正在閱讀:

新能源車(chē)主,呼喚車(chē)險(xiǎn)新勢(shì)力

掃一掃下載界面新聞APP

新能源車(chē)主,呼喚車(chē)險(xiǎn)新勢(shì)力

新能源汽車(chē)駛向十字路口,先別急著半場(chǎng)開(kāi)香檳,不妨低頭看路。

圖片來(lái)源:界面圖庫(kù)

文 | 螺旋實(shí)驗(yàn)室 安曉

編輯 | 堅(jiān)果

章碩是去年才下定決心買(mǎi)下第一輛新能源車(chē)的。從駕駛體驗(yàn)、出行體驗(yàn)甚至油耗表現(xiàn),方方面面他都下足了功課,可剛買(mǎi)回來(lái)就傻了眼,甚至有些被“勸退”:幾萬(wàn)的車(chē),居然要交七八千的保費(fèi)?

章碩在心里盤(pán)算了一下,照這架勢(shì),幾年的保費(fèi)就夠買(mǎi)輛新車(chē)了,但現(xiàn)在開(kāi)弓沒(méi)有回頭箭,也只能忍痛認(rèn)下來(lái)了。

遇到糟心事,他第一時(shí)間打開(kāi)車(chē)友群,準(zhǔn)備“吐槽”一番險(xiǎn)企。誰(shuí)知一會(huì)兒沒(méi)看,群內(nèi)的聊天消息早就刷到了“99+”。除了有和他一樣痛心保費(fèi)貴的,還有訴苦漲價(jià)離譜的:“去年保費(fèi)才四千多,今年都狂飆到九千多了,關(guān)鍵是沒(méi)得選啊,就一家給了報(bào)價(jià),這不是想逼瘋我嗎?”

章碩看得有些心驚膽戰(zhàn),猜測(cè)這會(huì)是他明年的遭遇,新車(chē)還有“新手保護(hù)期”,等到這“buff”沒(méi)了,還不知能上哪兒續(xù)保。

果然,又有一個(gè)兩年車(chē)齡車(chē)主說(shuō)話了:“我第一年都沒(méi)出險(xiǎn),就是開(kāi)多了,結(jié)果今年給我拒保了,人家說(shuō)我這車(chē)型被險(xiǎn)企管控了。買(mǎi)車(chē)雖易,投保不易,且開(kāi)且珍惜??!”

看了一圈,章碩是搖頭嘆氣,徹底沒(méi)了對(duì)新能源車(chē)的信心。大不了,明年就只上交強(qiáng)險(xiǎn)和三者險(xiǎn),至少險(xiǎn)費(fèi)不會(huì)太貴,說(shuō)什么也不能平白無(wú)故地“燒錢(qián)”。

就在車(chē)主群內(nèi)吵得熱火朝天的同時(shí),新能源乘用車(chē)正迎來(lái)歷史性時(shí)刻——7月,常規(guī)燃油車(chē)零售84萬(wàn)輛,而新能源乘用車(chē)零售達(dá)到了87.8萬(wàn)輛,市場(chǎng)滲透率51.1%,這是國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)月度零售銷(xiāo)量首次超過(guò)燃油乘用車(chē),綠牌正式成為多數(shù)派。

一面是車(chē)主心力交瘁,一面是銷(xiāo)量一路飛升,新能源汽車(chē)市場(chǎng)仿佛成了一道“圍城”,外面的人想進(jìn)來(lái),里面的人想進(jìn)去。盛世之下,危機(jī)暗藏——車(chē)主叫貴、險(xiǎn)企喊虧、車(chē)企靜觀的“車(chē)險(xiǎn)大三角”,正因車(chē)企的一系列大動(dòng)作而面臨挑戰(zhàn)。

新能源汽車(chē)駛向十字路口,先別急著半場(chǎng)開(kāi)香檳,不妨低頭看路。

01 逃不出的高價(jià)循環(huán)

都在感嘆新能源車(chē)險(xiǎn)貴,并非毫無(wú)依據(jù)。

新能源汽車(chē)國(guó)家監(jiān)測(cè)與管理平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示,2023年新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的車(chē)均保費(fèi)達(dá)4003元,約為傳統(tǒng)燃油車(chē)的1.8倍。另?yè)?jù)東吳證券預(yù)測(cè),2024年新能源車(chē)均保費(fèi)將達(dá)5001元。

可究竟貴在哪?不光很多車(chē)主想不明白,有些險(xiǎn)企也很無(wú)奈。

究其原因,或許和新能源車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)與配件有關(guān)。新能源汽車(chē)的主要?jiǎng)恿ο到y(tǒng)都是一體化設(shè)計(jì),價(jià)格遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車(chē),給保費(fèi)上了第一道門(mén)檻,攝像頭、雷達(dá)傳感器等等配件更是五花八門(mén),對(duì)精度要求更高,又把價(jià)格“打了上去”。

更要命的是,看似新能源車(chē)造車(chē)門(mén)檻較低,核心的三電結(jié)構(gòu)并不復(fù)雜,但難就難在廠家授權(quán)上。由于沒(méi)有廠家的維修授權(quán),傳統(tǒng)汽修店很難維修新能源車(chē),再加上傳統(tǒng)技工和設(shè)備一般都針對(duì)起步較早的油車(chē),所以車(chē)主們只能去維修成本普遍較高的4S店。

不少網(wǎng)友留言:“現(xiàn)在買(mǎi)新能源車(chē)的越來(lái)越多了,怎么還沒(méi)把保險(xiǎn)價(jià)格打下來(lái)?”7月新能源車(chē)銷(xiāo)量才首次反超油車(chē),也就意味著此前長(zhǎng)期處于被其壓制的局面?!吧磉吋词澜纭币幌拢雌饋?lái)“綠牌”車(chē)主數(shù)不勝數(shù),可從整體市場(chǎng)來(lái)看,保有率還很低,未能達(dá)到燃油車(chē)的規(guī)模效應(yīng),險(xiǎn)企自然不愿降低標(biāo)準(zhǔn)。

保費(fèi)高了,險(xiǎn)企賺到錢(qián)了嗎?無(wú)解的是,作為車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)老玩家,險(xiǎn)企同樣在喊虧。

某險(xiǎn)企內(nèi)部人士張瓊(化名)透露,現(xiàn)在各個(gè)公司車(chē)型都不多,維修方案不夠透明,最怕的就是出險(xiǎn)率提高,這樣各方面成本都會(huì)提起來(lái),其實(shí)大部分險(xiǎn)企在新能源汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)上都是虧損的。

出險(xiǎn)率為何居高不下?一是新能源車(chē)和油車(chē)操作邏輯不同,但很多以前開(kāi)燃油車(chē)的車(chē)主都有自帶駕駛習(xí)慣,導(dǎo)致汽車(chē)磕碰較多。

二是很多人“跑網(wǎng)約”都喜歡開(kāi)新能源車(chē),購(gòu)車(chē)時(shí)卻以非營(yíng)運(yùn)車(chē)輛購(gòu)車(chē)投保,行駛里程多,出險(xiǎn)率高,從而在整體上提高了行業(yè)綜合成本率,間接也讓私家車(chē)車(chē)主承擔(dān)了部分保費(fèi),不少險(xiǎn)企轉(zhuǎn)而拒保。

另一橫亙?cè)陔U(xiǎn)企健康發(fā)展前的頭號(hào)難題,是賠付率高。根據(jù)中國(guó)銀保信(CBIT)發(fā)布的《新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》,新能源汽車(chē)的平均保費(fèi)實(shí)際上比燃油車(chē)高出大約21%。而新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率近 85%,對(duì)于大部分險(xiǎn)企來(lái)說(shuō),新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)都處于盈虧線邊緣。

正因虧損,險(xiǎn)企對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和賠付更高的新能源車(chē)更加謹(jǐn)慎,定價(jià)更高,由此形成了“車(chē)險(xiǎn)高價(jià)循環(huán)”,越貴越難、越難越貴。

02 新玩家闖入綠色游戲

一直以來(lái),新能源車(chē)險(xiǎn)存在“車(chē)主喊貴險(xiǎn)企喊虧”的行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題,市場(chǎng)各方對(duì)車(chē)險(xiǎn)新勢(shì)力——新能源車(chē)企控股的險(xiǎn)企壓降車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)成本、重塑車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式寄予厚望。

近期,車(chē)企在新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)動(dòng)作頻繁。由比亞迪完全持股的深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司也正式在安徽、江西、山東(不含青島)、河南、湖南、廣東、陜西等七個(gè)省份上線投保入口。

其實(shí),這不是比亞迪的首步戰(zhàn)略大棋。2022年3月,比亞迪出資設(shè)立比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。一年之后的2023年5月,比亞迪又收購(gòu)易安財(cái)產(chǎn)100%股權(quán),獲得保險(xiǎn)公司牌照,并將易安財(cái)險(xiǎn)更名為比亞迪財(cái)險(xiǎn)。

今年5月中旬,比亞迪財(cái)險(xiǎn)則開(kāi)出首份車(chē)險(xiǎn)保單。如今廣開(kāi)投保渠道,“迪王”入局車(chē)險(xiǎn),打開(kāi)了人們對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)更大的想象空間,比亞迪財(cái)險(xiǎn)的每一步動(dòng)作都引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注。

比亞迪財(cái)險(xiǎn)的前身易安財(cái)險(xiǎn),曾經(jīng)是銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)內(nèi)四家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司之一,但一度走上負(fù)債之路。接手易安財(cái)險(xiǎn)后,比亞迪通過(guò)車(chē)險(xiǎn)跟車(chē)主建立深度鏈接,打造車(chē)輛全生命周期服務(wù)閉環(huán),以獲取源源不斷的售后產(chǎn)值,大大沖擊保險(xiǎn)公司現(xiàn)有的服務(wù)模式以及客戶(hù)黏性。

而特斯拉也想分車(chē)險(xiǎn)這塊蛋糕,7月底,特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)(中國(guó))有限公司正式注冊(cè),注冊(cè)資本 5000萬(wàn)元人民幣,由特斯拉保險(xiǎn)服務(wù)有限公司全資持股,法定代表人、董事長(zhǎng)為特斯拉汽車(chē)業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁朱曉彤。

可別以為特斯拉才瞄上車(chē)險(xiǎn)這塊蛋糕,馬斯克早就看中了新能源車(chē)險(xiǎn)的商機(jī)。2019年4月,特斯拉收購(gòu)美國(guó)馬克爾公司,獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

馬斯克毫不掩飾對(duì)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的“覬覦”,在2020年三季度財(cái)報(bào)說(shuō)明會(huì)上,他提出,保險(xiǎn)將成為特斯拉的主要產(chǎn)品,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占到整車(chē)業(yè)務(wù)價(jià)值的30%到40%。

拿到牌照后不久,2020年,特斯拉汽車(chē)香港在內(nèi)地市場(chǎng)設(shè)立全資子公司特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司,主營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);但該公司始終未獲監(jiān)管批復(fù),已于今年4月注銷(xiāo)。

對(duì)車(chē)險(xiǎn)“癡心不改”,此番公司注冊(cè)可看作是特斯拉的再試探、再破局。特斯拉忠實(shí)車(chē)主劉杰說(shuō),“上一家公司注銷(xiāo)還不到4個(gè)月后,又注冊(cè)一家新公司,特斯拉在車(chē)險(xiǎn)上也’太愛(ài)了’,車(chē)友們這下有福了?!?/p>

在特斯拉帶領(lǐng)下,國(guó)內(nèi)廣汽、上汽、小鵬、理想等新能源車(chē)企紛紛跟跑,無(wú)一例外地,都在這幾年成立了保險(xiǎn)代理公司或經(jīng)紀(jì)公司,紛紛涉“險(xiǎn)”。

值得注意的是,保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司從事“為投保人擬訂投保方案、選擇保險(xiǎn)人、辦理投保手續(xù)”,“協(xié)助被保險(xiǎn)人或受益人進(jìn)行索賠”,“再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)”等中介業(yè)務(wù),收入主要來(lái)自代理銷(xiāo)售傭金、理賠服務(wù)費(fèi)用、咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)用等,并沒(méi)有拿到直接定義車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品,售賣(mài)自家保險(xiǎn)的實(shí)質(zhì)權(quán)力。

賣(mài)保險(xiǎn),賣(mài)得熱火朝天;賣(mài)不上保險(xiǎn),也要代理賣(mài)保險(xiǎn)。車(chē)企花樣百出,情愿涉險(xiǎn),究竟所為哪般?

他們看中的,當(dāng)然是新能源車(chē)險(xiǎn)這塊藍(lán)海市場(chǎng)。它規(guī)模大,且增速快,據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù),2021年我國(guó)新能源汽車(chē)保費(fèi)規(guī)模為325億元,預(yù)計(jì)到2025年保費(fèi)規(guī)??蛇_(dá)1543億元。另?yè)?jù)中國(guó)銀保信的預(yù)測(cè),到2030年,保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4007億元,是不折不扣的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。

《中國(guó)新能源車(chē)險(xiǎn)生態(tài)共建白皮書(shū)》也指出,車(chē)險(xiǎn)作為消費(fèi)者購(gòu)車(chē)后接觸到的第一個(gè)服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品,其剛需屬性及黏性使得它可以作為服務(wù)車(chē)主的入口。

未來(lái)車(chē)輛交付僅是車(chē)企創(chuàng)造價(jià)值的起點(diǎn),后續(xù)以車(chē)險(xiǎn)為服務(wù)抓手,車(chē)企能夠開(kāi)拓更多車(chē)后生態(tài)、車(chē)主權(quán)益等服務(wù)體系。

從當(dāng)下看車(chē)險(xiǎn),虧損當(dāng)然有風(fēng)險(xiǎn)。但再?gòu)拈L(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看,新能源車(chē)險(xiǎn)無(wú)疑“有利可圖”,與其白白讓利給險(xiǎn)企,還不如將車(chē)險(xiǎn)把握在自己手中,放長(zhǎng)線釣大魚(yú),百利而無(wú)害。

難怪比亞迪董事長(zhǎng)王傳福曾放話,雖然“新能源汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)基本處于虧損狀態(tài)”,但主要是由于整車(chē)設(shè)計(jì)和售后服務(wù)環(huán)節(jié)存在脫節(jié)。所以比亞迪將進(jìn)一步降本增效,讓新能源汽車(chē)的保險(xiǎn)不但不賠錢(qián),還可以賺錢(qián)。

03 車(chē)企能否成為“攪局鯰魚(yú)”?

全球范圍看,車(chē)險(xiǎn)已不再是傳統(tǒng)險(xiǎn)企的天下。相比險(xiǎn)企,車(chē)企更懂汽車(chē),車(chē)險(xiǎn)設(shè)計(jì)更合理,也更便宜。業(yè)內(nèi)也不乏“車(chē)企將取代險(xiǎn)企”的論斷。

從比亞迪主動(dòng)下調(diào)車(chē)險(xiǎn)價(jià)格,再到特斯拉在美國(guó)跨出車(chē)險(xiǎn)改革第一步,車(chē)企正攪局市場(chǎng),倒逼市場(chǎng)各主體轉(zhuǎn)型升級(jí)、全盤(pán)活躍。

特斯拉顛覆性創(chuàng)新的,是UBI(Usage-basedinsuranCe)模式,一萬(wàn)個(gè)車(chē)主有一萬(wàn)個(gè)定價(jià)方式,定價(jià)的基礎(chǔ)是車(chē)主的實(shí)時(shí)駕駛行為,而非險(xiǎn)企的大數(shù)原則。

通過(guò)車(chē)內(nèi)傳感器收集車(chē)主駕駛數(shù)據(jù),如碰撞、緊急制動(dòng)、急轉(zhuǎn)彎等,安全評(píng)分更高的車(chē)主將享受更低的車(chē)險(xiǎn)價(jià)格,如果應(yīng)用到國(guó)內(nèi)場(chǎng)景,私家車(chē)主們?cè)僖膊槐貫榫W(wǎng)約車(chē)們承擔(dān)額外成本,或許價(jià)格真能“打下來(lái)”,更能贏得車(chē)主們的心。

此外,新能源汽車(chē)一旦出現(xiàn)故障,自然與車(chē)企息息相關(guān),所以車(chē)企更愿意處理理賠,提高車(chē)主對(duì)品牌的忠誠(chéng)度。而在理賠精準(zhǔn)性方面,搜集了更多駕駛數(shù)據(jù)的車(chē)企也更有優(yōu)勢(shì),大大提升事后效率。

雖然“跨界入車(chē)險(xiǎn)”,車(chē)企天然優(yōu)勢(shì)相當(dāng)顯著,但畢竟不是“老本行”,在保險(xiǎn)產(chǎn)品精算、風(fēng)險(xiǎn)管控能力、系統(tǒng)匹配能力上,無(wú)疑遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到能夠獨(dú)立經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的水平。

面對(duì)市場(chǎng)三角關(guān)系,監(jiān)管層并未無(wú)動(dòng)于衷。2021年,中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款(試行),引導(dǎo)保險(xiǎn)行業(yè)將“三電”系統(tǒng)納入新能源車(chē)險(xiǎn)保障范圍、保障自用充電樁損失等,力求為新能源汽車(chē)消費(fèi)提供了更加有效、有針對(duì)性的保險(xiǎn)保障。

險(xiǎn)企退,車(chē)企進(jìn),都在呼吁智能電動(dòng)汽車(chē)新型保險(xiǎn)制度加快落地,但重重難關(guān)暫不可破。

第一,市場(chǎng)數(shù)據(jù)樣本量有限。新能源汽車(chē)整體市場(chǎng)體量尚算少數(shù),新條款數(shù)據(jù)支撐不足,定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估都仍存考量,對(duì)電池老化、自燃風(fēng)險(xiǎn)等新問(wèn)題,險(xiǎn)企、車(chē)企都是“新手”。

第二,保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)有缺陷。計(jì)費(fèi)方式與實(shí)際需求有脫節(jié)、新能源汽車(chē)快速折舊導(dǎo)致賠付錯(cuò)位,技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)下的核保挑戰(zhàn),是當(dāng)前常被討論的三大核心困境。

第三,自動(dòng)駕駛技術(shù)新挑戰(zhàn)?!疤}卜快跑”試點(diǎn)武漢,沖撞路人、發(fā)生摩擦卻難以規(guī)則主體,一度被戲稱(chēng)為“苕蘿卜”。玩笑過(guò)后,事故定損與理賠流程卻成復(fù)雜難題。

如今種種痛點(diǎn)明晰,于車(chē)企、險(xiǎn)企多方而言,對(duì)抗不是出路,攜手合作才能真正推動(dòng)市場(chǎng)有序發(fā)展。對(duì)車(chē)企而言,既然數(shù)據(jù)有優(yōu)勢(shì),不妨加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)融合與數(shù)據(jù)共享,主動(dòng)解決風(fēng)險(xiǎn)不明、數(shù)據(jù)不足的問(wèn)題;險(xiǎn)企也可以充分提供風(fēng)險(xiǎn)管理與定價(jià)的經(jīng)驗(yàn),實(shí)現(xiàn)費(fèi)率與風(fēng)險(xiǎn)掛鉤,提升整個(gè)市場(chǎng)的效率。

此外,加速保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新、發(fā)揮保險(xiǎn)資金作用,則需引入資產(chǎn)端與技術(shù)長(zhǎng)鏈條的力量,解決車(chē)主后顧之憂(yōu),讓保險(xiǎn)本身不再成為風(fēng)險(xiǎn)。

手握舊世界的船票,能否登上通往新世界的大船?當(dāng)舊標(biāo)準(zhǔn)不再適用,新模式還未形成,處于關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期的新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng),渴望車(chē)企入局“自解魔咒”,也等待傳統(tǒng)險(xiǎn)企、行業(yè)協(xié)會(huì)等多方發(fā)力。

不可否認(rèn),車(chē)險(xiǎn)是汽車(chē)行業(yè)中的藍(lán)海,但富礦的發(fā)掘,不能只依靠“新鯰魚(yú)”車(chē)企的努力,還需等待整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步成熟和發(fā)展。

(文中人物均為化名)

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

特斯拉

9.1k
  • 胎壓故障警示燈可能不亮,特斯拉在美召回694304輛汽車(chē)
  • 特斯拉美股盤(pán)前跌超5%

評(píng)論

暫無(wú)評(píng)論哦,快來(lái)評(píng)價(jià)一下吧!

下載界面新聞

微信公眾號(hào)

微博

新能源車(chē)主,呼喚車(chē)險(xiǎn)新勢(shì)力

新能源汽車(chē)駛向十字路口,先別急著半場(chǎng)開(kāi)香檳,不妨低頭看路。

圖片來(lái)源:界面圖庫(kù)

文 | 螺旋實(shí)驗(yàn)室 安曉

編輯 | 堅(jiān)果

章碩是去年才下定決心買(mǎi)下第一輛新能源車(chē)的。從駕駛體驗(yàn)、出行體驗(yàn)甚至油耗表現(xiàn),方方面面他都下足了功課,可剛買(mǎi)回來(lái)就傻了眼,甚至有些被“勸退”:幾萬(wàn)的車(chē),居然要交七八千的保費(fèi)?

章碩在心里盤(pán)算了一下,照這架勢(shì),幾年的保費(fèi)就夠買(mǎi)輛新車(chē)了,但現(xiàn)在開(kāi)弓沒(méi)有回頭箭,也只能忍痛認(rèn)下來(lái)了。

遇到糟心事,他第一時(shí)間打開(kāi)車(chē)友群,準(zhǔn)備“吐槽”一番險(xiǎn)企。誰(shuí)知一會(huì)兒沒(méi)看,群內(nèi)的聊天消息早就刷到了“99+”。除了有和他一樣痛心保費(fèi)貴的,還有訴苦漲價(jià)離譜的:“去年保費(fèi)才四千多,今年都狂飆到九千多了,關(guān)鍵是沒(méi)得選啊,就一家給了報(bào)價(jià),這不是想逼瘋我嗎?”

章碩看得有些心驚膽戰(zhàn),猜測(cè)這會(huì)是他明年的遭遇,新車(chē)還有“新手保護(hù)期”,等到這“buff”沒(méi)了,還不知能上哪兒續(xù)保。

果然,又有一個(gè)兩年車(chē)齡車(chē)主說(shuō)話了:“我第一年都沒(méi)出險(xiǎn),就是開(kāi)多了,結(jié)果今年給我拒保了,人家說(shuō)我這車(chē)型被險(xiǎn)企管控了。買(mǎi)車(chē)雖易,投保不易,且開(kāi)且珍惜??!”

看了一圈,章碩是搖頭嘆氣,徹底沒(méi)了對(duì)新能源車(chē)的信心。大不了,明年就只上交強(qiáng)險(xiǎn)和三者險(xiǎn),至少險(xiǎn)費(fèi)不會(huì)太貴,說(shuō)什么也不能平白無(wú)故地“燒錢(qián)”。

就在車(chē)主群內(nèi)吵得熱火朝天的同時(shí),新能源乘用車(chē)正迎來(lái)歷史性時(shí)刻——7月,常規(guī)燃油車(chē)零售84萬(wàn)輛,而新能源乘用車(chē)零售達(dá)到了87.8萬(wàn)輛,市場(chǎng)滲透率51.1%,這是國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)月度零售銷(xiāo)量首次超過(guò)燃油乘用車(chē),綠牌正式成為多數(shù)派。

一面是車(chē)主心力交瘁,一面是銷(xiāo)量一路飛升,新能源汽車(chē)市場(chǎng)仿佛成了一道“圍城”,外面的人想進(jìn)來(lái),里面的人想進(jìn)去。盛世之下,危機(jī)暗藏——車(chē)主叫貴、險(xiǎn)企喊虧、車(chē)企靜觀的“車(chē)險(xiǎn)大三角”,正因車(chē)企的一系列大動(dòng)作而面臨挑戰(zhàn)。

新能源汽車(chē)駛向十字路口,先別急著半場(chǎng)開(kāi)香檳,不妨低頭看路。

01 逃不出的高價(jià)循環(huán)

都在感嘆新能源車(chē)險(xiǎn)貴,并非毫無(wú)依據(jù)。

新能源汽車(chē)國(guó)家監(jiān)測(cè)與管理平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示,2023年新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的車(chē)均保費(fèi)達(dá)4003元,約為傳統(tǒng)燃油車(chē)的1.8倍。另?yè)?jù)東吳證券預(yù)測(cè),2024年新能源車(chē)均保費(fèi)將達(dá)5001元。

可究竟貴在哪?不光很多車(chē)主想不明白,有些險(xiǎn)企也很無(wú)奈。

究其原因,或許和新能源車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)與配件有關(guān)。新能源汽車(chē)的主要?jiǎng)恿ο到y(tǒng)都是一體化設(shè)計(jì),價(jià)格遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車(chē),給保費(fèi)上了第一道門(mén)檻,攝像頭、雷達(dá)傳感器等等配件更是五花八門(mén),對(duì)精度要求更高,又把價(jià)格“打了上去”。

更要命的是,看似新能源車(chē)造車(chē)門(mén)檻較低,核心的三電結(jié)構(gòu)并不復(fù)雜,但難就難在廠家授權(quán)上。由于沒(méi)有廠家的維修授權(quán),傳統(tǒng)汽修店很難維修新能源車(chē),再加上傳統(tǒng)技工和設(shè)備一般都針對(duì)起步較早的油車(chē),所以車(chē)主們只能去維修成本普遍較高的4S店。

不少網(wǎng)友留言:“現(xiàn)在買(mǎi)新能源車(chē)的越來(lái)越多了,怎么還沒(méi)把保險(xiǎn)價(jià)格打下來(lái)?”7月新能源車(chē)銷(xiāo)量才首次反超油車(chē),也就意味著此前長(zhǎng)期處于被其壓制的局面?!吧磉吋词澜纭币幌?,看起來(lái)“綠牌”車(chē)主數(shù)不勝數(shù),可從整體市場(chǎng)來(lái)看,保有率還很低,未能達(dá)到燃油車(chē)的規(guī)模效應(yīng),險(xiǎn)企自然不愿降低標(biāo)準(zhǔn)。

保費(fèi)高了,險(xiǎn)企賺到錢(qián)了嗎?無(wú)解的是,作為車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)老玩家,險(xiǎn)企同樣在喊虧。

某險(xiǎn)企內(nèi)部人士張瓊(化名)透露,現(xiàn)在各個(gè)公司車(chē)型都不多,維修方案不夠透明,最怕的就是出險(xiǎn)率提高,這樣各方面成本都會(huì)提起來(lái),其實(shí)大部分險(xiǎn)企在新能源汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)上都是虧損的。

出險(xiǎn)率為何居高不下?一是新能源車(chē)和油車(chē)操作邏輯不同,但很多以前開(kāi)燃油車(chē)的車(chē)主都有自帶駕駛習(xí)慣,導(dǎo)致汽車(chē)磕碰較多。

二是很多人“跑網(wǎng)約”都喜歡開(kāi)新能源車(chē),購(gòu)車(chē)時(shí)卻以非營(yíng)運(yùn)車(chē)輛購(gòu)車(chē)投保,行駛里程多,出險(xiǎn)率高,從而在整體上提高了行業(yè)綜合成本率,間接也讓私家車(chē)車(chē)主承擔(dān)了部分保費(fèi),不少險(xiǎn)企轉(zhuǎn)而拒保。

另一橫亙?cè)陔U(xiǎn)企健康發(fā)展前的頭號(hào)難題,是賠付率高。根據(jù)中國(guó)銀保信(CBIT)發(fā)布的《新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》,新能源汽車(chē)的平均保費(fèi)實(shí)際上比燃油車(chē)高出大約21%。而新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率近 85%,對(duì)于大部分險(xiǎn)企來(lái)說(shuō),新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)都處于盈虧線邊緣。

正因虧損,險(xiǎn)企對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和賠付更高的新能源車(chē)更加謹(jǐn)慎,定價(jià)更高,由此形成了“車(chē)險(xiǎn)高價(jià)循環(huán)”,越貴越難、越難越貴。

02 新玩家闖入綠色游戲

一直以來(lái),新能源車(chē)險(xiǎn)存在“車(chē)主喊貴險(xiǎn)企喊虧”的行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題,市場(chǎng)各方對(duì)車(chē)險(xiǎn)新勢(shì)力——新能源車(chē)企控股的險(xiǎn)企壓降車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)成本、重塑車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式寄予厚望。

近期,車(chē)企在新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)動(dòng)作頻繁。由比亞迪完全持股的深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司也正式在安徽、江西、山東(不含青島)、河南、湖南、廣東、陜西等七個(gè)省份上線投保入口。

其實(shí),這不是比亞迪的首步戰(zhàn)略大棋。2022年3月,比亞迪出資設(shè)立比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。一年之后的2023年5月,比亞迪又收購(gòu)易安財(cái)產(chǎn)100%股權(quán),獲得保險(xiǎn)公司牌照,并將易安財(cái)險(xiǎn)更名為比亞迪財(cái)險(xiǎn)。

今年5月中旬,比亞迪財(cái)險(xiǎn)則開(kāi)出首份車(chē)險(xiǎn)保單。如今廣開(kāi)投保渠道,“迪王”入局車(chē)險(xiǎn),打開(kāi)了人們對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)更大的想象空間,比亞迪財(cái)險(xiǎn)的每一步動(dòng)作都引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注。

比亞迪財(cái)險(xiǎn)的前身易安財(cái)險(xiǎn),曾經(jīng)是銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)內(nèi)四家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司之一,但一度走上負(fù)債之路。接手易安財(cái)險(xiǎn)后,比亞迪通過(guò)車(chē)險(xiǎn)跟車(chē)主建立深度鏈接,打造車(chē)輛全生命周期服務(wù)閉環(huán),以獲取源源不斷的售后產(chǎn)值,大大沖擊保險(xiǎn)公司現(xiàn)有的服務(wù)模式以及客戶(hù)黏性。

而特斯拉也想分車(chē)險(xiǎn)這塊蛋糕,7月底,特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)(中國(guó))有限公司正式注冊(cè),注冊(cè)資本 5000萬(wàn)元人民幣,由特斯拉保險(xiǎn)服務(wù)有限公司全資持股,法定代表人、董事長(zhǎng)為特斯拉汽車(chē)業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁朱曉彤。

可別以為特斯拉才瞄上車(chē)險(xiǎn)這塊蛋糕,馬斯克早就看中了新能源車(chē)險(xiǎn)的商機(jī)。2019年4月,特斯拉收購(gòu)美國(guó)馬克爾公司,獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

馬斯克毫不掩飾對(duì)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的“覬覦”,在2020年三季度財(cái)報(bào)說(shuō)明會(huì)上,他提出,保險(xiǎn)將成為特斯拉的主要產(chǎn)品,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占到整車(chē)業(yè)務(wù)價(jià)值的30%到40%。

拿到牌照后不久,2020年,特斯拉汽車(chē)香港在內(nèi)地市場(chǎng)設(shè)立全資子公司特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司,主營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);但該公司始終未獲監(jiān)管批復(fù),已于今年4月注銷(xiāo)。

對(duì)車(chē)險(xiǎn)“癡心不改”,此番公司注冊(cè)可看作是特斯拉的再試探、再破局。特斯拉忠實(shí)車(chē)主劉杰說(shuō),“上一家公司注銷(xiāo)還不到4個(gè)月后,又注冊(cè)一家新公司,特斯拉在車(chē)險(xiǎn)上也’太愛(ài)了’,車(chē)友們這下有福了?!?/p>

在特斯拉帶領(lǐng)下,國(guó)內(nèi)廣汽、上汽、小鵬、理想等新能源車(chē)企紛紛跟跑,無(wú)一例外地,都在這幾年成立了保險(xiǎn)代理公司或經(jīng)紀(jì)公司,紛紛涉“險(xiǎn)”。

值得注意的是,保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司從事“為投保人擬訂投保方案、選擇保險(xiǎn)人、辦理投保手續(xù)”,“協(xié)助被保險(xiǎn)人或受益人進(jìn)行索賠”,“再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)”等中介業(yè)務(wù),收入主要來(lái)自代理銷(xiāo)售傭金、理賠服務(wù)費(fèi)用、咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)用等,并沒(méi)有拿到直接定義車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品,售賣(mài)自家保險(xiǎn)的實(shí)質(zhì)權(quán)力。

賣(mài)保險(xiǎn),賣(mài)得熱火朝天;賣(mài)不上保險(xiǎn),也要代理賣(mài)保險(xiǎn)。車(chē)企花樣百出,情愿涉險(xiǎn),究竟所為哪般?

他們看中的,當(dāng)然是新能源車(chē)險(xiǎn)這塊藍(lán)海市場(chǎng)。它規(guī)模大,且增速快,據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù),2021年我國(guó)新能源汽車(chē)保費(fèi)規(guī)模為325億元,預(yù)計(jì)到2025年保費(fèi)規(guī)??蛇_(dá)1543億元。另?yè)?jù)中國(guó)銀保信的預(yù)測(cè),到2030年,保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4007億元,是不折不扣的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。

《中國(guó)新能源車(chē)險(xiǎn)生態(tài)共建白皮書(shū)》也指出,車(chē)險(xiǎn)作為消費(fèi)者購(gòu)車(chē)后接觸到的第一個(gè)服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品,其剛需屬性及黏性使得它可以作為服務(wù)車(chē)主的入口。

未來(lái)車(chē)輛交付僅是車(chē)企創(chuàng)造價(jià)值的起點(diǎn),后續(xù)以車(chē)險(xiǎn)為服務(wù)抓手,車(chē)企能夠開(kāi)拓更多車(chē)后生態(tài)、車(chē)主權(quán)益等服務(wù)體系。

從當(dāng)下看車(chē)險(xiǎn),虧損當(dāng)然有風(fēng)險(xiǎn)。但再?gòu)拈L(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看,新能源車(chē)險(xiǎn)無(wú)疑“有利可圖”,與其白白讓利給險(xiǎn)企,還不如將車(chē)險(xiǎn)把握在自己手中,放長(zhǎng)線釣大魚(yú),百利而無(wú)害。

難怪比亞迪董事長(zhǎng)王傳福曾放話,雖然“新能源汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)基本處于虧損狀態(tài)”,但主要是由于整車(chē)設(shè)計(jì)和售后服務(wù)環(huán)節(jié)存在脫節(jié)。所以比亞迪將進(jìn)一步降本增效,讓新能源汽車(chē)的保險(xiǎn)不但不賠錢(qián),還可以賺錢(qián)。

03 車(chē)企能否成為“攪局鯰魚(yú)”?

全球范圍看,車(chē)險(xiǎn)已不再是傳統(tǒng)險(xiǎn)企的天下。相比險(xiǎn)企,車(chē)企更懂汽車(chē),車(chē)險(xiǎn)設(shè)計(jì)更合理,也更便宜。業(yè)內(nèi)也不乏“車(chē)企將取代險(xiǎn)企”的論斷。

從比亞迪主動(dòng)下調(diào)車(chē)險(xiǎn)價(jià)格,再到特斯拉在美國(guó)跨出車(chē)險(xiǎn)改革第一步,車(chē)企正攪局市場(chǎng),倒逼市場(chǎng)各主體轉(zhuǎn)型升級(jí)、全盤(pán)活躍。

特斯拉顛覆性創(chuàng)新的,是UBI(Usage-basedinsuranCe)模式,一萬(wàn)個(gè)車(chē)主有一萬(wàn)個(gè)定價(jià)方式,定價(jià)的基礎(chǔ)是車(chē)主的實(shí)時(shí)駕駛行為,而非險(xiǎn)企的大數(shù)原則。

通過(guò)車(chē)內(nèi)傳感器收集車(chē)主駕駛數(shù)據(jù),如碰撞、緊急制動(dòng)、急轉(zhuǎn)彎等,安全評(píng)分更高的車(chē)主將享受更低的車(chē)險(xiǎn)價(jià)格,如果應(yīng)用到國(guó)內(nèi)場(chǎng)景,私家車(chē)主們?cè)僖膊槐貫榫W(wǎng)約車(chē)們承擔(dān)額外成本,或許價(jià)格真能“打下來(lái)”,更能贏得車(chē)主們的心。

此外,新能源汽車(chē)一旦出現(xiàn)故障,自然與車(chē)企息息相關(guān),所以車(chē)企更愿意處理理賠,提高車(chē)主對(duì)品牌的忠誠(chéng)度。而在理賠精準(zhǔn)性方面,搜集了更多駕駛數(shù)據(jù)的車(chē)企也更有優(yōu)勢(shì),大大提升事后效率。

雖然“跨界入車(chē)險(xiǎn)”,車(chē)企天然優(yōu)勢(shì)相當(dāng)顯著,但畢竟不是“老本行”,在保險(xiǎn)產(chǎn)品精算、風(fēng)險(xiǎn)管控能力、系統(tǒng)匹配能力上,無(wú)疑遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到能夠獨(dú)立經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的水平。

面對(duì)市場(chǎng)三角關(guān)系,監(jiān)管層并未無(wú)動(dòng)于衷。2021年,中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款(試行),引導(dǎo)保險(xiǎn)行業(yè)將“三電”系統(tǒng)納入新能源車(chē)險(xiǎn)保障范圍、保障自用充電樁損失等,力求為新能源汽車(chē)消費(fèi)提供了更加有效、有針對(duì)性的保險(xiǎn)保障。

險(xiǎn)企退,車(chē)企進(jìn),都在呼吁智能電動(dòng)汽車(chē)新型保險(xiǎn)制度加快落地,但重重難關(guān)暫不可破。

第一,市場(chǎng)數(shù)據(jù)樣本量有限。新能源汽車(chē)整體市場(chǎng)體量尚算少數(shù),新條款數(shù)據(jù)支撐不足,定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估都仍存考量,對(duì)電池老化、自燃風(fēng)險(xiǎn)等新問(wèn)題,險(xiǎn)企、車(chē)企都是“新手”。

第二,保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)有缺陷。計(jì)費(fèi)方式與實(shí)際需求有脫節(jié)、新能源汽車(chē)快速折舊導(dǎo)致賠付錯(cuò)位,技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)下的核保挑戰(zhàn),是當(dāng)前常被討論的三大核心困境。

第三,自動(dòng)駕駛技術(shù)新挑戰(zhàn)?!疤}卜快跑”試點(diǎn)武漢,沖撞路人、發(fā)生摩擦卻難以規(guī)則主體,一度被戲稱(chēng)為“苕蘿卜”。玩笑過(guò)后,事故定損與理賠流程卻成復(fù)雜難題。

如今種種痛點(diǎn)明晰,于車(chē)企、險(xiǎn)企多方而言,對(duì)抗不是出路,攜手合作才能真正推動(dòng)市場(chǎng)有序發(fā)展。對(duì)車(chē)企而言,既然數(shù)據(jù)有優(yōu)勢(shì),不妨加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)融合與數(shù)據(jù)共享,主動(dòng)解決風(fēng)險(xiǎn)不明、數(shù)據(jù)不足的問(wèn)題;險(xiǎn)企也可以充分提供風(fēng)險(xiǎn)管理與定價(jià)的經(jīng)驗(yàn),實(shí)現(xiàn)費(fèi)率與風(fēng)險(xiǎn)掛鉤,提升整個(gè)市場(chǎng)的效率。

此外,加速保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新、發(fā)揮保險(xiǎn)資金作用,則需引入資產(chǎn)端與技術(shù)長(zhǎng)鏈條的力量,解決車(chē)主后顧之憂(yōu),讓保險(xiǎn)本身不再成為風(fēng)險(xiǎn)。

手握舊世界的船票,能否登上通往新世界的大船?當(dāng)舊標(biāo)準(zhǔn)不再適用,新模式還未形成,處于關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期的新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng),渴望車(chē)企入局“自解魔咒”,也等待傳統(tǒng)險(xiǎn)企、行業(yè)協(xié)會(huì)等多方發(fā)力。

不可否認(rèn),車(chē)險(xiǎn)是汽車(chē)行業(yè)中的藍(lán)海,但富礦的發(fā)掘,不能只依靠“新鯰魚(yú)”車(chē)企的努力,還需等待整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步成熟和發(fā)展。

(文中人物均為化名)

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。