文 | 硅兔賽跑 Xuushan
編輯 | 伊凡
狼群會在必要時候進行狩獵，每一次都是精心策劃，其往往會采取尾隨之勢，讓獵物跑起來，伺機而動，一擊即中。
硅谷里的“狩獵”亦是如此。短短四天內(nèi)，就有三家科技巨頭不約而同對生成式AI創(chuàng)企動手。8月3日，谷歌斥巨資25億美元“買回”Character.AI 30人團隊。8月1日，微軟正式宣布OpenAI是其搜索業(yè)務(wù)和廣告業(yè)務(wù)的競爭對手之一。7月31日，Canva則宣布將生成式AI創(chuàng)企Leonardo.ai收編。
Leonardo.ai宣布被Canva收購 來源：Leonardo.ai官網(wǎng)
微軟、谷歌等科技巨頭們?nèi)缋侨阂粯?，跟隨在AI創(chuàng)企身后，待其產(chǎn)品經(jīng)市場驗證后，迅速出擊，選擇收購或競爭的方式，將AI創(chuàng)企收入囊中，進一步鞏固自己行業(yè)霸主地位。
面對科技巨頭的圍剿之勢，AI創(chuàng)企們則各有選擇。一些AI創(chuàng)企奮力抵抗，也有不少AI初創(chuàng)公司正在排隊等待收購?！胺旁谝荒昵?，我很難想象?！币晃婚L線關(guān)注AI賽道的投資者說道。
就在一年前，AI創(chuàng)企們還是硅谷里最受追捧的對象之一。最熱時期，硅谷里的投資者甚至需要排著隊等著約見明星AI創(chuàng)企高管。據(jù)市場分析機構(gòu)Dealroom調(diào)查，僅2023年一年全球生成式AI創(chuàng)企的融資額就超過250億美元，生成式AI成為名副其實的“吸金”賽道。
全球生成式AI創(chuàng)企VC投資總額 來源：Dealroom
正當(dāng)所有人都以為生成式AI行業(yè)將“一路高歌”下去時，不少生成式AI創(chuàng)企們卻轉(zhuǎn)身抱起了互聯(lián)網(wǎng)大廠的大腿，尋求收購?！安粌H明星AI創(chuàng)企們收到多份收購詢問，互聯(lián)網(wǎng)大廠的郵箱里也塞滿了生成式AI創(chuàng)企的收購邀請。”知情人士告訴硅兔君。
硅谷里的生成式AI企業(yè)究竟遭遇了什么，讓他們?nèi)绱似惹袑で笫召彛炕ヂ?lián)網(wǎng)大廠又是如何拿下各大生成式AI創(chuàng)企？生成式AI的故事還能繼續(xù)講下去嗎？曾經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)時期的巨頭們，正在“AI原生”時代發(fā)起一場針對初創(chuàng)企業(yè)的“合圍”，我們也看到生成式AI企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)大廠之間的攻防之勢正在轉(zhuǎn)變。
01 連環(huán)計、攻心計、反客為主，巨頭圍剿AI創(chuàng)企的三十六計
在這場生成式AI“圍剿”中，科技巨頭們使出“三十六計”，對AI創(chuàng)企進行多方面的戰(zhàn)略布局。
其中，最引人矚目就是微軟對OpenAI使出“連環(huán)計”。
微軟通過投資早期的10億美元巧妙地敲開OpenAI的大門，隨后追加20億美元進一步鞏固雙方的合作關(guān)系，也讓微軟為OpenAI的獨家云計算服務(wù)提供商。
2023年1月，正當(dāng)所有科技企業(yè)還在觀望生成式AI發(fā)展時，微軟再次果斷出手，通過一場高達百億美元的戰(zhàn)略注資，將自己和當(dāng)下最具潛力的AI創(chuàng)企OpenAI在資金、技術(shù)以及未來利潤分成等方面牢牢地“綁定”在一起，也讓微軟成為一舉成為業(yè)內(nèi)最受關(guān)注的科技巨頭之一，其市值也一舉突破3萬億美元大關(guān)。
這一筆百億美元的合作也讓人津津樂道。根據(jù)《財富》雜志報道，這筆投資包含多個階段：第一階段，微軟有權(quán)獲得OpenAI 75%的利潤分成，直到收回其投資；第二階段，當(dāng)OpenAI的利潤達到一定數(shù)額后，微軟的利潤分成將降至49%，而其他投資者和員工將有權(quán)獲得公司剩余的利潤；第三階段，當(dāng)OpenAI的利潤達到更高數(shù)額后，微軟和其他投資者的股份將歸還給OpenAI的非營利基金會。
可以看出僅明面上的利益，微軟就收獲不少。它不但能夠通過其云服務(wù)Azure，出售GPT的訪問權(quán)限，而且還能通過即將推出的模型與GPT直接競爭。如果OpenAI發(fā)展順利的話，微軟不但很快能夠收回自己投入百億資金，還能夠拿下OpenAI近一半的利潤。從已有消息來看，現(xiàn)階段OpenAI說是正在給微軟“打工還債”也不為過。
相較微軟，谷歌對Character.AI的收購策略，更像一場精心策劃的"攻心計"。
對內(nèi)，谷歌通過提供豐厚的薪資待遇以及老東家的感情牌，成功說服自己曾經(jīng)的員工——Character.AI創(chuàng)始人Noam Shazeer和Daniel De Freitas，讓他們放棄了自己創(chuàng)立不久的公司，帶領(lǐng)關(guān)鍵產(chǎn)品和技術(shù)回歸谷歌的懷抱。
對外，谷歌不僅提前減少了一個實力強勁的生成式AI競爭對手，也打擊了生成式AI創(chuàng)業(yè)團隊的士氣和忠誠度。值得一提的是收購的時間點——Character.AI的收購價遠比市場預(yù)估價要低。
Character.AI官網(wǎng)
今年3月，微軟還以Inflection Al最高估值15億美元的兩倍，30億美元拿下Inflection Al，但5個月后，Character.AI的收購價卻只有其最高值50億美元的一半，25億美元。生成式AI創(chuàng)企估值縮水，也隱約透露出人們對生成式AI技術(shù)風(fēng)口的看法正在回歸理性。
這類收購CEO的形式，也被稱為“合成收購（synthetic acquisitions）?！蓖顿Y機構(gòu)Benchmark合伙人Chetan Puttagunta表示：“這些收購行為發(fā)生的主要原因是大型科技公司并購面臨監(jiān)管壓力?！?/p>
在這類收購中，投資者們并未損失分毫。據(jù)The Information報道，Character.AI 的投資者獲得的回報至少是其原始投資的2.5倍。Inflection的AI投資者仍將獲得其初始投資的1.1到 1.5倍，部分原因是該公司可能沒有花掉籌集的所有資金。并且，如果Inflection成功開發(fā)新的AI產(chǎn)品，其原始投資者可能會獲得額外回報。
“能干的企業(yè)自己造，不能干的企業(yè)花錢買?！迸c前兩家科技巨頭相比，Canva則更直接，僅用一招“反客為主”，將生成式AI創(chuàng)企Leonardo.ai整個團隊直接收編入組。圖形設(shè)計巨頭企業(yè)Canva擁有來自全球190多個國家的1.5億月活躍用戶，平均每秒就有200個設(shè)計被創(chuàng)建。Leonardo.ai的加入，無疑提升了Canva創(chuàng)新產(chǎn)品競爭力。
這一招，不但讓Canva能夠在較短時間內(nèi)彌補自身在生成式AI設(shè)計領(lǐng)域的不足，同時借助Leonardo.ai的創(chuàng)新能力和已有的市場基礎(chǔ)，加速自身產(chǎn)品的發(fā)展和迭代，讓Canva在競爭日益激烈的AI設(shè)計工具市場中脫穎而出。
不僅如此，科技巨頭也非常擅長“合縱連橫”——通過一定資金注入，將生成式AI初創(chuàng)企業(yè)招納入自己的生態(tài)下。
當(dāng)下，生成式AI產(chǎn)業(yè)鏈主要涵蓋了從上游數(shù)據(jù)中心、算力研發(fā)等基礎(chǔ)設(shè)施，中游則主要負責(zé)AI模型開發(fā)以及涉及數(shù)據(jù)處理與開發(fā)工具處理，再到下游的多樣化AI應(yīng)用市場。
人工智能產(chǎn)業(yè)圖譜
無論是英偉達+AI大模型創(chuàng)企，還是微軟+AI應(yīng)用創(chuàng)企，通過構(gòu)建生成式AI生態(tài)，科技巨頭們都能夠通過AI創(chuàng)企的能力，提供更全面的服務(wù)和解決方案，增強其在市場中的競爭優(yōu)勢。
英偉達擅用此招，——不但接連收購AI管理初創(chuàng)公司Run:ai和深度學(xué)習(xí)AI創(chuàng)企Deci等，而且還先后投資了Mistral AI、Cohere、Together AI等14家生成式AI創(chuàng)企。
北美科技巨頭布局生成式AI創(chuàng)企梳理（硅兔君制表）
微軟則是與Cohere、Mistral AI等大型語言模型的公司達成協(xié)議，將它們引入Azure平臺。Mistral AI將自己的模型將直接在微軟云中售賣，也成為繼OpenAI之后第二家在Azure云平臺上提供商業(yè)AI模型的公司。隨后，Cohere也將企業(yè)級AI模型Cohere Command R、Command R+模型將放入Azure AI作為托管服務(wù)。
如此一來，微軟一方面擴大自家Azure平臺的影響，能夠提供更多樣化的AI模型，滿足不同用戶的需求。另一方面，微軟也為自己的Azure云服務(wù)增加更多新客戶，帶動云服務(wù)業(yè)務(wù)增長。
微軟Azure AI平臺
“對于Character和Inflection這樣的創(chuàng)企來說……（被收購）是他們最好的選擇，”專注AI賽道的投資公司Advaita Capital創(chuàng)始人Gayatri Sarkar說道?！耙恍﹦?chuàng)企需要大量資金，如果他們被納入更大的保護傘下，對他們來說會更好。
另一位Lightspeed Venture Partners合伙人Guru Chahal則表示，他對AI行業(yè)經(jīng)歷重大整合并不感到驚訝?！安⒎敲考夜径寄艹浞职l(fā)揮自己潛力，”Chahal表示，他們公司曾投資了AI模型開發(fā)商Mistral?！拔覀兊恼擖c一直是前沿模型將會被寡頭壟斷?！?/p>
我們可以看到，這場生成式AI主導(dǎo)權(quán)爭奪戰(zhàn)中，科技巨頭們頗有策略地向AI初創(chuàng)公司進行合圍，在這樣一套連招之后，大多數(shù)的AI創(chuàng)企幾乎都已經(jīng)與科技巨頭們有了千絲萬縷的聯(lián)系，更難走出獨立自主的道路。
02 資金、人才、競爭力，生成式AI創(chuàng)企難闖三道關(guān)
科技巨頭對生成式AI初創(chuàng)企業(yè)的"圍剿"，揭開了科技巨頭們無情收割A(yù)I企業(yè)的序幕。
“圍剿”之下，對生成式AI初創(chuàng)企業(yè)而言，還需翻越三座大山。
首先是資金大考。在Scaling law（即隨著模型、數(shù)據(jù)集大小和用于訓(xùn)練的計算浮點數(shù)的增加,模型的性能會提高）暴力美學(xué)之下的生成式AI，資金對于每個企業(yè)而言都是最難的一關(guān)，每個生成式AI企業(yè)面臨的資金考題各不相同。
像是OpenAI這類專注于大模型研發(fā)的明星AI創(chuàng)企，則是花得快，賺得少。因為大模型的研發(fā)往往離不開數(shù)據(jù)收集與處理、模型設(shè)計、訓(xùn)練、評估和優(yōu)化等環(huán)節(jié)，這其中最燒錢的通常是模型訓(xùn)練環(huán)節(jié)。
斯坦福大學(xué)發(fā)布的《2023年人工智能指數(shù)報告》曾提到，2020年訓(xùn)練1750億參數(shù)量的GPT-3的費用大概是180萬美元。GPT-3比GPT-2的參數(shù)量擴大了117倍，其訓(xùn)練費用也增加了36倍。這幾年，GPT-4、GPT-4o、GPT-4o mini高頻率、快節(jié)奏的接連發(fā)布，也意味著OpenAI投入的研發(fā)成本正在不斷攀高。
據(jù)外媒The Infomation相關(guān)報道，OpenAI的運營成本預(yù)計高達85億美元，其中包括了推理成本、訓(xùn)練成本和人工成本，而收入則大約在38億美元至45億美元之間，這表明公司可能面臨高達50億美元的巨額虧損。
35億的收入，50億的凈虧損、100億投資“欠款”，OpenAI——這家生成式AI賽道里最具潛力的創(chuàng)企，仍在背負資金大山。
如何算好經(jīng)濟賬，是OpenAI們是否能夠在熱潮褪去之后生存下去的基礎(chǔ)。若是初創(chuàng)企業(yè)在經(jīng)濟上難以為繼，便給了互聯(lián)網(wǎng)大廠行動的時機。在生成式AI賽道創(chuàng)業(yè)，“節(jié)流”基本無望，“開源”卻往往倒在商業(yè)化道路上。
比如說，Character.AI主打虛擬社交，盡管用戶活躍度高，但面臨用戶不愿為產(chǎn)品付費，難以形成商業(yè)閉環(huán)等難題。目前訂閱用戶不到10萬，占總用戶量的不到千分之一。
如今，像是Anthropic、Stability AI、Inflection AI等這類小有名氣，卻又不如OpenAI高流量的生成式AI應(yīng)用企業(yè)們無一例外，遇到了和Character.AI相似的問題。比如說，Anthropic每年收支缺口高達18億美元，Stability AI在沒有科技巨頭支持下運營，面臨較大的財務(wù)壓力。
Stability AI官網(wǎng)
這也導(dǎo)致了有些AI創(chuàng)企在當(dāng)下更希望能夠納入大廠，獲得更多資金和資源支持。
人才關(guān)，是繼資金和收入之外，生成式AI公司面臨的又一挑戰(zhàn)。
生成式AI發(fā)展主要基于深度學(xué)習(xí)和NLP。但其實距離谷歌2017年提出Transformer架構(gòu)到如今也不過七年多，真正扎根在該領(lǐng)域的研發(fā)人員并不多，其中能夠拿到百萬年薪的人就更加少，因此每一個都是各大企業(yè)的爭搶對象。
獵頭公司Rora曾透露，OpenAI為部分員工提供的年薪高達865,000美元，其中包括665,000美元基本工資和200,000美元的股票期權(quán)。更不用提，OpenAI在從谷歌挖資深研究員時承諾員工千萬年薪。
除了資金流、人才競爭，創(chuàng)企們還面臨著更激烈的產(chǎn)品競爭環(huán)境。
大模型參數(shù)發(fā)布速度越來越快，同類型產(chǎn)品越來越多，產(chǎn)品價格卻越來越低。據(jù)硅兔君不完全統(tǒng)計，僅2024年前7個月，科技大廠們就推出了11款A(yù)I模型，遍布各個方向。
谷歌先后推出Gemini 1.5 Flash和Pro、開源模型Gemma、視頻生成模型Veo、文生圖模型Imagen 5款A(yù)I模型。Meta發(fā)布了大型語言模型Llama 3.1、視頻處理模型Segment Anything Model 2 (SAM 2)、混合模型Meta Chameleon、AI音樂生成模型JASCO。微軟和蘋果則是分別發(fā)布了Phi-3系列AI小語言模型和Apple Intelligence AI大模型。
Meta發(fā)布Llama 3.1
除了卷數(shù)量，大廠們還在卷價格。Google Gemini 1.5 Flash模型提供每1M tokens以較低的價格$0.13美元（0.013/K）。AWS提供的Titan Text Express和Titan Text Lite模型價格分別為每8K tokens收費$0.20美元（0.025/K)和每4K tokens收費$0.15美元(0.0375/K)。當(dāng)行業(yè)都在比拼價格時，創(chuàng)企也無法置身事外。OpenAI的GPT-4o模型根據(jù)其2024年8月6日的版本，定價為每128K tokens收費$2.50美元(約為0.0195/K)。
此外，初創(chuàng)企業(yè)之間的競爭一如既往地激烈。Lightspeed的Chahal說道?！拔覀兛吹饺谫Y輪次之間的間隔越來越短，而且越來越多的公司開始創(chuàng)業(yè)?！?/p>
投入大、難盈利、競爭大已經(jīng)成為擺在所有生成式AI創(chuàng)企面前的共性難題。已經(jīng)有不少AI創(chuàng)企已經(jīng)倒在這波激流前進的市場變動中。
據(jù)鈦媒體報道，自ChatGPT發(fā)布（2022年11月30日）到今年7月29日期間，國內(nèi)新注冊成立后現(xiàn)在卻處于注銷吊銷或停業(yè)異常狀態(tài)的人工智能（AI）相關(guān)公司數(shù)量達78612家，接近8萬家企業(yè)已經(jīng)消失。從中國這一角中，我們也能窺出全球生成式AI創(chuàng)企艱難的生存環(huán)境。
而狼群的“圍剿”，從這一刻開始。不過，這種“圍剿”，對生成式AI行業(yè)和AI初創(chuàng)企業(yè)而言并非壞事，行業(yè)的整合和收購在商業(yè)社會中極為常見，對巨頭和初創(chuàng)企業(yè)而言，也是各取所需的行為。
03 裁員、漲價、合作，AI創(chuàng)企奮力突圍
生存還是死亡，在商業(yè)社會有時候沒有那么多時間做選擇。
裁員是諸多AI創(chuàng)企突圍的第一步。AI編程獨角獸Replit宣布裁員20%，共30人。AI語音識別軟件創(chuàng)企Deepgram同樣宣布已裁員約20%。AI聊天機器人Jasper公司CEO也在領(lǐng)英上宣布，公司正在裁掉一些員工，以便集中精力調(diào)整業(yè)務(wù)方向。
另一些AI創(chuàng)企正緊緊抓住核心市場需求，以獲得更多的收入。比如說，OpenAI是通過SearchGPT對傳統(tǒng)搜索業(yè)務(wù)造成了沖擊，進入了新的商業(yè)賽道。Midjourney則通過付費訂閱模式實現(xiàn)年營收1億美元，并且其AI繪圖工具已經(jīng)在Discord上積累了近1500萬用戶。Anthropic也曾告訴一些投資者，該公司的年化營收為1億美元，預(yù)計到今年年底將達到5億美元。此外有消息稱，Harvey AI的總營收入也已經(jīng)超過2500萬美元。從現(xiàn)有信息倆看，有些生成式AI創(chuàng)企們已經(jīng)搭建了較為穩(wěn)定的盈利方式，達到了維持生存的“基本線”。
像是AI搜索引擎公司Perplexity針對出版商推出了一項收入分享計劃。當(dāng)Perplexity從基于其文章的即時回復(fù)中賺錢時，出版商將獲得報酬。有消息稱，OpenAI也正在暗地對接一些微軟客戶如一些奢飾品企業(yè)等，進一步拓展自己的客戶群體。
Perplexity官網(wǎng)
當(dāng)然，更多生成式AI創(chuàng)企正在尋求與大廠之間的合作，微軟、英偉達、谷歌也先后與AI創(chuàng)企達成一定合作平臺，正如前文所提，微軟的Azure AI正是其中典型代表。
正如動物世界中的競爭、合作與共贏，商業(yè)生態(tài)中的企業(yè)也在這樣的狀態(tài)中上演著“物競天擇、適者生存”的戲碼。
從微軟、谷歌、Canva三大巨頭在同一時期動作來看，如今生成式AI賽道無疑到了洗牌之際。巨頭們憑借資源和影響力，試圖主導(dǎo)市場，而創(chuàng)企則以其靈活性和創(chuàng)新能力，不斷突破和挑戰(zhàn)現(xiàn)狀。
雙方在合作與競爭中尋找平衡，共同推動著AI技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。這不僅是一場關(guān)于技術(shù)的較量，更是一場關(guān)于智慧和遠見的博弈。