文 | 段海濤

半年報披露日前收官，山東A股上市銀行業(yè)績也浮出水面。

統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，齊魯銀行（601665.SH）、青島銀行（002948.SZ）、青農(nóng)商行（002958.SZ）2024年上半年歸母凈利潤均超過20億元。這3家銀行中，齊魯銀行歸母凈利潤增速最高，達到了16.98%；青島銀行營收增速最高為11.98%；青農(nóng)商行則兩項指標均墊底。

營收凈利雙雙增長

Wind數(shù)據(jù)顯示，青島銀行、齊魯銀行、青農(nóng)商行2024年上半年營業(yè)收入分別為71.28億元、64.12億元、58.59億元，同比分別增長11.98%、5.53%、4.75%；歸母凈利潤分別為26.41億元、23.47億元、20.28億元，同比分別增長13.07%、16.98%、7.21%。

具體來看，齊魯銀行上半年強化資產(chǎn)負債精細化管理，實現(xiàn)利息凈收入44.01億元，基本穩(wěn)住了營業(yè)收入的基本盤；同時，多渠道拓寬盈利來源，手續(xù)費凈收入、投資收益等非息收入保持快速增長，上半年實現(xiàn)非息收入20.11億元，同比增長27.51%，營收結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。

據(jù)介紹，2024年上半年，齊魯銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入7.19億元，同比增長11.66%，在營業(yè)收入中占比11.21%，同比提升0.62個百分點；其中委托代理手續(xù)費同比增長12.74%，主要是穩(wěn)健發(fā)展交易銀行業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)，帶動手續(xù)費同比提升。

齊魯銀行在業(yè)績說明會上表示，該行堅持“勤儉辦事業(yè)”原則，大力推行集中采購和綠色節(jié)能運營，深入推進降本增效，成本收入比24.86%，繼續(xù)保持較好水平。

青島銀行上半年穩(wěn)步擴大生息資產(chǎn)規(guī)模，有效應(yīng)對凈息差收窄影響，實現(xiàn)利息凈收入47.79億元，增長了2.7億元；同時，把握住債市上行契機，投資及估值收益實現(xiàn)較快增長，從而帶動營業(yè)收入增長。營業(yè)收入中，非利息凈收入為23.49億元，同比增加4.93億元，增長26.58%；占比為32.96%，同比提高3.80個百分點。

光大證券研究員王一峰表示，青島銀行在城商行中較早布局理財子公司，青銀理財管理資產(chǎn)規(guī)模上年末已超2000億元，理財業(yè)務(wù)具有較強提升潛力。

經(jīng)濟導(dǎo)報注意到，青農(nóng)商行2024年上半年利息凈收入為35.69億元，較上年同期減少2.32億元，降幅為6.10%。青農(nóng)商行表示，主要由于積極響應(yīng)政策引導(dǎo)，進一步降低實體經(jīng)濟融資成本，導(dǎo)致凈利差收窄。

好在青農(nóng)商行非利息凈收入仍保持了較快增長，其中，手續(xù)費及傭金凈收入5.36億元，較上年同期增加1.65億元，增幅為44.41%，主要由于該行大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，通過拓寬渠道、強化客群建設(shè)，代理、托管及債券承銷等業(yè)務(wù)收入同比增加。另外，青農(nóng)商行上半年其他非利息凈收入17.55億元，較上年同期增加3.33億元，增幅為23.41%；其中，投資收益同比減少1.63億元，公允價值變動收益同比增加6.55億元。

資產(chǎn)總額、存貸款總額持續(xù)擴張

經(jīng)濟導(dǎo)報注意到，盡管上半年整體經(jīng)濟環(huán)境面臨一定壓力，但山東3家A股上市銀行資產(chǎn)總額、存貸款總額均保持了增長，同時不良貸款率也在持續(xù)下降。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月末，齊魯銀行資產(chǎn)總額6475.44億元，較上年末增加427.28億元，增長7.06%；青島銀行資產(chǎn)總額6540.24億元，比上年末增加460.39億元，增長7.57%；青農(nóng)商行資產(chǎn)總額4754.05億元，較年初增加74.69億元，增長1.60%。

從存貸款情況看，2024年上半年，齊魯銀行貸款總額3266.39億元，較年初增加264.46億元，增長8.81%，貸款增量高于去年同期，增速高于山東省內(nèi)同業(yè)平均；其中科創(chuàng)、綠色、普惠貸款增速分別達到31.84%、43.84%、9.44%，均高于貸款平均增速。存款總額4231.53億元，較上年末增長6.30%。

青島銀行上半年末客戶貸款總額3243.94億元，比上年末增加243.05億元，增長8.10%；普惠貸款余額404.22億元，較上年末增長65.76億元，增幅19.43%，高于全行貸款增速；客戶存款總額4115.88億元，比上年末增加255.26億元，增長6.61%。

青農(nóng)商行截至6月末發(fā)放貸款和墊款總額2608.44億元，較年初增加50.00億元，增長1.95%；實現(xiàn)普惠型小微貸款余額486.76億元（不含票據(jù)貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)），普惠型小微貸款客戶數(shù)為5.45萬戶，實現(xiàn)“兩增”目標；吸收存款余額3108.52億元，較年初增加53.13億元，增長1.74%。

2024年上半年末，齊魯銀行不良貸款率1.24%，較上年末下降0.02個百分點；關(guān)注類貸款占比1.14%，較上年末下降0.24個百分點；撥備覆蓋率309.25%，較上年末提高5.67個百分點；撥貸比3.84%，較上年末提高0.01個百分點；資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)向好。

青島銀行上半年末不良貸款率1.17%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率234.43%，較上年末提高8.47個百分點；資本充足率13.44%，核心一級資本充足率9.07%，均較上年末提高0.65個百分點。

青農(nóng)商行截至6月末，不良貸款率1.80%，較年初下降0.01個百分點，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)提升。