中國銀行不良率為1.24%,比去年末下降0.03個百分點;建設(shè)銀行不良率為1.35%,較去年末下降0.02個百分點;工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行不良率分別為1.35%、1.32%、1.32%,均較去年末下降0.01個百分點;郵儲銀行雖然不良率較去年末上升0.01個百分點,但不良率在大行中最低,為0.84%。

郵儲銀行副行長姚紅在談到整體資產(chǎn)質(zhì)量時表示,今年上半年,堅持審慎穩(wěn)健的風(fēng)險偏好,嚴(yán)格落實“早識別、早預(yù)警、早暴露、早處置”要求,加強風(fēng)險領(lǐng)域的精細(xì)化管理,截至6月末,年化不良生成率0.74%,較上年同期下降了0.04個百分點,資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)指標(biāo)繼續(xù)處于行業(yè)較優(yōu)水平。

9家股份制銀行不良貸款率區(qū)間為0.95% -1.67%,招商銀行最低,僅為0.95%;華夏銀行最高,為1.67%。其中,浦發(fā)銀行不良貸款率降幅最大,較上年末下降0.07個百分點,為1.41%。

浦發(fā)銀行表示,報告期內(nèi),集團(tuán)堅持“控新降舊”并舉,持續(xù)加大存量不良資產(chǎn)處置力度,風(fēng)險壓降成效顯著,不良貸款余額、不良貸款率較一季度末實現(xiàn)“雙降”。

華夏銀行緊隨其后,較上年末下降0.02個百分點,為1.65%。平安銀行、中信銀行、興業(yè)銀行不良貸款率均較上年末小幅上升0.01個百分點。

平安銀行行長冀光恒在業(yè)績會上表示,該行主動摒棄千億元級高風(fēng)險零售資產(chǎn),給營收帶來較大沖擊。當(dāng)前該行零售貸款端的突破主要在壓降高風(fēng)險業(yè)務(wù),包括“新一貸”等消費貸,壓縮中介獲客并建立自營渠道等方面。

17家城商行不良貸款率區(qū)間為0.68%-1.87%,下限為成都銀行,不良率0.68%;上限為鄭州銀行,不良率1.87%,有7家A股上市城商行不良貸款率低于1%;10家上市農(nóng)商行不良貸款率區(qū)間為0.91%-1.81%,下限為蘇農(nóng)銀行,0.91%;上限為青農(nóng)商行,1.81%。

9月4日,成都銀行召開2024年半年度業(yè)績。該行副行長、董事會秘書陳海波表示,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)持續(xù)承壓,仍然面臨有效需求不足、新舊動能轉(zhuǎn)換的陣痛,經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜性和不確定仍然存在,銀行風(fēng)險管理挑戰(zhàn)也在加大,房地產(chǎn)行業(yè)市場供求關(guān)系已實質(zhì)轉(zhuǎn)變,上半年房地產(chǎn)的銷量跟價格繼續(xù)回落,整體房地產(chǎn)市場仍處在筑底階段,房地產(chǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量未來仍存在一定壓力。

但是從撥備覆蓋率數(shù)據(jù)看,上市銀行抗風(fēng)險能力仍有待加強。42家上市銀行中,有25家不良貸款撥備覆蓋率較一季度環(huán)比走低。

風(fēng)險管理挑戰(zhàn)加大

對于資產(chǎn)質(zhì)量后續(xù)的走勢,在近日召開的2024年中期業(yè)績會上,多家銀行管理層表示,在接下來一段時間里,房地產(chǎn)行業(yè)仍處于調(diào)整之中,但風(fēng)險穩(wěn)定可控。

農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光表示,從前瞻指標(biāo)情況看,農(nóng)業(yè)銀行未來生成不良的壓力不大,房地產(chǎn)貸款風(fēng)險保持基本穩(wěn)定。展望下半年,農(nóng)業(yè)銀行對不良保持高度警醒,并有信心保持資產(chǎn)質(zhì)量長期穩(wěn)定。

招商銀行副行長鐘德勝在業(yè)績會上表示,今年上半年關(guān)注和逾期貸款有所上升是行業(yè)性情況。客觀上是部分行業(yè)在經(jīng)濟(jì)下行的背景下,流動性有進(jìn)一步的壓力,還款出現(xiàn)了一定的逾期情況。例如房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整仍在持續(xù)中,銷售尚未完全恢復(fù),客戶存在短期流動性方面的壓力。

未來的風(fēng)險點在哪里?

鐘德勝認(rèn)為,下一個階段,房地產(chǎn)面對的經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜性和不確定性仍然存在,風(fēng)險管理的挑戰(zhàn)也在加大。

浙商銀行行長助理、首席風(fēng)險官潘華楓表示,部分小微企業(yè)和零售客戶還款能力仍面臨考驗。受當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境及房價下跌影響,部分小微企業(yè)和零售客戶的信用風(fēng)險上升趨勢仍然持續(xù),這也是資產(chǎn)質(zhì)量面臨的風(fēng)險壓力來源之一。

預(yù)測下半年及未來一段時間,不良率、關(guān)注率、逾期率估計還會略有上升,但是整個零售信貸的風(fēng)險是穩(wěn)定可控的?!闭猩蹄y行副行長王穎表示。

“2021年以來,經(jīng)濟(jì)承壓,但上市銀行不良貸款率呈現(xiàn)逐步改善趨勢,主要是對公領(lǐng)域不良改善貢獻(xiàn)。今年以來社融增速回落,且前期小微支持政策逐步退出,銀行零售端風(fēng)險暴露壓力明顯加劇,零售不良率上行,各項前瞻性資產(chǎn)質(zhì)量開始波動,預(yù)計下半年這一趨勢延續(xù)并逐步體現(xiàn)在不良率和撥備覆蓋率等指標(biāo)上?!睆V發(fā)證券銀行業(yè)首席分析師倪軍表示。

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成都銀行

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A股42家上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量掃描:不良呈何態(tài)勢?未來風(fēng)險點在哪?

不良率最高的是鄭州銀行,為1.87%;最低的是成都銀行,為0.66%,兩者均為城商行。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

界面新聞記者 | 曾令俊

界面新聞編輯 | 江怡曼

A股42家上市銀行年半年披露完畢,備受關(guān)注的銀行資產(chǎn)質(zhì)量情況也浮出水面。

據(jù)界面新聞記者梳理,2024年上半年,上市銀行的不良率總體呈現(xiàn)走低的趨勢,資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)。19家出現(xiàn)不良貸款余額下降、13家出現(xiàn)不良貸款率走低的情形,多家不良貸款率與前一季度持平。

其中,不良率最高的是鄭州銀行,為1.87%;最低的是成都銀行,為0.66%,兩者均為城商行。六大國有銀行的不良率均不超過1.5%,郵儲銀行最低,0.84%。

9月5日,國信證券金融業(yè)首席分析師王劍分析稱,銀行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)看上去與宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不太相符,主要是因為前幾年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降低了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的負(fù)債水平以及近幾年銀行業(yè)加大對存量不良的處置核銷,使得借款人杠桿水平降低,房地產(chǎn)等部分領(lǐng)域風(fēng)險暴露但總體占比不高,再加上銀行的信貸投放風(fēng)險偏好下降,導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定。

資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健

具體來看,六大國有銀行不良貸款余額集體走高,不過,除了郵儲銀行外,其他五家大行不良貸款率均較去年末有所下降。

截至6月30日,中國銀行不良率為1.24%,比去年末下降0.03個百分點;建設(shè)銀行不良率為1.35%,較去年末下降0.02個百分點;工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行不良率分別為1.35%、1.32%、1.32%,均較去年末下降0.01個百分點;郵儲銀行雖然不良率較去年末上升0.01個百分點,但不良率在大行中最低,為0.84%。

郵儲銀行副行長姚紅在談到整體資產(chǎn)質(zhì)量時表示,今年上半年,堅持審慎穩(wěn)健的風(fēng)險偏好,嚴(yán)格落實“早識別、早預(yù)警、早暴露、早處置”要求,加強風(fēng)險領(lǐng)域的精細(xì)化管理,截至6月末,年化不良生成率0.74%,較上年同期下降了0.04個百分點,資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)指標(biāo)繼續(xù)處于行業(yè)較優(yōu)水平。

9家股份制銀行不良貸款率區(qū)間為0.95% -1.67%,招商銀行最低,僅為0.95%;華夏銀行最高,為1.67%。其中,浦發(fā)銀行不良貸款率降幅最大,較上年末下降0.07個百分點,為1.41%。

浦發(fā)銀行表示,報告期內(nèi),集團(tuán)堅持“控新降舊”并舉,持續(xù)加大存量不良資產(chǎn)處置力度,風(fēng)險壓降成效顯著,不良貸款余額、不良貸款率較一季度末實現(xiàn)“雙降”。

華夏銀行緊隨其后,較上年末下降0.02個百分點,為1.65%。平安銀行、中信銀行、興業(yè)銀行不良貸款率均較上年末小幅上升0.01個百分點。

平安銀行行長冀光恒在業(yè)績會上表示,該行主動摒棄千億元級高風(fēng)險零售資產(chǎn),給營收帶來較大沖擊。當(dāng)前該行零售貸款端的突破主要在壓降高風(fēng)險業(yè)務(wù),包括“新一貸”等消費貸,壓縮中介獲客并建立自營渠道等方面。

17家城商行不良貸款率區(qū)間為0.68%-1.87%,下限為成都銀行,不良率0.68%;上限為鄭州銀行,不良率1.87%,有7家A股上市城商行不良貸款率低于1%;10家上市農(nóng)商行不良貸款率區(qū)間為0.91%-1.81%,下限為蘇農(nóng)銀行,0.91%;上限為青農(nóng)商行,1.81%。

9月4日,成都銀行召開2024年半年度業(yè)績。該行副行長、董事會秘書陳海波表示,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)持續(xù)承壓,仍然面臨有效需求不足、新舊動能轉(zhuǎn)換的陣痛,經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜性和不確定仍然存在,銀行風(fēng)險管理挑戰(zhàn)也在加大,房地產(chǎn)行業(yè)市場供求關(guān)系已實質(zhì)轉(zhuǎn)變,上半年房地產(chǎn)的銷量跟價格繼續(xù)回落,整體房地產(chǎn)市場仍處在筑底階段,房地產(chǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量未來仍存在一定壓力。

但是從撥備覆蓋率數(shù)據(jù)看,上市銀行抗風(fēng)險能力仍有待加強。42家上市銀行中,有25家不良貸款撥備覆蓋率較一季度環(huán)比走低。

風(fēng)險管理挑戰(zhàn)加大

對于資產(chǎn)質(zhì)量后續(xù)的走勢,在近日召開的2024年中期業(yè)績會上,多家銀行管理層表示,在接下來一段時間里,房地產(chǎn)行業(yè)仍處于調(diào)整之中,但風(fēng)險穩(wěn)定可控。

農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光表示,從前瞻指標(biāo)情況看,農(nóng)業(yè)銀行未來生成不良的壓力不大,房地產(chǎn)貸款風(fēng)險保持基本穩(wěn)定。展望下半年,農(nóng)業(yè)銀行對不良保持高度警醒,并有信心保持資產(chǎn)質(zhì)量長期穩(wěn)定。

招商銀行副行長鐘德勝在業(yè)績會上表示,今年上半年關(guān)注和逾期貸款有所上升是行業(yè)性情況??陀^上是部分行業(yè)在經(jīng)濟(jì)下行的背景下,流動性有進(jìn)一步的壓力,還款出現(xiàn)了一定的逾期情況。例如房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整仍在持續(xù)中,銷售尚未完全恢復(fù),客戶存在短期流動性方面的壓力。

未來的風(fēng)險點在哪里?

鐘德勝認(rèn)為,下一個階段,房地產(chǎn)面對的經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜性和不確定性仍然存在,風(fēng)險管理的挑戰(zhàn)也在加大。

浙商銀行行長助理、首席風(fēng)險官潘華楓表示,部分小微企業(yè)和零售客戶還款能力仍面臨考驗。受當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境及房價下跌影響,部分小微企業(yè)和零售客戶的信用風(fēng)險上升趨勢仍然持續(xù),這也是資產(chǎn)質(zhì)量面臨的風(fēng)險壓力來源之一。

預(yù)測下半年及未來一段時間,不良率、關(guān)注率、逾期率估計還會略有上升,但是整個零售信貸的風(fēng)險是穩(wěn)定可控的。”招商銀行副行長王穎表示。

“2021年以來,經(jīng)濟(jì)承壓,但上市銀行不良貸款率呈現(xiàn)逐步改善趨勢,主要是對公領(lǐng)域不良改善貢獻(xiàn)。今年以來社融增速回落,且前期小微支持政策逐步退出,銀行零售端風(fēng)險暴露壓力明顯加劇,零售不良率上行,各項前瞻性資產(chǎn)質(zhì)量開始波動,預(yù)計下半年這一趨勢延續(xù)并逐步體現(xiàn)在不良率和撥備覆蓋率等指標(biāo)上?!睆V發(fā)證券銀行業(yè)首席分析師倪軍表示。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。