界面新聞記者 | 苗藝偉

界面新聞編輯 | 江怡曼

截至8月28日，已有包括螞蟻消金、招聯(lián)消金、興業(yè)消金、馬上消金、中銀消金等多家持牌消費金融公司披露了上半年的業(yè)績狀況。

整體來看，多家頭部機構(gòu)資產(chǎn)、營收等規(guī)模性指標(biāo)均出現(xiàn)不同程度下滑，而部分處于行業(yè)“腰部”的機構(gòu)卻逆勢而上，繼續(xù)保持三位數(shù)增長。

多家頭部機構(gòu)規(guī)模性指標(biāo)下滑

具體來看，招聯(lián)消費金融上半年實現(xiàn)營業(yè)收入92.68億元，較去年下降了1.0%，實現(xiàn)凈利潤17.24億元，同比下降7.41%。

截至2024年6月末，招聯(lián)消費金融總資產(chǎn)規(guī)模為1578.01億元，較2023年末的1764.21億元減少186.2億元；負(fù)債合計1357.10億元，較2023年末的1560.54億元減少203.44億元；凈資產(chǎn)為220.91億元，較上年末增長17.24億元。

對于今年上半年營收、凈利潤同比“雙降”，招聯(lián)消費金融相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，主要是受經(jīng)濟形勢、市場環(huán)境，以及金融行業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重因素影響，上半年消費金融行業(yè)整體遭受一定挑戰(zhàn)，動態(tài)調(diào)整經(jīng)營策略。

螞蟻消費金融方面，傳化智聯(lián)公告披露顯示，截至2024年6月末，資產(chǎn)總額2715.95億，較年初增長13.3%，負(fù)債總額2477.23億元，較年初增長14.3%，資產(chǎn)負(fù)債均呈穩(wěn)健增長態(tài)勢。今年上半年，螞蟻消金實現(xiàn)營業(yè)收入59.85億元，凈利潤為9.25億元，同比增長107.86% 。

此外，根據(jù)興業(yè)銀行近期發(fā)布的半年報，其控股的興業(yè)消費金融業(yè)績也隨之披露。財報顯示，2024上半年，興業(yè)消金的資產(chǎn)總額為726.51億元，較年初減少了142.66億元；貸款余額724.85億元，較年初減少139億元，環(huán)比下降16%。

報告期內(nèi)，興業(yè)消金實現(xiàn)營收51.88億元，同比下降6.3%；凈利潤2.77億元，同比下降78.09%。對于興業(yè)消金的業(yè)績，興業(yè)銀行在半年報中表示，興業(yè)消費金融堅守普惠金融主責(zé)主業(yè)，主動順應(yīng)內(nèi)外部形勢變化。

界面新聞記者也注意到，馬上消費金融與中銀消費金融在關(guān)聯(lián)上市公司業(yè)績快報中也披露了上半年的利潤狀況。

其中，陸家嘴（600663.SH）在財報中披露，按照權(quán)益法確認(rèn)，中銀消費金融帶來了4100萬元業(yè)績虧損，按照持股13.44%計算，中銀消費金融上半年凈虧損3.05億元。

重慶百貨（600729.SH）業(yè)績快報也顯示，歸屬于上市公司股東的凈利潤下降的原因包括：馬上消費去年同期實現(xiàn)的凈利潤基數(shù)較高，導(dǎo)致本期凈利潤同比下降20.66%。由于2023年上半年馬上消費金融凈利潤為13.46億元，照此計算，馬上消費金融2024年上半年凈利潤為10.68億元。

“腰部”機構(gòu)逆勢而上

報告顯示，截至2024年上半年，南銀法巴消金實現(xiàn)總資產(chǎn)461.10億元，同比增長103.44%；凈資產(chǎn)51.60億元，同比增長2.72%；營業(yè)收入20.49億元，同比增長102.57%；凈利潤0.72億元，同比增長54.38%。截至報告期末，南銀法巴消金表內(nèi)貸款余額439.82億元，較年初增長124.51億元，增幅達39.49%。

8月29日，寧波銀行披露的半年報顯示，截至6月底，寧銀消金資產(chǎn)規(guī)模達到541.28億元，上半年營收15.37億元，凈利潤1.98億元，同比增長211.61%。

此外，界面新聞記者還注意到，多家上市公司在半年報中，取消了對旗下持股的消費金融公司營收、利潤等關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)的披露。例如，江蘇銀行旗下的蘇銀凱基消金上半年的貸款余額達431.42億元，同比增長42.58%。但在本次江蘇銀行發(fā)布的財報中，蘇銀消金的營收、凈利潤均未發(fā)布。平安消費金融也僅披露了新增貸款余額424億元，同比去年的318億元，增長33.33%。

對于上述已經(jīng)發(fā)布的多家持牌消費金融公司業(yè)績，素喜智研高級研究員蘇筱芮對界面新聞記者表示，從持牌消費金融行業(yè)的頭部機構(gòu)表現(xiàn)來看，在宏觀環(huán)境具有不確定性、借款人還款能力有所弱化的大背景之下，主動縮量成為了機構(gòu)之間的一個重要共識，故而資產(chǎn)、營收、貸款余額等規(guī)模性指標(biāo)均出現(xiàn)不同程度下滑。

她表示，也可以看到，部分處于“腰部”的機構(gòu)逆勢而上，一方面是由于其經(jīng)營策略得當(dāng)，年內(nèi)在股東協(xié)同、機構(gòu)合作等方面有所進步，另一方面也是因為其規(guī)?；鶖?shù)相對較小，在業(yè)績增長、策略轉(zhuǎn)向等方面相較頭部機構(gòu)更具優(yōu)勢。

蘇筱芮表示，從2024年持牌消費金融行業(yè)的業(yè)務(wù)動作疊加監(jiān)管部門年內(nèi)發(fā)布的各類規(guī)范文件來看，預(yù)計后續(xù)持牌消費金融有如下趨勢：一是業(yè)務(wù)理念從追求規(guī)模到精耕存量，面向優(yōu)質(zhì)客群力爭提升復(fù)貸率；二是加大資本補充力度，如公開市場發(fā)行金融債、ABS等；三是依照消金新規(guī)完善股東治理，通過主要出資人實施增資舉動；四是加大貸后管理，包括但不限于招聘催收專才、加大不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓處理力度等；五是完善互聯(lián)網(wǎng)助貸/聯(lián)合貸等合作類貸款管理及策略轉(zhuǎn)向，加大自營渠道建設(shè)。