記者｜趙陽(yáng)戈
8月26日，賽力斯（601127.SH）出重磅。
公司披露重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)（草案），全資子公司賽力斯汽車(chē)擬以支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)華為技術(shù)持有的標(biāo)的公司10.00%股權(quán)，作價(jià)為115億元。交易標(biāo)的為深圳引望智能技術(shù)有限公司（下稱(chēng)深圳引望），成立于2024年1月16日，注冊(cè)資本10億元，由華為技術(shù)有限公司100%持股，從事智能汽車(chē)解決方案業(yè)務(wù)，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的增量部件，助力汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化升級(jí)，為客戶(hù)提供智能駕駛、智能座艙、智能車(chē)控、智能車(chē)云、智能車(chē)載光等產(chǎn)品和解決方案。
賽力斯表示，交易非構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，且交易無(wú)業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾，無(wú)減值補(bǔ)償承諾。交易不改變上市公司合并報(bào)表范圍，不產(chǎn)生商譽(yù)。
根據(jù)相關(guān)評(píng)估報(bào)告，截至2024年1月31日，標(biāo)的公司股東全部權(quán)益價(jià)值為1152.5577億元，評(píng)估方法為市場(chǎng)法，增值率1916.16%。標(biāo)的股權(quán)交割后，賽力斯汽車(chē)將有權(quán)向深圳引望董事會(huì)委派一位董事，并有權(quán)提名一名審計(jì)委員會(huì)委員。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，深圳引望進(jìn)入快速發(fā)展通道，2022年?duì)I業(yè)收入20.98億元，2023年?duì)I業(yè)收入47億元，2024年上半年收入104.35億元；凈利潤(rùn)2022年虧損75.87億元，2023年虧損55.97億元，2024年上半年盈利22.31億元。標(biāo)的公司前五客戶(hù)、重要供應(yīng)商保密，收入99.56%來(lái)自境內(nèi)。
賽力斯描述，深圳引望主要從事智能汽車(chē)解決方案業(yè)務(wù)，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的增量部件，助力汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化升級(jí)，為用戶(hù)提供智能駕駛、智能座艙、智能車(chē)控、智能車(chē)云、智能車(chē)載光等產(chǎn)品和解決方案。深圳引望的團(tuán)隊(duì)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品成熟度和商用規(guī)模、流程體系能力業(yè)界領(lǐng)先，并具備全棧核心技術(shù)自主研發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新能力。同時(shí)，深圳引望也是全球范圍內(nèi)極少數(shù)已實(shí)現(xiàn)規(guī)模收入并盈利的汽車(chē)智能化解決方案公司之一。華為將其30多年在ICT領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)和消費(fèi)電子領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)賦能智能汽車(chē)，以促進(jìn)傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)走向智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)。
賽力斯表示，公司與華為跨界業(yè)務(wù)合作，開(kāi)創(chuàng)了全新的商業(yè)模式，為用戶(hù)帶來(lái)了市場(chǎng)認(rèn)可的AITO問(wèn)界M5、M7、M9高端智能豪華電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品。雙方通過(guò)本次交易，以股權(quán)紐帶為基礎(chǔ)，將戰(zhàn)略合作升級(jí)為“業(yè)務(wù)合作+股權(quán)合作”，進(jìn)一步夯實(shí)雙方合作關(guān)系的可持續(xù)性，共同探索智能車(chē)與智能化部件緊密協(xié)同、共創(chuàng)共榮的智能化時(shí)代創(chuàng)新合作機(jī)制，聯(lián)合將深圳引望打造為汽車(chē)智能化部件和解決方案的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)、將AITO問(wèn)界打造為世界級(jí)新豪華汽車(chē)領(lǐng)先品牌，為公司在智能化時(shí)代實(shí)現(xiàn)技術(shù)引領(lǐng)和品牌向上提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和長(zhǎng)效的保障。
至于未設(shè)置業(yè)績(jī)補(bǔ)償機(jī)制，賽力斯稱(chēng)，本次交易屬于與第三方進(jìn)行的市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)投資，交易各方基于市場(chǎng)化商業(yè)談判而未設(shè)置業(yè)績(jī)補(bǔ)償，該安排符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
投資者應(yīng)該還有印象，早在2023年11月25日，長(zhǎng)安汽車(chē)（000625.SZ）披露在廣東省深圳市龍崗區(qū)與華為技術(shù)有限公司協(xié)商成立公司，長(zhǎng)安汽車(chē)計(jì)劃出資。此擬成立的公司正是深圳引望。根據(jù)2024年8月20日公告，長(zhǎng)安汽車(chē)之聯(lián)營(yíng)企業(yè)阿維塔召開(kāi)了董事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于阿維塔對(duì)外投資項(xiàng)目方案的議案》。阿維塔將投資115億元，購(gòu)買(mǎi)深圳引望10%股權(quán)。長(zhǎng)安汽車(chē)表示，阿維塔科技本次交易不會(huì)導(dǎo)致長(zhǎng)安汽車(chē)合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，短期內(nèi)不會(huì)對(duì)長(zhǎng)安汽車(chē)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。
顯然，長(zhǎng)安汽車(chē)、賽力斯通過(guò)持股登上了同一輛戰(zhàn)車(chē)。根據(jù)8月26日賽力斯公告，目前阿維塔的交易尚未完成交割。
“交割沒(méi)有完成”，長(zhǎng)安汽車(chē)方面工作人員表示交易要等待時(shí)機(jī)分三期資金注入，再完成工商變更，交易后，也不會(huì)并表，會(huì)體現(xiàn)在投資收益中。當(dāng)被問(wèn)及深圳引望總部是否也會(huì)落地重慶，工作人員表示“這個(gè)不確定，這個(gè)要問(wèn)引望，公司沒(méi)有權(quán)利幫它回答”。
界面新聞致電賽力斯的公開(kāi)電話(huà)，遺憾處于忙線(xiàn)中。