界面新聞記者 | 紀(jì)瑤
8月16日晚間,交銀施羅德基金發(fā)布公告稱,公司原董事長阮紅到齡退休,由公司總經(jīng)理謝衛(wèi)先生代為履行公司董事長(法定代表人)職責(zé)。
有媒體報(bào)道,張宏良或?qū)⒔尤谓汇y施羅德基金董事長一職。張宏良此前任交銀理財(cái)董事長,近期已經(jīng)赴任交銀施羅德基金并擔(dān)任黨委書記。
交銀施羅德基金成立于2005年8月,注冊資本2億元,主要股東為交通銀行(601328.SH)、英國施羅德投資、中國國際海運(yùn)集裝箱集團(tuán),持股比例分別為65%、30%、5%。自成立以來,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。
阮紅曾在交通銀行工作多年,歷任多個重要職位,在加入交銀施羅德基金前,任交通銀行投資管理部總經(jīng)理。
2015年4月,阮紅加入交銀施羅德基金,任總經(jīng)理。2018年10月,阮紅開始擔(dān)任公司董事長。2019年2月,謝衛(wèi)正式擔(dān)任公司總經(jīng)理一職。
從阮紅掌管交銀施羅德基金至今近9年,2015年一季度末,公司公募管理規(guī)模為488.43億元。截至2024年二季度末,公司公募管理規(guī)模為5520.32億元,其中,非貨規(guī)模為2885.09億元,債券型基金規(guī)模為1558.98億元,混合型基金為1040.57億元,股票型基金為86.96億元。
作為中外合資的銀行系公募,交銀施羅德基金的債券型基金和貨幣型基金發(fā)展具有優(yōu)勢。
2015年,交銀施羅德基金的股票型基金發(fā)展遭重創(chuàng)。當(dāng)年三季度末,股票型基金規(guī)模從前一季度的191.99億元,直接掉落至17.70億元。
與此同時,混合型基金的發(fā)展進(jìn)入穩(wěn)定期。2019年末,混合型基金數(shù)量和規(guī)模逐季攀升。截至2021年底,規(guī)模一度超過2000億元。近三年,隨著市場行情低迷,混合型基金規(guī)模出現(xiàn)下滑,較高峰期已經(jīng)腰斬。
根據(jù)wind數(shù)據(jù),截止二季度末,交銀施羅德基金公募非貨管理規(guī)模目前排名行業(yè)第20位。
即將接任公司董事長一職的張宏良,具備多年保險(xiǎn)和銀行理財(cái)管理經(jīng)驗(yàn)。張宏良出生于1966年,自1995年加入中國太平洋保險(xiǎn)。2010年12月,張宏良加入交銀人壽,次年2月?lián)喂緢?zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年8月,他開始擔(dān)任交銀人壽董事長。2022年5月,張宏良擔(dān)任交銀理財(cái)黨委書記、董事長。
交銀施羅德基金現(xiàn)任總經(jīng)理謝衛(wèi)是公募“老將”,曾參與創(chuàng)辦富國基金,擔(dān)任富國基金副總經(jīng)理。后來加入交銀施羅德基金,2019年2月起任交銀施羅德基金總經(jīng)理至今。
交銀施羅德基金表示,2015年,公司管理層對發(fā)展優(yōu)勢與不足進(jìn)行了深入研判,堅(jiān)定發(fā)展信心,以主動投資為核心,內(nèi)部提拔投研人才。近年來,充分發(fā)揮主動權(quán)益投資特色比較優(yōu)勢,鞏固提升固收能力,搶抓“固收+”市場機(jī)遇。
展望未來,交銀施羅德基金表示,公司將以客戶需求為出發(fā)點(diǎn),立足自身所長不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、豐富產(chǎn)品貨架,構(gòu)建波動率與回報(bào)遞進(jìn)的高辨識度產(chǎn)品線,滿足各類風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者多元化財(cái)富管理需求。