文｜華夏能源網(wǎng)
自8月26日起，隆基綠能開始對外向客戶溝通硅片價格上調(diào)，具體調(diào)整幅度為N-G10L產(chǎn)品價格從1.06-1.08元上調(diào)至1.15元，N-G12R產(chǎn)品價格從1.2-1.23元調(diào)漲至1.3元。新價格正式執(zhí)行時間為8月29日。緊接著，其他多家主流硅片廠商均跟進(jìn)上調(diào)產(chǎn)品報價，共同推動硅片價格恢復(fù)理性。
自2023年下半年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)在產(chǎn)能壓力下開始步入惡性競爭，價格持續(xù)下跌，最終企業(yè)集體“吃了苦頭”，多家企業(yè)連續(xù)虧損多個季度，停產(chǎn)、減產(chǎn)、破產(chǎn)、降薪、裁員等消息頻出，硅片廠商也難獨善其身，一線硅片企業(yè)也出現(xiàn)罕見的巨額虧損。
此次硅片價格上漲，有望抑制市場無序低價競爭，提振產(chǎn)業(yè)信心，推動價格回歸理性，重回高質(zhì)量發(fā)展之路。
漲價的時機(jī)到了嗎？
近幾年來，隨著光伏產(chǎn)業(yè)需求走高，發(fā)展迅猛，產(chǎn)業(yè)鏈涌入眾多新玩家，硅片賽道亦是如此.同時，老玩家急劇擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，供需錯配。
直到今年上半年，一線硅片廠商仍處于高排產(chǎn)狀態(tài)，硅片產(chǎn)量超過70GW，庫存約20GW，總量約90GW，銷售壓力明顯，市場排庫競爭激烈，導(dǎo)致硅片價格一路走跌。
一端是硅片存貨高企，另一端是廠商對產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料采購需求下降，又導(dǎo)致上游產(chǎn)品價格同步下跌，繼而影響到整個產(chǎn)業(yè)鏈的價格，多晶硅、硅片、電池、組件等多環(huán)節(jié)價格均擊破成本線。
2024年上半年，行業(yè)供需失衡進(jìn)一步加劇，硅片環(huán)節(jié)率先進(jìn)入非理性價格競爭狀態(tài)，一線硅片廠商也難阻止市場價格的下跌，只能眼看著產(chǎn)品成本被市場擊穿，“每多切一片，就多虧損一片”。
二季度以來，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格與成本倒掛，絕大多數(shù)企業(yè)凈利潤虧損，整體處于嚴(yán)重現(xiàn)金虧損狀態(tài)。
根據(jù)已披露的半年報顯示，第一梯隊硅片廠商營收同比下降達(dá)50%以上，凈利潤同比下滑150%以上。
進(jìn)入2024年下半年，光伏產(chǎn)業(yè)仍深陷周期底部，但全球新能源市場仍有較大增長空間，隨著減產(chǎn)、停產(chǎn)等行業(yè)加速出清，為產(chǎn)業(yè)鏈的格局優(yōu)化和修復(fù)留出呼吸的時間。
不久前，TCL中環(huán)一位負(fù)責(zé)人曾公開預(yù)判，“最早在第四季度就可能看到光伏行業(yè)的轉(zhuǎn)折點?！钡@家硅片龍頭自8月以來也開始主動下調(diào)開工率。
集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，硅片、電池片價格出現(xiàn)松動。
具體到供需狀況，集邦新能源分析稱，“從供給側(cè)看，當(dāng)前庫存消耗困難，頭部專業(yè)化大廠現(xiàn)階段的排產(chǎn)策略調(diào)整至關(guān)重要。從需求側(cè)看，電池片環(huán)節(jié)正處于停滯重整出清的階段，整體采購力度不容樂觀，一體化廠商的電池排產(chǎn)縮量明顯?！?/p>
不過，價格方面，“硅片價格仍將磨底運(yùn)作”；此外，未來硅片企業(yè)排產(chǎn)的動態(tài)調(diào)節(jié)，將對價格走勢影響較大。
這也是為何，隆基等企業(yè)認(rèn)為漲價的時機(jī)到了。
一方面，隨著需求側(cè)的調(diào)整和恢復(fù)，下游廠商對硅片需求增加，從而導(dǎo)致硅片廠商有底氣漲價。
另一方面，光伏行業(yè)有明顯的周期性。經(jīng)歷長時間的價格下跌和行業(yè)低谷后，硅片有望迎來價格反彈回升階段。
再者，高質(zhì)量硅片的生產(chǎn)有著高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，原料成本的上漲、能源價格波動，以及對生產(chǎn)設(shè)備和工藝的不斷更新，都是推動成本上揚(yáng)的關(guān)鍵原因，這些成本最終都會反饋到產(chǎn)品定價中——當(dāng)然，若在一個更健康的市場經(jīng)濟(jì)背景下，或許早已有所反饋了。
此外，巨額虧損的硅片廠商，為了改善盈利狀況，已經(jīng)開始兩手行動，一方面維持合理開工率，另一方面采取漲價策略，以期推動硅片市場價格能夠回歸到相對合理的水平。
行業(yè)亟待擺脫無序競爭
然而，值得注意的是，漲價只是手段，而非目的。
目前行業(yè)亟需解決的問題是糾正無序競爭。硅片價格上漲，正是為無序競爭中的光伏行業(yè)打開一道裂縫。
無序競爭在過去一點時間帶來了全行業(yè)的混亂：光伏產(chǎn)業(yè)陷入價格戰(zhàn)困境，企業(yè)為了爭奪市場份額，紛紛采取低價競爭策略，導(dǎo)致市場秩序混亂，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。
一些廠商在減產(chǎn)、停產(chǎn)后，轉(zhuǎn)而購買其他廠商的產(chǎn)品，原因是比自身生產(chǎn)更便宜，足見整個產(chǎn)業(yè)的價格混亂程度。
接近頭部廠商的業(yè)內(nèi)人士對華夏能源網(wǎng)分析稱，這種無序競爭，不僅損害的是單個企業(yè)的利益，更影響了整個行業(yè)的健康發(fā)展。
首先，無序競爭導(dǎo)致企業(yè)的盈利能力下降。在明顯低于成本價時，也不得不銷售，然而，這或許會導(dǎo)致部分企業(yè)暗中犧牲產(chǎn)品質(zhì)量，為了短期利益鋌而走險，進(jìn)而影響企業(yè)聲譽(yù)和市場競爭力，切斷企業(yè)發(fā)展的持續(xù)性。
其次，無序競爭阻礙行業(yè)創(chuàng)新動力。
企業(yè)之間疲于應(yīng)對價格戰(zhàn)，往往將精力放在降本增效，更多的是使用裁員、停產(chǎn)等手段，從而無法忽視或無法兼顧技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，導(dǎo)致行業(yè)整體技術(shù)水平停滯不前，無法滿足市場對高性能光伏產(chǎn)品的需求，也無法保障行業(yè)的長期主義。
再次，無序競爭危及整個產(chǎn)業(yè)鏈的健康。極度飄搖的硅片價格，以及低質(zhì)低價的產(chǎn)品泛濫，傳導(dǎo)至下游電池片和組件市場，進(jìn)而影響光伏電站的建設(shè)和投資，對整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定運(yùn)行造成威脅。
實際上，擺脫無序競爭是行業(yè)理性的呼聲。
除了政府監(jiān)管、行業(yè)自律外，更重要的依然是尊重市場調(diào)節(jié)的力量。只有企業(yè)自身優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，合理規(guī)劃產(chǎn)能，避免盲目擴(kuò)張，同時，提升產(chǎn)能利用率，推動技術(shù)創(chuàng)新，提升成本優(yōu)勢，抵制不合理的定價，才有機(jī)會戰(zhàn)勝時間和市場。
光伏仍是一條增長空間巨大的道路，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)所帶來的壓力是暫時的。隨著價格與市場的波動，未來過剩產(chǎn)能將有足夠的時間充分釋放，行業(yè)集體期待無序競爭結(jié)束，行業(yè)發(fā)展回歸理性。