文 | 段海濤

半年報(bào)披露日前收官，山東A股上市銀行業(yè)績(jī)也浮出水面。

統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，齊魯銀行（601665.SH）、青島銀行（002948.SZ）、青農(nóng)商行（002958.SZ）2024年上半年歸母凈利潤(rùn)均超過20億元。這3家銀行中，齊魯銀行歸母凈利潤(rùn)增速最高，達(dá)到了16.98%；青島銀行營(yíng)收增速最高為11.98%；青農(nóng)商行則兩項(xiàng)指標(biāo)均墊底。

營(yíng)收凈利雙雙增長(zhǎng)

Wind數(shù)據(jù)顯示，青島銀行、齊魯銀行、青農(nóng)商行2024年上半年?duì)I業(yè)收入分別為71.28億元、64.12億元、58.59億元，同比分別增長(zhǎng)11.98%、5.53%、4.75%；歸母凈利潤(rùn)分別為26.41億元、23.47億元、20.28億元，同比分別增長(zhǎng)13.07%、16.98%、7.21%。

具體來看，齊魯銀行上半年強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)利息凈收入44.01億元，基本穩(wěn)住了營(yíng)業(yè)收入的基本盤；同時(shí)，多渠道拓寬盈利來源，手續(xù)費(fèi)凈收入、投資收益等非息收入保持快速增長(zhǎng)，上半年實(shí)現(xiàn)非息收入20.11億元，同比增長(zhǎng)27.51%，營(yíng)收結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。

據(jù)介紹，2024年上半年，齊魯銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入7.19億元，同比增長(zhǎng)11.66%，在營(yíng)業(yè)收入中占比11.21%，同比提升0.62個(gè)百分點(diǎn)；其中委托代理手續(xù)費(fèi)同比增長(zhǎng)12.74%，主要是穩(wěn)健發(fā)展交易銀行業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)，帶動(dòng)手續(xù)費(fèi)同比提升。

齊魯銀行在業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，該行堅(jiān)持“勤儉辦事業(yè)”原則，大力推行集中采購和綠色節(jié)能運(yùn)營(yíng)，深入推進(jìn)降本增效，成本收入比24.86%，繼續(xù)保持較好水平。

青島銀行上半年穩(wěn)步擴(kuò)大生息資產(chǎn)規(guī)模，有效應(yīng)對(duì)凈息差收窄影響，實(shí)現(xiàn)利息凈收入47.79億元，增長(zhǎng)了2.7億元；同時(shí)，把握住債市上行契機(jī)，投資及估值收益實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)。營(yíng)業(yè)收入中，非利息凈收入為23.49億元，同比增加4.93億元，增長(zhǎng)26.58%；占比為32.96%，同比提高3.80個(gè)百分點(diǎn)。

光大證券研究員王一峰表示，青島銀行在城商行中較早布局理財(cái)子公司，青銀理財(cái)管理資產(chǎn)規(guī)模上年末已超2000億元，理財(cái)業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)提升潛力。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)注意到，青農(nóng)商行2024年上半年利息凈收入為35.69億元，較上年同期減少2.32億元，降幅為6.10%。青農(nóng)商行表示，主要由于積極響應(yīng)政策引導(dǎo)，進(jìn)一步降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本，導(dǎo)致凈利差收窄。

好在青農(nóng)商行非利息凈收入仍保持了較快增長(zhǎng)，其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入5.36億元，較上年同期增加1.65億元，增幅為44.41%，主要由于該行大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，通過拓寬渠道、強(qiáng)化客群建設(shè)，代理、托管及債券承銷等業(yè)務(wù)收入同比增加。另外，青農(nóng)商行上半年其他非利息凈收入17.55億元，較上年同期增加3.33億元，增幅為23.41%；其中，投資收益同比減少1.63億元，公允價(jià)值變動(dòng)收益同比增加6.55億元。

資產(chǎn)總額、存貸款總額持續(xù)擴(kuò)張

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)注意到，盡管上半年整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境面臨一定壓力，但山東3家A股上市銀行資產(chǎn)總額、存貸款總額均保持了增長(zhǎng)，同時(shí)不良貸款率也在持續(xù)下降。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月末，齊魯銀行資產(chǎn)總額6475.44億元，較上年末增加427.28億元，增長(zhǎng)7.06%；青島銀行資產(chǎn)總額6540.24億元，比上年末增加460.39億元，增長(zhǎng)7.57%；青農(nóng)商行資產(chǎn)總額4754.05億元，較年初增加74.69億元，增長(zhǎng)1.60%。

從存貸款情況看，2024年上半年，齊魯銀行貸款總額3266.39億元，較年初增加264.46億元，增長(zhǎng)8.81%，貸款增量高于去年同期，增速高于山東省內(nèi)同業(yè)平均；其中科創(chuàng)、綠色、普惠貸款增速分別達(dá)到31.84%、43.84%、9.44%，均高于貸款平均增速。存款總額4231.53億元，較上年末增長(zhǎng)6.30%。

青島銀行上半年末客戶貸款總額3243.94億元，比上年末增加243.05億元，增長(zhǎng)8.10%；普惠貸款余額404.22億元，較上年末增長(zhǎng)65.76億元，增幅19.43%，高于全行貸款增速；客戶存款總額4115.88億元，比上年末增加255.26億元，增長(zhǎng)6.61%。

青農(nóng)商行截至6月末發(fā)放貸款和墊款總額2608.44億元，較年初增加50.00億元，增長(zhǎng)1.95%；實(shí)現(xiàn)普惠型小微貸款余額486.76億元（不含票據(jù)貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)），普惠型小微貸款客戶數(shù)為5.45萬戶，實(shí)現(xiàn)“兩增”目標(biāo)；吸收存款余額3108.52億元，較年初增加53.13億元，增長(zhǎng)1.74%。

2024年上半年末，齊魯銀行不良貸款率1.24%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)注類貸款占比1.14%，較上年末下降0.24個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率309.25%，較上年末提高5.67個(gè)百分點(diǎn)；撥貸比3.84%，較上年末提高0.01個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)向好。

青島銀行上半年末不良貸款率1.17%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率234.43%，較上年末提高8.47個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率13.44%，核心一級(jí)資本充足率9.07%，均較上年末提高0.65個(gè)百分點(diǎn)。

青農(nóng)商行截至6月末，不良貸款率1.80%，較年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)提升。